重要提示

１、中国交通建设股份有限公司（以下简称“发行人”或“中国交建”）首次公开发行不超过１６亿股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１２５号文核准。本次发行的联合保荐机构（联席主承销商）为中银国际证券有限责任公司和国泰君安证券股份有限公司，财务顾问（联席主承销商）为中信证券股份有限公司（以下合称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“中国交建”，股票代码为“６０１８００”。

２、本次发行对象分为两部分，一部分为符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设Ａ股股票账户的中国境内自然人和机构投资者（包括“合资格境外机构投资者”等合资格投资人），国家法律和行政法规禁止者除外，对于该部分发行对象，将采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行；另一部分为换股吸收合并实施股权登记日收市后登记在册的除中国交建及其四家全资子公司之外的路桥集团国际建设股份有限公司（Ａ股股票代码“６００２６３”，以下简称“路桥建设”）的全体股东（包括此日收市后已在证券登记结算机构登记在册的现金选择权提供方），对于该部分发行对象，将采用换股方式。

３、发行人和联席主承销商根据网上网下申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、Ｈ股股价、可比公司估值水平、投资者反馈及市场环境等因素，确定本次发行价格为５．４０元／股。发行人和联席主承销商按照最终确定的发行价格，根据最终战略配售、网上、网下募集资金总规模不超过５０亿元对发行股数进行了调节，最终确定本次发行１，３４９，７３５，４２５股。

４、根据《中国交通建设股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）公布的回拨机制，中国交建发行价格确定后实际换股数量小于５．０４亿股的８，０１９．０５万股以及实际战略配售数量小于２．２０亿股的３，４８１．６万股回拨至网上发行；由于网下发行未获得足额认购，本次不启动网上网下回拨机制。

根据《网下发行公告》公布的网上网下发行规模调节办法，发行人和联席主承销商对网上、网下发行股数进行了调节，网下最终发行股数为２２５，１００，０００股，网上最终发行股数为４１３，３５２，０００股，网下认购不足部分由承销团包销，承销团余额包销股数为１０２，２８９，９２５股。

回拨机制实施后、发行规模调节后，最终的发行结构如下：４２３，８０９，５００股用于换股吸收合并路桥建设，约占本次发行规模的３１．４０％；战略配售１８５，１８４，０００股，约占本次发行规模的１３．７２％；网下最终发行数量为２２５，１００，０００股，约占本次发行总量的１６．６８％；网上最终发行数量为４１３，３５２，０００股，约占本次发行总量的３０．６２％；承销团余额包销１０２，２８９，９２５股，约占本次发行总量的７．５８％。

５、本次发行的网下发行工作已于２０１２年２月１５日结束。在初步询价阶段提供了有效报价的８７家配售对象全部参与了网下申购，其中８４家配售对象按照２０１２年２月１４日公布的《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验证报告；Ａ股战略投资者申购资金已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审验，并出具了验证报告；战略配售及网下发行过程已经竞天公诚律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

６、根据２０１２年２月１４日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向Ａ股战略投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、发行价格及确定依据

发行人和联席主承销商根据网上网下申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、Ｈ股股价、可比公司估值水平、投资者反馈及市场环境等因素，发行人和联席主承销商协商确定本次发行价格为人民币５．４０元／股。

截至累计投标询价截止日（２０１２年２月１５日），公司Ｈ股收盘价为港币７．２８元／股（折合人民币５．９１元／股），Ｈ股前２０日均价为港币７．３０元／股（折合人民币５．９３元／股），根据联席主承销商的研究报告预测数，公司截至２０１１年底每股净资产约４．９３元／股，同行业可比上市公司的２０１０年平均市盈率为１２．０３倍， ５．４０元／股对应估值水平较为合理。

根据初步询价阶段投资者报价结果，按５．４０元／股对应的调整后的网下发行规模为３２７，３８９，９２５股，该价位在初步询价阶段获得足额认购，有效申购量为３８１，１００，０００股。结合考虑网上较为踊跃的认购情况，发行人和联席主承销商协商确定本次发行价格。

此价格对应的２０１０年市盈率水平为：

１、９．５６倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算）；

２、１０．４３倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算）。

此价格对应的２０１１年预测市盈率水平为：

１、７．０４倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２０１１年归属于母公司所有者的净利润预测数除以本次发行前的总股数计算）；

