股票简称：中文传媒 股票代码：600373

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

1、本次非公开发行股票相关事项已经获得于2011年8月9日召开的公司第四届董事会第十五次临时会议审议通过。

2、本次非公开发行A股股票的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、其他机构投资者以及自然人等，合计不超过10名；所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

3、本次公司向特定对象非公开发行股票不超过8,672.4483万股（含8,672.4483万股），发行的定价基准日为第四届董事会第十五次临时会议决议公告日（2011年8月11日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%，即14.99元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，发行底价、发行数量将相应调整。

4、本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第十五次临时会议决议公告日（2011年8月11日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票平均价（定价基准日前20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）的90%，即发行价格不低于14.99元，具体发行价格将提请股东大会授权董事会和保荐机构（主承销商）根据市场化询价的情况协商确定。

5、本次向特定对象发行股票的限售期为十二个月，限售期自本次发行结束之日起计算。

6、本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过130,000万元，扣除发行费用后，募集资金将用于新华文化城项目、现代出版物流港项目、环保包装印刷项目、印刷技术改造项目、江西晨报立体传播系统项目。

7、根据有关法律法规规定，本次非公开发行股票的相关事项尚需获得公司股东大会批准以及中国证监会核准。

第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本非公开发行A股股票预案中有如下特定含义：

公司、本公司、发行人、中文传媒	指	中文天地传媒出版股份有限公司
出版集团	指	江西省出版集团公司
省国资委	指	江西省国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家新闻出版总署	指	中华人民共和国新闻出版总署
本次非公开发行股票/非公开发行股票/本次发行	指	中文天地传媒出版股份有限公司拟以非公开发行股票的方式，向不超过10名特定对象发行不超过8,672.4483万股A股股票的行为
本预案	指	中文天地传媒出版股份有限公司本次非公开发行A股股票预案
元	指	人民币元
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
上交所	指	上海证券交易所
《江西晨报》	指	江西省第一张晨报，由公司全资子公司江西晨报经营有限责任公司经营

第二节 本次非公开发行股票方案概要

一、本次非公开发行的背景和目的

（一）本次非公开发行股票的背景

新闻出版业是国家文化软实力的重要体现。我国新闻出版业已成为国家经济发展新的增长点和加快转变经济发展方式的重要着力点，成为文化领域的基础产业和核心产业。

随着数字技术、信息技术、网络技术全面普及，以数字出版为代表的新业态已成为新闻出版业发展的新的战略制高点。“十二五”时期，是新闻出版业深化改革、加快发展和产业格局调整与升级的关键时期。新闻出版企业自主创新能力和高科技应用水平的不断提高，产品形态不断创新，产业融合不断深化，数字出版、数字印刷、数字发行等新业态将进一步加快发展，必将推动新闻出版业转型及技术升级步伐进一步加快。

国家《新闻出版业“十二五”时期发展规划》提出： “十二五”时期, 新闻出版产业增长速度达到19.2%，到“十二五”期末实现全行业总产出29,400亿元，实现增加值8,440亿元。年图书出版总印数达到79.2亿册（张）；报纸出版总印数达到552.3亿份；期刊出版总印数达到42.2亿册。实现人均年拥有图书5.8册、期刊3.1册，每千人拥有日报达到100份，国民综合阅读率达到80%，人均书报刊用纸量达到240印张，千人拥有出版物发行网点数0.13个。绿色印刷企业在全部印刷企业数量中所占比重超过30%。

(下转B43版)