北京京能热电股份有限公司

  2010年年度报告摘要

一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(五) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

(六) 公司负责人刘海峡、主管会计工作负责人黄慧及会计机构负责人（会计主管人员）张咏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

二、 公司基本情况简介

(一) 基本情况简介

■

(二) 联系人和联系方式

■

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

(二) 主要财务指标

■

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

四、 股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

(二) 股东数量和持股情况

单位：股

■

(三) 控股股东及实际控制人情况介绍

1、 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2、 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

北京京能国际能源股份有限公司为公司控股股东，持有公司34.86%股权；北京能源投资（集团）有限公司为北京京能国际能源股份有限公司控股股东，持有其80%。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

■

(3) 实际控制人情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

■

3、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4、 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

五、 董事、监事和高级管理人员

董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

六、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

公司成立以来，在实际控制人北京能源投资（集团）有限公司的大力支持下，近几年已从内生型的发展模式逐步转变为外延式的发展模式，在充分挖掘公司本部石景山热电厂四台20万机组发电供热潜力前提下，积极向内蒙古、山西等资源优势地区发展，并通过资本市场融资来不断扩大企业资本规模和经营规模，实现产业横向和纵向扩张。目前，公司除下辖拥有四台22万机组的石景山热电厂外，还控股三家公司和参股两家公司，分别为内蒙古京科发电有限责任公司（91.97%）、内蒙古京泰发电有限责任公司（51%）和山西京玉发电有限责任公司（51%）、内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司（24%）和国华能源有限公司（15%），北京京能热电股份有限公司正由原单一发电厂发展向投资经营型电力上市公司转变。

1、经营情况

报告期内公司面对电力需求地域性差异及煤价上涨并保持高位的严峻形势，在紧抓生产安全、充分挖掘内部潜力、严控管理成本同时，积极拓展煤源和电热产品市场，努力改善企业资金状况，加大调整能源产业结构，变压力为动力，在全体员工的共同努力下，确保全年主要产量、利润指标均得以超额完成。报告期内，尽管两家控股公司京科发电和京泰发电在二季度末投产，但受当地电网负荷等因素影响效益未得到有效释放，公司本部石景山热电厂电力热力收入依然是公司主营业务收入的盈利支柱。

2010年京能热电合并口径累计完成发电量78.98亿千瓦时，同比增长62.2%，完成供热量1,163.46万吉焦，同比增长14.49%，实现营业收入260,385.89万元，同比增长40.7%，净利润27,290.13万元，同比增长56.94 %，公司安全生产状况、电热产量、主营收入及利润均创历史新高。

2、经营成果较好的原因

报告期末，公司合并利润总额32,511.59万元，其中母公司2010年实现利润总额34,045.82万元，与上年同期比较增加12,037.54万元，增幅54.70％。

公司经营成果同比出现显著增长，主要原因有以下几个方面：

1）高度重视生产安全，真抓实干，本部石热电厂保持创纪录的长周期安全运行，实现三个安全一百天，为公司整体电热产量双增奠定安全基础。

2）小指标竞赛激发生产积极性，抢发两量争分夺秒。报告期内，本部石热电厂上网电量同比增加1.39亿千千瓦时，供热量同比增加147.19万吉焦，主营收入明显增加。

3）积极拓展煤源，加强燃料管理，持续优化运行方式，努力降低标煤单价及综合供电煤耗。

4）前瞻性布局煤炭资源，2010年投资收益同比增加2,810.77万元，其中公司参股24%的酸刺沟矿业投资收益同比大幅度增加。

5）精细化管理收到实效。报告期，公司严格控制资金流量，实行资金"月计划、周调度、日安排"，防止资金滞压，提高资金使用效率。同时积极争取低利率贷款，按日控制放款时间，努力节约资金成本，2010年财务费用同比减少940.24万元。

3、对外投资及项目投运情况

2010年公司从实际控制人京能集团公司收购山西京玉发电有限责任公司51%股权，共支付投资款21,420万元；另外，按照预先协议条件规定，报告期追加酸刺沟煤矿投资9,189.93万元，权益法核算投资收益11,787.39万元。

