(下转B51版)

  （上接B53版）

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

截至报告期末，新疆天富电力（集团）有限责任公司持有本公司46.96％的股权，为本公司控股股东。

其基本情况如下：注册地址：新疆石河子市北二路28号，企业类型：有限责任公司，法定代表人：郝明忠（董事长），注册资本：98,000万元，主营业务范围：供电、供热、职业技能培训、物业管理。

新疆天富电力（集团）有限责任公司是新疆生产建设兵团农业第八师国有资产管理委员会的全资子公司，该委员会是本公司的实际控制人。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.2.3 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010年，随着西部大开发的深入及国家对新疆经济发展政策扶持力度的加大，产业西移的趋势明显加快，地区电力市场呈现快速增长态势。公司全年共实现营业收入1,879,959,819.14元，较上年同期增长13.99%；全年实现利润总额198,817,761.02元，较上年同期增长68.93%，归属于上市公司股东的净利润145,440,805.06元，较上年同期增长了76.82%。

2010年，公司按照做大、做强传统产业，做优、做精多元化产业，储备规划新能源产业的战略发展思路，坚持效益至上理念，积极改善职工民生，调动员工积极性，实现了本年度公司济效益和社会效益的大幅提升。全年共完成发电量32.05亿千瓦时、供电量28.71亿千瓦时、售电量27.38亿千瓦时、供热量1516.86万吉焦、供气量2727万立方，分别较上年增长了18.61 %、18.02%、19.08%、11.65%、16.90%，各项生产经营指标均创造了近年来的最高水平。

报告期内，公司进一步对投资项目进行梳理和调整，对部分收益好、有前景的项目加强人力、资金等资源的投入，放弃或整合部分前景不明朗，盈利能力差的弱势产业，在控制风险、盘活资金、开拓市场等方面都取得了一定的成果。其中：通过减少对立业天富能源有限公司的出资、和浙大阳光公司合资设立了天富阳光生物科技有限公司以利用天富生化公司现有资产等一系列措施，盘活了大量资金、设备；同时公司碳化硅项目加强了晶片销售力度，市场开拓取得一定成效，全年共实现晶片销售收入576.10万元，较上年增长了272.87%。公司其他科技项目也正在进一步完善生产工艺、开拓销售市场，同时积极开展同潜在合作者的沟通、谈判，积极引进新的投资伙伴，控制投资风险，提升经济效益。

（二）、公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

■

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

■

3、生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明

本公司生产经营的主要产品是电、热的生产和供应。2010年，本公司供电量在本地区总体用电量中所占比重略有上升，本年度公司供电量占石河子地区总体用电量的34.52%，供热量占石河子地区总体用热量的58.33%。

4、报告期内产品或服务变化的情况

报告期内，本公司产品或服务无重大变化。

5、主要供应商、客户情况

■

6、报告期内公司资产构成变动情况(增减变动超过10％的项目)

