证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编码：2011--32
大唐国际发电股份有限公司董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）第七届十次董事会于2011年5月17日（星期二）以书面会议形式召开。会议应参加董事15人，实际参加董事15人，符合《中华人民共和国公司法》及《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，会议一致通过并形成如下决议：
审议批准《关于2011年申请公开发行公司债券的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
一、同意公司2011年继续在境内申请公开发行公司债券（“本次发行”），具体方案为：
1、2011年公司债券发行方案
（1）发行规模：不超过人民币60亿元；
（2）期限：不超过15年期；
（3）向公司股东配售的安排：本次发行可以向公司A 股股东配售，具体配售安排提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定；
（4）募集资金用途：偿还公司现有银行贷款及补充流动资金；
（5）按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号》中第二十五条有关保障措施的规定，当公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下保障措施：
（a）不向股东分配利润；
（b）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（c）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（d）主要责任人不得调离。
2、上述发行方案自股东大会审议通过之日起24个月内有效。
二、为保证公司债券顺利发行，同意提请股东大会同意授权董事会（并同意由董事会授权任意两名董事），在股东大会就本次发行方案所作决议范围内，确定下列事项：
1、根据市场情况制定公司债券的具体发行方案，包括发行批次、发行时机、发行数量、期限、利率或确定方式、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式、是否安排回售或赎回条款、是否安排担保及担保方式等事项；
2、根据证监会意见和/或市场条件的变化，对发行相关文件进行必要的修改；
3、聘请本次发行相关的中介机构，签署与公司债券发行相关的合同、协议等法律文件；
4、签署与公司债券发行上市相关的法律文件及办理相关的其他事宜；
5、上述授权自股东大会审议通过之日起24个月内有效。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2011年5月17日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2011--33
大唐国际发电股份有限公司
2010年度股东周年大会补充通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“公司” 或“本公司”）已于2011年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站公告了《关于召开2010年度股东周年大会的公告》。
近日，公司董事会收到控股股东中国大唐集团公司（“大唐集团”）增加临时提案的《提议函》，提议具体内容如下：
鉴于《关于为山西大唐国际运城发电有限责任公司融资提供担保的议案》、《关于2011年申请公开发行公司债券的议案》已经公司七届八次董事会和七届十次董事会审议通过，建议作为临时添加议案，提交公司2010年度股东周年大会进行审议。
一、《关于为山西大唐国际运城发电有限责任公司融资提供担保的议案》的主要内容：公司拟为控股子公司山西大唐国际运城发电有限责任公司融资提供连带责任保证，担保额度不超过人民币6亿元。
有关本次担保详情，请参阅公司日期为2011年5月9日发布的公告。
二、《关于2011年申请公开发行公司债券的议案》的主要内容：
（一）公司拟于2011年继续在境内申请公开发行公司债券（“本次发行”），具体方案为：
1、2011年公司债券发行方案
（1）发行规模：不超过人民币60亿元；
（2）期限：不超过15年期；
（3）向公司股东配售的安排：本次发行可以向公司A 股股东配售，具体配售安排提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定；
（4）募集资金用途：偿还公司现有银行贷款及补充流动资金；
（5）按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号》中第二十五条有关保障措施的规定，当公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下保障措施：
（a）不向股东分配利润；
（b）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（c）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（d）主要责任人不得调离。
2、上述发行方案自股东大会审议通过之日起24个月内有效。
（二）为保证公司债券顺利发行，提请股东大会同意授权董事会（并同意由董事会授权任意两名董事），在股东大会就本次发行方案所作决议范围内，确定下列事项：
1、根据市场情况制定公司债券的具体发行方案，包括发行批次、发行时机、发行数量、期限、利率或确定方式、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式、是否安排回售或赎回条款、是否安排担保及担保方式等事项；
2、根据证监会意见和/或市场条件的变化，对发行相关文件进行必要的修改；
3、聘请本次发行相关的中介机构，签署与公司债券发行相关的合同、协议等法律文件；
4、签署与公司债券发行上市相关的法律文件及办理相关的其他事宜；
5、上述授权自股东大会审议通过之日起24个月内有效。
上述临时提案的提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司2010年度股东周年大会将增加审议上述临时提案。本次股东周年大会其他审议事项不变。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2011年5月18日
附件1：大唐国际发电股份有限公司经修订2010年度股东周年大会授权委托书
附件1
大唐国际发电股份有限公司
经修订的2010年度周年股东大会股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席2011年6月3日召开的大唐国际发电股份有限公司2010年度周年股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。
| 普通决议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1、审议并批准《2010年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告） | |||
| 2、审议并批准《2010年度监事会工作报告》 | |||
| 3、审议并批准《2010年度财务决算报告》 | |||
| 4、审议并批准《2010年度利润分配方案》 | |||
| 5、审议并批准《通过中国大唐集团财务有限公司向内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司提供委托贷款的议案》 | |||
| 6、6、审议并批准《公司继续聘用中瑞岳华会计师事务所的议案》 | |||
| 7、7、审议并批准《关于为河北大唐国际风电开发有限公司融资提供担保的议案》 | |||
| 8、审议并批准《关于为山西大唐国际运城发电有限责任公司融资提供担保的议案》 | |||
| 特别决议案 | |||
| 9、审议并批准《关于2011年申请公开发行公司债券的议案》 | |||
| 10、审议批准《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的建议》 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐号：
委托人持股数额：
委托日期：2011年 月 日
注：1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章
2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”， 或填上具体股份数目，作出投票指示。