北京华业地产股份有限公司2010年年度报告摘要

2011-04-08 来源：上海证券报

(下转B19版)

(上接B17版)

２００９年和２０１０年货币超发导致的市场流动性强劲。全国商品房销售额从２００８年的２．５万亿元，上涨为２００９年的４．４万亿元，２０１０年的５．３万亿元，流动性对房地产的推动显著。２０１１年，伴随货币政策回归稳健，房调在限购与房贷上的深入，虽然市场存量的流动性依然充足，但在房地产领域资金情况不容乐观。在房地产资金由过度支持转向显著收缩后，对短期房地产成交和价格影响预计将非常显著。

② 保障房建设的机遇和挑战

当前，住房双轨制思路成型：“十二五”规划把“保障和改善民生作为转变经济发展方式的出发点和落脚点”，同时也符合内需启动方向。目前保障性房仅覆盖６％城镇家庭，根据规划，“十二五”期间将建设保障性住房３６００万套，住房覆盖率２０％。简单测算，如果完成３６００万套保障房建设计划，仅建设成本已经超过了２００８年出台的四万亿经济刺激计划，加之对产业链拉动对经济的作用将非常巨大。但是保障房建设真正的问题不在于开工难，而在于将来谁偿还项目所用的贷款资金。目前政府加大保障房建设力度面临两难选择——保障房一方面需要大量投资，同时保障房用地挤占商品房用地，土地出让收入的下降，地方政府依靠的土地财政仍未形成新的替代渠道。

③ 行政限购对市场的影响

“新国八条”通过保障房建设、行政调控、信贷金融、税收政策和土地政策综合调控房地产市场，其中预计最强的是前两者。“禁三限二禁一”是国八条中的“原则性”规定，各地方限购令基本上遵循这个思路。总体看来，政策对投资性需求采取完全抑制；对改善性需求采取限制。截止到２０１１年２月２３日，颁布新地方限购细则的城市已经达到１７个，其中除去北京、上海、广州外，二线城市达到１４个。但是根据国八条规定，全国４个直辖市，５个计划单列市，２６个省会级城市和房价过高、上涨过快城市，也就是说，在全国范围内规定的３５个城市中，还有相当城市未出台房地产调控细则。从限购政策的影响看：一线城市中北京、上海影响比较显著。二线城市受影响程度将分化，部分楼市供应处于高峰期、并且限购严厉的城市，预计将导致楼市的中小幅度调整。而部分不受限购影响的二三四线城市，将承接转移的住宅投资性需求。受保障房挤占土地供应、行业资金偏紧，以及房地产新开工面积结构性向三四线城市转移的影响，一线城市的住宅商品房供应将保持低位。

２、公司发展面临的机遇、挑战以及新年度经营计划

⑴ 公司面临的新机遇、挑战及对策

《十二五规划建议》首次单独成段提出房地产发展建议 “加强土地、财税、金融政策调节，加快住房信息系统建设，完善符合国情的住房体制机制和政策体系，合理引导住房需求。强化各级政府职责，加大保障性安居工程建设力度，加快棚户区改造，发展公共租赁住房，增加中低收入居民住房供给。加强市场监管，规范房地产市场秩序，抑制投机需求，促进房地产业平稳健康发展。”预计后续各级政府部门都将就该条建议落实具体的政策措施，通过土地、财税、金融等复合手段调节市场，而未来一段时期的政策重点仍将围绕“合理引导住房需求”和“加大保障房建设”。由于中央已经将保障性住房提高到了前所未有的政治高度，地方政府此次对待保障性住房的态度和政策执行力度将不同于消极对待调控政策的以往。五年３６００万套保障性住房，“十二五”末保障性住房将覆盖２０％人口的目标。如此巨量的保障性住房将对目前的普通商品房市场造成巨大的冲击。结合当前非常严厉的“限购”以及差别化贷款利率政策，房地产行业在经历了过去１２年的大发展后，将进入一个前所未有的严酷的生存环境。

同时，行业发展周期的研判也促使公司思考自身发展模式：房地产行业是一个强周期行业，波动是一种常态，特别是２００７年以来房地产市场的波动幅度和频率明显加大。行业的大起大落极大的考验着企业的应对策略和抗波动能力。面对房地产市场短期内极其复杂的变动，管理层也在不断思考和寻找适合自身的发展模式。

