招商局能源运输股份有限公司2010年年度报告摘要

2011-04-20 来源：上海证券报

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面对复杂多变的油轮市场经营环境，公司将充分准备、积极应对，强化期租／ＣＯＡ／程租平衡互补的经营模式，抵御市场形势可能恶化的严峻挑战：坚持稳健经营，优化经营组合；提升战略合作，增强互利共赢；加强市场营销，把握市场机遇；厉行精细管理，努力降本增效。

２、２０１０年国际干散货市场分析和经营前景

宏观方面，２０１１年世界经济复苏的势头趋缓。发达国家将继续拖累全球经济复苏，发展中国家仍将是世界经济增长的推动力。而中国国内宏观政策逐步收紧以及受到主要发达国家复苏乏力的影响，经济增速将有所放缓。

干散货市场目前面临的主要问题是运力过剩、供需失衡的问题。２００８年金融危机期间的撤单很快被新的买家接手，散货资源控制者纷纷自建船队，航运高峰期订造的新船大量交付，２０１１年新增运力居高不下。根据订单情况，２０１１年干散货船总运力（ＤＷＴ）预计将增长１６％，尽管业内估计将出现订单推迟交付等情况，但市场运力严重过剩的压力并未减轻。

与此同时，干散货海运量的增幅预计大幅回落。２０１０年中国铁矿石进口出现了１２年来的首次负增长，煤炭进口增幅放缓。２０１１年２月Ｃｌａｒｋｓｏｎ预计今年全球干散货海运量为３４．９７亿吨，同比增长６％，但增幅较２０１０年大幅回落５个百分点。

在世界经济存在诸多不确定性，中国通胀压力增大、货币政策趋紧，欧债危机损害程度尚未明朗，部分国家和地区局势动荡，以及新船订单持续庞大和运输需求明显减弱背景下，国际干散货航运市场短期内难有实质性的复苏，预计２０１１年市场总体将在弱势运行。

３、展望

１）２０１１年，公司计划新交付２艘ＶＬＣＣ油轮、３艘好望角型散货船，增加运力约８４万载重吨。根据对２０１１年航运市场形势的判断，结合本公司运力变化情况，公司２０１１年经营目标为：在确保安全生产的前提下，争取完成营业收入人民币２６亿元，比２０１０年实际完成数略有增长；营业成本争取控制在人民币２２亿元以内。同时，进一步加强“精细化”管理，抓好节能减排工作，积极应对复杂多变的航运市场形势，力争在运力增加的情况下控制成本费用合理增幅。

货运量方面，预计油轮船队完成３０５０万吨、散货船队完成９００万吨、ＬＮＧ船队完成１２６６万立方米，三支船队货运量均将有明显增加。

２）公司未来发展的机遇和挑战

机遇

中国经济持续快速发展，对化石能源的依赖日益增加，中国业已成为全球第二大能源消费国，石油消耗量多年来持续大幅增长，是全球原油需求和原油海上贸易需求增长的最重要动力；中国铁矿石、煤炭等大宗商品进口的持续快速增长也推动了上一轮航运周期干散货运输市场的超级繁荣。展望未来，中国进口能源和其他大宗商品仍将维持一定增速，且基数日益庞大；国家进口能源运输安全战略包括的相关政策目标中明确提出要显著提升中国船东承运进口石油的市场份额，国家战略石油储备系统也将进一步扩容，这些均为包括本公司在内的国内船东带来市场机遇。

本公司上市以来大力调整船队结构，积极稳妥部署运力扩张和结构改善，油轮船队船龄船型结构显著改善，散货船队发展迈出重要一步。同时，公司将继续扩大与国内外油商的战略合作和多层次合作关系，也将进一步建立和加强与国内外钢厂等其他大货主、贸易商等的合作，提升市场份额。

挑战

公司上市以来船队规模得到了迅速扩张、船舶结构也明显改善，但与国内可比公司相比，公司的发展速度仍稍显缓慢、市场地位有所下降。与国际一流航运公司相比，公司在船队质量等方面也有较大差距。要实现招商局集团提出的“巩固和加强在国内行业中的一流地位，并提升在国际同行业中的市场地位”的目标，公司必须尽快研究下一步发展问题，在船队的质和量方面均需有进一步的发展。此外，公司还应开拓思路，创新发展模式。为实现上述目标，公司需要建立更加适应现代航运业的基本规律和竞争特点的机制，吸引和保留优秀人才，在经营投资及财务管理等方面更加灵活。要充分发挥好董事会的作用，真正建立起股东、董事会和管理层良性互动的现代企业制度。