■

变动情况说明：

1) 货币资金年末余额比上年同期增加，主要原因是天富房地产开发公司售房预收款项增加；

2）应收票据年末余额比上年同期增加，主要原因是公司本年改变与客户的结算方式，增加了票据结算的比例；

3）应收账款年末余额比上年同期增加，主要原因是本年销售收入增加，相应的应收款项增加；

4）预付款项年末余额比上年同期增加，主要原因是预付材料采购款增加；

5）其他应收款年末余额比上年同期增加，主要原因是工程代建项目代建款增加；

5）存货年末余额比上年同期增加，主要原因是房地产开发公司的开发成本增加；

7）工程物资年末余额比上年同期减少，主要原因是工程物资领用投入较上年增加；

8）应付票据年末余额比上年同期增加，主要原因是公司本年改变与客户的结算方式，增加了票据结算的比例；

9）预收款项年末余额比上年同期增加，主要原因是天富房地产开发公司售房预收款项增加；

10）应缴税费年末余额为负数，主要原因是天富房地产开发公司根据预收房款预交的营业税和土地增值税增加较多；

11）其他非流动负债年末月比上年同期增加，主要原因是受到政府补助——工程项目贴息。

7、报告期内营业费用、管理费用、财务费用情况

■

营业费用、管理费用、财务费用变动情况说明：

本年营业费用增长，主要原因是天富房地产开发公司、天富国际经贸公司、天源燃气公司销售额增加，使相应销售费用增加。

8、公司现金流量构成，同比发生变动情况与报告期净利润存在差异的说明

1)、报告期内公司现金及现金等价物增加额变动情况：

报告期134851120.37元,前一报告期39893752.58元,主要是因为筹资活动产生的现金流量净额增加。

2)、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额变动情况：

报告期842857003.31元,前一报告期885752619.99元,主要原因是收到的往来款项减少，支付的各项税费及为职工支付的现金增加，导致经营活动产生的现金流量净额减少。

3)、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额变动情况：

报告期-529015747.63元,前一报告期-536,282,807.01元,主要原因是本年处置了肯斯瓦特水利枢纽工程项目和大白杨沟煤矿项目，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较上年增加，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比前一报告期增加。

4)、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额变动情况：

报告期-178940043.02元,前一报告期-309,761,955.64元,主要原因是本年偿还债务所支付的现金减少。

9、主要控股子公司及参股子公司的经营情况及业绩

1)、主要控股子公司的经营情况及业绩。

（1）、石河子天富水利电力工程有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司68％的股权。该公司注册资本2500万元，法定代表人：刘三军，该公司主要经营：水利水电工程施工、工业与农用建筑工程施工。2010年末，该公司总资产为：309,727,930.45

元，实现净利润7,267,068.62元。

（2）、石河子开发区天富房地产开发有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司100％的股权。该公司注册资本5800万元，法定代表人：刘伟，该公司主要经营：房地产开发、建筑装璜。2010年末，该公司总资产为1,642,975,740.72元，实现净利润64,925,099.30元。

（3）、石河子开发区天富电力物资有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司96.43％的股权。该公司注册资本1400万元，法定代表人：杨学福，该公司主要经营：输变电设备、配电盘、线路用金属制品、建材、装饰材料、仪器仪表等。2010年末，该公司总资产为22,798,017.45元，实现净利润2,554,276.19元。

（4）、石河子市天富信息有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司95.65％的股权。该公司注册资本460万元，法定代表人：苏革，该公司主要经营：计算机软件开发、网络系统集成通信工程。2010年末，该公司总资产为19,456,041.72元，实现净利润1,792,624.53元。

（5）、石河子市天源燃气有限公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司80％的股权。该公司注册资本3811万元，法定代表人：朱锐，该公司主要经营：液化石油气、天然气，灶具，燃、气具配件。2010年末，该公司总资产为204,467,801.37元，实现净利润851,588.85元。

（6）、新疆天富国际经贸有限公司的经营情况：截至报告期末，本公司持有该公司90%的股权。该公司注册资本3000万元，法定代表人：陈军民，该公司主要经营：五金交电、矿产品、化工产品（化学危险品除外）、机电产品（小轿车除外）、机械设备、有色金属、汽车配件、百货、橡胶制品、建筑材料、农副产品（内贸棉、粮、油除外）、土特产品（专项除外）的销售、边境小额贸易（以兵外经贸字（2003）97号批文为准）、废钢、废纸、废塑料边贸进口业务、木材经营（仅限进口）、钢材、原油、成品油进口业务、皮棉经营、自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。2010年末，该公司总资产为213,515,534.75元，实现净利润6,357,893.69元。

（7）、石河子开发区天富生化技术有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司75％的股权。该公司注册资本1000万元，法定代表人：鲁胜利，该公司主要经营：丙酮酸生产、销售：医药中间体的研究、开发、销售及技术咨询服务业务。2010年末，该公司总资产为65,467,207.91元，实现净利润-8,721,113.92元。

（8）、石河子天富燃料运输有限责任公司：截至报告期末，本公司持有55％的股权。该公司注册资本1000万元，法定代表人：杜海新，该公司主要经营：汽车货运；汽车配件、润滑油的销售。2010年末，该公司总资产为11,622,074.65元，实现净利润-974,294.60元。