① 保障房和商品房双轨制下的投资选择

市场公开数据显示，国内目前保障性住房套数占整个存量住宅的比重６％左右，也就是说保障性住房供应量不到十分之一，而业界一般认为保障性住房至少应覆盖２０％－３０％的家庭。因此保障房建设任务艰巨，其市场潜力巨大。但是，资金来源少是制约保障性住房发展的最现实问题。在经济适用房、廉租房、公租房三类保障新住房中，土地均由政府提供，其中，经济适用房由开发商建造并赚取不超过３％的利润。较低的收益水平是房企对保障房的参与度不高的原因。但随着各类保障性住房的用地供应不得低于住房用地总量的７０％的硬性规定出台，房企开发保障房银行融资门槛的降低，从某种程度上讲，房地产开发公司即便不主动参与，保障房建设也是大部分房企不能回避的选择。公司管理层也在积极思考如何应对这种行业变化。

② 商业地产的投资机会

随着经济的快速发展，城市人口大量增加，城市规模越来越大，居民收入稳步提高，为商业地产的发展提供了良好机遇。同时全球流动性充溢，人民币升值预期强烈。商业地产的价值将受益于人民币升值。国内通货膨胀短期内难以消除，商业地产作为重要的资产，在通胀预期下，其投资属性也得到加强。上述宏观经济环境有利于商业地产的稳步发展。同时，本轮一系列的房地产调控政策主要针对住宅市场，对于园区开发、商业地产等非住宅类地产影响相对较小。２０１１年，随着宏观经济巩固企稳、经济结构调整进一步深化，预计商业地产会迎来更大的发展机遇。商业地产具备很强的“区位”属性，土地的稀缺性和区位特性直接影响到商业地产的价值。２０００年以来，伴随着一线城市规模的扩张，轨道交通和基础设施的不断完善，一线城市副中心的商业价值凸显。公司管理层在报告期初就意识到上述投资热点的变化，先后在近期通过公开招标的方式，成功竞得北京市通州区运河核心区５块多功能用地国有建设用地使用权。管理层希望以上述方式拓宽投资思路，借助城市区域价值的提升实现项目利润的最大化及公司资产结构的优化。

⑵ 公司新年度经营计划

公司的战略规划是以中高档住宅开发为主体，加快发展商业地产，丰富经营模式和产品业务组合，通过全国市场布局和重点区域市场聚焦的总体发展战略，推动城市区域价值提升和中国城市化进程，逐步实现华业地产由专业的住宅地产开发商向城市综合运营服务商的跨越式发展。

围绕上述战略目标，２０１１年公司经营计划为：

（１）进一步加大公司原有在建项目的开发力度，保持原有项目稳定发展态势。具体项目开发计划如下：

① 全资子公司北京君合百年房地产开发有限公司负责的 “北京通州东方玫瑰”住宅项目完成４０万平方米的工程施工；新增开工面积约３０万平方米。同时完成不低于２０万平方米的销售任务。

② 全资子公司大连晟鼎房地产开发有限公司负责的 “大连华业玫瑰东方”住宅项目：完成剩余面积的销售。

③ 全资子公司长春华业房地产开发有限公司开发的 “长春华业玫瑰谷”项目完成三期的全部面积施工并完成竣工备案。

④ 控股子公司武汉凯喜雅飞翔房地产开发有限公司开发的“荷叶山庄”项目施工全面启动，同时力争年内开盘销售。

⑤ 控股子公司大连海孚房地产开发有限公司开发的“解放广场”住宅项目全面开工。

（２）把握项目开发节奏，力争快速开发、快速销售、快速回笼资金，加快资金周转速度，做好已开售和准备开售项目的销售工作，主要是：全资子公司北京君合百年房地产开发有限公司开发的北京通州“东方玫瑰”项目一期住宅；全资子公司大连晟鼎房地产开发有限公司开发的“大连华业玫瑰东方”住宅项目剩余面积；全资子公司长春华业房地产开发有限公司开发的“长春玫瑰谷项目”二期剩余面积，三期住宅；控股子公司武汉凯喜雅飞翔房地产开发有限公司开发的“武汉华业玫瑰谷”项目。

（３）完善公司架构和经营管理机制，加强跨区域管理，提高管理水平。在项目管理方面，公司将按照精细化管理要求，推行管理标准化、专业化、科学化。加强公司总部对项目公司的指导、监督和管控，加强上市公司各职能部门对各项目公司的垂直管理能力。同时严格执行全面预算管理制度，从严控制各项费用和支出，开源节流，增强公司抵御各种风险的能力。

