重要提示
１、上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“发行人”、“百润股份”） 首次公开发行２，０００万股人民币普通股（Ａ 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］３３２号文核准。
２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为２６．００元／股，网下发行数量为４００万股，占本次发行总量的２０．００％。
３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（８０万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出５个号码，每个号码可获配８０万股股票。
４、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
５、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１１年３月１６日（Ｔ日，周三）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由金茂凯德律师事务所进行了见证并对此出具了专项法律意见书。
６、根据２０１１年３月１５日公布的《上海百润香精香料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有５７家，该５７家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为５１３，７６０．００万元，有效申购数量为 １９，７６０万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次共配号２４７个，起始号码为００１，截止号码为２４７。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１１年３月１７日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了百润股份首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公正。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出 ５个号码，中签号码为：
１００；２００；０５０；１５０；１０６。
三、网下申购获配情况及配售结果
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为４００万股，获配的配售对象家数为５家，有效申购获得配售的比例为２．０２４２９１５％，有效申购倍数为４９．４０倍，最终向股票配售对象配售股数为４００万股。
四、网下配售结果
根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量（股） | 获配数量（股） |
| １ | 工银瑞信基金管理有限公司－工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | ４，０００，０００ | ８００，０００ |
| ２ | 山西信托有限责任公司－山西信托有限责任公司自营账户 | ４，０００，０００ | ８００，０００ |
| ３ | 泰康资产管理有限责任公司－泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | ４，０００，０００ | ８００，０００ |
| ４ | 泰康资产管理有限责任公司－受托管理泰康人寿保险股份有限公司－投连－五年保证收益 | ４，０００，０００ | ８００，０００ |
| ５ | 招商基金管理有限公司－招商安本增利债券型证券投资基金 | ４，０００，０００ | ８００，０００ |
| 合计 | ２０，０００，０００ | ４，０００，０００ |
注：１、上表内的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
２、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
五、网下发行的报价情况
１、配售对象的报价明细
| 初步询价情况汇总表 | |||
| 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 申报数量（万股） |
| 一、基金管理公司 | |||
| 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈策略增长股票型证券投资基金 | ２３．００ | ８０ |
| 鸿阳证券投资基金 | ２２．８０ | ４００ | |
| 博时基金管理有限公司 | 全国社保基金四零二组合 | ２６．００ | ８０ |
| 全国社保基金五零一组合 | ２６．００ | ４００ | |
| 长盛基金管理有限公司 | 长盛积极配置债券型证券投资基金 | １９．０８ | ２４０ |
| 全国社保基金四零五组合 | １９．００ | ３２０ | |
| 大成基金管理有限公司 | 大成景丰分级债券型证券投资基金 | ２６．２５ | ４００ |
| 大成蓝筹稳健证券投资基金 | ２６．２５ | ８０ | |
| 大成债券投资基金 | ２６．２５ | ８０ | |
| 富国基金管理有限公司 | 富国汇利分级债券型证券投资基金 | ２６．２５ | ２４０ |
| 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | ２６．２５ | ８０ | |
| 富国天利增长债券投资基金 | ２６．２５ | ４００ | |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | ２８．８９ | ４００ |
| 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | ２８．８９ | ４００ | |
| 广发基金管理有限公司 | 广发增强债券型证券投资基金 | ２６．００ | １６０ |
| 国联安基金管理有限公司 | 德盛增利债券证券投资基金 | ２７．００ | ４００ |
| 国联安信心增益债券型证券投资基金 | ２７．００ | ４００ | |
| 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金四零九组合 | ２３．６３ | ２４０ |
| 全国社保基金一一一组合 | ２３．６３ | ２４０ | |
| 华安基金管理有限公司 | 安顺证券投资基金 | ３０．００ | ４００ |
| 华安宝利配置证券投资基金 | ３０．００ | ８０ | |
| 华安创新证券投资基金 | ３０．００ | ４００ | |
| 华安宏利股票型证券投资基金 | ３０．００ | ４００ | |
| 华安强化收益债券型证券投资基金 | ３０．００ | ４００ | |
| 华安稳定收益债券型证券投资基金 | ３０．００ | ４００ | |
| 华安行业轮动股票型证券投资基金 | ３０．００ | ８０ | |