（9）、上海汇合达投资管理有限公司：截至报告期末，本公司持有100％的股权。该公司注册资本5000万元，法定代表人：刘伟，该公司主要经营：投资管理、资产管理、投资咨询、贸易、加工制造、技术研发、五金交电、计算机软硬件销售等。2010年末，该公司总资产为120,938,027.03元，实现净利润794,938.82元。

（10）、石河子开发区天富电力设计有限公司：截至报告期末，本公司持有70％的股权。该公司注册资本100万元，法定代表人：郭志栋，主要经营：送、变电工程设计（以资质证书为准）；电力设计技术咨询；工程预算、决算。2010年末，该公司总资产为1,218,022.24 元，净利润60,159.33元。

（11）、石河子天富南热电有限公司：截至报告期末，本公司持有75％的股权。该公司注册资本6180万美元，法定代表人：朱锐，主要经营：电力、蒸汽的生产与销售等。2010年末，该公司总资产为1,080,754,736.96元，实现净利润61,635,997.77元。

（12）、石河子天富农电有限责任公司：截至报告期末，本公司持有100％的股权。该公司注册资本10000万元，法定代表人：秦江，主要经营：农八师石河子垦区及沙湾、玛纳斯、克拉玛依小拐乡等地的电力供应及配电设备安装、运行、维护。2010年末，该公司总资产为677,725,614.51元，实现净利润-29,388,242.47元。

（13）、玛纳斯天富水力发电有限公司：截至报告期末，本公司持有100％的股权。该公司注册资本2000万元，法定代表人：刘新鹏，主要经营：水力发电，水利工程设备制作、维护安装，水力发电技术培训。2010年末，该公司总资产为243,300,634.57元，实现净利润-3,453,992.10元。

（14）、新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司：截至报告期末，本公司持有80％的股权。该公司注册资本4000万元，法定代表人：刘伟，主要经营：纸，保温材料，纤维，建筑材料，化工产品的生产和销售。2010年末，该公司总资产为58,203,388.46元，实现净利润-781,545.49元。

2)、报告期内，公司无来源于单个参股公司的收益对公司净利润的影响达到10%以上的情况。。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

以2010年12月31日的总股本655,696,586股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税），共计104,911,453.76元， 余46,158,001.57元未分配利润结转以后年度分配。2010年度公司不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

7.4.1.1 向关联方采购商品/接受劳务情况 （金额单位：万元）

■

7.4.1.2 向关联方出售商品/提供劳务情况 （金额单位：万元）

■

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

7.4.2.1 上市公司应收关联方款项 （金额单位：元）

■

7.4.2.2 上市公司应付关联方款项 （金额单位：元）

■

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

2009年7月3日，我公司收到北京市海淀区人民法院《应诉通知书》，北京美麟汇金投资咨询有限公司诉我公司，称其在我公司南热电配套热网工程引进使用德国低息贷款一事中发挥重要作用，要求法院判令我公司支付其咨询费及利息、违约金等共计783.345万元，截止目前本案仍在法院审理中，我公司将及时履行披露义务。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为，本年度公司各项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，公司内部制度完善，公司董事及经营管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规及《公司章程》的行为，也没有滥用职权，损害股东和公司的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为，公司各期财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会认为，公司最近一次募集资金实际投入项目与募集说明中披露情况一致。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为，具体事项均依法定程序进行，未发现有内幕交易，或其它损害股东权益或造成资产流失的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，公司关联交易的审议决策程序合法，定价公允，所涉关联交易均是对公司经营必不可少的，不存在向关联方输送利益的情形，没有损害中小股东的权益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

