证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临2011-16

广西五洲交通股份有限公司中期票据发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西五洲交通股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）分别于2011年2月24日经公司第六届董事会第二十七次会议及于2011年3月21日经公司2010年度股东大会审议通过了关于公司发行中期票据的有关事宜，同意公司以不超过经审计2010年度财务报表净资产（含少数股东权益）的40%且不超过人民币10亿元申报发行额度。2011年7月4日，中国银行间市场交易商协会向公司发出《接受注册通知书》，该协会决定接受本公司中期票据注册，注册金额为10亿元。

截至2011年7月13日，公司已一次性完成上述中期票据的发行，募集资金已全额到位。现将发行结果公告如下：

中期票据名称	广西五洲交通股份有限公司2011年度第一期中期票据	中期票据简称	11五洲MTN1
中期票据代码	1182196	中期票据期限	5年
计息方式	附息	发行招标日	2011年7月12日
实际发行总额	10亿元	计划发行总额	10亿元
票面价格	100元/张	票面利率%	6.34%
联席主承销商	中国建设银行股份有限公司
联席主承销商	中国光大银行

公司关于上述中期票据发行情况的有关文件已经在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn）上披露。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

二O一一年七月十五日