２、７．６８倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２０１１年归属于母公司所有者的净利润预测数除以本次发行后的总股数计算）。

二、网下累计投标询价情况

联席主承销商根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况，联席主承销商做出最终统计如下：

经核查，初步询价提供有效报价的４７家询价对象管理的８７家配售对象全部参与了网下申购，其中８４家配售对象及时足额缴纳了申购款，冻结资金总额为６５８，１２７．６万元。达到发行价格５．４０元／股并满足《网下发行公告》要求的配售对象共２３家，对应的有效申购总量为２２，５１０万股，有效申购资金总额为１２１，５５４万元。

三、网上申购情况

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为４９２，６１８户，有效申购股数为３２，２７２，７９７，０００股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为１７４，２７３，１０３，８００元。实际换股数量小于５．０４亿股的８，０１９．０５万股以及实际战略配售数量小于２．２０亿股的３，４８１．６万股回拨至网上发行后、网上网下回拨机制启动前、网上网下发行规模调节前，网上发行股数为５５，３００．６５万股，网上发行初步中签率为１．７１３５３７５７％。

四、发行结构和回拨机制实施情况

根据《网下发行公告》公布的回拨机制，实际换股数量小于５．０４亿股的８，０１９．０５万股以及实际战略配售数量小于２．２０亿股的３，４８１．６万股回拨至网上发行。由于网下发行未获得足额认购，本次不启动网上网下回拨机制。

根据《网下发行公告》公布的网上网下发行规模调节办法，发行人和联席主承销商按照最终战略配售、网上、网下募集资金总规模不超过５０亿元的原则对网上、网下发行股数进行了调节，网下最终发行股数为２２５，１００，０００股，网上最终发行股数为４１３，３５２，０００股，网下认购不足部分由承销团包销，承销团余额包销股数为１０２，２８９，９２５股。

回拨机制实施后、发行规模调节后，最终的发行结构如下：４２３，８０９，５００股用于换股吸收合并路桥建设，约占本次发行规模的３１．４０％；战略配售１８５，１８４，０００股，约占本次发行规模的１３．７２％；网下最终发行数量为２２５，１００，０００股，约占本次发行总量的１６．６８％；网上最终发行数量为４１３，３５２，０００股，约占本次发行总量的３０．６２％；联席主承销商余额包销１０２，２８９，９２５股，约占本次发行总量的７．５８％。

回拨机制实施后、发行规模调节后，网下最终配售比例为１００％；网上最终中签率为１．２８０８０６２５％。

五、战略配售、网下配售和网上发行结果

（一）战略配售结果

本次发行中，战略投资者的选择在充分考虑投资者资质以及和中国交建长期战略合作关系等因素后综合确定，主要包括与中国交建有深度合作的战略客户，以及具有良好市场声誉的大型央企和地方龙头企业等。

３家战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户，总金额为人民币１０亿元。本次发行最终向战略投资者定向配售的股数为１８５，１８４，０００股，占总发行规模的比例为１３．７２％。

每家战略投资者获配股份的锁定期为１２个月。锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。本次发行的战略投资者未参与初步询价及累计投标询价。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向Ａ股战略投资者送达获配通知。