新疆天富热电股份有限公司

资产负债表

2010年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

■

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

新疆天富热电股份有限公司

资产负债表（续）

2010年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

■

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

新疆天富热电股份有限公司

合并资产负债表

2010年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

■

■

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

新疆天富热电股份有限公司

合并资产负债表（续）

2010年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

■

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

新疆天富热电股份有限公司

利润表

2010 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

■

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

新疆天富热电股份有限公司

合并利润表

2010 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

■

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
营业收入	1,879,959,819.14	1,649,259,398.37	13.99	1,354,664,146.07
利润总额	198,817,761.02	117,689,229.38	68.93	86,686,999.66
归属于上市公司股东的净利润	145,440,805.06	82,254,156.03	76.82	66,112,152.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	128,686,844.10	59,573,108.33	116.01	48,887,593.65
经营活动产生的现金流量净额	842,857,003.31	885,752,619.99	-4.84	264,883,071.61
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
总资产	7,721,110,610.26	6,532,882,211.89	18.19	6,578,796,553.80
所有者权益（或股东权益）	1,954,483,888.83	1,861,586,440.65	4.99	1,825,143,415.64

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
基本每股收益（元／股）	0.22	0.13	69.23	0.12
稀释每股收益（元／股）	0.20	0.13	53.85	0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.22	0.09	122.22	0.09
加权平均净资产收益率（%）	7.60	4.52	增加3.08个百分点	3.6
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.73	3.27	增加3.46个百分点	2.66
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	1.29	1.35	-4.44	0.404
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.98	2.84	4.93	2.78

项目	金额
非流动资产处置损益	-2,444,254.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	26,621,618.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-129,367.59
所得税影响额	-6,225,596.28
少数股东权益影响额（税后）	-1,068,439.46
合计	16,753,960.96

报告期末股东总数					75,438户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆天富电力（集团）有限责任公司0	国有法人		46.96	307,914,542		0	质押45,000,000
农七师电力工业公司	国有法人		0.49	3,230,330		0	未知
交通银行－万家公用事业行业股票型证券投资基金	未知		0.39	2,600,000		0	未知
大通证券股份有限公司	未知		0.38	2,493,808		0	未知
潘富财	未知		0.15	1,006,100		0	未知
新疆白杨水泥制品有限责任公司	国有法人		0.15	966,310		0	未知
陈江池	未知		0.15	961,133		0	未知
陈红林	未知		0.14	890,000		0	未知
新疆石河子造纸厂	国有法人		0.13	860,000		0	未知
俞峰	未知		0.12	803,506		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
新疆天富电力（集团）有限责任公司		307,914,542				人民币普通股307,914,542
农七师电力工业公司		3,230,330				人民币普通股3,230,330
交通银行－万家公用事业行业股票型证券投资基金		2,600,000				人民币普通股2,600,000
大通证券股份有限公司		2,493,808				人民币普通股2,493,808
潘富财		1,006,100				人民币普通股1,006,100
新疆白杨水泥制品有限责任公司		966,310				人民币普通股966,310
陈江池		961,133				人民币普通股961,133
陈红林		890,000				人民币普通股890,000
新疆石河子造纸厂		860,000				人民币普通股860,000
俞峰		803,506				人民币普通股803,506
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，公司未知其他社会公众股股东之间关联关系或一致行动人的情况。公司持股5％以上的股东为新疆天富电力（集团）有限责任公司，是公司的第一大股东，持有的本公司46.96％的股份。

名称	新疆天富电力（集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人	郝明忠
成立日期	2002年2月4日
注册资本	98,000
主要经营业务或管理活动	供电、供热、职业技能培训、物业管理

名称	新疆生产建设兵团农八师石河子市国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	周甲银

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
刘伟	董事长	男	44	2008年12月25日					14.38	否
郝明忠	董事	男	54	2009年11月27日						是
何嘉勇	董事	男	56	2009年1月12日					14.38	否
程伟东	董事	男	51	2007年3月6日						是
朱锐	董事	男	41	2009年11月27日					11.19	否
陈军民	董事	男	52	2009年11月27日						是
刘三军	董事	男	49	2009年11月27日					11.04	否
王友三	董事	男	75	2007年3月6日						否
于雳	董事	女	40	2007年3月6日						否
陈献政	董事	男	67	2007年3月6日						否
曹光	董事	男	56	2007年3月6日						否
邓海	监事	男	48	2009年11月27日						是
谢晓华	监事	女	48	2007年3月6日						是
侯耀杰	监事	男	53	2009年11月27日					9.94	否
钟坚	人力资源总监	女	43	2007年3月6日					11.04	否
郭致东	副总经理	男	58	2007年3月6日					11.04	否
曾江	副总经理	男	33	2009年11月10日					11.04	否
蒋红	总工程师	女	45	2007年3月6日					11.25	否
合计	/	/	/	/	/			/	105.3	/