３）公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

４）资金需求情况

根据公司已确定的资本支出项目和运力扩张计划，预计２０１１年度资本支出资金需求１９．５１亿元，２０１２年资本支出需求２．４５亿元。主要是已订造的油轮进度款、ＬＮＧ项目投资支出和已订购散货船进度款。资金来源主要是自有资金和债务融资。

单位：亿元

序号项目２０１１年金额２０１２年金额
１已订造油轮进度款５．９６
２已订购散货船进度款１３．２９２．２０
３ＬＮＧ项目投资支出０．２６０．２５
合计１９．５１２．４５

５）近期主要风险因素及其对策

（１）公司完成双壳改装的油轮船龄老、成本高，市场竞争力弱。

对策：抓好船舶管理，积极争取并通过国际石油公司的安全检查，以安全优质运输服务获得更多租家的认可；依托战略合作伙伴，积极保障货源，加大市场营销力度，优化经营组。

（２在人民币持续升值的背景下，本公司面临外币折算等原因产生的汇率风险。

目前，本公司的经营收入全部以美元结算，燃油、港口使费及船员工资等费用支出大部分以美元结算，小部分以港币等结算。本公司的境外子公司以美元或港币为计账本位币，本公司以人民币为计账本位币，人民币升值会产生报表折算汇率损失。公司收到境外子公司分配的股利，通常需兑换成人民币后对股东进行利润分配及缴纳所得税。公司募集资金全部或部分需兑换成美元或其它外币。未来人民币继续升值可能导致本公司产生汇率损失。

对策：公司将持续关注人民币汇率变化走势，资本开支尽量先使用境外外币借款，保持合理的人民币、外币资产／负债结构的配比，同时积极研究和适当采取汇率风险规避措施。

七、公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额２６０，７４１
投资额增减变动数１８，３８９
上年同期投资额２４２，３５２
投资额增减幅度（％）７．５９

被投资的公司情况

被投资的公司名称主要经营活动占被投资公司权益的比例（％）备注
油轮单船公司石油运输１００
散货单船公司散货运输１００
中国液化天然气运输（控股）有限公司ＬＮＧ运输５０

１、募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺项目名称投资金额（人民币元）
凯德油轮２７８，１３０，７８８
凯爱油轮３６９，９３１，１８４
凯源油轮１６４，９０１，４１４
凯胜油轮４８６，０６１，７４４
凯丰油轮１６７，９０６，９６０
凯景油轮８３，４５４，４２５
明源散货１２０，０２４，９６９
明鸿散货３２８，６７２，９４４
明立散货２２１，３２１，０９８
明顺散货２１８，３１６，５９８
明景散货３，５２３
明誉散货１０９，３０２，０１７
明舟散货１７３
中国液化天然气运输（控股）有限公司５９，３８３，６５４
合计２，６０７，４１１，４９１

公司ＩＰＯ募集的资金及其利息截止２００８年度已经使用和置换完毕。报告期内，公司继续使用自有及银行借款等资金投入募集资金计划投资项目，包括新造油轮、新造散货船和ＬＮＧ船项目投资。

２、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

八、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

九、陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期无会计政策、会计估计变更，重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

十、董事会日常工作情况

１、董事会会议情况及决议内容

会议届次召开日期决议内容决议刊登的信息披露报纸决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第十次会议２０１０年４月２８日２００９年度董事会工作报告、总经理工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、利润分配的预案，２００９年度报告及其摘要，２０１０年第一季度报告，２０１１年预计日常关联交易情况，选举王宏先生为公司董事等１７项议案中国证券报、上海证券报２０１０年４月３０日
第二届董事会第十一次会议２０１０年８月１８日审议并通过了２０１０年半年度报告及其摘要、关于增补王宏董事为董事会专门委员会委员的议案。中国证券报、证券时报２０１０年８月２０日
第二次董事会第十二次会议２０１０年１０月１５日审议并通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于增补李建红先生为公司董事的议案、关于增补付刚峰先生为公司董事的议案、２０１０年第三季度报告、关于召开公司２０１０年第一次临时股东大会的议案。中国证券报、证券时报２０１０年１０月１６日
第二届董事会第十三次会议２０１０年１１月１日审议通过关于推选李建红先生任公司董事长的议案，关于调整董事会战略发展委员会及审计委员会人员构成等议案。中国证券报、证券时报２０１０年１１月２日

