§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司董事孙晓峰先生、陈继忠先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议,分别委托董事宋尚龙先生、徐德复先生代为出席并行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 | 宋尚龙 |
主管会计工作负责人姓名 | 刘树森 |
会计机构负责人姓名 | 彭雪松 |
公司董事长、总裁宋尚龙先生,副总裁、总会计师刘树森先生,财务资产管理部总经理彭雪松先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位:元;币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比 上年度期末增减(%) | |
总资产 | 31,200,594,195.17 | 26,524,473,530.11 | 17.63 |
所有者权益(或股东权益) | 7,798,591,712.57 | 7,273,477,439.14 | 7.22 |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.12 | 3.84 | 7.22 |
年初至报告期期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | ||
经营活动产生的 现金流量净额 | 2,480,439,785.91 | 233.07 | |
每股经营活动产生的 现金流量净额 | 1.31 | 233.07 | |
报告期 (7-9月) | 年初至报告期期末(1-9月) | 本报告期比 上年同期增减(%) | |
归属于上市公司股东的净利润 | 387,721,108.67 | 709,202,622.88 | 127.15 |
基本每股收益 | 0.20 | 0.37 | 127.15 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.19 | 0.36 | 98.30 |
稀释每股收益 | 0.20 | 0.37 | 127.15 |
加权平均净资产收益率% | 5.14 | 9.39 | 增加2.74个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率% | 4.78 | 9.14 | 增加2.22个百分点 |
非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | ||
非流动资产处置损益 | 7,570,131.28 | ||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 11,121,403.57 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 532.41 | ||
债务重组损益 | 14,187.40 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,952,862.65 | ||
所得税影响额 | -4,572,810.16 | ||
少数股东权益影响额(税后) | -4,525,653.75 | ||
合 计 | 19,560,653.40 |
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 222842 | ||
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
长春市人民政府国有资产监督管理委员会 | 295088616 | 人民币普通股 | |
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金 | 90854264 | 人民币普通股 | |
吉林济业工贸集团有限公司 | 44531405 | 人民币普通股 | |
吉林金塔投资股份有限公司 | 27326223 | 人民币普通股 | |
辽源市财政局 | 22911600 | 人民币普通股 | |
中国工商银行—诺安股票证券投资基金 | 18340977 | 人民币普通股 | |
中国农业银行—长信银利精选证券投资基金 | 12551693 | 人民币普通股 | |
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金 | 10288362 | 人民币普通股 | |
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300指数证券投资基金 | 9520014 | 人民币普通股 | |
招商证券股份有限公司 | 8931870 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一)资产负债表项目
单位:元;币种:人民币
项 目 | 2011年9月30日 | 2010年12月31日 | 增减额 | 增减比例(%) |
货币资金 | 4,764,747,317.44 | 3,285,390,758.19 | 1,479,356,559.25 | 45.03 |
应收票据 | 355,407,540.40 | 78,058,024.95 | 277,349,515.45 | 355.31 |
应收账款 | 911,391,289.00 | 535,894,892.36 | 375,496,396.64 | 70.07 |
应收利息 | 6,300,000.00 | 12,600,000.00 | -6,300,000.00 | -50.00 |
应收股利 | 25,677,994.80 | - | 25,677,994.80 | |
在建工程 | 1,207,235,277.93 | 886,521,861.98 | 320,713,415.95 | 36.18 |