（４）在２０１０年引入品牌管理咨询公司，全面启动公司品牌建设的基础上。２０１１年公司将引入客服管理咨询机构对公司的客户关系管理进行全面的梳理，完成客户管理的第三方诊断工作，建立《华业地产客户投诉、客户活动管理规范方案》、《华业地产ＣＲＭ组织架构及岗位职责规范方案》、《华业地产ＣＲＭ操作规范方案》。

（５）继续积极推进产品的标准化工作，确保工程管理标准化、产品研发标准化。在已有的高端住宅产品“玫瑰系列”的基础上，进一步吸取国内知名房地产企业的工程管理模式、流程和经验等，制订和完善项目建设管理工作中的一系列制度、流程和指引，规范各项管理工作，统一研究制订出住宅产品系列标准指引文件。

（６）２０１１年，公司将继续聘请相关中介机构，参照上市公司的内控标准，对公司层面、业务层面、以及业务流程和财务流程的衔接中所涉及的内部控制进行治理并实现以下目标：全面修订管理制度；编制业务流程控制矩阵、流程图和操作表单，将控制点和风险点，嵌入到各个流程中，规范公司流程操作；形成《内部控制手册》，作为公司内控工作的指导文件；编制《内部控制自我评价手册》，作为检查内控执行情况的依据和方法；提供内控文档使用和评价的培训，实现知识转移，建立公司内控团队。

（７）加强资金管理，寻找多元化融资渠道，保障公司平稳运行。加强资金管理对于开发企业而言可以在行业低谷时期保证企业的运行安全。同时公司在股权融资、债权融资、项目融资的基础上将密切关注房地产信托投资基金，房地产股权投资基金等融资方式的可参与程度，尽可能的拓宽融资渠道，打造符合公司未来发展的金融战略。

３、资金需求、使用计划和来源情况

公司目前的主要资金需求为现有项目的开发和新增土地储备。为保证公司的发展，解决发展过程的资金需求，公司将从以下几方面来解决：

① 有效应对市场变化发展，提高产品品质、丰富产品种类，扩大市场有效需求，促进资金回笼；

② 积极拓展商业地产合作开发模式，合理使用财务杠杆，扩大资金来源渠道；

③ 加强资金计划和预算管理，保证资金有效使用和安全。

４、经营中的主要风险因素及公司应对策略

⑴ 宏观政策的风险

当前，国家为房地产行业拟定的总发展基调是：“十二五”期间房地产业应从“保增长”转向“保民生”，在控制、防范和释放风险的前提下，进入一个平稳健康的发展期。总体而言２０１１年房地产行业的政策环境仍可能适度偏紧。面对严峻的行业环境，公司将从以下几方面调整思路，应对风险：加快周转速度加快资金回笼；加强客户需求分析，行程自身鲜明产品线；积极拓宽融资渠道，稳定公司资金来源；丰富产品组合，抵御行业波动。

⑵ 财务风险

２０１１年随着紧缩货币政策、信贷政策、“限购令”和保障房供应等房地产调控政策的实施，调控效果将逐步显现，可能导致房地产市场出现阶段性波动；公司将密切关注经济形势和政策走向，顺应市场调整变化，通过加大市场营销，促进资金回笼，拓展合作开发，扩大融资渠道，合理使用财务杠杆等方式拓宽资金来源，保证资金的绝对安全。

⑶ 成本控制风险及应对措施：

① 人工费涨价对已签合同的影响：影响劳务队伍的稳定，人员流失现象严重，尤其是技术含量较高的工种市场变化对其诱惑和影响较大，造成合同工期无法保证，工期延长增加开发成本；人工费的涨价直接导致成本大幅增加，造成利润目标的变化；工期拖延，从而增加投入资金，增加资金利息、增加管理费，增加开发总成本。

② 钢材、砼等建筑材料的影响：阶段出现货源紧张，供给不平衡；影响工程工期滞后，加大开发间接成本支出；因货源不稳定，一度改变资金付款方式，导致资金成本加大，从而增加开发总成本。

