(下转143版)
上海飞乐股份有限公司
2010年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人邵礼群、主管会计工作负责人朱晓东及会计机构负责人（会计主管人员）程沄声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
■
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况回顾
2010年是公司调整力度最大的一年，也是为新一轮发展打基础的重要一年。一年来，公司紧紧围绕发展战略和年初制定的工作目标，加大聚焦产业汽车电子和重点培育产业智能电网的发展，同时加快产业调整，加速非主营产业和亏损企业的退出，全力推进发展战略的实施。2010年，公司营业收入115572.22万元，比去年同期减少5.13％，归属于母公司所有者的净利润10805.82万元，比去年同期增加914.69％。全面完成年初制定的预算目标。
1、主营产业发展势头良好
汽车电子产业：
2010年，国内汽车产业受宏观经济环境、政策环境以及外部需求等因素的影响，实现了快速增长。得益于国内汽车产业的持续增长，公司聚焦产业汽车电子也呈现出快速增长的态势。
面对良好的市场发展机遇，公司加快汽车电子产业的发展，收购和整合了美国AEES公司的市场业务和核心研发团队，从而使公司在汽车电子市场中新引入了三块业务，既东风汽车公司的汽车发动机线束、阿文美驰公司的汽车天窗线束和上海汽车公司的接线盒。目前新收购业务的生产、管理等各项工作已经稳步纳入公司汽车电子事业部的运行管理体系。2010年已实现销售2200万元。同时，公司以市场为导向，积极与整车厂同步开发配套汽车电子产品，其中为沈阳华晨金杯公司配套研发的BCM汽车车身电子控制器，为上海大众PQ35汽车平台配套研发的汽车继电器，为上海大众朗逸开发的车门执行器都已批量生产。这些产品技术水平高，且经济效益明显。2010年，公司汽车电子事业部下属的沪工公司自行研发的具有自主知识产权的PWM汽车发动机冷却风扇控制器获得上海市重点新产品奖。公司与沪工公司、上海大学联合研制的"汽车电子核心控制器芯片、系统模块研发及其应用"获得了2009年度上海市科技进步奖二等奖。沪工公司因近三年专利申请的数量和质量的大幅度提高，被评为"上海市2010年-2011年专利试点企业"。2010年，汽车电子事业部的销售收入和净利润比去年同期增长51%和28%。
智能电网产业：
2010年，公司通过了智能电网产业发展战略，明确了AMI高级测量系统、智能配/用电管理信息系统平台的建设与运维、能源管理、微电网建设与运维作为公司智能电网产业战略的重点发展领域。为推进智能电网产业发展，公司控股企业华冠公司与IBM公司、凯捷公司建立了战略合作关系，并与IBM公司签订了"蓝海计划战略合作"协议，旨在通过IBM为华冠公司提供的战略与转型咨询服务项目，改变过去以"产品销售为主"的经营模式，向"提供多系统集成服务为主"转型，在提高组织内部协同效率的同时，搭建起相应的管控模式和组织架构，以形成智能电网产业组织合力，实现由传统制造业向现代服务业和先进制造业的产业升级。
在AMI/智能用电信息系统建设与运营技术方面，完成了整合所有用电对象的用电管理系统CT-50的开发；引进了Capgemini-Fortum合作开发的国际领先的智能表计业务技术。在用电管理业务方面，将原有系统软硬件设备产品用户迁移为系统服务产品用户。在能效评测系统和能效检测业务方面，已完成在江西全省为中国电信建设能效信息管理系统。
2010年，华冠公司的"基于智能电网的新一代用电管理系统"项目获得国家发改委的资金资助，并被列入《上海市智能电网产业重点企业名录（第一批）》。
2、加大调整力度，确保主业发展
报告期内，公司根据战略实施要求，进一步加大调整力度，加快非主营产业和亏损企业的退出，集中资源发展聚焦产业。通过资产的进一步调整，不仅使公司的财务状况得到改善，也使公司的盈利能力得到了进一步的提高。
二、报告期内主要控股公司的经营情况及业绩
1、上海沪工汽车电器有限公司，主要生产经营继电器、汽车电子，公司持有该企业100%的股份。2010年该公司的净利润为1572.93万元。
2、上海元一电子有限公司，主要生产经营电子线束、电缆线束，公司持有该企业50%的股份。2010年该公司的净利润为502.72万元。
三、报告期内主要参股公司的经营情况及业绩
1、上海三联汽车线束有限公司，该公司主要资产系对上海德尔福派克电子有限公司20%的股权投资。上海德尔福派克电子有限公司主要生产汽车动力分配系统和信号传输系统产品。公司持有上海三联汽车线束有限公司42%的股份。2010年该公司贡献的投资收益为6236.5万元。
2、上海住矿电子浆料有限公司，主要生产经营电子浆料，公司持有该企业31%的股份，2010年该公司贡献的投资收益为861.34万元。
3、上海安普连接器有限公司,主要生产经营接插件，公司持有该企业7.69%的股份，2010年该公司贡献的投资收益为656.94万元。
四、报告期内资产结构同比发生的重大变化
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五、报告期内主要财务数据同比发生的重大变化
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（二）对公司未来发展的展望
1、产业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