工程物资 | 75,049,856.07 | 32,693,122.79 | 42,356,733.28 | 129.56 |
固定资产清理 | 17,891,723.53 | 1,048,535.24 | 16,843,188.29 | 1,606.35 |
商誉 | 1,008,989,784.03 | 592,881,966.42 | 416,107,817.61 | 70.18 |
长期待摊费用 | 24,780,845.85 | 12,559,659.13 | 12,221,186.72 | 97.31 |
应付票据 | 3,445,640,000.00 | 1,835,000,000.00 | 1,610,640,000.00 | 87.77 |
应交税费 | 279,787,671.59 | -6,050,256.18 | 285,837,927.77 | 4,724.39 |
应付利息 | 70,124,383.56 | 9,282,701.67 | 60,841,681.89 | 655.43 |
应付股利 | 4,148,910.20 | 3,000.00 | 4,145,910.20 | 138,197.01 |
一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | 200,930,000.00 | -170,930,000.00 | -85.07 |
应付债券 | 1,986,430,136.99 | 991,657,534.25 | 994,772,602.74 | 100.31 |
长期应付款 | 1,285,127,685.73 | 922,341,681.79 | 362,786,003.94 | 39.33 |
其他非流动负债 | -16,364,740.31 | 32,514,293.32 | -48,879,033.63 | -150.33 |
未分配利润 | 2,175,813,992.41 | 1,648,643,932.96 | 527,170,059.45 | 31.98 |
少数股东权益 | 2,579,656,307.15 | 1,425,503,115.18 | 1,154,153,191.97 | 80.96 |
说明:
货币资金增加主要是由于公司本期水泥产品销量增加和售价提高,经营活动净现金大幅流入,使货币资金积累增加。
应收票据增加主要是公司本期收到的银行承兑汇票增加。
应收账款增加主要是由于公司本期水泥产品产、销量增加,公司对大客户给予赊销政策,使赊销期内的应收账款增加。
应收利息减少是由于公司本期收到上期计提的东北证券次级债利息所致。
应收股利余额是公司本期应收的吉林银行股份有限公司已宣告分派的2010年度现金股利。
在建工程增加主要是由于公司本期水泥熟料生产线余热发电改造、商品混凝土生产线等项目建设投入金额增加所致。
工程物资增加是由于公司本期在建项目增加使准备的物资增加。
固定资产清理增加主要是由于子公司铁岭铁新水泥有限公司本期报废的石灰石矿尚未清理完毕所致。
商誉增加是由于公司本期取得子公司海南兰海集团投资控股有限公司支付的价款大于被购买方可辨认净资产公允价值份额所致。
长期待摊费用增加是由于公司本期租入固定资产改良支出增加所致。
应付票据增加是由于公司本期票据结算业务增加所致。
应交税费增加主要是由于公司本期销售收入增加使计提的增值税增加和公司本期实现利润总额增加使计提的所得税费用增加所致。
应付利息增加是由于公司本年3月新增10亿元中期票据,本期与上年年末相比计提了20亿元中期票据应支付的利息,使应付利息增加所致。
应付股利增加是公司控股子公司吉林亚泰制药股份有限公司本期应付未付的股利增加所致。
一年内到期的非流动负债减少是由于公司偿还了到期银行借款所致。
应付债券增加是由于公司本期发行10亿元3年期中期票据所致。
长期应付款增加主要是由于公司本期新增5亿元融资租赁设备价款所致。
其他非流动负债减少主要是由于公司本期未实现售后租回损益增加所致。
未分配利润增加是由于公司本期实现净利润增加所致。
少数股东权益增加主要是由于公司本期合并范围变化使控股子公司增加及控股子公司的净利润增加所致。
(二)利润表项目
单位:元;币种:人民币
项 目 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | 增减额 | 增减比例(%) |
营业收入 | 9,549,997,587.15 | 6,683,925,992.99 | 2,866,071,594.16 | 42.88 |
营业税金及附加 | 196,925,793.45 | 145,042,599.12 | 51,883,194.33 | 35.77 |
销售费用 | 452,867,894.34 | 335,020,411.33 | 117,847,483.01 | 35.18 |
管理费用 | 568,185,442.68 | 390,127,636.53 | 178,057,806.15 | 45.64 |
财务费用 | 647,099,156.48 | 336,555,012.76 | 310,544,143.72 | 92.27 |
投资收益 | 31,748,967.14 | 168,400,712.18 | -136,651,745.04 | -81.15 |
营业外收入 | 71,723,130.64 | 40,366,976.74 | 31,356,153.90 | 77.68 |
所得税费用 | 321,679,160.71 | 130,135,415.84 | 191,543,744.87 | 147.19 |
归属于母公司所有者的净利润 | 709,202,622.88 | 411,832,728.46 | 297,369,894.42 | 72.21 |
少数股东损益 | 297,068,313.35 | 82,027,323.84 | 215,040,989.51 | 262.16 |
说明:
营业收入增加主要是由于公司本期建材产业水泥产品销售价格、销售数量增加所致。
营业税金及附加增加主要是由于公司本期营业收入增加使计提的流转税等税金及附加增加所致。
