凌云工业股份有限公司
2011年第三季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 李喜增 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 姜成艳 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 姜成艳 |
公司负责人李喜增、主管会计工作负责人姜成艳及会计机构负责人（会计主管人员）姜成艳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,977,378,514.46 | 4,173,256,172.16 | 19.27 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,974,147,315.58 | 1,819,455,397.68 | 8.50 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.46 | 5.03 | 8.55 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -168,529,024.61 | -224.25 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.47 | -207.17 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 44,566,603.44 | 154,691,917.9 | -40.82 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.43 | -50.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.42 | -50.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.29 | 8.16 | 减少5.2个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.24 | 7.94 | 减少5.11个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 98,199.57 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,517,665.67 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 296,566.24 |
| 所得税影响额 | -1,629,691.35 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,110,998.56 |
| 合计 | 4,171,741.57 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 31,929 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 河北凌云工业集团有限公司 | 118,406,652 | 人民币普通股 | |
| 中信证券股份有限公司 | 6,255,033 | 人民币普通股 | |
| 东海证券－中信－东风8号集合资产管理计划 | 5,418,415 | 人民币普通股 | |
| 中海信托股份有限公司－浦江之星20号集合资金信托计划 | 3,757,271 | 人民币普通股 | |
| 中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 2,805,200 | 人民币普通股 | |
| 信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 2,700,600 | 人民币普通股 | |
| 章龙 | 2,310,666 | 人民币普通股 | |
| 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001沪 | 1,350,000 | 人民币普通股 | |
| 合众人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 1,216,108 | 人民币普通股 | |
| 亨通集团有限公司 | 1,151,280 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1截止报告期末，资产负债项目发生变动原因分析
单位:元 币种:人民币
| 序号 | 科目 | 期末数 | 年初数 | 增减% |
| 1 | 应收票据 | 396,468,400.05 | 227,323,173.78 | 74.41 |
| 2 | 应收账款 | 968,326,311.62 | 681,000,533.35 | 42.19 |
| 3 | 预付账款 | 272,734,084.87 | 191,311,859.92 | 42.56 |
| 4 | 其他应收款 | 20,162,276.61 | 9,382,793.78 | 114.89 |
| 5 | 其他流动资产 | 15,036,043.00 | 6,447,427.08 | 133.21 |
| 6 | 长期股权投资 | 95,362,171.47 | 72,466,910.73 | 31.59 |
| 7 | 在建工程 | 111,284,768.43 | 57,083,708.47 | 94.95 |
| 8 | 无形资产 | 128,390,027.33 | 82,786,814.45 | 55.09 |
| 9 | 长期待摊费用 | 99,520,340.52 | 64,092,623.72 | 55.28 |
| 10 | 预收账款 | 42,457,710.45 | 22,842,957.30 | 85.87 |
| 11 | 应交税金 | 23,698,172.81 | 8,188,443.00 | 189.41 |
| 12 | 应付债券 | 497,079,258.33 | 0.00 | - - |