| 华安中小盘成长股票型证券投资基金 | ３０．００ | ４００ | |
| 华富基金管理有限公司 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | ２８．００ | １６０ |
| 华富收益增强债券型证券投资基金 | ２９．００ | ８０ | |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏收入股票型证券投资基金 | ３０．００ | ４００ |
| 华夏希望债券型证券投资基金 | ２７．００ | ４００ | |
| 华夏债券投资基金 | ２５．００ | ４００ | |
| 全国社保基金四零三组合 | ２２．００ | ４００ | |
| 汇添富基金管理有限公司 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 | ２４．００ | ４００ |
| 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | ２５．００ | ４００ |
| 全国社保基金四零六组合 | ２５．００ | ２４０ | |
| 全国社保基金五零四组合 | ２５．００ | ４００ | |
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | ２３．００ | ４００ |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | ２５．１８ | ３２０ |
| 南方基金管理有限公司 | 全国社保基金四零一组合 | ２８．８０ | ４００ |
| 诺安基金管理有限公司 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | ２２．５０ | ８０ |
| 诺安优化收益债券型证券投资基金 | ２４．００ | ８０ | |
| 诺安优化收益债券型证券投资基金 | ２５．５０ | ８０ | |
| 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金四零八组合 | ２７．０５ | ８０ |
| 招商安本增利债券型证券投资基金 | ２７．００ | ４００ | |
| 招商信用添利债券型证券投资基金 | ２７．００ | ４００ | |
| 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日） | ２７．０５ | ４００ | |
| 中欧基金管理有限公司 | 中欧稳健收益债券型证券投资基金 | ２０．００ | ８０ |
| 中信基金管理有限责任公司 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | ２２．５０ | ４００ |
| 中银基金管理有限公司 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | ２６．００ | ４００ |
| 二、推荐公司 | |||
| 江苏瑞华投资发展有限公司 | 江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户 | ２２．２２ | ４００ |
| 中国华电集团资本控股有限公司 | 中国华电集团资本控股有限公司自有资金投资账户 | ２６．８０ | ４００ |
| 中航鑫港担保有限公司 | 中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户 | ２２．９５ | ８０ |
| 三、证券公司 | |||
| 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | ２５．００ | ４００ |
| 长江证券股份有限公司 | 长江证券股份有限公司自营账户 | ２１．００ | ４００ |
| 大通证券股份有限公司 | 大通星海１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月２５日） | ２３．０９ | ４００ |
| 东北证券股份有限公司 | 东北证券２号成长精选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２０日） | ２２．５０ | ８０ |
| 东北证券股份有限公司自营账户 | ２７．００ | ４００ | |
| 东海证券有限责任公司 | 东风５号集合资产管理计划 | ２５．８８ | ３２０ |
| 东莞证券有限责任公司 | 东莞证券有限责任公司自营账户 | ２２．０１ | ８０ |
| 东莞证券有限责任公司自营账户 | ２３．０１ | ８０ | |
| 东莞证券有限责任公司自营账户 | ２４．０１ | ８０ | |
| 方正证券股份有限公司 | 方正金泉友１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２１日） | ２２．００ | ４００ |
| 方正证券股份有限公司自营账户 | ２３．００ | ４００ | |
| 光大证券股份有限公司 | 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | ２２．００ | ２４０ |
| 光大证券股份有限公司自营账户 | ２３．６０ | ４００ | |
| 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | ２３．００ | １６０ |
| 广州证券有限责任公司自营账户 | ２４．００ | ２４０ | |
| 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | ２４．３０ | ８０ |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | ２０．００ | ４００ |
| 红塔证券股份有限公司 | 红塔证券股份有限公司自营账户 | １８．８０ | ４００ |
| 宏源证券股份有限公司 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | ２０．００ | ４００ |
| 华林证券有限责任公司 | 华林证券有限责任公司自营投资账户 | ２３．５０ | ２４０ |
| 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | ２０．００ | ８０ |
| 华鑫证券有限责任公司 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | ２２．１０ | １６０ |
| 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | ２０．００ | ４００ |
| 首创证券有限责任公司 | 首创证券有限责任公司自营账户 | ２２．６０ | ４００ |
| 太平洋证券股份有限公司 | 太平洋证券股份有限公司自营账户 | ２０．００ | ４００ |
| 西南证券股份有限公司 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | ２５．１０ | ４００ |