汽车电子产业：中国已超过美国和日本成为全球第一大汽车生产国，成为仅次于美国的全球第二大汽车消费市场。2010年，国内汽车电子市场规模已突破2000亿，预计2011年国内汽车电子市场规模将达到2400亿元，并有望于2012年突破3000亿元。传统汽车电子产业市场将围绕安全、节能、环保、舒适和娱乐等方面发展最快，其中，新型网络化的综合多功能车身电子系统将占据25%以上的市场份额，具有的巨大的发展潜力和广阔市场前景；在即将出台的《节能与新能源汽车产业规划(2011-2020)》产业规划的强有力支持下，未来几年用于新能源汽车的各类汽车电子产品及系统将得到快速的发展，市场前景诱人。
智能电网产业：我国的"十二五"智能电网建设规划已经绘就，未来5年在智能配/用电网建设方面，国家的直接投资额将超过2200亿元，以城市智能配/用电网建设改造及新型农村配/用电网建设的市场空间巨大；随着国家节能减排战略计划的进一步落实，以用电能效检测管理为核心的新型能源管理应用市场将获得快速的发展，市场增长性可观；随着各种新型能源本地接入技术的进步，各类智能小区/园区型微电网建设市场将获得一定的市场增长空间，总之，未来几年各类智能配/用电监测/控制及综合接入监管等新型电力信息系统建设市场将有广阔的市场发展空间。
公司聚焦产业汽车电子和重点培育产业智能电网适逢国家产业发展方向，必将获得新的市场机遇。
2、公司2011年经营计划
2011年是公司集聚资源和力量开始新一轮发展的重要一年。公司重点产业-汽车电子和重点培育产业-基于智能电网的电子设备、信息服务业务，在"创新驱动、转型方式"经济转型的大背景下，面临新的机遇和挑战。公司将根据战略的要求，加快产品结构调整，努力提高创新能力，使聚焦产业有突破性的发展。
1）大力研发新能源汽车电子产品。新能源汽车是当前国际汽车业发展的主流产品，具有清洁能源，减少污染的重要作用。我国政府积极支持新能源汽车发展，将有鼓励政策配合，发展前景广阔。公司将积极参与新能源汽车有关电子产品的研发，主要项目有：带总线技术的车身控制模块、用于电池系统与电机系统控制转换的大功率继电器、电动汽车磷酸铁锂动力电池组系统等。
2）加快高端汽车电子产品的研发。具体有：E-BOX汽车电子接线盒、防夹车窗升降控制、车用冷却风扇的控制系统、汽车雨量传感器等新产品的研发。这些产品具有技术含量高，市场应用前景好，代表了近期车辆要求的高配置、低成本的市场技术需求趋势。
3）积极推进智能电网产业发展战略的实施，积极探索智能电网发展的新模式。在AMI/智能用电信息系统建设与运营管理技术业务方面，继续与IBM公司合作进行AMI架构的战略合作研发。在用电管理业务方面，开拓县级电力用户的"智能用电管理业务"产品市场。在能效评测系统和能效检测业务方面，与中国电科院能效中心合作开发能效管理信息系统，与中国电科院能效中心合作，参与中德合作节能示范项目。
4）继续加强与国内外公司的战略合作，在抓好自主开发的同时，进一步加强与国内高校和企业的产学研合作，完善研发体系，提高研发能力，构筑企业技术创新和储备体系。
5）充分发挥资本市场平台作用，加快收购兼并项目的实施，以扩大聚焦产业的生产规模，提高市场竞争力，推进聚焦产业的做强做大。
6）进一步完善人才培养和人才引进机制，加快解决重点领域骨干人才的需求问题，为企业的持续发展提供有效支撑与保障。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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6.3主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.4募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
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§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
■
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
■
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
| 股票简称 | 飞乐股份 |
| 股票代码 | 600654 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 上海市永和路398号 |
| 邮政编码 | 200072 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.feilo.com.cn |
| 电子信箱 | tzzgx@feilo.com.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘仁仁 | 毛丽建 |
| 联系地址 | 上海市永和路398号 | 上海市永和路398号 |
| 电话 | 62512629 | 62512629 |
| 传真 | 62517323 | 62517323 |
| 电子信箱 | liurenren@feilo.com.cn | maolijian@feilo.com.cn |
| 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 | |
| 营业收入 | 1,155,722,162.10 | 1,218,188,207.96 | -5.13 | 1,349,389,268.18 |