２、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会勤勉敬业，认真执行了股东大会各项决议。

董事会对公司利润分配方案的实施情况：

２０１０年５月２２日召开的本公司２００９年度股东大会审议通过《２００９年度利润分配方案》的议案。确定２００９年度利润分配方案为：以现金的方式派发股利６８，６６７，９５４元（按２００９年１２月３１日公司全部已发行股份３，４３３，３９７，６７９股计算，每１０股派发现金股利０．２０元）。

董事会根据上述利润分配方案实施现金分红，已于２０１０年６月实施完毕。

公司２００８年年度股东大会审议批准了《公司章程》修改议案，公司对利润分配政策条款进行了修订。

报告期内，根据股东大会授权，董事会与美国美亚保险公司深圳分公司续签了董事、监事及高级管理人员责任保险合同，合同期限为一年，保险费人民币１５万元，责任限额为人民币３０００万元。

３、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

２０１０年董事会审计委员会在公司董事会领导下，积极参与公司经营管理，开展了一系列卓有成效的工作。

４、董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及各专门委员会工作细则赋予的职权和义务，认真履行各项职责，开展了卓有成效的工作：

董事会下设审计委员会履职情况：

２０１０年董事会审计委员会在公司董事会领导下一如既往的积极参与了公司经营管理，开展了一系列卓有成效的工作。

１）２０１０年２月２４日，审计委员会与德勤华永会计师事务所及公司财务部门、审计部门就２００９年度审计、公司内部控制等工作在上海召开了会议。会议讨论了资产减值准备问题、利益资本化问题及税率调整对公司影响等问题。审计部门向审计委员会报告了２００９年度内部控制检查的工作报告，并将新制定的《招商轮船内部控制手册》提交审计委员会审查。审计委员会对公司财务、审计部门的工作提出建设性建议。

２）２０１０年３月３１日，第二届董事会第四次审计委员会（电话扩大会议）召开。审计委员会听取了德勤会计师对年度审计工作进展情况的汇报，并询问了重大资产减值及所得税费用计提等方面的问题，公司财务总监对审计工作安排、审计报告初稿情况向审计委员会做了补充汇报。

３）２０１０年４月２７日，第二届董事会第五次审计委员会在深圳召开。会议审议了通过了２００９年度财务决算报告、２００９年度审计报告、首次公开发行募集资金使用情况专项报告、内部控制情况自我评价报告和关于继续聘请德勤永华会计师事务所为公司２０１０年度财务审计机构的议案。并决定将除审计报告以外的其他议案提交董事会审议。

４）２０１０年１１月１日，第二届董事会第六次审计委员会在深圳召开。公司财务部门、审计部门的领导及德勤会计师出席了会议。公司财务部汇报就公司２０１０年度审计工作安排情况，审计部门汇报了公司２０１０年公司内部控制工作执行情况。审计委员会委员对会计师进场审计工作的时间安排进行了审核，并对其提交的审计计划进行审阅，并就该审计计划向会计师提出问题和要求。督促公司相关部门及会计师必须认真细致的做好２０１０年度审计的各项准备工作，保证２０１０年度审计工作的顺利进行。

董事会下设的薪酬委员会的履职情况：

２０１０年４月２７日，董事会薪酬与考核委员会召开会议，审议了年报中对公司董事、监事、高级管理人员薪酬披露情况的议案。

董事会战略发展委员会的履职情况：

２０１０年４月２７日，董事会战略发展委员会召开会议，对未来公司船队发展规划进行了研究，对公司的经营投资计划给予全面的指导。

董事会提名委员会履职情况：

２０１０年董事会提名委员会在董事会的领导下积极工作，针对公司４名董事辞职并更换董事长的情况，组成提名委员会工作组，根据控股股东招商局集团的推荐意见，筛选了候选人并审查了被提名人任职资格，向董事会提名４名董事候选人。

２０１０年４月２４日，董事会提名委员会召开会议，提名王宏先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审计通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