| 兴业证券股份有限公司 | 兴业证券股份有限公司自营账户 | ２３．００ | ４００ |
| 银泰证券有限责任公司 | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | ２５．２０ | ８０ |
| 银泰证券有限责任公司 | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | ２７．２０ | １６０ |
| 招商证券股份有限公司 | 招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日） | ２２．５０ | ４００ |
| 中国国际金融有限公司 | 中国国际金融有限公司自营投资账户 | ２１．００ | ４００ |
| 中国民族证券有限责任公司 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | ２４．００ | ４００ |
| 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | ２２．００ | ８０ |
| 中信证券股份有限公司 | 中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年４月２３日） | ２０．００ | ４００ |
| 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至２０１７年５月７日） | ２２．５０ | ４００ | |
| 中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日） | ２２．５０ | ４００ | |
| 中原证券股份有限公司 | 中原证券股份有限公司自营账户 | ２５．５０ | ４００ |
| 四、保险机构投资者 | |||
| 华泰资产管理有限公司 | 华泰资产管理有限公司策略投资产品 | ２４．１０ | ４００ |
| 华泰资产管理有限公司 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | ２４．１０ | ４００ |
| 华泰资产管理有限公司 | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日） | ２４．００ | ４００ |
| 华泰资产管理有限公司 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | ２４．１０ | ４００ |
| 华泰资产管理有限公司 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | ２４．１０ | ４００ |
| 华泰资产管理有限公司 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | ２４．１０ | ２４０ |
| 华泰资产管理有限公司 | 受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日） | ２３．００ | ４００ |
| 平安养老保险股份有限公司 | 湖南省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１０月１６日） | ２０．００ | ８０ |
| 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中国太平洋保险（集团）股份有限公司—集团本级－自有资金 | ２４．００ | ８０ |
| 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中意人寿保险有限公司投连产品（网下配售资格截至２０１１年６月１日） | ２４．００ | ８０ |
| 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | ２４．００ | ８０ |
| 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | ２４．００ | ８０ |
| 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | ２４．００ | ８０ |
| 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | ２４．００ | ８０ |
| 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | ２４．００ | ８０ |
| 鹏华基金管理有限公司 | 普天债券投资基金 | ２２．００ | ８０ |
| 全国社保基金四零四组合 | １９．００ | ４００ | |
| 全国社保基金五零三组合 | ２０．００ | ４００ | |
| 兴业全球基金管理有限公司 | 兴业沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ） | ２２．００ | ８０ |
| 兴业趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | ２２．００ | ８０ | |
| 兴业全球趋势１号特定多客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年９月２４日） | ２４．１０ | ８０ | |
| 兴业全球视野股票型证券投资基金 | ２２．００ | １６０ | |
| 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | ２４．１０ | ４００ | |
| 易方达基金管理有限公司 | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | ２４．００ | ４００ |
| 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | ２４．００ | ８０ |
| 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品 | ２０．００ | ４００ |
| 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司－分红－个险分红 | ２０．００ | ４００ |
| 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 | ２０．００ | ４００ |
| 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司－万能－团险万能 | ２０．００ | ４００ |