| 利润总额 | 111,341,302.40 | 21,112,953.52 | 427.36 | 14,761,496.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 108,058,290.93 | 10,649,344.83 | 914.69 | 4,605,855.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -27,631,613.05 | -16,224,877.55 | 不适用 | 44,710,275.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,828,688.06 | -8,334,094.86 | 不适用 | 27,395,457.63 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 | |
| 总资产 | 1,723,188,720.84 | 1,886,088,321.01 | -8.64 | 2,063,371,884.67 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,145,623,153.25 | 1,047,634,043.59 | 9.35 | 1,030,061,624.40 |
| 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.14 | 0.01 | 1,300.00 | 0.01 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.14 | 0.01 | 1,300.00 | 0.01 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.04 | -0.02 | 不适用 | 0.06 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.85 | 1.03 | 增加8.82个百分点 | 0.44 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -2.52 | -1.56 | 减少0.96个百分点 | 4.30 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | -0.07 | -0.01 | 不适用 | 0.04 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 1.52 | 1.39 | 9.35 | 1.36 |
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 144,033,100.31 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,884,383.00 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -13,399,194.61 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 668,456.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,215,491.05 |
| 所得税影响额 | -318,065.71 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -394,266.06 |
| 合计 | 135,689,903.98 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 交易性金融资产 | 1,058,404.75 | 957,477.08 | -100,927.67 | 668,456.00 |
| 可供出售金融资产 | 31,180,903.60 | 21,016,260.32 | -10,164,643.28 | 716,994.00 |
| 合计 | 32,239,308.35 | 21,973,737.40 | -10,265,570.95 | 1,385,450.00 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 755,043,154 | 100 | 755,043,154 | 100 | |||||
| 1、人民币普通股 | 755,043,154 | 100 | 755,043,154 | 100 | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 755,043,154 | 100 | 755,043,154 | 100 | |||||
| 报告期末股东总数 | 101,093户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 上海仪电控股（集团）公司 | 国家 | 12.92 | 97,587,035 | 无 | |||
| 北京颐和银丰科技有限公司 | 未知 | 1.2 | 9,304,000 | 未知 | |||
| 杨莅宁 | 未知 | 0.97 | 7,311,694 | 未知 | |||
| 黄玉琴 | 未知 | 0.36 | 2,715,000 | 未知 | |||
| 张奕彬 | 未知 | 0.33 | 2,455,988 | 未知 | |||
| 上海洋泾服装有限公司 | 未知 | 0.32 | 2,398,526 | 未知 | |||
