§1 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任;
1.2公司全体董事出席董事会会议;
1.3公司副董事长刘书田先生(代行董事长职责)、首席执行官韩国敏先生、主管会计工作负责人林敬伟先生和会计机构负责人黄晓晖女士声明:保证季度报告全文及正文中财务报告的真实、完整;
1.4本季度财务报告未经审计。
§2 公司基本情况简介
2. 1 主要会计数据及财务指标
币种: 人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产(元) | 13,332,100,273.79 | 10,119,696,323.14 | 31.74 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 6,637,609,038.61 | 4,523,428,052.12 | 46.74 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.93 | 3.45 | 13.91 |
年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 231,207,823.46 | -32.81 | |
每股经营活动产生的现金流量净额 (元) | 0.14 | -46.15 | |
报告期 (7-9月) | 年初至报告期期末 (1-9月) | 本报告期末比上年同期增减(%) | |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 29,228,959.31 | 175,534,301.38 | -67.73 |
基本每股收益(元) | 0.02 | 0.10 | -71.43 |
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | -0.01 | 0.06 | -114.29 |
稀释每股收益(元) | 0.02 | 0.10 | -71.43 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.44 | 3.81 | 减少1.62个 百分点 |
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) | -0.13 | 2.37 | 减少2.23个 百分点 |
扣除非经常性损益金额涉及的项目及金额:
非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 说明 |
非流动资产处置损益 | 71,700,722.99 | 固定资产处置收益 |
计入当期损益的政府补助 | 12,908,739.09 | 收到政府发放的财政补贴 |
所得税影响额 | -18,384,006.52 | |
合计 | 66,225,455.56 |
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表
报告期末股东总数 | 111,888户 | |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
股东名称 | 期末持有无限售条件流通股的数量(股) | 种类 |
中国远洋运输(集团)总公司 | 853,945,155 | 人民币普通股 |
长城品牌优选股票型证券投资基金 | 37,732,177 | 人民币普通股 |
诺安平衡证券投资基金 | 16,568,191 | 人民币普通股 |
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 15,385,317 | 人民币普通股 |
申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 14,157,901 | 人民币普通股 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 12,331,860 | 人民币普通股 |
鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 12,000,000 | 人民币普通股 |
中国广州外轮代理公司 | 10,256,301 | 人民币普通股 |
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 7,800,000 | 人民币普通股 |
诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 7,712,055 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1 截至报告期末,变动幅度较大的资产类项目如下:
单位:人民币元
资产类项目 | 2011.9.30 | 2010.12.31 | 变动额 | 变动幅度 |
货币资金 | 4,167,320,952.11 | 2,876,577,645.25 | 1,290,743,306.86 | 44.87% |
应收账款 | 283,127,709.87 | 118,032,908.83 | 165,094,801.04 | 139.87% |
预付款项 | 229,309,394.63 | 141,927,869.57 | 87,381,525.06 | 61.57% |
应收利息 | 29,829,210.59 | 14,195,810.61 | 15,633,399.98 | 110.13% |
其他应收款 | 46,226,512.60 | 31,037,202.39 | 15,189,310.21 | 48.94% |