| 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 | ２０．００ | ４００ |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１１年７月１３日） | ２７．００ | ４００ |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | ２７．００ | ４００ |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | ２７．００ | ４００ |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | ２７．００ | ４００ |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | ２７．００ | ４００ |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－投连－五年保证收益 | ２７．００ | ４００ |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | ２７．００ | ４００ |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | ２７．００ | ４００ |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日） | ２７．００ | ４００ |
| 山西信托有限责任公司 | 山西信托有限责任公司自营账户 | ２７．００ | ４００ |
| 新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | ２１．００ | ４００ |
| 云南国际信托有限公司 | 金丝猴证券投资．瑞盈集合资金信托计划（网下资格截至２０１１年７月９日） | ２３．５０ | ４００ |
| 云南国际信托有限公司 | 金丝猴证券投资．瑞园集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１１年７月２４日） | ２３．５０ | ４００ |
| 云南国际信托有限公司 | 瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年２月５日） | ２８．００ | ４００ |
| 云南国际信托有限公司 | 瑞新（一）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年３月６日） | ２３．５０ | ４００ |
| 云南国际信托有限公司 | 云南国际信托有限公司自营账户 | ２２．５０ | ４００ |
| 云南国际信托有限公司 | 云信成长２００７－２号（第八期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ２３．５０ | ４００ |
| 云南国际信托有限公司 | 云信成长２００７－２号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ２８．００ | ４００ |
| 云南国际信托有限公司 | 云信成长２００７－２号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ２８．００ | ４００ |
| 云南国际信托有限公司 | 云信成长２００７－２号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ２８．００ | ４００ |
| 云南国际信托有限公司 | 云信成长２００７－２号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ２８．００ | ４００ |
| 云南国际信托有限公司 | 云信成长２００７－２号（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ２８．００ | ４００ |
| 云南国际信托有限公司 | 云信成长２００７－２号（第十期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ２８．００ | ４００ |
| 云南国际信托有限公司 | 云信成长２００７－２号（第一期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１０日） | ２８．００ | ４００ |
| 云南国际信托有限公司 | 云信成长２００７－３号·瑞安（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１１日） | ２３．５０ | ４００ |
| 云南国际信托有限公司 | 云信成长２００７－３号·瑞安（第三期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１３日） | ２８．００ | ４００ |
| 中原信托有限公司 | 中原信托有限公司自营账户 | ３０．５０ | ４００ |
| 六、财务公司 | |||
| 兵器财务有限责任公司 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | ２０．００ | ４００ |
| 兵器装备集团财务有限责任公司 | 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 | ２０．００ | １６０ |
| 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | ２７．００ | ４００ |
| 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | ２５．００ | ４００ |
| 上海浦东发展集团财务有限责任公司 | 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 | ２４．００ | ２４０ |
| 申能集团财务有限公司 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | ２４．００ | ４００ |
| 五矿集团财务有限责任公司 | 五矿集团财务有限责任公司自营账户 | ２３．００ | ４００ |
| 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | ２８．１０ | ４００ |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理浙商财产保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１１年１２月２５日） | ２７．００ | ４００ |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | ２７．００ | ４００ |
| 五、信托投资公司 | |||
| 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | ２０．００ | １６０ |
| 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | ２２．００ | ２４０ |
| 联华国际信托有限公司 | 联华国际信托有限公司自营账户 | ２３．３０ | ３２０ |
２、对初步询价情况的统计
根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数，统计如下：