２０１０年１０月５日，董事会提名委员会召开会议，提名李建红先生、付刚峰先生为公司第二届董事会董事候选人。

２０１０年１１月１日，董事会提名委员会召开会议，提名丁勇先生为公司第二届董事会董事候选人。向董事会提名李建红董事和付刚峰董事担任董事会专门委员会委员。

５、利润分配或资本公积金转增股本预案

经德勤华永会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１０年度共实现归属上市公司股东利润６．１６亿元（合并报表口径）、母公司报表净利润０．５３亿元，董事会提议２０１０年度利润分配预案如下：

（１）、按母公司净利润计提１０％法定盈余公积５２７．１万元；

（２）、以现金的方式派发股利１５，１０７万元（按２０１０年１２月３１日公司全部已发行股份３，４３３，３９７，６７９股计算，每１０股派发现金股利０．４４元（含税））。

本次利润分配预案需经公司２０１０年年度股东大会批准后实施。

６、公司前三年分红情况

单位：元币种：人民币

分红年度现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（％）
２００７２４３，７７１，２３５８４８，４６６，０１７２８．７３
２００８３４３，３３９，７６８１，２３３，１２４，９８４２７．８４
２００９６８，６６７，９５４３４３，１２０，１９８２０．０１

７、公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为加强本公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，及进一步加强对外部单位报送信息的管理、披露，公司２０１０年４月２８日召开的董事会第二届第十次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》和《外部信息使用人管理制度》。

６．２主营业务分行业、产品情况表

单位：元币种：人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率（％）营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）营业利润率比上年增减（％）
分行业
远洋运输２５９，６６８１９２，７５８２３．９１３９．２９３８．５１增加１．１２个百分点
分产品
油轮运输１８９，４６１１５０，６６７１５．６０３８．３６４０．６３减少４．０８个百分点
散货运输７０，２０７４２，０９１３４．９５４１．８８３１．４０增加６．２５个百分点

６．３募集资金使用情况

√适用□不适用

变更项目情况

□适用√不适用

６．４非募集资金项目情况

□适用√不适用

６．５董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

６．６董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

（１）、按母公司净利润计提１０％法定盈余公积５２７．１万元；

本次利润分配预案需经公司２０１０年年度股东大会批准后实施。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§７重要事项

７．１收购资产

□适用√不适用

７．２出售资产

□适用√不适用

７．３重大担保

□适用√不适用

７．４重大关联交易

７．４．１与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

７．４．２关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

关联方向关联方提供资金关联方向公司提供资金
发生额余额发生额余额
ＭｉｎｇＷａｈ（ＳＧＰ）ＡｇｅｎｃｙＰｔｅＬｔｄ２，２６４，４２７
招商银行股份有限公司７，７２４，９８７
ＣＬＮＧ６９，５６３，９４７
ＵｎｉｖｅｒｓａｌＳｈｅｅｎＩｎｖｅｓｔｍｅｎｔＬｔｄ．１，４０８，５１７
海达远东保险顾问有限公司２６３，６２２
ＭｉｎｇＷａｈ（ＳＧＰ）ＡｇｅｎｃｙＰｔｅＬｔｄ９４，０８８
ＡｌｌＯｃｅａｎＭａｒｉｔｉｍｅＡｇｅｎｃｙＩｎｃ．１６５，５６８
招商局集团（上海）有限公司３１，１８５
招商局船务企业有限公司１５，８９２
海通通信仪器有限公司３４，１９１
ＭｅｒｃｈａｎｔｓＪａｐａｎＣｏ．，Ｌｔｄ．８１，６４２
蛇口明华船务有限公司６６３，２０７
明华投资有限公司５３５，９４５
ＭｉｎｇＷａｈ（ＳＧＰ）ＡｇｅｎｃｙＰｔｅＬｔｄ１４７，６４６
合计８１，５３２，２３３１，４６２，６３１

７．４．３报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

７．５委托理财

□适用√不适用

７．６承诺事项履行情况

７．６．１公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用√不适用

７．６．２公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用√不适用

７．７重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

７．８其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１证券投资情况

√适用□不适用

序号证券品种证券代码证券简称最初投资成本（元）持有数量期末账面价值占期末证券总投资比例（％）报告期损益
１股票００３６８中外运航运１６７，７９０，００５２３，８３８，５００５９，７０３，５３４１００１，４５３，７０２
合计１６７，７９０，００５／５９，７０３，５３４１００％１，４５３，７０２