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
工业	1,248,711,709.10	798,715,972.77	36.04	13.71	12	增加0.98个百分点
房地产业	264,535,602.54	145,133,403.58	45.14	-2.43	-18.92	增加11.16个百分点
商业	248,900,507.72	237,393,256.07	4.62	29.21	28.33	增加0.65个百分点
施工企业	76,702,878.99	68,081,905.57	11.24	73.09	95.80	减少10.29个百分点
旅游饮食服务业	12,429	0	100	-98.24	-100	增加5.39个百分点
分产品
电	938,724,984.60	556,084,833.88	40.76	16.19	16.86	减少0.34个百分点
热	272,239,821.95	222,875,089.68	18.13	10.75	1.45	增加7.5个百分点
房地产销售	246,535,602.54	145,133,403.58	45.14	-2.43	-18.92	增加11.6个百分点
建筑施工收入	76,702,878.99	68,081,905.57	11.24	73.09	95.80	减少10.29个百分点
其他商品收入	286,659,839.27	257,149,305.28	10.29	20.58	26.92	减少4.49个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
石河子地区	1,613,858,155.71	11.13
其他地区	225,004,971.64	45.44

前五名供应商采购金额合计	205,324,104.25	占采购金额比重	37.33%
前五名销售客户金额合计	236,897,148.12	占销售金额比重	12.61%

项目	本年数	上年同期数	增减(%)
货币资金	813,947,503.00	543,449,343.65	49.77
应收票据	133,832,254.60	66,821,307.88	100.28
应收账款	173,762,911.46	144,168,413.81	20.53
预付款项	581,008,045.23	86,756,016.36	569.70
其他应收款	271,533,537.91	133,245,370.21	103.78
存货	1,255,808,954.97	899,318,212.67	39.64
工程物资	255,890,726.11	384,117,774.95	-33.38
应付票据	359,174,074.94	120,916,394.33	197.04
预收款项	1,752,701,469.25	912,761,563.57	92.02
应缴税费	-73,977,088.63	-4,909,665.26	1406.76
其他非流动负债	162,693,288.96	115,902,410.08	40.37

项目	本年数	上年同期数	增减(%)
营业费用	32322440.11	26685130.00	21.13
管理费用	173623730.96	162236098.83	7.02
财务费用	119191090.01	121349119.60	-1.78
所得税费用	40446568.52	40597380.68	-0.37

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
2×300MW热电联产项目	250,000	已完成项目所需立项、土地、环境等批文，设备招标也已开始	无收益
合计	250,000	/	/

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
新疆天富电力（集团）有限责任公司	原天富实业公司维修中心大院	2010年4月15日	305.54			是 评估后定价	是	是

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
新疆天富电力（集团）有限责任公司	大白杨沟煤矿项目在建工程		4,304.71			是 以经审计的账面资产价值定价	是	是
石河子国有资产经营（集团）有限公司	公司将所持有的新疆天富能源投资有限公司51%股权		5,100.00			否	是	是