存货 | 222,585,083.89 | 138,436,995.30 | 84,148,088.59 | 60.78% |
固定资产 | 6,901,912,666.24 | 3,894,490,855.55 | 3,007,421,810.69 | 77.22% |
在建工程 | 1,380,157,865.14 | 2,799,189,899.64 | -1,419,032,034.50 | -50.69% |
递延所得税资产 | 25,358,157.02 | 58,824,764.91 | -33,466,607.89 | -56.89% |
(1)货币资金:主要系报告期公司进行了配股融资,共募集资金净额为2,098,059,298.39元所致;
(2)应收账款:主要系报告期结算期内的应收运费增加,导致期末应收账款余额较期初有所上升;
(3)预付款项:主要系报告期预付的船舶使费备用金增加所致;
(4)应收利息:主要系报告期末未到期的银行定期存款增加,导致计提的应收利息增加;
(5)存货:主要系报告期燃油价格的上涨导致期末库存燃油价值上升;
(6)固定资产:主要系报告期内公司6条新造船投入营运及购买了2艘汽车船;
(7)在建工程:主要系报告期部分在建船舶完工投入营运所致;
(8)递延所得税资产:主要系上年度期末确认的可抵扣暂时性差异部分转回所致。
3.1.2 截至报告期末,变动幅度较大的负债及所有者权益类项目如下:
单位:人民币元
负债及所有者权益类项目 | 2011.9.30 | 2010.12.31 | 变动额 | 变动幅度 |
应付账款 | 1,224,373,362.47 | 545,957,491.58 | 678,415,870.89 | 124.26% |
预收款项 | 126,295,029.35 | 49,840,131.29 | 76,454,898.06 | 153.40% |
应交税费 | 52,845,558.07 | 122,126,958.60 | -69,281,400.53 | -56.73% |
资本公积 | 2,550,636,009.49 | 832,599,479.10 | 1,718,036,530.39 | 206.35% |
外币报表折算差额 | -238,378,607.02 | -146,583,849.46 | -91,794,757.56 | -62.62% |
(1)应付账款:主要系报告期未支付新购汽车船尾款及未结算的应付供应商款项有所增加;
(2)预收款项:主要系报告期预收运费有所增加;
(3)应交税费:主要系报告期支付了2010年应付所得税、部分递延所得税资产转回,以及确认境外子公司分红款;
(4)资本公积:系报告期发行配股产生的股本溢价导致资本公积增加;
(5)外币报表折算差额:系报告期汇率变动导致境外子公司报表折算差额增加。
3.1.3 报告期内,变动幅度较大的利润表项目如下:
单位:人民币元
利润表项目 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | 变动额 | 变动幅度 |
营业税金及附加 | 5,743,334.27 | 29,454,909.42 | -23,711,575.15 | -80.50% |
财务费用 | -61,058,227.29 | -28,489,061.92 | -32,569,165.37 | -114.32% |
资产减值损失 | 11,405,429.58 | 6,903,854.46 | 4,501,575.12 | 65.20% |
营业利润 | 132,452,609.46 | 258,041,351.07 | -125,588,741.61 | -48.67% |
营业外收入 | 84,609,462.08 | 29,880,029.79 | 54,729,432.29 | 183.16% |
所得税费用 | 29,060,288.78 | 47,749,677.00 | -18,689,388.22 | -39.14% |
(1)营业税金及附加: 主要系报告期受国家税收法规的变化使公司应负担的营业税金及附加减少;
(2)财务费用:主要系报告期人民币升值,导致公司因外币负债确认的汇兑收益增加及存款增加导致利息收入增加所致;
(3)资产减值损失:主要系报告应收账款增加导致相应计提的坏账准备增加;
(4)营业利润:主要系报告期营业成本的增长大于营业收入的增长从而导致营业利润下降;
(5)营业外收入:主要系报告期处置老旧船收益同比有所增加;
(6)所得税费用:由于利润总额同比下降导致相应的所得税费用有所下降。
3.1.4 报告期内,变动幅度较大的现金流量表项目如下:
单位:人民币元
现流表项目 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | 变动额 | 变动幅度 |
经营活动产生的现金流量净额 | 231,207,823.46 | 344,119,666.42 | -112,911,842.96 | -32.81% |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,441,060,453.18 | -1,126,497,838.22 | -314,562,614.96 | -27.92% |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,529,937,788.46 | 1,347,712,968.35 | 1,182,224,820.11 | 87.72% |
汇率变动对现金的影响 | -28,471,851.88 | -489,245.32 | -27,982,606.56 | -5719.55% |
(1)经营活动流量净额:主要系报告期公司营业成本增加导致经营活动现金净流入相应减少;
(2)投资活动流量净额:主要系报告期支付了在建船舶进度款较去年同期增加;
(3)筹资活动流量净额:主要系报告期配股融资收到的募集资金所致;
