证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2011-024
聚光科技（杭州）股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会创业板信息披露指定网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王健、主管会计工作负责人匡志宏及会计机构负责人(会计主管人员)屈哲峰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 聚光科技 |
| 股票代码 | 300203 |
| 法定代表人 | 王健 |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
2.2 联系人和联系方式
| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 田昆仑 | 王春伟 |
| 联系地址 | 杭州市滨江区滨安路760号 | 杭州市滨江区滨安路760号 |
| 电话 | 0571-85012176 | 0571-85012176 |
| 传真 | 0571-85012008 | 0571-85012008 |
| 电子信箱 | fpi@fpi-inc.com | fpi@fpi-inc.com |
2.3 主要财务数据和指标
2.3.1 主要会计数据
单位：元
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 营业总收入（元） | 299,652,469.60 | 243,125,534.52 | 23.25% |
| 营业利润（元） | 32,455,235.82 | 19,204,813.71 | 69.00% |
| 利润总额（元） | 43,510,619.87 | 34,797,522.94 | 25.04% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 39,063,837.79 | 31,342,740.25 | 24.63% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 34,103,468.82 | 27,352,998.10 | 24.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -92,321,487.17 | -53,764,318.81 | -71.72% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
| 总资产（元） | 1,779,792,144.89 | 1,013,937,190.53 | 75.53% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,482,904,749.64 | 606,927,027.34 | 144.33% |
| 股本（股） | 445,000,000.00 | 400,000,000.00 | 11.25% |
2.3.2 主要财务指标
单位：元
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.08 | 12.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.08 | 12.50% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.07 | 14.29% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.31% | 6.92% | -2.61% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.77% | 6.04% | -2.27% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.21 | -0.13 | -61.54% |
| 项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.33 | 1.52 | 119.08% |
2.3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -5,700.09 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,988,716.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -460,331.27 | |
| 所得税影响额 | -577,376.89 | |
| 少数股东权益影响额 | 15,061.22 | |
| 合计 | 4,960,368.97 | - |
§3 董事会报告
3.1 主营业务产品或服务情况表
单位：万元
| 分产品或服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 环境监测系统 | 12,472.98 | 5,529.34 | 55.67% | 10.47% | 16.29% | -2.22% |
| 工业过程分析系统 | 13,292.27 | 6,653.78 | 49.94% | 29.93% | 33.46% | -1.33% |
| 安全监测系统 | 1,551.46 | 694.95 | 55.21% | 50.55% | 43.85% | 2.09% |
| 运营维护服务 | 2,074.69 | 407.55 | 80.36% | 627.44% | 612.02% | 0.43% |
| 数字环保信息监测系统 | 115.81 | 56.66 | 51.08% | -86.71% | -86.94% | 0.86% |
| 其 他 | 421.88 | 314.29 | 25.50% | -5.23% | -4.48% | -0.59% |
| 小 计 | 29,929.09 | 13,656.57 | 54.37% | 23.91% | 23.66% | 0.09% |
3.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 华北 | 8,937.18 | 32.68% |
| 东北 | 1,515.78 | -9.29% |
| 华东 | 12,273.63 | 81.57% |
| 西南 | 1,586.90 | -42.18% |
| 华中 | 2,763.00 | -9.01% |
| 西北 | 1,439.74 | -12.43% |
| 华南 | 1,024.29 | -17.87% |
| 海外 | 388.58 | 23.70% |
| 合计 | 29,929.10 | 23.91% |
3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
| 4）报告期内资产减值损失较上年同期增加了68.40%，主要系公司销售收入增长应收帐款增加，计提相应坏帐准备增加所致； 5）报告期内所得税费用较上年同期增加了97.60%，主要原因是报告期内子公司利润较上年同期增长，相应的所得税费用增长所致。 |
3.6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
√ 适用 □ 不适用
| （4）软件著作权 截至2011年6月30日，公司已取得计算机软件著作权83项。报告期内新增计算机软件著作权6项。 |