应对措施

① 与合作单位建立长期战略合作关系，以整建制劳务队伍作为合作的第一要素，确保劳务人员稳定，合作单位具有市场抗风险综合能力；

② 在制定项目目标成本时增加一定比例的“不可预见费”预算，作为对市场重大变化调整的应对办法，第一时间协商解决人工工费问题，保证队伍的稳定；

③ 公司已具有长期合作的供货商资源，最大限度的发挥其作用，同时，将总包方的资源有机的结合，两条腿走路，能够保证项目主要正常运转。

⑷ 经营风险

在外需不稳定、工贸利润下降、城市化潜力巨大、流动性泛滥的背景下，越来越多的外行业开始涉足房地产，未来的房地产行业将会出现更多各具特色的经营房地产业务的企业。随着行业竞争不断加剧，房地产的人文社会科学属性也在不断加强，这就需要房地产企业加强研发：如高铁时代对行业的影响、老年化社会居住模式问题、城镇化政策的变化与调整、人口拐点对行业的影响等，公司将加强对行业变化的研究，尽可能为管理层决策提供支撑。

公司管理层深深意识到已经不能把房地产理解成一个简单的传统行业，它已经是一个需要大量人文社会理论知识支撑的“高知行业”，一个逐步成为科技密集型的“新兴行业”，同时也已经逐步成为一个金融创新集中的“准金融行业”。公司将密切关注宏观形势及行业变化，加强行业研究，调整发展思路，最大限度的为全体股东创造价值。

北京华业地产股份有限公司

董事会

２０１１年４月６日

６．２主营业务分行业、产品情况表

请见前述６．１

６．３主营业务分地区情况表

请见前述６．１

６．４募集资金使用情况

□ 适用 √不适用

变更项目情况

□ 适用 √不适用

６．５非募集资金项目情况

√适用 □不适用

６．６董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √不适用

６．７董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因未用于分红的资金留存公司的用途
根据新的会计准则，对子公司的投资采用成本法核算，因此母公司利润会和合并利润出现非常大差异。而按照公司法规定，进行利润分配以及提取公积金要以母公司为主体。经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度合并实现净利润为２９２，１０６，３４２．６５元，２０１０年度期末合并未分配利润为６５１，０８６，３８９．２６元。２０１０年度母公司实现净利润为－３４，１８７，６８２．０３元，２０１０年度期末母公司未分配利润为－３０５，９０７，８０２．８６元。公司２０１０年度不进行现金分红，不送股，不以资本公积金转增股本。用于支持在建和新开工项目的建设及增加土地储备。

§７重要事项

７．１收购资产

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
武汉飞翔科技环保股份有限公司武汉凯喜雅飞翔房地产开发有限公司２０１０年１０月２８日１，０００否是
北京大华伟业酒店管理有限公司深圳市亚森文化实业有限公司２０１０年１１月５日８００否是

７．２出售资产

□适用 √不适用

７．３重大担保

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计－１１３，２５０．００
报告期末对子公司担保余额合计５５，９５０．００
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额５５，９５０．００
担保总额占公司净资产的比例（％）２３．６９

７．４重大关联交易

７．４．１与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

７．４．２关联债权债务往来

□适用 √不适用

７．４．３报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

７．５委托理财

□适用 √不适用

７．６承诺事项履行情况

７．６．１公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项承诺内容履行情况
其他对公司中小股东所作承诺控股股东减持承诺

７．６．２公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

７．７重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

７．８其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１证券投资情况

□适用 √不适用

７．８．２持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

７．８．３持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

７．８．４买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

７．９公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§８监事会报告

８．１监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度。公司严格执行国家法律、法规、规范运作。公司董事、经理及其他高级管理人员能够认真执行股东大会和董事会的决议，尽职尽责，未发现上述人员在执行公司职务时有违反《公司章程》或其他法律法规的行为，也没有损害公司及股东利益的情况。

８．２监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真审查，监事会认为公司财务制度是规范的、健全的，执行是合理有力的。２０１０年度财务报告能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，立信大华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

８．３监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金投入情况与公司承诺一致，募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《募集资金管理制度》的要求。