公司控股的京泰发电、京科发电已分别于2010年5月和6月投入商业化运营,并已陆续产生效益。公司报告期新收购的京玉发电仍处于在建期，预计2011年底投产。

4、报告期公司资产、负债增减情况

单位:元 币种:人民币

■

（1）货币资金变化的主要原因为公司12月增发股票募集资金7.97亿元，使银行存款余额增加。

（2）京科、京泰投产发电，使期末应收电费增加。

（3）应收帐款、预付账款、存货变化的主要原因为京科、京泰投产发电所致。

（4）其他应收款变化的主要原因为京丰热电、京丰燃气及霍林河风电的转让尾款收回。

（5）固定资产增加、在建工程减少的主要原因为京科、京泰基建完工转固所致。

（6）工程物资增加的主要原因为子公司京玉仍处于基建期，工程物资较多所致。

（7）无形资产增加的主要原因为京科、京泰土地使用权增加所致。

（8）应付票据减少的原因为到期归还所致。

（9）应付员工薪酬增加的主要原因为应付社会保险余额增加所致。

（10）其他应付款增加的主要原因为应付质保金、保证金增加。

（11）长期借款增加的主要原因为子公司基建借款增加。

（12）长期应付款减少的的主要原因为融资租入固定资产摊销融资费用所致。

（13）专项应付款为收到政府拨入的科研经费。

（14）政府补助增加使递延收益增加，影响其他非流动负债增加。

（15）股本、资本公积增加的主要原因为2010年12月公司非公开发行股票82661290股，募集资金7.97亿元所致。

（16）盈余公积、未分配利润增加主要是利润分配所致。

（17）少数股东权益变化的主要原因是少数股东按股权比例向右玉注入资本金1.323亿元及子公司产生的归属少数股东的损益影响所致。

5、利润指标变动情况

单位:元 币种:人民币

■

（1）营业收入、营业成本增加的主要原因是母公司发电量、供热量增加及京科、京泰两家子公司投产发电的影响。

（2）营业税金及附加减少的主要原因为燃料涨价引起增值税进项税增加，影响应交增值税减

股票简称	京能热电
股票代码	600578
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	北京市石景山区广宁路10号
邮政编码	100041
公司国际互联网网址	www.jnrd.com.cn
电子信箱	jnrd@jnrd.com.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄慧	樊俊杰
联系地址	北京市石景山区广宁路10号	北京市石景山区广宁路10号
电话	010-88990762	010-88990762
传真	010-88992553	010-88992553
电子信箱	jnrd@263.net	jnrd@263.net

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
营业收入	2,603,858,934.22	1,850,703,594.09	40.70	1,696,400,292.12
利润总额	325,115,947.97	220,082,807.81	47.72	188,261,268.26
归属于上市公司股东的净利润	268,694,380.82	173,889,714.68	54.52	147,923,547.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	249,796,743.27	111,503,694.97	124.03	136,103,118.85
经营活动产生的现金流量净额	355,133,857.89	716,045,324.94	-50.40	261,527,964.41
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
总资产	9,244,368,790.14	7,751,877,604.92	19.25	5,080,542,795.03
所有者权益（或股东权益）	2,807,011,887.57	1,913,934,309.93	46.66	1,724,304,913.68

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
基本每股收益（元／股）	0.47	0.30	56.67	0.26
稀释每股收益（元／股）	0.47	0.30	56.67	0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.44	0.19	131.58	0.24
加权平均净资产收益率（%）	13.32	9.28	增加4.04个百分点	8.74
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.38	5.95	增加6.43个百分点	8.05
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.54	1.25	-56.8	0.46
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.28	3.34	28.14	3.01

项目	金额
非流动资产处置损益	5,686,333.35
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,991,748.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,516,053.12
所得税影响额	-6,300,654.87
少数股东权益影响额（税后）	4,157.37
合计	18,897,637.55