3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明
□ 适用 √ 不适用
3.8 募集资金使用情况
3.8.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 90,000.00 | 本报告期投入募集资金总额 | 4,488.53 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 4,488.53 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 环境监测系统建设项目 | 否 | 8,375.00 | 8,375.00 | 1,068.33 | 1,068.33 | 12.76% | 2012年11月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 工业过程分析系统建设项目 | 否 | 5,227.00 | 5,227.00 | 450.30 | 450.30 | 8.61% | 2012年11月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 光纤传感安全监测系统建设项目 | 否 | 5,014.00 | 5,014.00 | 357.34 | 357.34 | 7.13% | 2012年11月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 数字环保信息系统建设项目 | 否 | 6,793.00 | 6,793.00 | 1,149.16 | 1,149.16 | 16.92% | 2012年11月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 运营维护体系建设项目 | 否 | 4,696.00 | 4,696.00 | 436.44 | 436.44 | 9.29% | 2012年11月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 研究开发中心建设项目 | 否 | 5,213.00 | 5,213.00 | 1,026.96 | 1,026.96 | 19.70% | 2012年11月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 35,318.00 | 35,318.00 | 4,488.53 | 4,488.53 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向小计 | - | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 44,618.00 | 44,618.00 | 13,788.53 | 13,788.53 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
| 公司上市募集超募资金48369.75万元，2011年6月10日经公司一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金9300万元用于永久补充流动资金。剩余超募资金尚未使用。 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 截至2011年4月30日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为3,356.10万元。对此，天健会计师事务所有限公司具了天健审〔2011〕3683号《关于聚光科技（杭州）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，中信证券股份有限公司出具的核查意见，独立董事发表了独立意见，根据公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议审议，公司已于本报告期置换完毕。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 公司实际募集资金净额为83,687.75万元,经过公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金人民币8,300万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月。对此，中信证券股份有限公司出具的核查意见，独立董事发表了独立意见。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
3.8.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3.8.3 重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
3.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
3.10 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 重要事项
4.1 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
4.2 收购、出售资产及资产重组
4.2.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
4.2.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
□ 适用 √ 不适用
4.4 重大关联交易
4.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
4.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
4.5 担保事项
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
控股股东睿洋科技、普渡科技，发起人股东RICH GOAL HOLDINGS LIMITED、ISLAND HONOUR LIMITED、WELL ADVANTAGE LIMITED、VISION WISE HOLDINGS LIMITED、JOY UP HOLDINGS LIMITED、MOST ACHIEVE LIMITED、GOLD DELIGHT LIMITED、ROSELAND HOLDINGS LIMITED、TRADE SINO LIMITED、凯洲科技、凯健科技、天津和光、天津和君、江苏新业科技、杭州恒赢投资、浙江瓯信创业投资、青岛泰屹投资，实际控制人王健、姚纳新承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由聚光科技回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”
公司向中国证监会提交首次公开发行股票并在创业板上市申请并获正式受理之日前6个月内新增股东杭州赛智、绍兴龙山赛伯乐、杭州灵峰赛伯乐、北京中凡华软、华软投资（北京）承诺：“自持有公司股份之日起（以完成工商变更登记手续的2009年10月28日为基准日）三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，同时承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票上市之日起二十四个月内，转让股份不超过其所持有股份总额的50%。”