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
新疆天富电力（集团）有限责任公司	2010年3月29日	8,500.00	连带责任担保	2010年3月29日～2011年3月29日	否	是
新疆天富电力（集团）有限责任公司	2010年2月25日	8,000.00	连带责任担保	2010年2月25日～2011年2月22日	否	是
新疆天富电力（集团）有限责任公司	2010年6月22日	2,000.00	连带责任担保	2010年6月22日～2011年6月22日	否	是
新疆天富电力（集团）有限责任公司	2010年4月29日	8,000.00	连带责任担保	2010年4月29日～2011年4月29日	否	是
新疆天富电力（集团）有限责任公司	2010年7月16日	20,000.00	连带责任担保	2010年7月16日～2011年7月16日	否	是
新疆天富电力（集团）有限责任公司	2010年11月2日	10,000.00	连带责任担保	2010年11月2日～2011年11月2日	否	是
新疆天富电力（集团）有限责任公司	2010年11月26日	3,000.00	连带责任担保	2010年11月26日～2011年11月26日	否	是
新疆天富电力（集团）有限责任公司	2010年12月29日	6,000.00	连带责任担保	2010年12月29日～2011年12月29日	否	是
新疆天富电力（集团）有限责任公司	2010年9月13日	7,000.00	连带责任担保	2010年9月13日～2011年9月13日	否	是
新疆天富电力（集团）有限责任公司	2010年11月22日	6,000.00	连带责任担保	2010年11月22日～2011年11月22日	否	是
新疆天富电力（集团）有限责任公司	2010年11月22日	5,000.00	连带责任担保	2010年11月22日～2011年11月22日	否	是
报告期内担保发生额合计			83,500.00
报告期末担保余额合计			83,500.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			27,000.00
报告期末对子公司担保余额合计			27,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			110,500.00
担保总额占公司净资产的比例(%)			56.54
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			83,500.00
上述三项担保金额合计			83,500.00

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
新疆天富电力（集团）有限责任公司	接受劳务	市场价	241.00		281.44
新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿	采购商品	市场价	3,738.65	20.33	3,358.99	35.68
新疆天富煤业有限公司	采购商品	市场价	5,951.30	32.37	1,345.62	11.08
新疆天富煤业有限公司	接受劳务	市场价			32.59	1.02
石河子开发区天浩管业有限责任公司	采购商品	市场价	378.89	3.12	943.25	5.87
石河子开发区天浩管业有限责任公司	接受劳务	市场价			295.88	3.02
石河子天富欣美电器有限公司	采购商品	市场价	64.26	0.37	241.00	2.78
石河子天富欣美电器有限公司	接受劳务	市场价			5.46	0.03
石河子立城建材有限责任公司	采购商品	市场价	2,344.94	17.79
新疆天富建设工程有限公司	采购商品	市场价	126.44
石河子新旺水利电力建筑材料检验有限公司	采购商品	市场价	3.42	0.02

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
石河子开发区天浩管业有限责任公司	出售商品	市场价	82.88	0.04	47.85	0.06
石河子天富欣美电器有限公司	出售商品	市场价	1.23	0.00	0.53	0.00
新疆金天阳纺织有限公司	出售商品	市场价	201.19	0.31	444.66	0.55
新疆立业天富能源有限公司	提供劳务	市场价			46.27	1.04
新疆天富电力(集团)有限责任公司	提供劳务	市场价	3,747.97	48.86	811.91	18.32
新疆天富煤业有限公司	出售商品	市场价	523.90	6.83	244.43	1.03
新疆天富煤业有限公司	提供劳务	市场价	2,569.78	33.50
新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿	出售商品	市场价	410.98	19.83
新疆天富阳光生物科技有限公司	出售商品	市场价	12.69	0.61

项目名称	关联方	期末余额		年初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款
	石河子开发区天浩管业有限责任公司	95,103.53	5,706.21	119,540.15	7,172.41
	新疆金天阳纺织有限公司			424,705.37	25,482.32
	石河子天富欣美电器有限公司	564.30	33.86	342.09	20.53
	新疆天富电力（集团）有限责任公司	525,830.00	31,549.80	1,571,530.00	94,291.80
	新疆天富电力（集团）有限责任公司－南山煤矿	514,246.08	30,854.76	605,619.53	36,337.17
	新疆天富煤业有限公司	3,061,229.96	183,673.80	270,775.64	16,246.54
	新疆立业天富能源有限公司	4,540.00	272.40	467,263.48	28,035.81
	新疆天富阳光生物科技有限公司	54,297.93	3,257.88
预付账款
	石河子开发区天浩管业有限公司	4,568,017.69		4,059,544.34
	新疆天富建设工程有限公司	528,723.00		528,723.00
	新疆天富电力（集团）有限责任公司			30,000.00
	石河子天富实业有限公司	10,200.00		10,200.00
其他应收款
	新疆天富电力（集团）有限责任公司	9,875,741.38	592,544.48	32,903,840.05	1,974,230.40
	石河子市欣美电器制造有限公司	2,933.32	176.00	5,190.30	311.42
	石河子天富实业有限公司	2,870.53	172.23	2,870.53	172.23
	新疆天富电力（集团）有限责任公司－南山煤矿	37,524.30	2,251.46
	石河子开发区天浩管业有限责任公司	4,019.00	241.14	4,019.00	241.14
	北京天科合达蓝光半导体有限公司	16,494,985.21	989,699.11	30,663,265.79	1,839,795.95
	石河子立城建材有限责任公司	9,897,281.64	592,544.48
	新疆立业天富能源有限公司	99,048.95	5,942.94

