保荐机构（主承销商）：申银万国证券股份有限公司

  重要提示

  １、无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“和晶科技”）首次公开发行不超过１，５５０万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１９３６号文核准。

  ２、本次发行采用网下向询价对象（股票配售对象）询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价申报结果，发行人和申银万国证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次发行价格为人民币１５．６０元/股，网下发行数量为３００万股，占本次发行总量的１９．３５％。

  ３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１００万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出３个号码，每个号码可获配１００万股股票。

  ４、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

  ５、本次发行的网下配售申购缴款工作已于２０１１年１２月２０日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经由深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告；本次网下发行过程由上海市通力律师事务所见证，并对此出具专项法律意见书。

  ６、根据２０１１年１２月１９日公布的《无锡和晶科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知。

  一、网下申购情况及缴款情况

  根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

  经核查，初步询价中提交有效申报的７个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为３１，２００万元，有效申购数量为２，０００万股。

  二、网下配号及摇号中签情况

  本次配号总数为２０个，起始号码为０１，截止号码为２０。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１１年１２月２１日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，本次网下摇号配售共有３个配售对象中签，每一个配售对象获配１００万股和晶科技股票。

  中签号码为：０３、０４、１４

  三、网下配售结果

  本次网下发行总股数３００万股，获配的配售对象家数为３家，有效申购获配比例为１５％，申购倍数为６．６７倍，最终向股票配售对象配售股数为３００万股。

  根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号	配售对象名称	有效申购数量（股）	获配数量（股）
１	渤海证券股份有限公司－滨海一号民生价值集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年２月１４日）	３，０００，０００	１，０００，０００
２	渤海证券股份有限公司－渤海证券股份有限公司自营账户	３，０００，０００	１，０００，０００
３	嘉实基金管理有限公司－全国社保基金四零六组合	２，０００，０００	１，０００，０００
合计		８，０００，０００	３，０００，０００

  注：１、上表内的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

  ２、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股票对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

  四、网下发行的报价情况

  ２０１１年１２月１２日至２０１１年１２月１５日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１１年１２月１５日下午１５：００时，主承销商通过深圳证券交易所网下发行电子平台系统共收到３５家询价对象统一报价的４２个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	申报数量（万股）
一、基金管理公司
宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	１０．８０	１００．００
长盛基金管理有限公司	长盛积极配置债券型证券投资基金	１３．２０	３００．００
	全国社保基金四零五组合	１３．５０	３００．００
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	１２．００	１００．００
	德盛增利债券证券投资基金	１４．００	１００．００
	国联安信心增益债券型证券投资基金	７．００	１００．００
	国联安信心增益债券型证券投资基金	９．００	１００．００
国泰基金管理有限公司	全国社保基金一一二组合	１４．０４	１００．００
	全国社保基金一一一组合	１４．０４	１００．００
华富基金管理有限公司	华富强化回报债券型证券投资基金	１２．５０	１００．００
华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	１２．００	１００．００
	全国社保基金四零三组合	１２．５０	１００．００
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	１８．００	２００．００
	全国社保基金五零四组合	１８．００	３００．００
南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	１３．００	２００．００
新华基金管理有限公司	新华优选分红混合型证券投资基金	１４．００	１００．００
易方达基金管理有限公司	全国社保基金四零七组合	１３．００	１００．００
招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	１２．００	２００．００
	招商信用添利债券型证券投资基金	１６．００	３００．００
二、自主推荐类询价对象
北京市星石投资管理有限公司	星石２２期	１１．００	１００．００
上海泽熙投资管理有限公司	山东省国际信托有限公司－泽熙瑞金１号	１１．００	１００．００
上海证大投资管理有限公司	兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目３期	１３．１０	３００．００
五矿投资发展有限责任公司	五矿投资发展有限责任公司自营账户	１２．００	１００．００
株洲千金药业股份有限公司	株洲千金药业股份有限公司自有资金投资账户	１１．５０	１００．００
三、证券公司
渤海证券股份有限公司	滨海一号民生价值集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年２月１４日）	２０．００	３００．００
	渤海证券股份有限公司自营账户	１９．２０	３００．００
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	１２．００	１００．００
	广州证券有限责任公司自营账户	１５．００	２００．００
国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	１３．８０	３００．００

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	１４．００	２００．００
华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	１２．００	３００．００
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	１０．００	１００．００
信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司自营投资账户	１５．００	３００．００
兴业证券股份有限公司	兴业证券股份有限公司自营账户	１０．００	１００．００
英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司自营投资账户	１０．００	２００．００
浙商证券有限责任公司	浙商汇金１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年４月３０日）	１５．００	３００．００
中信建投证券有限责任公司	中信建投证券有限责任公司自营投资账户	１０．００	１００．００
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	１２．００	３００．００
中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日）	１５．００	３００．００
四、信托投资公司
安徽国元信托有限责任公司	安徽国元信托有限责任公司自营账户	１９．００	３００．００
昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	１５．００	３００．００
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	１５．６０	３００．００
五、财务公司
东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	１３．００	２００．００
	东航集团财务有限责任公司自营账户	１４．００	１００．００
海马财务有限公司	海马财务有限公司自营投资账户	１３．２０	１００．００
上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	１３．００	３００．００

  五、投资价值研究报告的估值结论

  根据主承销商出具的和晶科技投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为１８．５０－２１．２０元。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日２０１１年１２月１５日（Ｔ－３日，周四）的２０１０年静态市盈率平均值为３６．８７倍。

  六、冻结资金利息的处理

  股票配售对象申购款（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

  七、持股锁定期限

  网下股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

  八、保荐机构（主承销商）联系方式

  上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

  联系人：资本市场部

  联系电话：０２１－５４０３４２０８；０２１－５４０３３８８８－１１０２

  传真：０２１－５４０３４２４３

  发行人：无锡和晶科技股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：申银万国证券股份有限公司

  ２０１１年１２月２１日