除上述股份锁定外，在公司担任董事、监事、高级管理人员的股东及其关联自然人王健、姚纳新、朱敏、陈斌、王广宇、陈人、彭华、田昆仑、匡志宏、李凯、姚尧土、徐郁清（YUQING XU）还承诺：“在本人及本人关联方担任董事、监事、高级管理人员职务期间，本人每年转让的直接或间接持有公司股份不超过其所直接或间接持有的股份总数的25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司的股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。”
报告期内，上述各方均严格履行了上述承诺。
（二）持有5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺及其履行情况
（１）持有5%以上股份的主要股东做出的重要承诺
1、避免同业竞争承诺
为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司实际控制人王健、姚纳新，主要股东睿洋科技、普渡科技、杭州赛智、RICH GOAL出具了《非竞争承诺函》，做出了以下承诺：
“在本承诺函签署之日，本公司（或本人）及本公司（或本人）控股子公司、拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；
自本承诺函签署之日起，本公司（或本人）及本公司（或本人）控股子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；
自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本公司（或本人）及本公司（或本人）控股子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，本公司（或本人）及本公司（或本人）控股子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。
如本承诺函被证明是不真实的或未被遵守，本公司（或本人）将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。”
2、有关股份锁定的承诺
同（一）。
3、其他承诺
①关于技术无纠纷的承诺
实际控制人王健、姚纳新及控股股东出具承诺：聚光科技与杭州电子科技大学及其他任何第三方之间不存在任何技术纠纷和潜在技术纠纷，若由于聚光科技与杭州电子科技大学及其他任何第三方之间发生任何技术纠纷、并因此导致聚光科技遭受任何损失的，控股股东及实际控制人无条件地就该等损失全额向聚光科技进行补偿。
实际控制人王健、姚纳新及控股股东出具承诺：如发行人所进行之与代理产品有关的技术开发或因此所取得的技术成果存在侵犯他人知识产权或违反与代理产品生产厂商间约定的情形, 并因此需向他人承担赔偿责任, 发行人的控股股东及实际控制人将连带地向发行人补足发行人因此遭受的损失。
②关于山西聚光环保注册资本的承诺
睿洋科技、普渡科技、王健及姚纳新已于2010年9月10日出具承诺, 若由于山西聚光环保注册资本未在规定期限内缴纳而被相关工商行政主管机关处罚, 则因此导致发行人损失的, 由王健和姚纳新对发行人作相应补偿。
③关于社保及住房公积金的承诺
睿洋科技、普渡科技、王健及姚纳新出具承诺, 若由于发行人或其控股子公司未按规定给少数员工缴纳社会保险或住房公积金而导致需要发行人或其控股子公司补缴或被相关政府机关处罚的, 则睿洋科技、普渡科技、王健及姚纳新同意全额补偿发行人或其控股子公司因此而遭受的损失。
④关于承担税务风险的承诺
睿洋科技、普渡科技、王健及姚纳新出具承诺：若由于股份公司或其前身直接或间接权益之转让行为、利润分配行为导致睿洋科技、普渡科技、王健、姚纳新被税务主管机关要求缴纳相应之税款, 睿洋科技、普渡科技、王健、姚纳新将按要求及时缴纳相应税款, 并对若由于其未及时缴纳前述相应税款导致股份公司被处罚或遭受损失作出全额补偿。
⑤关于分、子公司房产租赁的承诺
睿洋科技、普渡科技、王健及姚纳新出具承诺：若股份公司子公司及分公司之租赁因存在权属争议而导致分、子公司搬离相应之租赁场所、受到相关主管机关之处罚、导致向相关方作出赔偿, 则睿洋科技、普渡科技、王健、姚纳新同意就股份公司及股份公司子公司的全部损失作出全额补偿。
⑥关于盈安科技股权转让代扣代缴个人所得税的承诺
睿洋科技、普渡科技及王健、姚纳新出具承诺: 如主管税务部门要求发行人缴纳其于2007年收购北京盈安科技100%股权过程中未为北京盈安科技原股东扣缴的个人所得税款及相应的滞纳金或罚款, 其将就发行人因此而遭受的全部损失作出全额补偿。
（２）作为股东的董事、监事、高级管理人员关于股份锁定的承诺
“在本人及本人关联方担任董事、监事、高级管理人员职务期间，本人每年转让的直接或间接持有公司股份不超过其所直接或间接持有的股份总数的25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司的股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。”
报告期内，上述各方均严格履行了上述承诺。
§5 股本变动及股东情况
5.1 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 400,000,000 | 100.00% | 9,000,000 | 9,000,000 | 409,000,000 | 91.91% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0.45% | |||||
| 3、其他内资持股 | 273,029,600 | 68.26% | 7,000,000 | 7,000,000 | 280,029,600 | 62.93% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 273,029,600 | 68.26% | 7,000,000 | 7,000,000 | 280,029,600 | 62.93% | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | 126,970,400 | 31.74% | 126,970,400 | 28.53% | |||||
| 其中：境外法人持股 | 126,970,400 | 31.74% | 126,970,400 | 28.53% | |||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 36,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | 8.09% | |||||
| 1、人民币普通股 | 36,000,000 | 36,000,000 | 36,000,000 | 8.09% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 400,000,000 | 100.00% | 45,000,000 | 45,000,000 | 445,000,000 | 100.00% | |||
限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 浙江睿洋科技有限公司 | 113,523,200 | 0 | 0 | 113,523,200 | 首发承诺 | 2014-4-15 |
| 浙江普渡科技有限公司 | 59,741,600 | 0 | 0 | 59,741,600 | 首发承诺 | 2014-4-15 |
| 杭州凯健科技有限公司 | 9,758,400 | 0 | 0 | 9,758,400 | 首发承诺 | 2014-4-15 |