| 13 | 其他非流动负债 | 9,101,508.33 | 200,000.00 | 4450.75 |
1、 截止报告期末，应收票据较年初增长74.41%，主要原因是本报告期票据贴现金额减少，致使期末留存应收票据金额增加。
2、 截止报告期末，应收账款较年初增长42.19%，主要原因是：①公司规模扩大，报告期内销售额增加，赊销金额增加；②塑料管道产品客户集团化程度提高，公司调整信用政策，应收账款金额增加。
3、 截止报告期末，预付账款较年初增长42.56%，主要原因是：①新设公司增加，预付采购款增加；②公司防撞杆生产线、冲压设备技改投入较大，预付设备款增加。
4、 截止报告期末，其他应收款较年初增长114.89%，主要原因是公司非关联方往来款项增加。
5、 截止报告期末，其他流动资产较年初增长133.21%，主要原因是设备维修费用增加。
6、 截止报告期末，长期股权投资较年初增长31.59%，主要原因是公司增加了对参股公司（北京世东凌云汽车饰件有限公司）的投资597.01万元。
7、 截止报告期末，在建工程较年初增长94.95%，主要原因是：①本公司下属长春分公司在建厂房及办公楼工程投入增加；②本公司之子公司上海亚大塑料制品有限公司在建海宁生产厂房及办公楼投入增加；③购置拉弯机等设备增加。
8、 截止报告期末，无形资产较年初增长55.09%，主要原因是本公司及本公司之分公司购买土地使用权增加。
9、 截止报告期末，长期待摊费用较年初增长55.28%，主要原因是公司工装模具费用增加。
10、截止报告期末，预收账款较年初增长85.87%，主要是塑料管道客户预收货款增加。
11、截止报告期末，应交税费较年初增长189.41%，主要是本期应交增值税金增加。
12、截止报告期末，应付债券较年初增长100%，主要原因是公司发行了中期票据。
13、截止报告期末，其他非流动负债较年初增加4450.75%，主要原因是公司递延收益增加。
3.1.2报告期利润表项目发生变动原因分析
单位:元 币种:人民币
| 序号 | 科 目 | 本期数 | 上年同期 | 增减% |
| 1 | 营业税金及附加 | 9,145,064.64 | 3,216,495.58 | 184.32 |
| 2 | 管理费用 | 155,393,240.45 | 100,533,739.65 | 54.57 |
| 3 | 营业外支出 | 553,665.40 | 833,219.65 | -33.55 |
1、 报告期内，营业税金及附加较上年同期增加184.32%，主要原因是：①本报告期应交增值税增加使应交城建税和教育费附加增加；②根据财政部国家税务总局《关于对外资企业征收城市维护建设税和教育费附加有关问题的通知》的规定，本公司部分子公司自2010年12月1日起，缴纳城市维护建设税和教育费附加，致使本期与上年同期相比有所增加。
2、报告期内，管理费用较上年同期增加54.57%，主要原因是：①公司规模扩大，职工薪酬增加；②公司加大新产品开发，研发费用支出大幅增加。
3、报告期内，营业外支出较上年同期减少33.55%，主要是公司处置非流动资产损失减少。
3.1.3报告期现金流量项目变动原因分析
单位:元 币种:人民币
| 序号 | 项目 | 本期数 | 上年同期 | 增减额 |
| 1 | 经营活动产生的现金流量净额 | -168,529,024.61 | 135,642,307.67 | -304,171,332.28 |
| 2 | 投资活动产生的现金流量净额 | -292,151,496.56 | -205,277,883.42 | -86,873,613.14 |
| 3 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 468,005,645.41 | 139,325,714.49 | 328,679,930.92 |
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少304,171,332.28元，主要原因是：①采购量增加，使购买商品支付劳务款项同比增加；②公司收取的银行承兑汇票同比贴现量减少，使销售商品、提供劳务收到的现金减少。
2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额减少86,873,613.14元，主要原因是公司增加固定资产及无形资产投资。
3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额增加328,679,930.92元，主要原因是本期公司发行中期票据50,000万元。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 本公司2010年度股东大会批准《关于发行短期融资券和中期票据的议案》，同意公司发行总额为5亿元人民币的中期票据和4.5 亿元人民币的短期融资券。
2011年8月16日，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2011]MTN130号）和《接受注册通知书》（中市协注[2011]CP153号），同意接受公司中期票据和短期融资券的注册。
2011年8月25日，公司完成了中期票据的发行，金额为5亿元人民币。
3.2.2 经公司 第四届董事会第十三次会议及2011年第一次临时股东大会审议通过，同意本公司将芜湖、哈尔滨、武汉三个汽车零部件建设项目尚未投入的25,973万元募集资金变更用途为收购河北凌云工业集团有限公司资产。
上述有关情况详见公司2011年8月26日、2011年9月14日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的变更募集资金投资项目的有关临时公告。
目前公司收购凌云集团相关资产正在履行产权交易所挂牌交易程序。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2010年本公司非公开发行工作完成，公司第一大股东河北凌云工业集团有限公司认购的股份限售期为36个月，预计可上市流通时间为2013年12月13日，如遇非交易日顺延，其他投资者认购的股份限售期为12个月，预计可上市流通时间为2011年12月13日，如遇非交易日则顺延到交易日。报告期内均在严格履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期未进行现金分红。
凌云工业股份有限公司
2011年10月25日