８．４监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

§９财务会计报告

９．１审计意见

财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见

９．２财务报表

合并资产负债表

２０１０年１２月３１日

编制单位：北京华业地产股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金１，３３０，２１５，９９７．８０１，２１９，９０５，６９８．３９
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款５９４，２４７，３００．００
预付款项４３，０７０，２８６．６７６６，０６１，１７５．６８
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款２６，５０９，２９０．６３２４，５２８，５１３．３６
买入返售金融资产
存货６，５９８，３０５，０２４．５０４，３４５，６４１，９９５．３５
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计７，９９８，１００，５９９．６０６，２５０，３８４，６８２．７８
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产３５０，３１８，３６９．０２３６２，０６２，７５３．０６
固定资产３７，０３７，１５４．０１３３，９７７，８９１．３７
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产１２３，４２６．４７１２１，２０６．２８
开发支出
商誉１８，１７６，２４０．２８１８，１７６，２４０．２８
长期待摊费用
递延所得税资产１０，０３１，２８４．０８１１，２５４，７５２．１７
其他非流动资产
非流动资产合计４１５，６８６，４７３．８６４２５，５９２，８４３．１６
资产总计８，４１３，７８７，０７３．４６６，６７５，９７７，５２５．９４
流动负债：
短期借款８５０，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据３，１６５，９０５．００
应付账款１，１０１，８４２，４４４．２３２８２，４９５，５５１．９７
预收款项９６９，５２６，５２２．７５１，３２９，４６２，４４５．３２
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬２，２０９，２６９．１５４，６５２，８９５．２５
应交税费７，６８４，１７３．５８６，３１９，８３３．６６
应付利息
应付股利
其他应付款６２８，８２３，０５２．５３２００，１０３，８０１．９１
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债１４０，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计２，７１０，０８５，４６２．２４２，８１６，２００，４３３．１１
非流动负债：
长期借款３，１６５，７９７，５００．００１，６２１，２２７，５００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债１６９，１９９，５８５．８０１６９，１９９，５８５．８０
其他非流动负债
非流动负债合计３，３３４，９９７，０８５．８０１，７９０，４２７，０８５．８０
负债合计６，０４５，０８２，５４８．０４４，６０６，６２７，５１８．９１
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）６４５，０００，０００．００６４５，０００，０００．００
资本公积１，０５３，３２５，８６５．９８１，０５３，１６４，５３３．８４
减：库存股
专项储备
盈余公积１２，２０５，４２６．５８１２，２０５，４２６．５８
一般风险准备
未分配利润６５１，０８６，３８９．２６３５８，９８０，０４６．６１
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计２，３６１，６１７，６８１．８２２，０６９，３５０，００７．０３
少数股东权益７，０８６，８４３．６０
所有者权益合计２，３６８，７０４，５２５．４２２，０６９，３５０，００７．０３
负债和所有者权益总计８，４１３，７８７，０７３．４６６，６７５，９７７，５２５．９４

法定代表人：徐红主管会计工作负责人：许立超会计机构负责人：许立超

母公司资产负债表

２０１０年１２月３１日

编制单位：北京华业地产股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金３０５，８１０，７７１．３５６，０８０，５７９．１９
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项５，２６０．００１００，０００．００
应收利息
应收股利
其他应收款２，３２２，８４６，６９６．３１１，９３４，５３６，９４３．１０
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计２，６２８，６６２，７２７．６６１，９４０，７１７，５２２．２９
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资６６０，５８６，４８４．８１６４０，５８６，４８４．８１
投资性房地产１３５，５７７，３５０．００１４０，７５８，６５０．００
固定资产５２０，１４８．４５３２６，２９２．０９
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产２３，１２５．０３
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产８，９７９，９８８．４７６，２２７，１６３．２０
其他非流动资产
非流动资产合计８０５，６８７，０９６．７６７８７，８９８，５９０．１０
资产总计３，４３４，３４９，８２４．４２２，７２８，６１６，１１２．３９
流动负债：
短期借款８００，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬４，１３５．００４，１３５．００
应交税费－４，３０７．２１１２５，０３３．８７
应付利息
应付股利
其他应付款１，８９０，８９１，０４１．６８３２９，２１０，３０６．５４
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计１，８９０，８９０，８６９．４７１，１２９，３３９，４７５．４１
非流动负债：
长期借款９７，５９７，５００．００１１９，２２７，５００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计９７，５９７，５００．００１１９，２２７，５００．００
负债合计１，９８８，４８８，３６９．４７１，２４８，５６６，９７５．４１
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）６４５，０００，０００．００６４５，０００，０００．００
资本公积１，０９４，５６３，８３１．２３１，０９４，５６３，８３１．２３
减：库存股
专项储备
盈余公积１２，２０５，４２６．５８１２，２０５，４２６．５８
一般风险准备
未分配利润－３０５，９０７，８０２．８６－２７１，７２０，１２０．８３
所有者权益（或股东权益）合计１，４４５，８６１，４５４．９５１，４８０，０４９，１３６．９８
负债和所有者权益（或股东权益）总计３，４３４，３４９，８２４．４２２，７２８，６１６，１１２．３９