| 杭州凯洲科技有限公司 | 16,289,600 | 0 | 0 | 16,289,600 | 首发承诺 | 2014-4-15 |
| RICH GOAL HOLDINGS LIMITED | 65,796,800 | 0 | 0 | 65,796,800 | 首发承诺 | 2014-4-15 |
| GOLD DELIGHT LIMITED | 4,079,200 | 0 | 0 | 4,079,200 | 首发承诺 | 2014-4-15 |
| ISLAND HONOUR LIMITED | 19,188,800 | 0 | 0 | 19,188,800 | 首发承诺 | 2014-4-15 |
| MOST ACHIEVE LIMITED | 5,327,600 | 0 | 0 | 5,327,600 | 首发承诺 | 2014-4-15 |
| WELL ADVANTAGE LIMITED | 11,870,800 | 0 | 0 | 11,870,800 | 首发承诺 | 2014-4-15 |
| JOY UP HOLDINGS LIMITED | 7,918,400 | 0 | 0 | 7,918,400 | 首发承诺 | 2014-4-15 |
| TRADE SINO LIMITED | 1,062,800 | 0 | 0 | 1,062,800 | 首发承诺 | 2014-4-15 |
| VISION WISE HOLDINGS LIMITED | 8,761,200 | 0 | 0 | 8,761,200 | 首发承诺 | 2014-4-15 |
| ROSELAND HOLDINGS LIMITED | 2,964,800 | 0 | 0 | 2,964,800 | 首发承诺 | 2014-4-15 |
| 杭州灵峰赛伯乐创业投资合伙企业(有限合伙) | 6,451,600 | 0 | 0 | 6,451,600 | 首发承诺 | 2012-10-28 |
| 绍兴龙山赛伯乐创业投资有限公司 | 6,451,600 | 0 | 0 | 6,451,600 | 首发承诺 | 2012-10-28 |
| 杭州赛智创业投资有限公司 | 29,032,400 | 0 | 0 | 29,032,400 | 首发承诺 | 2012-10-28 |
| 华软投资 (北京)有限公司 | 1,612,800 | 0 | 0 | 1,612,800 | 首发承诺 | 2012-10-28 |
| 北京中凡华软投资有限公司 | 8,064,400 | 0 | 0 | 8,064,400 | 首发承诺 | 2012-10-28 |
| 天津和光股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 9,558,800 | 0 | 0 | 9,558,800 | 首发承诺 | 2014-4-15 |
| 天津和君企业管理咨询有限公司 | 3,465,200 | 0 | 0 | 3,465,200 | 首发承诺 | 2014-4-15 |
| 江苏新业科技投资发展有限公司 | 3,600,000 | 0 | 0 | 3,600,000 | 首发承诺 | 2014-4-15 |
| 杭州恒赢投资管理有限公司 | 1,360,000 | 0 | 0 | 1,360,000 | 首发承诺 | 2014-4-15 |
| 青岛泰屹投资发展有限公司 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 | 首发承诺 | 2014-4-15 |
| 浙江瓯信创业投资有限公司 | 2,920,000 | 0 | 0 | 2,920,000 | 首发承诺 | 2014-4-15 |
| 网下配售股份 | 0 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 网下配售规定 | 2011-7-15 |
| 合计 | 400,000,000 | 0 | 9,000,000 | 409,000,000 | － | － |
5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表单位：股
| 股东总数 | 22,084 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 浙江睿洋科技有限公司 | 境内非国有法人 | 25.51% | 113,523,200 | 113,523,200 | 0 | |
| RICH GOAL HOLDINGS LIMITED | 境外法人 | 14.79% | 65,796,800 | 65,796,800 | 0 | |
| 浙江普渡科技有限公司 | 境内非国有法人 | 13.43% | 59,741,600 | 59,741,600 | 0 | |
| 杭州赛智创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.52% | 29,032,400 | 29,032,400 | 0 | |
| ISLAND HONOUR LIMITED | 境外法人 | 4.31% | 19,188,800 | 19,188,800 | 0 | |
| 杭州凯洲科技有限公司 | 境内非国有法人 | 3.66% | 16,289,600 | 16,289,600 | 0 | |
| WELL ADVANTAGE LIMITED | 境外法人 | 2.67% | 11,870,800 | 11,870,800 | 0 | |
| 杭州凯健科技有限公司 | 境内非国有法人 | 2.19% | 9,758,400 | 9,758,400 | 0 | |
| 天津和光股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.15% | 9,558,800 | 9,558,800 | 0 | |
| VISION WISE HOLDINGS LIMITED | 境外法人 | 1.97% | 8,761,200 | 8,761,200 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金 | 2,015,696 | 人民币普通股 | ||||
| 杭州德汇投资有限公司 | 950,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF） | 825,997 | 人民币普通股 | ||||
| 郑洪祥 | 463,530 | 人民币普通股 | ||||
| 上海丰泽投资管理有限公司 | 455,000 | 人民币普通股 | ||||
| 冯佳 | 452,006 | 人民币普通股 | ||||
| 华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金 | 390,000 | 人民币普通股 | ||||
| 赖小明 | 340,449 | 人民币普通股 | ||||
| 东海证券－交行－东风5号集合资产管理计划 | 280,288 | 人民币普通股 | ||||
| 钱月玉 | 275,700 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名无限售流通股股东和前10 名股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系；公司未知前10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
5.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§6 董事、监事和高级管理人员情况
