中国民生银行股份有限公司
2011年第三季度报告
重要提示
中国民生银行股份有限公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本季度报告中“本公司”、“本行”、“民生银行”指中国民生银行股份有限公司；“本集团”、“民生银行集团”指中国民生银行股份有限公司及其附属公司。
本季度报告于2011年10月27日本公司第五届董事会第二十次会议审议通过。
中国民生银行股份有限公司董事会
本公司董事长董文标、行长洪崎、主管会计工作负责人赵品璋、段青山、会计机构负责人白丹，保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
一、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
（单位：人民币百万元）
| 项 目 | 2011年 9月30日 | 2010年 12月31日 | 本报告期末比上年末增减（%） |
| 资产总额 | 2,121,806 | 1,823,737 | 16.34 |
| 归属于母公司股东的权益 | 122,523 | 104,108 | 17.69 |
| 归属于母公司股东的每股净资产（人民币元/股） | 4.59 | 3.90 | 17.69 |
| 项 目 | 本报告期 2011年7-9月 | 期末 2011年1-9月 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,192 | -13,083 | 上年同期 为负 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元/股） | 0.61 | -0.49 | 上年同期 为负 |
| 项 目 | 本报告期 2011年7-9月 | 期末 2011年1-9月 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 归属于母公司股东的净利润 | 7,468 | 21,386 | 80.34 |
| 归属于母公司股东的基本每股收益（人民币元/股） | 0.28 | 0.80 | 75.00 |
| 归属于母公司股东的稀释每股收益（人民币元/股） | 0.28 | 0.80 | 75.00 |
| 归属于母公司股东的加权平均净资产收益率（%）（年化） | 25.12 | 25.05 | 增加8.24个百分点 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）（年化） | 25.32 | 25.16 | 增加8.44个百分点 |
非经常性损益项目如下：
| 项 目 | 年初至报告期期末 2011年1-9月 |
| 营业外收入 | 78 |
| 营业外支出 | 225 |
| 营业外收支净额 | -147 |
| 减：非经常性损益项目所得税影响数 | -37 |
| 非经常性损益项目净额 | -110 |
（二）补充财务数据
（单位：人民币百万元）
| 项 目 | 本报告期末 2011年9月30日 | 上年末 2010年12月31日 |
| 负债总额 | 1,997,522 | 1,718,480 |
| 客户存款总额 | 1,535,261 | 1,416,939 |
| 其中：公司存款 | 1,270,147 | 1,184,111 |
| 个人存款 | 261,278 | 231,215 |
| 其他存款 | 3,836 | 1,613 |
| 贷款和垫款总额 | 1,159,751 | 1,057,571 |
| 其中：公司贷款 | 817,725 | 778,409 |
| 个人贷款 | 342,026 | 279,162 |
| 不良贷款余额 | 7,139 | 7,339 |
（三）管理层讨论与分析
2011年1月至9月，本集团积极应对复杂多变的宏观经济形势，深入贯彻落实战略定位，稳步推进战略转型和结构调整，取得良好的经营业绩。
盈利能力不断提升，业务收入结构不断优化。2011年前三季度，本集团实现归属于母公司股东的净利润213.86亿元，比上年同期增长64.42%；实现营业收入602.16亿元，比上年同期增加201.75亿元，增长50.39%。其中，净利息收入467.04亿元，比上年同期增长41.44%；净非利息收入135.12亿元，占营业收入比重为22.44%，比重较上年同期增加4.91个百分点。2011年前三季度，本行净息差为3.04%。
资产负债规模稳健增长，战略业务结构明显调整。截至报告期末，本集团资产总额21,218.06亿元，负债总额19,975.22亿元，分别比上年末增长16.34%和16.24%。其中，贷款和垫款总额11,597.51亿元，比上年末增长9.66%；客户存款总额15,352.61亿元，比上年末增长8.35%。作为本公司战略转型的小微业务保持良好发展态势，截至报告期末，本公司“商贷通”贷款余额2,141.96亿元，比上年末增加552.10亿元，增长34.73%。在小微企业业务规模不断扩大的同时，小微企业的客户结构持续优化。
资产质量保持稳定，抵御风险能力不断增强。报告期末，本集团不良贷款比率为0.62%，比上年末下降0.07个百分点；拨备覆盖率355.44%，比上年末提高84.99个百分点；贷款拨备率2.19%，比上年末提高0.31个百分点。
（四）股本情况
本公司股东总数及前十名无限售股东持股情况
| 报告期末股东总数 | 871,938 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类（ A、B、H股或其它） |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 4,078,629,247 | H |
| 新希望投资有限公司 | 1,333,586,825 | A |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 1,151,307,314 | A |
| 中国船东互保协会 | 905,764,505 | A |
| 东方集团股份有限公司 | 888,970,224 | A |
| 上海健特生命科技有限公司 | 805,600,038 | A |