战略投资者获配股数及退款金额如下：

询价对象名称	配售对象名称	拟申购价格（元）	拟申购数量（万股）
爱建证券有限责任公司	爱建证券有限责任公司自营投资账户	５．２	１，０００
北京市星石投资管理有限公司	星石２２期	４．６	７５０
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	５．５	５００
长城基金管理有限公司	长城品牌优选股票型证券投资基金	４．２	５００
长城证券有限责任公司	长城证券有限责任公司自营账户	４．５３	５００
长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	４．５	３，３００
长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	４	３，２００
长信基金管理有限责任公司	长信金利趋势股票型证券投资基金	５	５００
常州投资集团有限公司	常州投资集团有限公司自有资金投资账户	５．０６	５００
大成基金管理有限公司	大成策略回报股票型证券投资基金	５．５	５００
大成基金管理有限公司	大成创新成长混合型证券投资基金	５．５	５，０００
大成基金管理有限公司	大成积极成长股票型证券投资基金	５．５	１，０００
大成基金管理有限公司	大成价值增长证券投资基金	５．５	５，０００
大成基金管理有限公司	大成景阳领先股票型证券投资基金	５．５	２，０００
大唐电信科技产业控股有限公司	大唐电信科技产业控股有限公司自有资金投资账户	６．５	５００
大唐电信科技产业控股有限公司	大唐电信科技产业控股有限公司自有资金投资账户	６	５００
大唐电信科技产业控股有限公司	大唐电信科技产业控股有限公司自有资金投资账户	５．５	５００
东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	５	５００
东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	４．８	５００
东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	４．５	５００
东莞证券有限责任公司	东莞证券旗峰１号策略精选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月２２日）	４．５	５００
富邦资产管理有限公司	富邦资产管理有限公司	４．８８	２０，０００
富国基金管理有限公司	富国天博创新主题股票型证券投资基金	５．８	５００
富国基金管理有限公司	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	６．２６	５００
富国基金管理有限公司	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	６	５００
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	５	８００
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	５	２，８００
光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	５．２	５００
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	５．１５	５００
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	５	５００
国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司自营账户	４．９	５００
国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	５	５００
国泰基金管理有限公司	全国社保基金一一一组合	５．０１	５００
海富通基金管理有限公司	海富通精选证券投资基金	５	２，０００
海富通基金管理有限公司	海富通强化回报混合型证券投资基金	５	５００
海富通基金管理有限公司	海富通稳固收益债券型证券投资基金	５	５００
宏源证券股份有限公司	宏源３号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年３月１７日）	４．９	２，０００
宏源证券股份有限公司	宏源证券“金之宝”集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年８月２０日）	４．９	５００
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	４．６	１，０００
湖南轻盐创业投资管理有限公司	湖南省轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户	５．２５	５００
华安基金管理有限公司	华安策略优选股票型证券投资基金	５．５	２，０００
华安基金管理有限公司	华安宏利股票型证券投资基金	５．５	１，０００
华安基金管理有限公司	华安强化收益债券型证券投资基金	５．１５	５００
华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	４．５	５００
华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	４．１８	５００
华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	３．８	１，０００
华商基金管理有限公司	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	４	５，０００
华商基金管理有限公司	华商盛世成长股票型证券投资基金	４	５，０００
华商基金管理有限公司	华商收益增强债券型证券投资基金	５．８	２，０００
华商基金管理有限公司	华商稳定增利债券型证券投资基金	５．５	３，０００
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	４．８	５００
华泰资产管理有限公司	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１２年１２月３１日）	５	１，０００
华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	４．５８	５００
华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	５．６	５００
嘉实基金管理有限公司	嘉实策略增长混合型证券投资基金	５．４	２，５００
嘉实基金管理有限公司	嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	５．４	５００
嘉实基金管理有限公司	嘉实尊享中行二期资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１１月１８日）	５．４	５００
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	５．４	５００
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	５．４	１，５００

（二）网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况，经竞天公诚律师事务所见证、立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次网下有２３个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为２２，５１０万股，有效申购资金总额为１２１，５５４万元，配售比例为１００％。

本次网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

网下认购不足部分由承销团包销，承销团余额包销股数为１０２，２８９，９２５股，承销团承诺本次包销部分股票锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。

网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：

序号	战略投资者名称	到账金额 （亿元）	获配股数 （股）	退款金额（元）
１	中海集团投资有限公司	５	９２，５９２，０００	３，２００
２	三一重工股份有限公司	３	５５，５５５，０００	３，０００
３	上海港航股权投资有限公司	２	３７，０３７，０００	２００

注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的最终配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

（三）网上发行结果

网上最终发行股数为４１３，３５２，０００股，最终中签率为１．２８０８０６２５％。本次网上发行配号总数为３２，２７２，７９７个；号码范围为：１００００００１－４２２７２７９７。