6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 期末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 王健 | 董事长 | 男 | 41 | 2009年12月18日 | 2012年12月18日 | 0 | 0 | 不适用 | 18.12 | 否 |
| 姚纳新 | 总经理 | 男 | 41 | 2009年12月18日 | 2012年12月18日 | 0 | 0 | 不适用 | 18.12 | 否 |
| 朱敏 | 董事 | 男 | 62 | 2009年12月18日 | 2012年12月18日 | 0 | 0 | 不适用 | 0.00 | 是 |
| 陈斌 | 董事 | 男 | 42 | 2009年12月18日 | 2012年12月18日 | 0 | 0 | 不适用 | 0.00 | 是 |
| 王广宇 | 董事 | 男 | 34 | 2009年12月18日 | 2012年12月18日 | 0 | 0 | 不适用 | 0.00 | 是 |
| 孙优贤 | 独立董事 | 男 | 71 | 2009年12月18日 | 2012年12月18日 | 0 | 0 | 不适用 | 6.00 | 否 |
| 汪力成 | 独立董事 | 男 | 51 | 2009年12月18日 | 2012年12月18日 | 0 | 0 | 不适用 | 6.00 | 否 |
| 吴晓波 | 独立董事 | 男 | 51 | 2009年12月18日 | 2011年02月22日 | 0 | 0 | 不适用 | 2.00 | 否 |
| 史晋川 | 独立董事 | 男 | 55 | 2011年02月22日 | 2012年12月18日 | 0 | 0 | 不适用 | 4.00 | 否 |
| 潘亚岚 | 独立董事 | 女 | 46 | 2009年12月18日 | 2012年12月18日 | 0 | 0 | 不适用 | 6.00 | 否 |
| 李明扬 | 监事 | 男 | 54 | 2009年12月18日 | 2012年12月18日 | 0 | 0 | 不适用 | 0.00 | 是 |
| 陈人 | 监事 | 男 | 31 | 2009年12月18日 | 2012年12月18日 | 0 | 0 | 不适用 | 12.69 | 否 |
| 彭华 | 监事 | 女 | 44 | 2009年12月18日 | 2012年12月18日 | 0 | 0 | 不适用 | 9.56 | 否 |
| 田昆仑 | 董事会秘书 | 男 | 34 | 2009年12月18日 | 2012年12月18日 | 0 | 0 | 不适用 | 13.92 | 否 |
| 匡志宏 | 财务总监 | 男 | 44 | 2009年12月18日 | 2012年12月18日 | 0 | 0 | 不适用 | 16.03 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 112.44 | - |
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。
□ 适用 √ 不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：聚光科技（杭州）股份有限公司 2011年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 786,016,557.65 | 723,042,365.34 | 172,438,983.30 | 139,763,655.24 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 38,136,491.24 | 30,078,311.24 | 21,820,397.33 | 21,062,697.33 |
| 应收账款 | 499,969,975.91 | 449,977,818.52 | 442,874,520.13 | 402,495,934.65 |
| 预付款项 | 36,917,493.91 | 30,630,815.19 | 21,274,875.37 | 18,589,483.57 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 47,373,149.59 | 64,574,678.95 | 29,619,966.51 | 44,259,818.94 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 198,540,521.22 | 156,698,026.06 | 147,517,781.28 | 107,557,547.31 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 1,606,954,189.52 | 1,455,002,015.30 | 835,546,523.92 | 733,729,137.04 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | 12,491,870.42 | 12,491,870.42 | 13,292,865.75 | 13,292,865.75 |
| 长期股权投资 | 115,064.85 | 57,093,697.85 | 163,507.51 | 57,142,140.51 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 128,947,795.02 | 125,879,654.30 | 130,886,017.97 | 127,618,881.43 |
| 在建工程 | 288,111.54 | 288,111.54 | 167,281.53 | 167,281.53 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 17,244,673.77 | 14,619,673.71 | 19,452,527.91 | 16,552,527.87 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 784,641.55 | 784,641.55 | 908,532.31 | 908,532.31 |
| 递延所得税资产 | 12,965,798.22 | 6,196,267.81 | 13,519,933.63 | 5,769,506.21 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 172,837,955.37 | 217,353,917.18 | 178,390,666.61 | 221,451,735.61 |
| 资产总计 | 1,779,792,144.89 | 1,672,355,932.48 | 1,013,937,190.53 | 955,180,872.65 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 95,438,898.09 | 69,725,671.24 | 94,868,669.31 | 85,947,667.78 |
| 预收款项 | 70,349,462.48 | 18,700,653.15 | 59,566,370.27 | 17,462,188.36 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 10,513,771.14 | 8,548,383.18 | 12,101,814.16 | 9,148,652.83 |