(4)汇率变动对现金的影响:主要系报告期内人民币汇率升值幅度较上年同期增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
为了保护流通股股东的利益,在公司股权分置改革过程中,公司原控股股东广远公司作出了三项承诺,其中前两项承诺已经履行完毕,仍在履行中的承诺如下:
承诺事项 | 履行情况 |
为了充分调动中远航运管理层的积极性,促进中远航运的健康稳定发展,股权分置改革工作完成后,在遵循国家相关法律法规要求的前提下,支持中远航运制订并实施管理层股权激励制度。 | 履行中 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
√适用 □不适用
2011年6月29日,公司召开的2010年年度股东大会审议通过了2010年度利润分配方案以2010年12月31日公司股本1,310,423,625股为基数, 每股派发现金人民币0.0516元(税前),共67,617,855.72元,占2010年度实现可供分配利润的19.89%(按2011年1月公司配股完成后的总股本1,690,446,393股计算,每股派发现金为0.04元人民币(税前))。
公司于2011年8月18日刊登了2010年度分红派息实施公告,其中,8月23日为权益登记日,8月24日为除息日,8月29日为现金红利发放日。上述分配方案已按计划实施。
中远航运股份有限公司
副董事长:刘书田
(代行董事长职责)
二○一一年十月二十五日
股票简称:中远航运 股票代码:600428 编 号:2011-41
债券简称:08中远债 债券代码:126010
中远航运股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
中远航运股份有限公司第四届董事会第十九次会议于二○一一年十月十四日发出通知,本次会议以书面通讯表决形式进行,会议就以下议案征询各位董事意见,议题以专人送达或电子邮件的方式送达每位董事,全体董事已经于二○一一年十月二十五日前以书面通讯方式进行了表决,本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法、有效。全体董事审议并形成了如下决议。
一、审议通过中远航运2011年第三季度报告全文和正文的议案;
同意票8票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。
二、审议通过中远航运参与中远财务有限责任公司增资扩股项目的关联交易议案。
2005年6月,经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,公司出资4,120万元人民币持有了中远财务有限责任公司(以下简称中远财务公司)4,000万股股权,占其总股本的5%。近6年来,公司已累计收到中远财务公司分红39,889,954.63元,达到投资总额的97%,年均分红为6,648,325.77元,投资回报率为16%。
为满足监管部门在实收资本等财务指标方面的要求,中远财务公司现拟启动新一轮的增资扩股工作,主要方案是注册资本由8亿元人民币增至16亿元人民币,其中,由中远财务公司用资本公积转增4.8亿元注册资本,其余3.2亿元注册资本由原股东按比例出资。根据该方案,按公司目前持有其4,000万股权计,公司可获的转增股份2,400万股,同时以现金出资1,600万元人民币持有1,600万股。方案实施后,公司持有股份将变更为8,000万股,占有总股本比例仍为5%。中远财务公司资本实力的增强,将为今后公司可能出现的资金信贷、融资租赁、承销企业债券等项目提供良好的金融服务。
中远财务公司与中远航运的实际控制人均为中国远洋运输(集团)总公司,故本次交易构成关联交易,徐惠兴副董事长、刘书田副董事长、翁继强董事三位关联董事在就本议案进行表决时依法履行了回避表决义务。独立董事就该关联交易发表了独立意见,并在会前提交了事前认可书。
同意票5票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会
二○一一年十月二十六日
股票简称:中远航运 股票代码:600428 编 号:2011-42
债券简称:08中远债 债券代码:126010
中远航运股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
中远航运股份有限公司第四届监事会第十四次会议于二○一一年十月十四日发出通知,本次会议以书面通讯表决方式进行,会议就以下议案征询各位监事意见,议题以专人送达或电子邮件的方式送交了每位监事,全体监事已经于二○一一年十月二十五日前以书面通讯方式进行了表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法、有效。全体董事审议并形成了如下决议。
一、审议通过中远航运2011年第三季度报告全文及正文的议案;
1、公司2011年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司2011年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司2011年第三季度的经营管理和财务状况等事项;
3、在提出本意见前,未发现参与2011年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意票4票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。
二、审议通过中远航运参与中远财务有限责任公司增资扩股项目的关联交易议案。
同意票4票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。
特此公告。
中远航运股份有限公司监事会
二○一一年十月二十六日
中远航运股份有限公司
2011年第三季度报告