| 边学平 | 未知 | 0.30 | 2,273,998 | 未知 | |||
| 谢晓峰 | 未知 | 0.23 | 1,718,178 | 未知 | |||
| 牡丹江广汇经贸股份有限公司 | 未知 | 0.22 | 1,704,396 | 未知 | |||
| 王亚新 | 未知 | 0.22 | 1,684,653 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 上海仪电控股（集团）公司 | 97,587,035 | 人民币普通股97,587,035 | |||||
| 北京颐和银丰科技有限公司 | 9,304,000 | 人民币普通股9,304,000 | |||||
| 杨莅宁 | 7,311,694 | 人民币普通股7,311,694 | |||||
| 黄玉琴 | 2,715,000 | 人民币普通股2,715,000 | |||||
| 张奕彬 | 2,455,988 | 人民币普通股2,455,988 | |||||
| 上海洋泾服装有限公司 | 2,398,526 | 人民币普通股2,398,526 | |||||
| 边学平 | 2,273,998 | 人民币普通股2,273,998 | |||||
| 谢晓峰 | 1,718,178 | 人民币普通股1,718,178 | |||||
| 牡丹江广汇经贸股份有限公司 | 1,704,396 | 人民币普通股1,704,396 | |||||
| 王亚新 | 1,684,653 | 人民币普通股1,684,653 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 | ||||||
| 名称 | 上海仪电控股（集团）公司 |
| 单位负责人或法定负责人 | 蒋耀 |
| 成立日期 | 1993年12月1日 |
| 注册资本 | 2,318,220,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理 |
| 名称 | 上海市国有资产管理委员会 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | |
| 邵礼群 | 董事长 | 男 | 58 | 2009-12-25 | 2012-12-25 | 0 | 0 | 是 | |||
| 陈国良 | 副董事长 | 男 | 58 | 2009-12-25 | 2012-12-25 | 40,000 | 40,000 | 38 | 否 | ||
| 刘家雄 | 董事、总经理 | 男 | 51 | 2009-12-25 | 2012-12-25 | 0 | 0 | 38 | 否 | ||
| 邬树伟 | 董事 | 男 | 54 | 2009-12-25 | 2012-12-25 | 0 | 0 | 是 | |||
| 陶亚华 | 董事 | 男 | 45 | 2009-12-25 | 2012-12-25 | 0 | 0 | 是 | |||
| 裴静之 | 独立董事 | 男 | 78 | 2009-12-25 | 2012-12-25 | 0 | 0 | 5 | 否 | ||
| 金炳荣 | 独立董事 | 男 | 62 | 2009-12-25 | 2012-12-25 | 0 | 0 | 5 | 否 | ||
| 殷承良 | 独立董事 | 男 | 45 | 2009-12-25 | 2012-12-25 | 0 | 0 | 5 | 否 | ||
| 高月华 | 董事 | 女 | 53 | 2009-12-25 | 2012-12-25 | 17,522 | 17,522 | 38 | 否 | ||
| 田原 | 监事会主席 | 男 | 55 | 2009-12-25 | 2012-12-25 | 0 | 0 | 是 | |||
| 张增林 | 监事 | 男 | 44 | 2009-12-25 | 2012-12-25 | 0 | 0 | 是 | |||
| 朱耀平 | 监事 | 男 | 47 | 2009-12-25 | 2012-12-25 | 0 | 0 | 是 | |||
| 薛敏 | 监事 | 男 | 53 | 2009-12-25 | 2012-12-25 | 0 | 0 | 20 | 否 | ||
| 邵秀根 | 监事 | 男 | 47 | 2009-12-25 | 2012-12-25 | 717 | 717 | 12.75 | 否 | ||
| 邱忠成 | 常务副总经理 | 男 | 49 | 2009-12-25 | 2012-12-25 | 2,629 | 2,629 | 33.5 | 否 | ||
| 刘仁仁 | 副总经理、董事会秘书 | 女 | 54 | 2009-12-25 | 2012-12-25 | 20,000 | 20,000 | 31 | 否 | ||
| 朱晓东 | 财务总监 | 男 | 40 | 2010-3-8 | 2012-12-25 | 0 | 0 | 16.8 | 否 | ||
| 合计 | / | / | / | / | / | 80,868 | 80,868 | / | 243.05 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 与期初增减（%） | 变动原因 |
| 货币资金 | 226,974,327.57 | 321,950,289.77 | -29.50 | 归还银行借款所致 |
| 预付款项 | 6,467,928.77 | 3,690,254.75 | 75.27 | 子公司预付装修款所致 |