销售费用增加主要是由于公司本期水泥制品产销量增加,使水泥包装费用、运输费用等增加和本期合并范围变化使子公司增加所致。
管理费用增加主要是由于公司本期合并范围变化增加子公司所致。
财务费用增加主要是由于年内贷款利率上调和公司本期计提20亿元中期票据的应付利息较同期新增所致。
投资收益减少是由于公司参股公司东北证券股份有限公司和江海证券有限公司本期实现净利润下降,使公司按照持股比例享有的收益减少所致。
营业外收入增加主要是由于公司本期固定资产处置利得增加所致。
所得税费用增加主要是由于公司本期利润总额增加,计提的所得税费用增加所致。
归属于母公司所有者的净利润增加主要是由于公司水泥产品盈利增加,使本期实现净利润增加所致。
少数股东损益增加是由于公司控股子公司本期实现净利润增加所致。
(三)现金流量表项目
单位:元;币种:人民币
项 目 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | 增减额 | 增减比例(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,480,439,785.91 | -1,864,009,704.95 | 4,344,449,490.86 | 233.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28,082,161.97 | 3,163,760,508.74 | -3,191,842,670.71 | -100.89 |
说明:
经营活动产生的现金流量净额增加主要是由于公司本期水泥产品销量增加和售价大幅提高所致。
筹资活动产生的现金流量净额减少主要是由于公司本期偿还银行借款本息所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、吉林亚泰集团建材投资有限公司出资设立亚泰集团铁岭石料有限公司
2011年7月4日,亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了2011年第38次总裁办公会,会议审议通过了关于吉林亚泰集团建材投资有限公司出资设立亚泰集团铁岭石料有限公司的有关事宜。
根据吉林亚泰集团建材投资有限公司经营发展的需要,本公司同意控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司出资设立亚泰集团铁岭石料有限公司。
亚泰集团铁岭石料有限公司主要经营骨料开采和销售,注册资本为人民币1,000万元,其中吉林亚泰集团建材投资有限公司出资550万元,占亚泰集团铁岭石料有限公司注册资本的55%,铁岭县宝璐石料加工有限公司出资450万元,占亚泰集团铁岭石料有限公司注册资本的45%。
2011年7月15日,亚泰集团铁岭石料有限公司工商注册手续已办理完毕。
2、转让江海证券有限公司股权
2011年7月11日和2011年7月29日,公司2011年第七次临时董事会和2011年第三次临时股东大会审议通过了关于转让江海证券有限公司股权的议案(详见2011年7月12日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》)。
目前,正在办理江海证券有限公司股权转让报批手续。
3、发行中期票据
2011年6月7日和2011年7月15日,公司2011年第四次临时董事会和2011年第二次临时股东大会审议通过了发行中期票据的议案(详见2011年7月16日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》)。
目前,申请材料已经报中国银行间市场交易商协会审核。
4、对海南兰海集团投资控股有限公司增资
2011年6月27日和2011年7月15日,公司2011年第六次临时董事会和2011年第二次临时股东大会审议通过了关于对海南兰海集团投资控股有限公司增资的议案(详见2011年7月16日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》)。
目前,对海南兰海集团投资控股有限公司增资的工商变更手续已办理完毕,海南兰海集团投资控股有限公司更名为海南亚泰兰海投资集团有限公司。
5、出资设立北京预制建筑工程研究院有限公司
2011年7月29日,亚泰集团董事长、总裁宋尚龙先生在亚泰大厦第一会议室主持召开了2011年第43次总裁办公会,会议审议通过了关于公司出资设立北京预制建筑工程研究院有限公司的有关事宜。
根据公司建材产业发展的需要,公司决定出资人民币400万元设立北京预制建筑工程研究院有限公司。北京预制建筑工程研究院有限公司主要经营预应力及非预应力预制混凝土工程技术的研究和推广(重点是建筑工业化技术)等,注册资本为人民币1,000万元,其中本公司出资400万元,占北京预制建筑工程研究院有限公司注册资本的40%;北京榆构有限公司出资400万元,占北京预制建筑工程研究院有限公司注册资本的40%;自然人蒋勤俭出资200万元,占北京预制建筑工程研究院有限公司注册资本的20%。
2011年8月29日,北京预制建筑工程研究院有限公司工商注册手续已办理完毕。
6、吉林亚泰集团建材投资有限公司对亚泰集团沈阳建材有限公司增资
2011年8月26日,公司2011年第八次临时董事会审议通过了吉林亚泰集团建材投资有限公司对其全资子公司亚泰集团沈阳建材有限公司增资的议案(详见2011年8月31日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》)。
2011年9月7日,亚泰集团沈阳建材有限公司相关工商变更手续已办理完毕。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
现金分红政策:
1、公司可以采取现金或者股票方式分配股利;
2、公司每一会计年度如实现盈利,则董事会应向股东大会提出现金股利分配预案;如实现盈利但未提出现金股利分配预案,则董事会应在定期报告中详细说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。
2011年7月,公司实施了2010年度利润分配方案。
3.6证券投资情况