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份								82,661,290.00	12.60
1、国家持股
2、国有法人持股			16,532,259				16,532,259	16,532,259	2.52
3、其他内资持股			66,129,031				66,129,031	66,129,031	10.08
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份								573,360,000.00	87.40
1、人民币普通股	573,360,000.00	100.00						573,360,000.00	87.40
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	573,360,000.00	100.00	82,661,290.00				82,661,290.00	656,021,290.00	100.00

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京能源投资（集团）有限公司	0	0	16,532,259	16,532,259	非公开发行股票	2013年12月30日
中国东方资产管理公司	0	0	7,953,629	7,953,629	非公开发行股票	2011年12月30日
邦信资产管理有限公司	0	0	7,953,629	7,953,629	非公开发行股票	2011年12月30日
江西育科投资有限责任公司	0	0	15,656,250	15,656,250	非公开发行股票	2011年12月30日
兵器财务有限责任公司	0	0	7,373,588	7,373,588	非公开发行股票	2011年12月30日
深圳市平安创新资本投资有限公司	0	0	20,100,000	20,100,000	非公开发行股票	2011年12月30日
江苏嘉睿创业投资有限公司	0	0	7,091,935	7,091,935	非公开发行股票	2011年12月30日
合 计	0	0	82,661,290	82,661,290	/	/

报告期末股东总数					40,807户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京京能国际能源股份有限公司	国有法人	34.86		228,681,443		0	无
山西国际电力集团有限公司	国有法人	21.90		143,665,903		0	无
北京能源投资（集团）有限公司	国有法人	11.85		77,760,829		16,532,259	无
深圳市平安创新资本投资有限公司	未知	3.06		20,100,000		20,100,000	未知
江西育科投资有限责任公司	未知	2.39		15,656,250		15,656,250	未知
中国东方资产管理公司	未知	1.21		7,953,629		7,953,629	未知
邦信资产管理有限公司	未知	1.21		7,953,629		7,953,629	未知
兵器财务有限责任公司	未知	1.12		7,373,588		7,373,588	未知
江苏嘉睿创业投资有限公司	未知	1.08		7,091,935		7,091,935	未知
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	未知	0.28		1,809,812		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
北京京能国际能源股份有限公司			228,681,443			人民币普通股228,681,443
山西国际电力集团有限公司			143,665,903			人民币普通股143,665,903
北京能源投资（集团）有限公司			61,228,570			人民币普通股61,228,570
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金			1,809,812			人民币普通股1,809,812
陈兰珍			1,325,055			人民币普通股1,325,055
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金			1,200,000			人民币普通股1,200,000
周旻			1,062,440			人民币普通股1,062,440
中融国际信托有限公司－融新241号			1,016,000			人民币普通股1,016,000
唐杰			900,000			人民币普通股900,000
谢乾			790,512			人民币普通股790,512
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东中，北京京能国际能源股份有限公司为北京能源投资（集团）有限公司的控股子公司。未知其他股东间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

名称	北京京能国际能源股份有限公司
单位负责人或法定代表人	陆海军
成立日期	2007年1月16日
注册资本	400,000
主要经营业务或管理活动	以投融资和资本运作为主要业务，投资项目主要涉及电力及其他能源项目

名称	北京能源投资（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	陆海军
成立日期	2004年12月8日
注册资本	880,000
主要经营业务或管理活动	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