７．８．２持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

７．８．３持有非上市金融企业股权情况

□适用√不适用

７．８．４买卖其他上市公司股份的情况

□适用√不适用

７．９公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§８监事会报告

８．１监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司股东大会和董事会的召开程序及董事会切实履行股东大会的各项决议等方面，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，保证了公司的依法运作；公司建立了良好的内部控制制度体系，并有效执行，防止了经营管理风险；公司董事及其它高级管理人员在履行公司职务时，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

８．２监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内公司财务状况良好，财务管理规范，内控制度能够严格执行并不断完善。公司２０１０年年度财务报告真实反映了公司的财务状况。

８．３监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司在报告期内募集资金已经使用完毕，不存在违规使用募集资金的问题。

８．４监事会对公司关联交易情况的独立意见

在报告期内，公司所进行的关联交易遵循了《上海证券交易所股票上市规则》和公司关联交易管理制度，严格履行了审批程序和信息披露制度，严格执行了各项关联交易协议，充分体现了公开、公平和公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。

８．５监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

德勤华永会计师事务所有限责任公司对公司２０１０年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为该审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

§９财务会计报告

９．１审计意见

财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见

９．２财务报表（附后）

９．３本报告期无会计政策、会计估计的变更。

９．４本报告期无前期会计差错更正。

董事长：李建红

招商局能源运输股份有限公司

２０１１年４月１８日

９．２财务报表

合并资产负债表

２０１０年１２月３１日

编制单位：招商局能源运输股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金（五）１３，０５９，０５８，０２７３，２２９，３６７，６７５
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款（五）３１２７，９５２，９５９８２，６９７，１５０
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息（五）２７，７２４，９８７２３，７９２，２５０
应收股利
其他应收款（五）４１２８，９４５，４４９１６３，１２８，２９２
买入返售金融资产
存货（五）５１１７，９２９，４８１６９，１２４，７８４
一年内到期的非流动资产
其他流动资产（五）６１５，２６２，５５６２６，７３１，３６５
流动资产合计３，４５６，８７３，４５９３，５９４，８４１，５１６
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产（五）７５９，７０３，５３４７５，５６０，４７２
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资（五）８．９５５３，５８１，００２４２４，５８０，３３７
投资性房地产
固定资产（五）１０１０，０００，１１０，０２５７，１０４，７６２，３９６
在建工程（五）１１２，１６３，２０３，２７７３，４６１，３４５，９６１
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计１２，７７６，５９７，８３８１１，０６６，２４９，１６６
资产总计１６，２３３，４７１，２９７１４，６６１，０９０，６８２
流动负债：
短期借款（五）１４１，７２１，９０２，０００６８２，８２０，０００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债（五）１５３４，７８６，１８４３３，１８４，７４５
应付票据
应付账款（五）１６１６５，９８２，４７６１０５，５０８，２８７
预收款项（五）１７３３，９６２，６７４１９，１３９，４７９
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬（五）１８２６，１０３，３７６２９，９０８，４４６
应交税费（五）１９９，０５３，３１３２５７，３６４，４６０
应付利息（五）２０８，４７７，５８２７，５８１，４５３
应付股利
其他应付款（五）２１１１，５４２，２４４９，３６５，０７８
应付分保账款
保险合同准备金

代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债（五）２２７７９，１７７，２１２３８０，４１６，０９３
其他流动负债
流动负债合计２，７９０，９８７，０６１１，５２５，２８８，０４１
非流动负债：
长期借款（五）２３３，５５９，８２１，２８６３，５１７，６８８，０６２
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债（五）１２３８，３８０，３４１
其他非流动负债
非流动负债合计３，５９８，２０１，６２７３，５１７，６８８，０６２
负债合计６，３８９，１８８，６８８５，０４２，９７６，１０３
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）（五）２４３，４３３，３９７，６７９３，４３３，３９７，６７９
资本公积（五）２５４，３７６，６９７，２９７４，３９０，１８１，６５７
减：库存股
专项储备
盈余公积（五）２６７９，７５０，６５１７４，４７９，２５３
一般风险准备
未分配利润（五）２７３，０４４，０５５，６２３２，５０２，１９４，５０９
外币报表折算差额－１，１７４，９８９，２４０－９４３，４０５，４０３
归属于母公司所有者权益合计９，７５８，９１２，０１０９，４５６，８４７，６９５
少数股东权益８５，３７０，５９９１６１，２６６，８８４
所有者权益合计９，８４４，２８２，６０９９，６１８，１１４，５７９
负债和所有者权益总计１６，２３３，４７１，２９７１４，６６１，０９０，６８２