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款
	新疆天富电力（集团）有限责任公司－南山煤矿	147,128.93	345,208.82
	石河子开发区天浩管业有限公司	611,754.11	950,908.83
	石河子天富欣美电器有限公司	817,972.93	854,422.23
	新疆天富煤业有限公司	3,128,355.10	87,141.43
	新疆天富建设工程有限公司	1,479,294.60	435,085.80
	石河子开发区新石加气混凝土制品有限责任公司		1,454,741.60
	石河子新旺水利电力建筑材料检验有限公司	107,493.33	69,993.33
应付票据
	石河子立城建材有限责任公司
	石河子开发区天浩管业有限责任公司		1,000,000.00
	石河子开发区新石加气混凝土制品有限责任公司		430,304.00
其他应付款
	新疆天富电力（集团）有限责任公司	11,706,463.02	21,059,797.31
	石河子开发区天浩管业有限责任公司	245,172.00
	石河子天富欣美电器有限公司	237,080.50	330,235.10
	石河子天富实业有限公司	46,388.31	46,388.31
	新疆立业天富能源有限公司	65,000,000.00
预收账款
	石河子开发区新石加气混凝土制品有限责任公司		1,112.88
	新疆立业天富能源有限公司	1,429,745.00	1,135,080.61
	新疆天富电力（集团）有限责任公司	8,266,217.55	30,566,096.55
	新疆天富电力(集团)有限责任公司南山煤矿	3,779,600.00
	新疆天富阳光生物科技有限公司	6,000,000.00

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	新疆天富电力(集团)在本公司股票上市时承诺：天富电力集团及其除股份公司以外的其他控股子公司将不增加其对与公司生产、经营相同或类似业务的投入，以避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；天富电力集团并保证将促使其子公司不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的活动；天富电力集团将其自身及其控股子公司与公司之生产经营相同或类似的经营性资产以委托经营、租赁的方式交由公司经营管理，或通过配股、或股份公司收购、或由公司兼并的方式逐步投入公司；天富电力集团将不利用其对公司的控股关系进行损害公司及除集团公司以外的其他股东利益的经营活动。	无违反承诺情形

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
	7,833,450	正在法院审理中

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		379,299,353.70	310,642,761.20
交易性金融资产
应收票据		127,682,254.60	61,791,307.88
应收账款	（一）	93,368,457.68	82,920,316.54
预付款项		436,061,788.49	580,623,885.53
应收利息
应收股利		1,132,139.30	728,569.44
其他应收款	（二）	1,110,744,806.57	543,350,996.94
存货		45,778,960.74	37,584,706.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		2,194,067,761.08	1,617,642,543.74
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（三）	1,305,435,524.28	1,300,399,523.86
投资性房地产		2,267,120.07	2,373,591.03
固定资产		1,357,568,304.04	1,362,094,755.73
在建工程		463,469,166.28	409,953,554.15
工程物资		247,638,304.85	374,802,638.72
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		30,965,624.42	29,528,322.50
开发支出
商誉
长期待摊费用		5,686,847.15	7,451,261.62
递延所得税资产		25,463,374.03	15,515,286.03
其他非流动资产
非流动资产合计		3,438,494,265.12	3,502,118,933.64
资产总计		5,632,562,026.20	5,119,761,477.38