姓名

职务

性别

年龄

任期起始日期

任期终止日期

年初持股数

年末持股数

变动原因

报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）

是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

刘海峡

董事长

男

50

2010年7月8日

2013年7月7日

0

0

是

常代有

副董事长

男

39

2010年7月8日

2013年7月7日

0

0

是

关天罡

董事

女

44

2010年7月8日

2013年7月7日

0

0

是

关志生

董事

男

49

2010年7月8日

2013年7月7日

0

0

是

张文杰

董事

女

38

2010年7月8日

2013年7月7日

0

0

是

杨松

董事总经理

男

38

2010年7月8日

2013年7月7日

0

0

11.36

否

徐大平

独立董事

男

68

2010年7月8日

2013年7月7日

0

0

5

否

宋守信

独立董事

男

65

2010年7月8日

2013年7月7日

0

0

5

否

刘洪跃

独立董事

男

48

2010年7月8日

2013年7月7日

0

0

2.5

否

李明星

监事会主席

男

45

2010年7月8日

2013年7月7日

0

0

是

李迅

监事会副主席

男

51

2010年7月8日

2013年7月7日

0

0

是

刘嘉凯

监事

男

44

2010年7月8日

2013年7月7日

0

0

是

冯金艺

职工代表监事

男

48

2010年7月8日

2013年7月7日

0

0

12.96

否

刘淑琴

职工代表监事

女

52

2010年7月8日

2013年7月7日

0

0

19.09

否

王法伦

副总经理

男

59

2010年7月8日

2013年7月7日

0

0

48.31

否

王礼

副总经理

男

45

2010年7月8日

2013年7月7日

0

0

20.51

否

李染生

副总经理

男

39

2010年7月8日

2013年7月7日

0

0

35.08

否

王斌

总工程师

男

34

2010年10月28日

2013年7月7日

0

0

2.95

否

黄慧

总会计师、董事会秘书

男

39

2010年7月8日

2013年7月7日

0

0

13.78

否

合计

/

/

/

/

/

0

0

/

176.54

/

资 产	期末余额	年初余额	增减额	增减率
货币资金	835,725,146.85	297,240,200.75	538,484,946.10	181.16
应收账款	299,972,251.57	237,817,818.26	62,154,433.31	26.14
预付款项	360,042,806.69	774,010,152.59	-413,967,345.90	-53.48
其他应收款	20,068,973.56	173,641,672.59	-153,572,699.03	-88.44
存货	75,752,856.48	33,949,380.68	41,803,475.80	123.13
固定资产	4,932,080,761.57	1,137,420,722.47	3,794,660,039.10	333.62
在建工程	923,105,399.98	3,683,526,679.10	-2,760,421,279.12	-74.94
工程物资	53,979,676.52	16,936,659.76	37,043,016.76	218.72
无形资产	164,291,260.93	26,891,385.63	137,399,875.30	510.94
应付票据	147,882,644.68	490,545,736.34	-342,663,091.66	-69.85
应付职工薪酬	50,108,996.79	37,562,637.37	12,546,359.42	33.40
其他应付款	89,098,986.54	62,221,171.59	26,877,814.95	43.20
长期借款	2,318,900,000.00	1,652,900,000.00	666,000,000.00	40.29
长期应付款	62,434.81	110,414.58	-47,979.77	-43.45
专项应付款	2,250,000.00	-	2,250,000.00
其他非流动负债	143,129,269.66	68,101,816.75	75,027,452.91	110.17
股本	656,021,290.00	573,360,000.00	82,661,290.00	14.42
资本公积	1,498,594,164.74	865,134,657.94	633,459,506.80	73.22
盈余公积	451,259,487.96	333,068,433.15	118,191,054.81	35.49
未分配利润	201,136,944.87	142,371,218.86	58,765,726.01	41.28
归属于母公司股东权益合计	2,807,011,887.57	1,913,934,309.95	893,077,577.62	46.66
少数股东权益	515,806,942.61	379,300,000.00	136,506,942.61	35.99

项 目	本期金额	上期金额	增减额	增减率
营业收入	2,603,858,934.22	1,850,703,594.09	753,155,340.13	40.70
营业成本	2,142,116,251.96	1,599,411,605.58	542,704,646.38	33.93
营业税金及附加	10,195,861.71	17,363,880.92	-7,168,019.21	-41.28
管理费用	163,667,059.92	80,051,688.58	83,615,371.34	104.45
财务费用	142,432,817.55	47,021,942.70	95,410,874.85	202.91
资产减值损失	-4,439,353.04	22,493,444.25	-26,932,797.29	-119.74
投资收益（损失以“-”号填列）	150,035,516.80	122,703,473.98	27,332,042.82	22.27
对联营企业和合营企业的投资收益	117,873,932.14	41,424,969.87	76,448,96.27	184.55
营业外收入	25,340,774.71	13,084,101.77	12,256,672.94	93.68
营业外支出	146,639.66	65,800.00	80,839.66	122.86

  (下转B45版)