本次网上发行的股票无锁定期。

（四）关于本次上市时间安排

由于本次发行包含换股吸收合并路桥建设，预计上市周期长于一般首次公开发行，发行人和联席主承销商将尽快办理上市手续。

六、网下无效申购情况

嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	５．４	４，０００
江苏瑞华投资控股集团有限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	５．１１	３，５００
江苏新业科技投资发展有限公司	江苏新业科技投资发展有限公司自有资金投资账户	４．６８	５００
江西国际信托股份有限公司	江西国际信托股份有限公司自营账户	４．５	５００
潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	６	８００
潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	５．５	５００
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	５．３	５００
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	５．３	５００
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	５．３	５００
南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	５	２，０００
南方基金管理有限公司	南方成份精选股票型证券投资基金	５	１，０００
南方基金管理有限公司	南方恒元保本混合型证券投资基金	５	２，０００
南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	４．８	４，０００
南方基金管理有限公司	南方盛元红利股票型证券投资基金	５	５００
南方基金管理有限公司	南方优选价值股票型证券投资基金	４．８	５００
南方基金管理有限公司	全国社保基金四零一组合	４．６	５００
南方基金管理有限公司	全国社保基金一零一组合	５	２，０００
南京彤天科技实业有限责任公司	南京彤天科技实业有限责任公司自有资金投资账户	５	５００
诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	５．３	５００
鹏华基金管理有限公司	鹏华丰润债券型证券投资基金	５	４，０００
鹏华基金管理有限公司	鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金	５	８００
鹏华基金管理有限公司	鹏华丰收债券型证券投资基金	５	２，０００
鹏华基金管理有限公司	普天债券投资基金	５	１，０００
鹏华基金管理有限公司	全国社保基金四零四组合	５	１，０００
鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	５	１，０００
平安资产管理有限责任公司	平安人寿－分红－银保分红	４．８	５００
平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	５	５００
平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	４．８	５００
山西太钢投资有限公司	山西太钢投资有限公司自有资金投资账户	５	５００
陕西浦穗投资有限责任公司	陕西浦穗投资有限责任公司自有资金投资账户	５．０１	６００
上海冠通投资有限公司	上海冠通投资有限公司自有资金投资账户	５．０３	５００
上海冠通投资有限公司	上海冠通投资有限公司自有资金投资账户	４．８３	８００
上海冠通投资有限公司	上海冠通投资有限公司自有资金投资账户	４．５３	２，０００
上海景林资产管理有限公司	华润信托景林稳健２号	６	５００
上海凯石投资管理有限公司	上海凯石投资管理有限公司自有资金投资账户	４．６９	５００
上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	３．８８	８００
上海万丰友方投资管理有限公司	华润深国投信托有限公司—万丰有方稳健成长１期	４	５００
申万菱信基金管理有限公司	申万菱信新动力股票型证券投资基金	５	５００
升华集团控股有限公司	升华集团控股有限公司自有资金投资账户	５．９	５１０
首创证券有限责任公司	首创证券有限责任公司自营账户	５．２	５００
斯坦福大学	斯坦福大学—ＱＦＩＩ投资账户	４．５	５００
太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品	５．２	１，０００
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	５．０５	２，０００
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	５．０５	２，０００
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	５．０５	２，０００
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	５．０５	２，０００
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	５．０５	２，０００
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	５．０５	２，０００
泰康资产管理有限责任公司	受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１２年１２月３１日）	５．０５	６００
泰康资产管理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日）	５．０５	６００
泰康资产管理有限责任公司（推荐）	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划	４．９	５００
天津信托有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	５．３	８００
天津信托有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	５．０５	８００
天津远策投资管理有限公司	得利宝－至尊１０号	４．７	５００
万家基金管理有限公司	万家添利分级债券型证券投资基金	４．７	１，０００
万家基金管理有限公司	万家增强收益债券型证券投资基金	４．７	５００
五矿集团财务有限责任公司	五矿集团财务有限责任公司自营账户	４．７	５００
五矿投资发展有限责任公司	五矿投资发展有限责任公司自有资金投资账户	４．７	５００
西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	４．６５	１，０００
西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	４．２８	２，５００
新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	５．１	２，０００
信诚基金管理有限公司	信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	３．２	１，３００
兴业全球基金管理有限公司	兴全合润分级股票型证券投资基金	５．０１	５００
兴业全球基金管理有限公司	兴全合润分级股票型证券投资基金	４．５	５００
兴业全球基金管理有限公司	兴全可转债混合型证券投资基金	５．０１	１，０００
兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	５．０１	６，０００
兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	４．５	１５，０００
兴业全球基金管理有限公司	兴全全球视野股票型证券投资基金	５．０１	２，０００
兴业全球基金管理有限公司	兴全全球视野股票型证券投资基金	４．５	５，０００
兴业全球基金管理有限公司	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	５．０１	２，０００
兴业证券股份有限公司	兴业证券金麒麟１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年３月２７日）	５	５００
易方达基金管理有限公司	易方达安心回报债券型证券投资基金	５．２	５００
易方达基金管理有限公司	易方达增强回报债券型证券投资基金	５．２	１，２７０
银河基金管理有限公司	银河保本混合型证券投资基金	５	５００
银华基金管理有限公司	银华核心价值优选股票型证券投资基金	５	６００
银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	４．８	５００
招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	４．３	５００
招商基金管理有限公司	招商信用添利债券型证券投资基金	５．１	１，０００
招商基金管理有限公司	招商信用添利债券型证券投资基金	４．７	１，０００
中国华电集团财务有限公司	中国华电集团财务有限公司自营投资账户	４．９	５００
中国华电集团财务有限公司	中国华电集团财务有限公司自营投资账户	４．５	１，０００
中国华电集团财务有限公司	中国华电集团财务有限公司自营投资账户	４．３	２，０００
中国建银投资证券有限责任公司	中国建银投资证券有限责任公司自营账户	４．９６	１，０００
中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红	４．２８	２，０００
中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	４	１，０００
中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	３．４	１，０００
中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	４．２８	２，０００
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司－分红－个人分红	５	１，０００
珠海中和航务工程有限公司	珠海中和航务工程有限公司自有资金投资账户	６．２	８００