| 中国中小企业投资有限公司 | 737,955,031 | A |
| 中国泛海控股集团有限公司 | 698,939,116 | A |
| 福信集团有限公司 | 574,603,116 | A |
| 四川南方希望实业有限公司 | 558,306,938 | A |
二、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
(单位：人民币百万元)
| 项 目 | 2011年9月30日 | 与上年末相比增减幅度（%） | 主要原因 |
| 存放同业及其他金融机构款项 | 198,545 | 58.25 | 主要由于本集团增加同业存放业务规模。 |
| 买入返售金融资产 | 178,449 | 58.01 | 主要由于本集团根据资金安排及市场利率变化情况，增加买入返售资产。 |
| 同业及其他金融机构存放款项 | 277,383 | 45.76 | 主要由于是本集团利用市场机会，增加了同业资金运用。 |
| 项 目 | 2011年1-9月 | 与上年同期相比增减幅度（%） | 主要原因 |
| 利息收入 | 84,363 | 68.71 | 主要由于报告期本集团生息资产收益率提升和规模扩大。 |
| 利息支出 | 37,659 | 121.75 | 主要由于报告期本集团计息负债成本率上升和规模扩大。 |
| 手续费及佣金收入 | 12,245 | 82.62 | 主要由于报告期本集团理财业务、信用卡业务、顾问咨询业务以及贸易金融业务手续费收入增长较快。 |
| 营业税金及附加 | 4,366 | 56.21 | 由于本集团营业收入增加。 |
| 业务及管理费 | 21,001 | 39.09 | 主要由于本集团员工薪酬、办公运营费用和业务及发展费用增加。 |
| 资产减值损失 | 5,817 | 37.32 | 主要由于本集团贷款规模扩大，以及采取审慎的拨备政策，提高抵御风险能力。 |
| 所得税费用 | 6,718 | 64.46 | 由于本集团应纳税所得额增加。 |
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 不适用
（三）本公司持有其他上市公司股权情况
□适用 不适用
（四）本公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
适用 □不适用
| 注册资本（人民币百万元） | 本公司持股比例 | |
| 民生金融租赁股份有限公司 | 3,200 | 81.25% |
| 民生加银基金管理有限公司 | 200 | 60% |
| 彭州民生村镇银行有限责任公司 | 55 | 36.36% |
| 慈溪民生村镇银行股份有限公司 | 100 | 35% |
| 上海松江民生村镇银行股份有限公司 | 150 | 35% |
| 綦江民生村镇银行股份有限公司 | 60 | 50% |
| 潼南民生村镇银行股份有限公司 | 50 | 50% |
| 资阳民生村镇银行股份有限公司 | 80 | 51% |
| 梅河口民生村镇银行股份有限公司 | 50 | 51% |
| 武汉江夏民生村镇银行股份有限公司 | 80 | 51% |
| 长垣民生村镇银行股份有限公司 | 50 | 51% |
| 宜都民生村镇银行股份有限公司 | 50 | 51% |
| 上海嘉定民生村镇银行股份有限公司 | 200 | 51% |
| 钟祥民生村镇银行股份有限公司 | 70 | 51% |
| 蓬莱民生村镇银行股份有限公司 | 100 | 51% |
| 安溪民生村镇银行股份有限公司 | 100 | 51% |
| 阜宁民生村镇银行股份有限公司 | 60 | 51% |
| 太仓民生村镇银行股份有限公司 | 100 | 51% |
备注：报告期内,上海松江民生村镇银行股份有限公司以总股本1亿股为基数，以每股2元的价格，按1：0.5的比例向全体股东配售,配股后注册资本变更为1.5亿元。本公司参与了本次配股。
（五）本公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 不适用
（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 不适用
（七）报告期内现金分红政策的执行情况
适用 □不适用
本公司董事会根据2010年度股东大会通过的2010年度利润分配方案向本公司股东实施了分红派息。以本公司截至2010年12月31日A股和H股总股本26,714,732,987股为基数，向截至2011年6月8日收市后在册的股东派发现金股利：每10股现金分红人民币1.00元（含税），计现金分红人民币约26.71亿元。现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。本公司于2011年6月14日完成A股股东现金红利派发事宜，于 2011年7月26日完成H股股东现金红利派发事宜。
有关实施详情请参阅本公司刊登的公告。
董事长：董文标
中国民生银行股份有限公司董事会
2011年10月27日
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：临2011-040
中国民生银行股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第五届董事会第二十次会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2011年10月27日，会议通知和会议文件于2011年10月13日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决表18份，收回18份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议：
一、关于《公司2011年第三季度报告》的决议
议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。
二、关于修订《中国民生银行行长工作细则》的决议
议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。
特此公告
中国民生银行股份有限公司董事会
2011年10月28日