3.6.1持有上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:股、元;币种:人民币
序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有 数量 | 初始投资 金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
1 | 000686 | 东北证券 | 196,330,913 | 402,162,500.00 | 1,145,186,888.51 | 1,205,726,217.98 | 长期股权投资 |
2 | 600856 | 长百集团 | 600,000 | 1,725,836.00 | 3,408,000.00 | 3,588,000.00 | 可供出售金融资产 |
合 计 | 403,888,336.00 | 1,148,594,888.51 | 1,209,314,217.98 |
3.6.2持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
1、持有吉林银行股权情况
2011年8月26日,吉林银行股份有限公司注册资本由6,566,976,200元增至7,066,976,200元,公司持有吉林银行股份有限公司641,867,421.7股股份,占吉林银行股份有限公司总股本的比例由9.77%降至9.08%。
2、持有江海证券股权情况
公司将持有的江海证券有限公司41,000万元的股权以88,000万元的价格转让给中国华融资产管理公司,目前,正在办理江海证券有限公司股权转让报批手续。
吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会
董事长:宋尚龙
二〇一一年十月二十六日
证券简称:亚泰集团 股票代码:600881 编号:临2011-032号
吉林亚泰(集团)股份有限公司
第九届第三次董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届第三次董事会会议于2011年10月24日在公司总部会议室举行,会议通知于2011年10月14日以书面送达和电子邮件方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议,会议应到董事15名,实到董事13名,董事孙晓峰先生、陈继忠先生分别委托董事宋尚龙先生、徐德复先生代为出席并行使表决权,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过了以下议案:
一、审议通过了公司2011年第三季度报告;
二、审议通过了关于为所属公司借款提供担保的议案:
三亚六道湾发展有限公司为本公司的控股子公司——海南亚泰兰海投资集团有限公司的全资子公司,注册资本为人民币5,000万元,法定代表人兰恒。
根据三亚六道湾发展有限公司经营需要,同意海南亚泰兰海投资集团有限公司为三亚六道湾发展有限公司在中国农业发展银行三亚市分行的借款人民币3亿元提供连带责任保证。
上述担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为676,400万元,占公司2010年12月31日归属于母公司净资产的93%。此事项尚须提交股东大会审议。
特此公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司
董 事 会
二O一一年十月二十六日
证券简称:亚泰集团 股票代码:600881 编号:临2011-033号
吉林亚泰(集团)股份有限公司
对外担保公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:三亚六道湾发展有限公司
●同意海南亚泰兰海投资集团有限公司为三亚六道湾发展有限公司在中国农业发展银行三亚市分行的借款人民币3亿元提供连带责任保证。
●上述担保无反担保。
●上述担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为676,400万元,占公司2010年12月31日归属于母公司净资产的93%。上述担保尚须提交股东大会审议。
●公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
根据三亚六道湾发展有限公司经营需要,同意海南亚泰兰海投资集团有限公司为三亚六道湾发展有限公司在中国农业发展银行三亚市分行的借款人民币3亿元提供连带责任保证。
上述担保已经公司2011年10月24日召开的公司第九届第三次董事会审议通过,上述担保尚须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称:三亚六道湾发展有限公司
注册地:海南省三亚市三亚湾路
法定代表人:兰恒
经营范围:渔港码头及附属设施的开发建设与经营管理(仅供办证使用)、房地产开发与经营(仅供办证使用)、旅游观光项目开发与经营等
与本公司关系:为本公司的控股子公司——海南亚泰兰海投资集团有限公司的全资子公司
截止2011年9月30日,三亚六道湾发展有限公司总资产为47,809万元,总负债为32,863万元,净资产为14,946万元,2011年1-9月实现净利润-17.8万元(以上数据未经审计)。
三、董事会意见
公司董事会认为,上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,公司拥有被担保人的控制权,被担保人为公司合并报表的所属公司,具备偿还债务能力。
四、累计对外担保数量及逾期对外担保
上述担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为676,400万元,占公司2010年12月31日归属于母公司净资产的93%。上述担保尚须提交股东大会审议。公司无逾期对外担保。
五、备查文件
公司第九届第三次董事会决议。
特此公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司
董 事 会
二O一一年十月二十六日
吉林亚泰(集团)股份有限公司
2011年第三季度报告