| 其他应收款 | 31,105,580.91 | 131,144,368.83 | -76.28 | 收到母公司上海仪电控股(集团)公司受让上海精密科学仪器有限公司股权转让款 |
| 可供出售金融资产 | 21,016,260.32 | 31,180,903.60 | -32.60 | 可供出售金融资产的公允价值减少所致 |
| 在建工程 | 31,580,858.63 | 6,439,366.69 | 390.43 | 新增房屋改造项目所致 |
| 无形资产 | 70,399,855.80 | 30,430,232.06 | 131.35 | 投资性房地产转入所致 |
| 长期待摊费用 | 907,496.33 | 1,997,395.45 | -54.57 | 固定资产改良支出转出所致 |
| 递延所得税资产 | 8,348,205.33 | 3,857,474.01 | 116.42 | 计提资产减值损失所致 |
| 短期借款 | 44,317,447.00 | 411,577,447.00 | -89.23 | 归还借款所致 |
| 应付票据 | 14,700,000.00 | 10,700,000.00 | 37.38 | 子公司增加票据支付所致 |
| 应付账款 | 223,547,430.49 | 146,417,104.57 | 52.68 | 子公司增加存货所致 |
| 预收账款 | 2,810,419.23 | 6,290,035.66 | -55.32 | 子公司减少预收销售款所致 |
| 应交税费 | -4,034,271.23 | 7,643,704.17 | -152.78 | 子公司存货投入增加进项税大增所致 |
| 应付股利 | 1,743,628.99 | 877,490.22 | 98.71 | 子公司本年新增应付未付的少数股东股利所致 |
| 其他应付款 | 181,203,227.75 | 93,554,506.10 | 93.69 | 收到房屋土地转让款以及股权交易的意向金所致 |
| 长期借款 | 394,338.00 | 3,025,623.18 | -86.97 | 出售子公司所致 |
| 长期应付款 | 330,000.00 | 812,480.00 | -59.38 | 出售子公司所致 |
| 预计负债 | 31,495,567.86 | 72,080,000.00 | -56.30 | 支付工行的担保损失所致 |
| 递延所得税负债 | 3,344,335.58 | 6,448,252.90 | -48.14 | 所持可供出售金融资产的公允价值减少所致 |
| 未分配利润 | -43,198,710.17 | -150,511,541.16 | 不可比 | 本期增加的净利润所致 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与上期增减（%） | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 3,564,260.29 | 5,817,985.73 | -38.74 | 进项税增加所致 |
| 销售费用 | 37,564,913.10 | 69,261,300.82 | -45.76 | 出售子公司所致 |
| 财务费用 | 14,247,578.51 | 31,540,191.27 | -54.83 | 借款减少所致 |
| 资产减值损失 | 46,510,028.32 | 9,264,461.00 | 402.03 | 增加计提坏账准备、存货跌价准备所致 |
| 公允价值变动收益 | 9,932.33 | 18,072,878.62 | -99.95 | 减少交易性金融资产的投资所致 |
| 投资收益 | 235,068,605.81 | 97,925,007.75 | 140.05 | 本期长期投资处置收益增加所致 |
| 营业外收入 | 14,948,967.94 | 10,068,938.55 | 48.47 | 本期无形资产处置收入所致 |
| 所得税费用 | 1,439,256.45 | 5,781,546.25 | -75.11 | 递延所得税资产增加所致 |
| 少数股东损益 | 1,843,755.02 | 4,682,062.44 | -60.62 | 子公司的净利润减少所致 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 电子行业 | 1,071,053,956.57 | 909,327,318.75 | 15.10 | -7.10 | -3.03 | 减少3.56个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 汽车电子 | 513,277,820.90 | 429,209,823.68 | 16.38 | 37.14 | 39.37 | 减少1.33个百分点 |
| 其他电子产品 | 472,320,987.74 | 416,626,540.13 | 11.79 | 22.13 | 25.46 | 减少2.34个百分点 |
| 通信 | 85,455,147.93 | 63,490,954.94 | 25.70 | 4.70 | 23.58 | 减少11.35个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 上海 | 201,166,375.95 | -51.39 |
| 国内其他地区 | 765,554,316.40 | 11.18 |
| 国外 | 138,085,136.71 | 55.75 |