七、网下初步询价的报价情况

１、配售对象的报价明细

序号	配售对象名称	有效申购数（万股）	获配股数 （万股）
１	渤海证券股份有限公司自营账户	５００	５００
２	长信金利趋势股票型证券投资基金	５００	５００
３	大唐电信科技产业控股有限公司自有资金投资账户	５００	５００
４	富国天博创新主题股票型证券投资基金	１，０００	１，０００
５	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	１，０００	１，０００
６	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	１，０００	１，０００
７	工银瑞信双利债券型证券投资基金	５００	５００
８	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	１，４００	１，４００
９	湖南省轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户	５００	５００
１０	华安策略优选股票型证券投资基金	２，０００	２，０００
１１	华安宏利股票型证券投资基金	１，０００	１，０００
１２	华润信托景林稳健２号	７４０	７４０
１３	华商收益增强债券型证券投资基金	１，２００	１，２００
１４	华商稳定增利债券型证券投资基金	６００	６００
１５	潞安集团财务有限公司自营投资账户	５００	５００
１６	诺安优化收益债券型证券投资基金	５００	５００
１７	上海冠通投资有限公司自有资金投资账户	１，０００	１，０００
１８	受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品	１，０００	１，０００
１９	天津信托有限责任公司自营账户	８００	８００
２０	易方达安心回报债券型证券投资基金	８１０	８１０
２１	易方达增强回报债券型证券投资基金	２，５４０	２，５４０
２２	中国人寿股份有限公司－分红－个人分红	２，０００	２，０００
２３	珠海中和航务工程有限公司自有资金投资账户	９２０	９２０

序号	询价对象名称	配售对象名称	无效原因
１	南京彤天科技实业有限责任公司	南京彤天科技实业有限责任公司自有资金投资账户	资金未及时到账
２	陕西浦穗投资有限责任公司	陕西浦穗投资有限责任公司自有资金投资账户	资金未及时到账
３	常州投资集团有限公司	常州投资集团有限公司自有资金投资账户	资金未及时到账

２、投资价值研究报告的估值结论

联席主承销商的分析师对本次中国交建Ａ股发行出具了独立的投资价值分析报告，中银国际认为中国交建Ａ股的合理价值区间为５．９元／股－７．１元／股；国泰君安认为中国交建Ａ股的合理价值区间为５．７元／股－７．０１元／股；中信证券认为中国交建Ａ股的合理价值区间为５．７９元／股－７．０９元／股。本次发行累计投标询价截止日（２０１２年２月１５日）同行业可比上市公司的２０１０年平均市盈率１２．０３倍。

发行人：中国交通建设股份有限公司

联合保荐机构、联席主承销商：中银国际证券有限责任公司

国泰君安证券股份有限公司

财务顾问、联席主承销商：中信证券股份有限公司

2012年2月17日