| 序号 | 申报价格 （元／股） | 该价位上的申报数量 （万股） | 大于等于该价位上的累计申购数量 （万股） | 对应网下发行认购倍数 | 对应２０１０年摊薄后市盈率（倍） |
| １ | ３０．５０ | ４００ | ４００ | １．００ | ６０．２８ |
| ２ | ３０．００ | ２，９６０ | ３，３６０ | ８．４０ | ５９．２９ |
| ３ | ２９．００ | ８０ | ３，４４０ | ８．６０ | ５７．３１ |
| ４ | ２８．８９ | ８００ | ４，２４０ | １０．６０ | ５７．０９ |
| ５ | ２８．８０ | ４００ | ４，６４０ | １１．６０ | ５６．９２ |
| ６ | ２８．１０ | ４００ | ５，０４０ | １２．６０ | ５５．５３ |
| ７ | ２８．００ | ３，７６０ | ８，８００ | ２２．００ | ５５．３４ |
| ８ | ２７．２０ | １６０ | ８，９６０ | ２２．４０ | ５３．７５ |
| ９ | ２７．０５ | ４８０ | ９，４４０ | ２３．６０ | ５３．４６ |
| １０ | ２７．００ | ７，６００ | １７，０４０ | ４２．６０ | ５３．３６ |
| １１ | ２６．８０ | ４００ | １７，４４０ | ４３．６０ | ５２．９６ |
| １２ | ２６．２５ | １，２８０ | １８，７２０ | ４６．８０ | ５１．８８ |
| １３ | ２６．００ | １，０４０ | １９，７６０ | ４９．４０ | ５１．３８ |
| １４ | ２５．８８ | ３２０ | ２０，０８０ | ５０．２０ | ５１．１５ |
| １５ | ２５．５０ | ４８０ | ２０，５６０ | ５１．４０ | ５０．４０ |
| １６ | ２５．２０ | ８０ | ２０，６４０ | ５１．６０ | ４９．８０ |
| １７ | ２５．１８ | ３２０ | ２０，９６０ | ５２．４０ | ４９．７６ |
| １８ | ２５．１０ | ４００ | ２１，３６０ | ５３．４０ | ４９．６０ |
| １９ | ２５．００ | ２，２４０ | ２３，６００ | ５９．００ | ４９．４１ |
| ２０ | ２４．３０ | ８０ | ２３，６８０ | ５９．２０ | ４８．０２ |
| ２１ | ２４．１０ | ２，３２０ | ２６，０００ | ６５．００ | ４７．６３ |
| ２２ | ２４．０１ | ８０ | ２６，０８０ | ６５．２０ | ４７．４５ |
| ２３ | ２４．００ | ３，２００ | ２９，２８０ | ７３．２０ | ４７．４３ |
| ２４ | ２３．６３ | ４８０ | ２９，７６０ | ７４．４０ | ４６．７０ |
| ２５ | ２３．６０ | ４００ | ３０，１６０ | ７５．４０ | ４６．６４ |
| ２６ | ２３．５０ | ２，２４０ | ３２，４００ | ８１．００ | ４６．４４ |
| ２７ | ２３．３０ | ３２０ | ３２，７２０ | ８１．８０ | ４６．０５ |
| ２８ | ２３．０９ | ４００ | ３３，１２０ | ８２．８０ | ４５．６３ |
| ２９ | ２３．０１ | ８０ | ３３，２００ | ８３．００ | ４５．４７ |
| ３０ | ２３．００ | ２，２４０ | ３５，４４０ | ８８．６０ | ４５．４５ |
| ３１ | ２２．９５ | ８０ | ３５，５２０ | ８８．８０ | ４５．３６ |
| ３２ | ２２．８０ | ４００ | ３５，９２０ | ８９．８０ | ４５．０６ |
| ３３ | ２２．６０ | ４００ | ３６，３２０ | ９０．８０ | ４４．６６ |
| ３４ | ２２．５０ | ２，１６０ | ３８，４８０ | ９６．２０ | ４４．４７ |
| ３５ | ２２．２２ | ４００ | ３８，８８０ | ９７．２０ | ４３．９１ |
| ３６ | ２２．１０ | １６０ | ３９，０４０ | ９７．６０ | ４３．６８ |
| ３７ | ２２．０１ | ８０ | ３９，１２０ | ９７．８０ | ４３．５０ |
| ３８ | ２２．００ | １，７６０ | ４０，８８０ | １０２．２０ | ４３．４８ |
| ３９ | ２１．００ | １，２００ | ４２，０８０ | １０５．２０ | ４１．５０ |
| ４０ | ２０．００ | ５，３６０ | ４７，４４０ | １１８．６０ | ３９．５３ |
| ４１ | １９．０８ | ２４０ | ４７，６８０ | １１９．２０ | ３７．７１ |
| ４２ | １９．００ | ７２０ | ４８，４００ | １２１．００ | ３７．５５ |
| ４３ | １８．８０ | ４００ | ４８，８００ | １２２．００ | ３７．１５ |
３、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计
| 配售对象类型 | 配售对象数量 | 报价区间 | 平均值 | 中位数 | 加权平均值 | 申报数量占比 |
| 基 金 公 司 | ５６ | １９．００～３０．００ | ２５．４８ | ２６．００ | ２５．７５ | ３３．７７ |
| 证 券 公 司 | ３３ | １８．８０～２７．２０ | ２２．７８ | ２２．６０ | ２２．６３ | ２２．４６ |
| 财 务 公 司 | ８ | ２０．００～３０．５０ | ２５．５１ | ２７．００ | ２５．７７ | １６．２３ |
| 信托投资公司 | ２０ | ２０．００～２８．１０ | ２３．８９ | ２４．００ | ２４．２１ | ５．７４ |
| 保 险 公 司 | ３２ | ２０．００～２７．００ | ２４．２７ | ２４．０５ | ２４．４８ | ２０．００ |
| ＱＦＩＩ 机 构 | ０ | ０．００～０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 推荐机 构 | ３ | ２２．２２～２６．８０ | ２３．９９ | ２２．９５ | ２４．３７ | １．８０ |
| 所有配售对象 | １５２ | １８．８０～３０．５０ | ２４．５１ | ２４．００ | ２４．６９ | １００ |
４、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商出具的百润股份投资价值研究报告，综合相对估值和绝对估值结果，认为公司合理价值区间为２２．００元／股～２７．０５元／股，同行业可比上市公司的２０１０年平均市盈率为４８．２９倍。
六、持股锁定期限
网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、冻结资金利息的处理
股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
八、保荐机构（主承销商）联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。
具体联系方式如下：
联系电话：０１０－８８０８６６６８
联 系 人：资本市场部
发行人：上海百润香精香料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华龙证券有限责任公司
２０１１年３月１８日