法定代表人：徐红主管会计工作负责人：许立超会计机构负责人：许立超

合并利润表

２０１０年１—１２月

单位：元币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入２，２４９，４１２，４２４．６４１，２１０，０４１，４９１．１１
其中：营业收入２，２４９，４１２，４２４．６４１，２１０，０４１，４９１．１１
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本１，８６８，８９９，５７９．９８１，０４８，５２４，８１２．３８
其中：营业成本１，６０４，４９１，０８７．６０９０９，７９４，６８０．８７
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加１７３，５６３，３９５．８５６５，６３２，９９４．２４
销售费用３１，０７４，７１３．２８１５，２１４，３２８．３３
管理费用４７，２０３，８２１．３２４２，１４６，５７１．３９
财务费用１５，０２１，５２９．６３２５，８３９，３１５．８９
资产减值损失－２，４５４，９６７．７０－１０，１０３，０７８．３４
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）－８０，２８２．１１
投资收益（损失以“－”号填列）１６，３０５，５２１．８４
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）３８０，５１２，８４４．６６１７７，７４１，９１８．４６
加：营业外收入１，９５４，５２３．０９１，０４０，７４７．６２
减：营业外支出２，３５３，５３９．５１９８５，１０５．９８
其中：非流动资产处置损失１０５，４８８．６４
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）３８０，１１３，８２８．２４１７７，７９７，５６０．１０
减：所得税费用１００，８１１，０２８．５３６１，６５３，７１４．３７
五、净利润（净亏损以“－”号填列）２７９，３０２，７９９．７１１１６，１４３，８４５．７３
归属于母公司所有者的净利润２９２，１０６，３４２．６５１１７，０２２，８８１．６１
少数股东损益－１２，８０３，５４２．９４－８７９，０３５．８８
六、每股收益：
（一）基本每股收益０．４５２９０．１８１４
（二）稀释每股收益０．４５２９０．１８１４
七、其他综合收益
八、综合收益总额２７９，３０２，７９９．７１１１６，１４３，８４５．７３
归属于母公司所有者的综合收益总额２９２，１０６，３４２．６５１１７，０２２，８８１．６１
归属于少数股东的综合收益总额－１２，８０３，５４２．９４－８７９，０３５．８８

法定代表人：徐红主管会计工作负责人：许立超会计机构负责人：许立超

母公司利润表

２０１０年１—１２月

单位：元币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入９，４０５，９４３．３０６，１３２，５２５．９４
减：营业成本７，０６５，３８８．７４６，９４７，８４７．１８
营业税金及附加５０１，４２９．０５３４６，９０４．８７
销售费用
管理费用１８，５９２，２０８．７４１５，２２６，１５３．４６
财务费用５，９１８，２８０．９１－５１７，０７３．４０
资产减值损失１２，８３７，９９９．８２６０，００４，５２８．５３
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）－８０，２８２．１１
投资收益（损失以“－”号填列）１４，６６７，１３８．７３
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）－３５，５０９，３６３．９６－６１，２８８，９７８．０８
加：营业外收入１，０００．００２７，２２７．６４
减：营业外支出９５０，０００．００７８８，３２７．００
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）－３６，４５８，３６３．９６－６２，０５０，０７７．４４
减：所得税费用－２，２７０，６８１．９３１，４５６，６０９．１４
四、净利润（净亏损以“－”号填列）－３４，１８７，６８２．０３－６３，５０６，６８６．５８
五、每股收益：
（一）基本每股收益－０．０５３０－０．０９８５
（二）稀释每股收益－０．０５３０－０．０９８５
六、其他综合收益
七、综合收益总额－３４，１８７，６８２．０３－６３，５０６，６８６．５８

