证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2011-037

上海航天汽车机电股份有限公司

关于出让国泰君安证券股份有限公司500万股股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司通过上海联合产权交易所上市挂牌后，采用网络竞价—多次报价的方式，向上海展志实业集团有限责任公司转让国泰君安证券股份有限公司500万股股权，转让价格7830万元。

●本次交易不构成关联交易。

●本次交易尚需经证券监督管理部门备案，通过后办理产权变更手续。

一、交易概述

2010年11月19日，公司2010年第五次临时股东大会审议通过了《关于转让国泰君安证券股份有限公司部分股权的议案》，2011年6月14日，公司通过上海联合产权交易所上市挂牌，出让国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）500万股股权（以下简称“标的股权”），挂牌价格12.9元/股，标的股权占国泰君安总股本的0.1064%。2011年7月25日，上海展志实业集团有限责任公司（以下简称“展志实业”）通过网络竞价—多次报价，以7830万元竞得标的股权。7月26日，公司与展志实业签署了《产权交易合同》。2011年8月23日，展志实业通过上海联合产权交易所向本公司支付了全部转让款。

公司本次出让股权的投资收益约7350万元。

本次交易不构成关联交易。

本次交易需经证券监督管理部门备案通过，并办理产权变更手续。

二、交易对方情况介绍

（一）公司名称：上海展志实业集团有限责任公司

住 所：上海市杨浦区国宾路36号1701室

公司类型：有限责任公司（国内合资）

法定代表人：孙晋忠

注册资本：人民币壹亿伍仟万元

成立时间：2005年4月15日

经营范围：钢铁材料，炉料，金属材料，机电设备，建材，销售，商务信息咨询（除经纪），会展服务，机械设备维护，园林绿化，实业投资，货物及技术的进出口业务（涉及行政许可的凭许可证经营）

（二）主要财务指标

展志实业2010年度经审计的主要财务指标为：资产总额24.45亿元，归属于母公司所有者权益2.63亿元，归属于母公司所有者的净利润2657.35万元。

三、交易标的基本情况

（一）标的公司简介

1、 公司名称：国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路618号

法定代表人：祝幼一

成立日期：1999年8月18日

注册资本：人民币肆拾柒亿元

经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券资产管理；直接投资业务；融资融券业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；从事境外证券投资管理业务；中国证监会批准的其他业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

2、主要股东股权情况（截至2011年6月30日）

股东名称	股权比例（%）
上海国有资产经营有限公司	23.81
中央汇金投资有限责任公司	21.28
深圳市投资控股有限公司	11.15
上海市城市建设投资开发总公司	5.55
中国第一汽车集团公司	2.53
深圳能源集团股份有限公司	2.53
大众交通(集团)股份有限公司	2.53
中国图书进出口(集团)总公司	1.82
杭州市财开投资集团公司	1.69
安徽华茂纺织股份有限公司	1.69

3、 主要财务指标（母公司）

国泰君安2010年年度财务报表经安永华明会计师事务所有限公司审计。

（1）资产负债情况

单位：万元

	2011年6月30日 （未经审计）	2010年12月31日
资产总额	9,588,622.38	10,726,009.76
负债总额	6,817,384.09	8,051,266.99
净资产	2,771,238.29	2,674,742.77

（2）损益情况

单位：万元

	2011年1-6月 （未经审计）	2010年1-12月
营业收入	424,355.38	875,494.56
利润总额	214,301.57	520,805.36
净利润	161,810.17	406,781.37

（二）交易标的情况

1、公司通过上海联合产权交易所上市挂牌后，采用网络竞价—多次报价的方式，向展志实业转让国泰君安500万股股权，转让价格7830万元，500万股股权资产的账面价值为459万元。

2、标的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

（三）交易标的评估情况

上海东洲资产评估有限公司采用市场比较法对国泰君安1474.4767万股法人股在2010年9月30的市场价值进行了评估，评估值为16,956.48万元。根据此评估结果，本次转让的500万股股权评估值为5750万元。

（四）交易标的定价情况

本次股权转让以不低于评估值的价格，在上海联合产权交易所上市挂牌，采用网络竞价—多次报价的方式，确定受让人和转让价格，签订产权交易合同，实施产权交易。

四、转让价款支付与权证的变更

（一）转让价款的支付

2011年8月23日，展志实业通过上海联合产权交易所向本公司支付了全部转让款。

（二）股权交割事项

1、交易基准日为2010年9月30日。

2、国泰君安2010年度分红（0.1元/股）归本公司所有。

（三）权证的变更

公司与展志实业共同配合，由国泰君安在合同生效后60个工作日内完成所转让产权的变更手续。

（四）违约责任

如果展志实业在提交有效的审批文件后未获得监管机关的批准，其风险由展志实业承担。

五、股权转让的目的及对公司的影响

本次股权转让主要是为了筹集公司核心产业发展所需资金，改善公司资产结构。本次出让股权的投资收益约7350万元，公司获得了较高的投资回报，符合公司和股东的利益。

六、备查文件

1、《公司2010年第五次临时股东大会决议》

2、《产权交易合同》

3、上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（沪东洲资评报字DZ100682045号）

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二○一一年八月二十四日

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2011-038

上海航天汽车机电股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

2011年8月12日，上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第五次会议通知及相关资料以书面或电子邮件方式送达全体董事。会议于2011年8月23日以通讯方式召开，应到董事9人，全体董事出席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了《关于公司按股比对内蒙古中环光伏材料有限公司增资的议案》

公司参股公司内蒙古中环光伏材料有限公司（以下简称“中环光伏”）注册资本2亿元，天津中环半导体股份有限公司（以下简称“中环股份”）的全资子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司（以下简称“环欧公司”）出资1.6亿元，持股比例为80%，公司出资0.4亿元，持股比例为20%。

中环光伏为进一步扩大经营规模，提高经济效益，拟投资约32.60亿元建设“绿色可再生能源太阳能电池用单晶硅材料产业化工程二期项目”及“绿色可再生能源太阳能电池用单晶硅材料产业化工程二期扩能项目”，其中股东拟出资约28.75亿元。项目建成后，将达到硅晶片1.8GW/年，晶片加工460MW/年的生产能力。

中环股份拟通过非公开发行股票的方式募集最多不超过24亿元人民币，募集资金到位后，本公司按股比对中环光伏增资5.75亿元，2年内分阶段增资到位，中环股份通过环欧公司增资23亿元。

本议案需提交公司股东大会批准。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二○一一年八月二十四日

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2011-039

上海航天汽车机电股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

上海航天汽车机电股份有限公司第五届监事会第五次会议于2011年8月23日以通讯方式召开，应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

监事在列席了公司第五届董事会第五次会议后，召开了第五届监事会第五次会议，会议按照《公司法》和公司章程的有关规定。监事会对董事会通过《关于公司按股比对内蒙古中环光伏材料有限公司增资的议案》无异议，监事会认为对内蒙古中环光伏材料有限公司进行增资，可进一步扩大其经营规模，提高经济效益。

上海航天汽车机电股份有限公司

监 事 会

二〇一一年八月二十四日