| 应交税费 | 234,646.57 | -945,454.12 | 13,544,511.75 | 9,625,630.75 |
| 应付利息 | 116,251.44 | 116,251.44 | 309,239.03 | 309,239.03 |
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 5,809,496.39 | 5,330,419.58 | 6,743,845.14 | 20,251,185.89 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 287,462,526.11 | 206,475,924.47 | 397,134,449.66 | 352,744,564.64 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 8,558,462.00 | 8,558,462.00 | 8,910,770.00 | 8,910,770.00 |
| 非流动负债合计 | 8,558,462.00 | 8,558,462.00 | 8,910,770.00 | 8,910,770.00 |
| 负债合计 | 296,020,988.11 | 215,034,386.47 | 406,045,219.66 | 361,655,334.64 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 445,000,000.00 | 445,000,000.00 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 资本公积 | 858,445,229.42 | 850,433,083.27 | 66,567,729.42 | 58,555,583.27 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 17,100,958.74 | 17,100,958.74 | 17,100,958.74 | 17,100,958.74 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 162,232,321.51 | 144,787,504.00 | 123,168,483.72 | 117,868,996.00 |
| 外币报表折算差额 | 126,239.97 | 89,855.46 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,482,904,749.64 | 1,457,321,546.01 | 606,927,027.34 | 593,525,538.01 |
| 少数股东权益 | 866,407.14 | 964,943.53 | ||
| 所有者权益合计 | 1,483,771,156.78 | 1,457,321,546.01 | 607,891,970.87 | 593,525,538.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,779,792,144.89 | 1,672,355,932.48 | 1,013,937,190.53 | 955,180,872.65 |
7.2.2 利润表
编制单位：聚光科技（杭州）股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 299,652,469.60 | 214,724,530.92 | 243,125,534.52 | 181,920,419.29 |
| 其中：营业收入 | 299,652,469.60 | 214,724,530.92 | 243,125,534.52 | 181,920,419.29 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 267,148,791.12 | 194,066,497.55 | 223,720,075.21 | 160,916,446.29 |
| 其中：营业成本 | 136,567,169.31 | 90,889,689.92 | 111,036,236.02 | 76,246,647.00 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 3,424,637.23 | 2,709,652.47 | 700,609.28 | 486,396.01 |
| 销售费用 | 56,787,207.92 | 43,792,661.12 | 51,227,490.31 | 33,424,176.54 |
| 管理费用 | 58,603,618.63 | 45,804,732.91 | 51,210,782.16 | 42,242,777.53 |
| 财务费用 | 4,638,746.46 | 4,423,615.05 | 5,312,419.34 | 5,542,341.53 |
| 资产减值损失 | 7,127,411.57 | 6,446,146.08 | 4,232,538.10 | 2,974,107.68 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -48,442.66 | -48,442.66 | -200,645.60 | -200,645.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -48,442.66 | -48,442.66 | -138,592.13 | -138,592.13 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 32,455,235.82 | 20,609,590.71 | 19,204,813.71 | 20,803,327.40 |
| 加：营业外收入 | 11,936,182.59 | 9,401,902.99 | 16,339,727.43 | 13,290,303.37 |
| 减：营业外支出 | 880,798.54 | 629,325.51 | 747,018.20 | 716,754.74 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 8,616.96 | 2,735.86 | 34,226.30 | 31,893.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 43,510,619.87 | 29,382,168.19 | 34,797,522.94 | 33,376,876.03 |
| 减：所得税费用 | 4,545,318.47 | 2,463,660.19 | 2,300,261.91 | 3,535,971.99 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 38,965,301.40 | 26,918,508.00 | 32,497,261.03 | 29,840,904.04 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 39,063,837.79 | 26,918,508.00 | 31,342,740.25 | 29,840,904.04 |
| 少数股东损益 | -98,536.39 | 1,154,520.78 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| 七、其他综合收益 | 36,384.51 | 8,012,814.86 | ||