法定代表人：徐红主管会计工作负责人：许立超会计机构负责人：许立超

合并现金流量表

２０１０年１—１２月

单位：元币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金２，４６６，１１９，６９５．７６１，８０７，８９３，２０８．４１
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金８８８，５９５，４１８．８７８４９，７００，７４８．４３
经营活动现金流入小计３，３５４，７１５，１１４．６３２，６５７，５９３，９５６．８４
购买商品、接受劳务支付的现金２，６２３，６０１，２０７．０９１，１３５，５３８，０８２．５２
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金２５，６０６，６５９．１３２１，３０３，０２４．２０
支付的各项税费２９２，５３９，１７６．２９１７３，００８，４１９．８４
支付其他与经营活动有关的现金９０１，６８０，１５５．８５１，３８７，４４０，２５３．１０
经营活动现金流出小计３，８４３，４２７，１９８．３６２，７１７，２８９，７７９．６６
经营活动产生的现金流量净额－４８８，７１２，０８３．７３－５９，６９５，８２２．８２
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额２，０７０．００１，０５１，７５０．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金３，５２４，４７８，７７１．４７
投资活动现金流入小计２，０７０．００３，５２５，５３０，５２１．４７
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金２，７５３，７９９．８４６，７６５，２７７．８９
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额１６，９４６，４１６．２８３８９，０７４，９９０．６６
支付其他与投资活动有关的现金３，３４７，９７２，６７９．２６
投资活动现金流出小计１９，７００，２１６．１２３，７４３，８１２，９４７．８１
投资活动产生的现金流量净额－１９，６９８，１４６．１２－２１８，２８２，４２６．３４
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金１９，９９０，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金１９，９９０，０００．００
取得借款收到的现金３，２３８，７００，０００．００２，７８３，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金４３６，８３５，９０５．００
筹资活动现金流入小计３，６９５，５２５，９０５．００２，７８３，０００，０００．００
偿还债务支付的现金２，６８４，１３０，０００．００１，１５３，６１５，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金２０７，１８４，１４６．３２７０，７９４，３２９．７９
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金１６９，４０３，３２４．４２７８０，０３３，３４２．０６
筹资活动现金流出小计３，０６０，７１７，４７０．７４２，００４，４４２，６７１．８５
筹资活动产生的现金流量净额６３４，８０８，４３４．２６７７８，５５７，３２８．１５
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额１２６，３９８，２０４．４１５００，５７９，０７８．９９
加：期初现金及现金等价物余额１，２０３，４６９，７９３．３９７０２，８９０，７１４．４０
六、期末现金及现金等价物余额１，３２９，８６７，９９７．８０１，２０３，４６９，７９３．３９

法定代表人：徐红主管会计工作负责人：许立超会计机构负责人：许立超

母公司现金流量表

２０１０年１—１２月

单位：元币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金９，０９２，７０９．７４６，４３４，８９２．００
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金１１，０１１，６６２，６３８．７５２，２８２，５３５，３７４．２３
经营活动现金流入小计１１，０２０，７５５，３４８．４９２，２８８，９７０，２６６．２３
购买商品、接受劳务支付的现金１，０８８，５６５．８６１，１３３，７５０．６２
支付给职工以及为职工支付的现金１０，７４０，１５９．９８８，９４７，５５７．９０
支付的各项税费３，８５１，０２２．４２３，１６２，３７２．５０
支付其他与经营活动有关的现金９，８５５，３０６，６３８．９１３，１２３，４０６，６０１．２６
经营活动现金流出小计９，８７０，９８６，３８７．１７３，１３６，６５０，２８２．２８
经营活动产生的现金流量净额１，１４９，７６８，９６１．３２－８４７，６８０，０１６．０５
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额２９７，０００．００
收到其他与投资活动有关的现金１，５８５，１３４，２９３．６３
投资活动现金流入小计１，５８５，４３１，２９３．６３
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金６２，９０９．００１４６，２０４．００
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额２０，０００，０００．００５７，９９０，０００．００
支付其他与投资活动有关的现金１，５１７，１４１，９５９．０１
投资活动现金流出小计２０，０６２，９０９．００１，５７５，２７８，１６３．０１
投资活动产生的现金流量净额－２０，０６２，９０９．００１０，１５３，１３０．６２
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金８００，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计８００，０００，０００．００
偿还债务支付的现金８２１，６３０，０００．００１２，６１５，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金８，３４５，８６０．１６８，７７９，０７０．３５
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计８２９，９７５，８６０．１６２１，３９４，０７０．３５
筹资活动产生的现金流量净额－８２９，９７５，８６０．１６７７８，６０５，９２９．６５
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额２９９，７３０，１９２．１６－５８，９２０，９５５．７８
加：期初现金及现金等价物余额６，０８０，５７９．１９６５，００１，５３４．９７
六、期末现金及现金等价物余额３０５，８１０，７７１．３５６，０８０，５７９．１９

法定代表人：徐红主管会计工作负责人：许立超会计机构负责人：许立超

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