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款		50,000,000.00	235,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		237,000,000.00	50,900,000.00
应付账款		119,408,077.39	105,355,779.96
预收款项		193,188,642.85	253,701,726.32
应付职工薪酬		26,236,995.22	23,957,204.02
应交税费		8,466,284.67	21,711,359.79
应付利息		4,100,803.30
应付股利		77,304.80	158,200.00
其他应付款		647,677,634.06	280,375,047.10
一年内到期的非流动负债
其他流动负债			69,688,756.68
流动负债合计		1,286,155,742.29	1,040,848,073.87
非流动负债：
长期借款		1,759,050,702.73	1,616,341,196.29
应付债券		280,971,080.98	279,938,095.72
长期应付款		284,986,500.00	301,636,500.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		103,654,701.10	54,433,547.78
非流动负债合计		2,428,662,984.81	2,252,349,339.79
负债合计		3,714,818,727.10	3,293,197,413.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		655,696,586.00	655,696,586.00
资本公积		1,015,457,281.58	1,015,544,911.58
减：库存股
专项储备
盈余公积		95,519,976.19	81,147,716.96
一般风险准备
未分配利润		151,069,455.33	74,174,849.18
所有者权益（或股东权益）合计		1,917,743,299.10	1,826,564,063.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,632,562,026.20	5,119,761,477.38

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（一）	813,947,503.00	543,449,343.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	（二）	133,832,254.60	66,821,307.88
应收账款	（四）	173,762,911.46	144,168,413.81
预付款项	（六）	581,008,045.23	86,756,016.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	（三）	1,132,139.30	728,569.44
其他应收款	（五）	271,533,537.91	133,245,370.21
买入返售金融资产
存货	（七）	1,255,808,954.97	899,318,212.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		3,231,025,346.47	1,874,487,234.02
非流动资产：
发放委托贷款及垫款

可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（九）	215,105,266.04	209,610,540.20
投资性房地产	（十）	17,765,765.66	16,119,594.35
固定资产	（十一）	3,351,757,040.74	3,488,012,619.56
在建工程	（十二）	522,915,395.71	466,426,764.88
工程物资	（十三）	255,890,726.11	384,117,774.95
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（十四）	50,055,932.98	49,672,156.87
开发支出
商誉
长期待摊费用	（十五）	6,975,663.60	9,379,938.21
递延所得税资产	（十六）	69,619,472.95	35,055,588.85
其他非流动资产
非流动资产合计		4,490,085,263.79	4,658,394,977.87
资产总计		7,721,110,610.26	6,532,882,211.89

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	（十八）	50,000,000.00	235,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	（十九）	359,174,074.94	120,916,394.33
应付账款	（二十）	355,153,916.10	317,484,726.29
预收款项	（二十一）	1,752,701,469.25	912,761,563.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（二十二）	44,290,755.33	41,204,095.59
应交税费	（二十三）	-73,977,088.63	-4,909,665.26
应付利息	（二十四）	4,100,803.30
应付股利	（二十五）	4,431,586.92	158,200.00
其他应付款	（二十六）	620,927,945.37	574,775,753.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		3,116,803,462.58	2,197,391,067.59
非流动负债：
长期借款	（二十七）	1,759,050,702.73	1,616,341,196.29
应付债券	（二十八）	280,971,080.98	279,938,095.72
长期应付款	（二十九）	326,986,500.00	346,590,044.30
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	（三十）	162,693,288.96	115,902,410.08
非流动负债合计		2,529,701,572.67	2,358,771,746.39
负债合计		5,646,505,035.25	4,556,162,813.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（三十一）	655,696,586.00	655,696,586.00
资本公积	（三十二）	985,171,544.14	985,259,174.14
减：库存股
专项储备
盈余公积	（三十三）	95,519,976.19	81,147,716.96
一般风险准备
未分配利润	（三十四）	218,095,782.50	139,482,963.55
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,954,483,888.83	1,861,586,440.65
少数股东权益		120,121,686.18	115,132,957.26
所有者权益（或股东权益）合计		2,074,605,575.01	1,976,719,397.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,721,110,610.26	6,532,882,211.89