| 八、综合收益总额 | 39,001,685.91 | 26,918,508.00 | 40,510,075.89 | 29,840,904.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,100,222.30 | 26,918,508.00 | 39,355,555.11 | 29,840,904.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -98,536.39 | 1,154,520.78 | ||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：聚光科技（杭州）股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,815,588.37 | 164,046,325.00 | 226,280,514.62 | 159,813,473.62 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 5,777,289.22 | 4,045,251.65 | 11,066,622.86 | 10,804,728.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,178,619.62 | 17,951,887.66 | 19,424,580.70 | 17,690,598.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 283,771,497.21 | 186,043,464.31 | 256,771,718.18 | 188,308,800.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,019,988.58 | 148,669,621.47 | 163,333,409.66 | 103,466,551.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,312,725.37 | 52,485,714.95 | 50,263,831.22 | 36,137,965.12 |
| 支付的各项税费 | 44,017,286.63 | 32,424,713.80 | 32,321,040.65 | 25,870,308.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 70,742,983.80 | 58,731,668.95 | 64,617,755.46 | 66,096,568.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 376,092,984.38 | 292,311,719.17 | 310,536,036.99 | 231,571,394.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92,321,487.17 | -106,268,254.86 | -53,764,318.81 | -43,262,593.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,974.09 | 4,649.71 | 11,024.78 | 9,193.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 687,946.53 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 918,911.67 | 115,846,551.16 | 268,356.31 | 173,553.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 925,885.76 | 115,851,200.87 | 279,381.09 | 870,693.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,907,977.95 | 5,851,477.95 | 8,056,301.92 | 7,858,941.11 |
| 投资支付的现金 | 17,700,000.00 | |||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 9,700,000.00 | 145,931,500.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 15,607,977.95 | 151,782,977.95 | 8,056,301.92 | 25,558,941.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,682,092.19 | -35,931,777.08 | -7,776,920.83 | -24,688,247.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 850,000,000.00 | 850,000,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 850,000,000.00 | 850,000,000.00 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 | 145,000,000.00 | 145,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,484,609.47 | 5,484,609.47 | 27,550,343.75 | 27,550,343.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,062,472.66 | 13,266,220.19 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,547,082.13 | 123,750,829.66 | 174,550,343.75 | 174,550,343.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 722,452,917.87 | 726,249,170.34 | -44,550,343.75 | -44,550,343.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51,914.58 | -21,980.81 | 668.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 615,397,423.93 | 584,027,157.59 | -106,090,914.68 | -112,501,184.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 169,218,389.02 | 138,249,992.40 | 207,696,323.38 | 180,658,947.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 784,615,812.95 | 722,277,149.99 | 101,605,408.70 | 68,157,762.41 |
（下转B251版）