（上接B163版）
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 000963 | 华东医药 | 10,322,062 | 260,735,286.12 | 5.52 |
| 2 | 000063 | 中兴通讯 | 12,836,351 | 242,607,033.90 | 5.14 |
| 3 | 600694 | 大商股份 | 5,518,260 | 221,834,052.00 | 4.70 |
| 4 | 000002 | 万 科Ａ | 28,031,195 | 202,945,851.80 | 4.30 |
| 5 | 601699 | 潞安环能 | 6,919,662 | 201,984,933.78 | 4.28 |
| 6 | 000651 | 格力电器 | 9,578,649 | 191,477,193.51 | 4.05 |
| 7 | 000983 | 西山煤电 | 8,851,222 | 188,619,540.82 | 3.99 |
| 8 | 600801 | 华新水泥 | 10,106,907 | 174,950,560.17 | 3.70 |
| 9 | 600690 | 青岛海尔 | 18,706,376 | 171,724,531.68 | 3.64 |
| 10 | 002422 | 科伦药业 | 2,857,637 | 167,200,340.87 | 3.54 |
4. 报告期末按券种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | 4,871,000.00 | 0.10 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | 1,393,674.24 | 0.03 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 6,264,674.24 | 0.13 |
5. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 098060 | 09宇通债 | 50,000 | 4,871,000.00 | 0.10 |
| 2 | 125887 | 中鼎转债 | 13,440 | 1,393,674.24 | 0.03 |
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末本基金未投资资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末本基金未持有权证。
8.投资组合报告附注
1) 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
2) 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3) 其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 1,251,877.89 |
| 2 | 应收证券清算款 | 163,614.99 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 156,386.91 |
| 5 | 应收申购款 | 857,427.04 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 2,429,306.83 |
4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 125887 | 中鼎转债 | 1,393,674.24 | 0.03 |
5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
十三、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
截止到2011年9月30日基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较：
| 阶段 | 增长率 ① | 标准差 ② | 基准收益率 ③ | 收益率标准差 ④ | ①－③ | ②－④ |
| 2006年6月14日 － 2006年12月31日 | 50.08% | 1.13% | 38.64% | 0.97% | 11.44% | 0.16% |
| 2007年1月1日 － 2007年12月31日 | 164.34% | 2.06% | 95.25% | 1.61% | 69.09% | 0.45% |
| 2008年1月1日 － 2008年12月31日 | -43.68% | 2.00% | -49.38% | 2.11% | 5.70% | -0.11% |
| 2009年1月1日 － 2009年12月31日 | 65.43% | 1.60% | 60.24% | 1.41% | 5.19% | 0.19% |
| 2010年1月1日 － 2010年12月31日 | 4.88% | 1.31% | -5.90% | 1.10% | 10.78% | 0.21% |
| 2011年1月1日 — 2011年9月30日 | -15.85% | 1.14% | -13.47% | 0.89% | -2.38% | 0.25% |
| 2006年6月14日 － 2011年9月30日 | 226.28% | 1.65% | 78.78% | 1.47% | 147.50% | 0.18% |
十四、基金的费用概述
（一）与基金运作有关的费用
1、与基金运作有关费用列示
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金合同生效后的基金信息披露费用；
（4）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金的证券交易费用；
（7）在有关规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，销售服务费的具体计提方法、计提标准在招募说明书或有关公告中载明；
（8）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金资产中列支的其他费用。本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理费
本基金的管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提，计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（2）基金托管费
本基金的托管费按基金资产净值的2.5％。的年费率计提，计算方法如下：
H=E×2.5％。÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（3）上述“1、与基金运作有关费用列示”中（3）－（8）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用，不得从基金财产中列支。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。
4、费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费用
基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”相应部分。
2、赎回费用
基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”相应部分。
（三）基金税收
本基金运作过程中的各类纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十五、对招募说明书更新部分的说明
1、在“重要提示”中修改了如下内容：
本招募说明书（更新）所载内容截止日为2011年12月14日，有关财务数据和净值表现截止日为2011年9月30日（财务数据未经审计）。
2、“基金管理人”一章相关内容更改如下：
（一）基金管理人概况
办公地址更新为：上海浦东世纪大道8号上海国金中心二期9层
由于公司中方股东名称变更，更新了股权结构中的相关内容，更新为：
股权结构：国海证券股份有限责任公司持有51%股权，邓普顿国际股份有限公司持有49%股权
联系人变更为：郝渊侃
联系电话：021-38555587
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
董事会成员：
增加了董事齐国旗先生、董事张伟先生、独立董事黄湘平先生的信息；
更新了董事梁国坚先生、董事温昌伟先生的信息；
删除前独立董事平雷先生的信息。
监事会成员：
更新了监事李慧女士的信息。
高级管理人员：
更新了总经理李雄厚先生的信息。
3、本公司投资决策委员会成员的姓名和职务
更新了投资决策委员会成员信息。
（七）基金管理人的风险管理和内部控制制度
（2）内部控制的主要内容
修改了“②资金管理控制”以及“⑧内幕交易和关联交易控制”中的部分内容。
3、“基金托管人”一章更新了托管人的部分信息
4、“相关服务机构”一章更新如下：
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
办公地址变更为：上海浦东世纪大道8号上海国金中心二期9层
2、代销机构
由于华泰联合证券与华泰证券业务整合，整合结束后，华泰联合证券无经纪业务资格（含基金代销），因此删除华泰联合证券公司的相关信息；
更新了中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、国海证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华福证券有限责任公司等代销机构的信息。
（二）注册登记机构
办公地址变更为：上海浦东世纪大道8号上海国金中心二期9层
（四）审计基金财产的会计师事务所
更新了住所、联系电话、传真、联系人、经办注册会计师的信息
5、在“八、基金份额的申购与赎回”一章，“（五）申购和赎回的数额约定”中加入了直销电话交易的内容。
6、在“基金的投资”一章中，更新了本基金最近一期投资组合的内容，内容更新到2011年9月30日。
7、在“基金的业绩”一章中，更新了基金合同生效以来至2011年9月30日的本基金投资业绩。
8、在“对基金份额持有人的服务”一章中，“（二）资料寄送”修改了纸质对账单的寄送频率，改为：
“纸质对账单的寄送将按基金持有人的不同频率选择（季度、年度），为每期内有交易的投资者寄送。”
9、更新了“其他应披露事项”一章的内容。
国海富兰克林基金管理有限公司
2012年1月20日