百大集团股份有限公司
2010年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
■
1.3 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司负责人陈顺华、主管会计工作负责人杨成成及会计机构负责人(会计主管人员)沈红霞声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
■
3.2 主要财务指标
■
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东为西子联合控股有限公司,实际控制人为王水福先生。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位:元 币种:人民币
■
4.3.2.3 实际控制人情况
○ 自然人
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司整体经营情况回顾
2010年是公司发展战略实质性实施的一年。为更好的实施公司发展战略,公司开展了系列管理工作:(1)进行集团管理机构的简化设置,实现"小总部、大实体"的组织架构。(2)加强学习型企业的构建,完善培训体系,加大培训力度。通过系列培训使每位员工了解企业战略意图和发展方向,并提升战略执行方面的能力。(3)对原有薪资体系进行调整,坚持外部竞争性与内部平衡性相结合原则,按照集团、酒店、商居、房产分别设计并实施个性化的薪酬分配方案。通过全体员工的努力,公司完成了以下工作:
1)庆春广场项目的稳步推进
庆春广场项目是公司转型商业地产的第一个项目。在"打造杭州市的城市地标性建筑,提高城市生活品质"的社会目标、"低成本持有8万方商业物业"经济目标指引下,项目公司杭州百大置业有限公司于2010年顺利完成团队建设,制度完善,并全面有效地开展相关工作。首先完成庆春广场项目的整体定位,如项目整体的市场定位、内部业态分类与面积配比、商业定位。项目地面建筑面积为19.5万㎡,其中可售物业酒店式公寓11.5万㎡,持有商业物业8万㎡(含商业、酒店等)。其次开展项目设计工作,完成设计单位选择、概念方案、方案设计、初步设计等工作。最后,积极开展前期报批、项目开工准备工作,并于2010年11月9日桩基先行施工,工程建设整体铺开。整个庆春广场项目计划于2014年交付使用。
2)杭州大酒店的全面升级
2010年杭州大酒店通过外墙整修、引进连锁餐饮品牌名家厨房、32楼旋转餐厅全新亮相、大堂整体搬迁至8楼顺利实现了华丽转身。酒店以系列硬件的变化为契机,积极把握上海世博会的东风,做好市场营销和服务质量的提升,取得了较好的经营业绩,全年实现营业收入3,912.91万元,实现利润1,398.69万元。
3)商居物业分公司业绩稳中有升
2010年商居物业分公司围绕开源挖潜、节流节支、整合发展、提升品质的工作思路,通过多种形式挖掘潜力,认真开展各项工作。针对市场租赁的严峻形势,推出"人人招商"的措施,提高市场出租率。全年实现营业收入1,807.02万元,实现利润713.77万元。
4)杭州百货大楼《委托管理协议》顺利履行
2010年杭州百货大楼进一步明晰市场定位,持续优化品牌组合,打造自己的经营特色。坚持强势营销,锁定并培养目标客群,进一步巩固和提升市场份额。积极开展VIP促销活动,提升VIP销售占比。在原委托管理协议的基础上公司与银泰百货签订了《委托管理补充协议》,调整了结算年度,以更好地履行委托管理协议;将公司北楼加层新增经营场所委托给银泰百货管理,充分利用了公司资源,提高了公司效益。公司继续加强与银泰的沟通,做好百货大楼经营的配套服务工作,为银泰百货的委托管理提供良好的条件。杭州百货大楼全年实现营业收入111,539.03万元,实现利润 10,442.01万元。
5)北楼加层顺利实施
为增加杭州百货大楼经营面积,并优化安置与杭州百货大楼、杭州大酒店经营相关配套设备,公司启动了北楼加层事项,即在原五层拆除后加建一层,新增面积4550平方米,建成后将用作商场。目前加层工程进展顺利,整体工程预计在2011年上半年竣工。
(1)报告期内公司资产构成同比发生重大变化情况说明:
单位:元 币种:人民币
■
变动幅度超过30%的项目说明:
1)货币资金2010年期末数较期初数增加78.99%,主要系公司本期增加短期借款所致。
2) 预付款项2010年期末数比期初数减少99.25%, 主要系2009年预付的5.3亿元土地款转至存货科目核算所致。
3) 存货2010年期末数比期初数增加236.60倍,主要系庆春广场商业项目本期支付土地出让金及各项前期费用所致。
4) 无形资产2010年期末数比期初数增加2.56倍,主要系杭州百货大楼北楼加层项目补缴土地出让金5,818万元所致。
5) 长期待摊费用2010年期末比期初数增加1.61倍,主要系本期杭州大酒店装修工程完工转入长期待摊费用所致。
6)短期借款期末数较期初数增加3.4倍,主要系本期经营需要新增借款所致。
7)预收账款期末数较期初数增加39.28%,主要系本期预售的电子消费卡余额增加所致。
8)应付利息期末数较期初数增加5.69倍,主要系本期借款余额大幅增加,故应计未付的利息相应增加所致。
9)长期借款期末数较期初数增加11倍,主要系公司经营需要增加借款所致。
10)未分配利润期末数较期初数增加43.83%,主要系本期增加的净利润所致。
(2)报告期内公司利润构成发生重大变化情况说明:
单位:元 币种:人民币
■
变动幅度超过30%的项目说明:
1)投资收益本期数较上年同期减少62.82%,主要系本期委托贷款投资收益减少所致。
2)营业外收入期数较上年同期数减少46.21%,主要系本期收到的各项政府补助减少所致。