| 合计 | 1,104,805,829.06 | -7.24 |
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
| 鉴于公司累计可供股东分配的利润为-11831.26万元，2010年度将不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 | 用于流动资金 |
| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 日本神明电机株式会社 | 上海神明电机有限公司30%股权 | 2010年9月21日 | 54,424,000 | 53,053.43 | 5,579,799.96 | 否 | 是 | 是 |
| 上海仪电控股（集团）公司 | 上海电讯器材厂整体资产 | 2010年9月26日 | 121,000 | 4,995,967.62 | 27,157,012.13 | 是以评估后的净资产为依据 | 是 | 是 |
| 上海仪电控股（集团）公司 | 华鑫证券有限责任公司3%股权 | 2010年9月26日 | 144,000,000 | 108,000,000.00 | 是以评估后的净资产为依据 | 是 | 是 |
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否已经履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 上海华源股份有限公司 | 2003-10-23 | 1,680 | 连带责任担保 | 2005-12-30～2006-2-28 | 否 | |
| 上海广电信息产业股份有限公司 | 2010-5-21 | 20,000 | 连带责任担保 | 2010-6-30～2011-6-29 | 否 | 是 |
| 报告期内担保发生额合计 | 20,000 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 216,80 | |||||
| 公司对控股子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 4,100 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 4,100 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 25,780 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 22.50 | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 20,000 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 20,000 | |||||
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 中信银行股份有限公司上海分行（以下简称"中信银行"）向上海市黄浦区法院提起诉讼，因上海华源股份有限公司向中信银行借款（由飞乐股份提供担保，华源股份提供反担保）出现逾期，要求飞乐股份承担连带保证责任。 | 19,742,450.32 | 尚未 判决 | ||
| 中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部（以下简称“工商银行”）向上海市浦东新区人民法院（以下简称“浦东法院”）提起诉讼，因上海华源股份有限公司（以下简称“华源股份”）向工商银行借款（由本公司提供担保，华源股份提供反担保）出现逾期，要求本公司承担连带保证责任。 | 76,324,088.51 | 三、本次诉讼对公司本期利润的可能影响 公司对华源股份担保已计提了7208万元的预计担保损失。本次诉讼将导致公司经济损失53,983,626.75元。 | 公司于2010年12月25日前已全部归还原告借款本金合计53,983,626.75元。 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 持有数量 | 期末账面价值 | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益 |
| 1 | 基金 | 519110 | 浦银价值 | 1,000,000.00 | 993,233.49 | 957,477.08 | 100.00 | 9,932.33 |
| 报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | 658,523.67 | |||
| 合计 | 1,000,000.00 | / | 957,477.08 | 100% | 668,456.00 | |||
| 证券 代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 601328 | 交通银行 | 7,638,918.00 | 21,016,260.32 | 716,994.00 | -9,311,751.96 | 可供出售金融资产 | ||
| 600094 | *ST华源 | 17,725,663.92 | 0.86 | 17,725,663.92 | 长期股权投资 | |||
| 合计 | 25,364,581.92 | / | 38,741,924.24 | 716,994.00 | -9,311,751.96 | / | / | |