3)营业外支出期数较上年同期数增加1.5倍,主要系本期支付杭州波特曼水之源投资公司提前解除合同违约金288万元所致。
(3)报告期内公司现金流量同比发生重大变化情况说明:
单位:元 币种:人民币
■
变动幅度超过30%的项目说明:
1)经营活动现金净流量减少主要系本期房地产项目投资增加。
2)投资活动现金净流量增加主要系本期投资减少。
3)筹资活动现金净流量增加主要系本期借款增加。
(4)主要子公司经营情况及业绩:
单位:元 币种:人民币
■
二、对公司未来发展的展望
(1)新年度经营计划
■
(2) 资金需求、使用计划及来源情况
■
三、公司面临的发展机遇和挑战
公司于2009年明确了"以商业地产为核心业务,以商贸运营和酒店连锁为配套业务,以金融投资为支持业务"的发展战略。
目前中国商业地产尚处于发展初期,随着城市化进程的继续,以及国家拉动内需政策的不断出台,商业地产的发展空间还将继续扩大,这给公司发展商业地产提供了良好的市场机会。住宅地产的调控,也使部分住宅投资需求转向商业地产。
但是越来越多的地产公司开始涉足商业地产开发,公司面临着较大的竞争压力。而公司本身也是刚刚涉足商业地产,还没有丰富的商业地产开发经历,这也使公司面临极大的挑战。
公司将继续引进地产开发、商业运作人才,并充分利用现有的百货运作能力及酒店经营能力,培育商业地产开发和运营的综合能力,努力让公司成为中国商业地产界最具成长性的现代服务业集团。
四、公司业务开展中存在的风险
1、资金风险:庆春广场建设尚需资金,再加上商业地产新项目拓展的资金要求,公司面临资金压力。公司将继续强化预算管理和资金管理,考虑多种渠道融资(包括资本市场融资、信托融资、银行融资等),保证公司项目建设及业务拓展资金需求。同时做好庆春广场项目建设管理,力争在2011年实现部分预售,回收资金。
2、销售风险:2011年初国家及多个地方出台了住宅房产限购政策,打压了住宅消费需求,可能在心理上间接影响商业地产消费需求。公司将密切关注政策变化,积极了解消费者需求,做好庆春广场酒店式公寓的市场定位及营销工作,控制销售风险。
3、商业运营能力风险:庆春广场项目是公司第一个商业地产项目,定位于城市地标性建筑,提供城市生活品质,对公司商业运营能力提出很高要求,公司的酒店运营及商业运作能力都还需提升。公司将积极引进知名品牌酒店管理公司参与酒店管理,并引进专业人才组建专业商业运营团队。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
本年度利润不分配不转增
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
■
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
2010年4月26日,公司召开2009年度股东大会,审议通过《关于百大与银泰电子消费卡在对方商场互相消费使用的提案》,同意杭州百货大楼与浙江银泰百货电子消费卡在对方商场互相消费使用,在连续12个月内双方发行的电子消费卡在对方商场消费金额合计低于3亿元。
本次关联交易的目的是为了促进电子消费卡发行,增加各自商场销售额,满足顾客需求,从而达到双方资源共享,互利共赢。关联交易对上市公司独立性没有影响。
报告期内,银泰百货及其关联企业发售的电子消费卡在杭州百货大楼消费结算金额为14,717.37万元,期末均已结清。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
■
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
■
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司董事会按照有关法律法规进行规范运作,严格执行了股东大会的各项决议。公司制定了较为完善的规章制度和内部控制制度,董事会的决策程序合法。董事和高级管理人员在执行公司职务时能够以股东和公司的利益出发,未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害股东利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司财务、业务和其他重大经营活动进行了监督检查。经检查,公司财务、经营状况良好,公司2010年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况,天健会计师事务所有限公司出具的审计报告是客观、公正、真实、准确的。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内,公司无募集资金使用情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内,公司无重大收购、出售资产情况。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司的关联交易公平、合理,决策程序规范,没有损害上市公司利益。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位:百大集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
■
法定代表人:陈顺华 主管会计工作负责人:杨成成 会计机构负责人:沈红霞
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:百大集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
■
法定代表人:陈顺华 主管会计工作负责人:杨成成 会计机构负责人:沈红霞
(下转184版)