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第一节 重要声明与提示
吉视传媒股份有限公司（以下简称“吉视传媒”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。
本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：
公司控股股东吉林电视台承诺：在公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。
公司股东长春电视台、敦化市广播电影电视管理局、延吉市广播电影电视局、东丰县广播电影电视局、桦甸市广播电影电视局、榆树市广播电影电视局、扶余县广播电视管理局、吉林市广播电影电视总台、梅河口市广播电视管理局、通化县广播电视管理局、四平市广播发射台、辉南县广播电视局、乾安县广播电视中心、集安市广播电视局、汪清县广播电视局、珲春市广播电视局、延边广播电视局财务管理中心、图们市广播电影电视局、安图县广播电影电视局、蛟河市广播电影电视局、白山市江源区广播电视局、长白朝鲜族自治县广播电视服务中心、农安县广播电视管理局、双辽市广播电视管理局、龙井市广播电影电视局、通榆县广播电影电视局、前郭尔罗斯蒙古族自治县广播电影电视局、洮南市广播电影电视局、柳河县广播电视局、东辽县广播电影电视局、临江市广播电视管理局、靖宇县广播电视管理局、长岭县广播电视局承诺：在公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行前已发行股份，也不由公司回购其持有的股份。
第二节 股票上市情况
一、本上市公告书系根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行Ａ股股票上市的基本情况。
二、本公司首次公开发行Ａ股股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可〔２０１２〕２９号文”核准。
三、本公司Ａ股股票上市已经上海证券交易所上证发字［２０１２］４号文批准。
四、股票上市概况
１、上市地点：上海证券交易所
２、上市时间：２０１２年２月２３日
３、股票简称：吉视传媒
４、股票代码：６０１９２９
５、本次发行完成后总股本：１，３９７，９８８，７９０股
６、本次Ａ股公开发行的股份数：２８０，０００，０００股
７、本次发行前股东所持股份流通限制及期限以及股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司控股股东吉林电视台承诺：在公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。
公司股东长春电视台、敦化市广播电影电视管理局、延吉市广播电影电视局、东丰县广播电影电视局、桦甸市广播电影电视局、榆树市广播电影电视局、扶余县广播电视管理局、吉林市广播电影电视总台、梅河口市广播电视管理局、通化县广播电视管理局、四平市广播发射台、辉南县广播电视局、乾安县广播电视中心、集安市广播电视局、汪清县广播电视局、珲春市广播电视局、延边广播电视局财务管理中心、图们市广播电影电视局、安图县广播电影电视局、蛟河市广播电影电视局、白山市江源区广播电视局、长白朝鲜族自治县广播电视服务中心、农安县广播电视管理局、双辽市广播电视管理局、龙井市广播电影电视局、通榆县广播电影电视局、前郭尔罗斯蒙古族自治县广播电影电视局、洮南市广播电影电视局、柳河县广播电视局、东辽县广播电影电视局、临江市广播电视管理局、靖宇县广播电视管理局、长岭县广播电视局承诺：在公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行前已发行股份，也不由公司回购其持有的股份。
８、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下向配售对象配售的５６，０００，０００股股份自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
９、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上资金申购发行的２２４，０００，０００股股份无流通限制和锁定安排，自２０１２年２月２３日起上市交易。
１０、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
１１、上市保荐人：中信证券股份有限公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
| １、中文名称： | 吉视传媒股份有限公司 |
| ２、英文名称： | ＪＩＳＨＩ ＭＥＤＩＡ ＣＯ．， ＬＴＤ． |
| ３、注册资本： | １，１１７，９８８，７９０元（本次发行前） |
| ４、法定代表人： | 谭铁鹰 |
| ５、变更设立日期： | ２０１０年１月２５日 |
| ６、住所： | 吉林省长春市净月开发区博硕路（仁德集团４０２室） |
| ７、邮政编码： | １３００２１ |
| ８、电话： | ０４３１－８８７８９０９９ |
| ９、传真号码： | ０４３１－８８７８９９９０ |
| １０、互联网网址： | ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｊｉｓｈｉｍｅｄｉａ．ｃｏｍ |
| １１、电子信箱： | ｇａｏｘｕｅｓｏｎｇ＠ｊｉｓｈｉｍｅｄｉａ．ｃｏｍ |
| １２、所属行业： | 广播电影电视业 |
| １３、经营范围： | 有线电视业务；广播电视节目传输服务业务；专业频道、付费频道、多媒体数据广播、视音频点播服务业务；电子信息及其网络传输服务业务；网络广告、网上通讯、数据传输、专用通道出租服务业务；广播电视网络、计算机网络、通信网络及其线路的设计、安装和经营服务业务；广播电视、通信天馈线系统安装、调试；电子社区工程、水电气热收费方面的信息网络服务；卫星及网络系统的技术开发、咨询、应用和服务；吉林省因特网接入服务业务、信息服务业务（移动网短消息信息服务、因特网信息服务业务：网络广告有偿商业信息、网络商城）；广播电视、通信及信息设备器材销售、软件开发（涉及专项审批的项目须凭有关审批许可经营）。 |
| １４、主营业务： | 本公司主要负责吉林省地区有线电视网络的规划建设、经营管理、维护和广播电视节目的接收、转发、传输，以传输视频信息和开展网上多功能服务为主业。 |
| １５、董事会秘书： | 高雪菘 |
１６、董事、监事、高级管理人员
（１）董事
本公司目前共有董事１１名，列表如下：
| 姓名 | 在本公司职位 |
| 谭铁鹰 | 董事长 |
| 王胜杰 | 董事、总经理 |
| 刘月秋 | 董事 |
| 李永贵 | 董事 |
| 王志强 | 董事 |
| 赵宝君 | 董事 |
| 韩龙根 | 董事 |
| 赵炳辉 | 独立董事 |
| 刘国枢 | 独立董事 |
| 孙权 | 独立董事 |
| 毕焱 | 独立董事 |
（２）监事
本公司目前共有监事７名，列表如下：
| 姓名 | 在本公司职位 |
| 迟秀才 | 监事会主席 |
| 冯志强 | 股东监事 |
| 田玉光 | 股东监事 |
| 金相龙 | 股东监事 |
| 郝军 | 职工监事 |
| 孙振民 | 职工监事 |
| 于春涛 | 职工监事 |
（３）高级管理人员
| 姓名 | 在本公司职位 |
| 王胜杰 | 董事、总经理 |
| 杜春峄 | 副总经理兼财务总监 |
| 肖 军 | 副总经理 |
| 王力波 | 副总经理 |
| 张守龙 | 副总经理兼工会主席 |
| 照尔格图 | 副总经理 |
| 张 群 | 副总经理 |
| 高雪菘 | 董事会秘书 |
１７、董事、监事、高级管理人员持有本公司股票、债券情况：
截至目前，本公司董事、监事、高级管理人员不存在直接或间接持有本公司股票、债券的情况。
二、控股股东及实际控制人情况
吉林电视台为本公司的主要发起人，目前已经形成了以吉林卫视新闻综合频道为龙头，以吉视都市、吉视生活、吉视影视、吉视乡村、吉视公共、吉视法治以及吉视数字等频道相配套的系列化、专业化的频道格局，下设总编室、新闻中心等３０个部门，现为本公司的控股股东和实际控制人，上市前持有本公司５７３，０１８，５０７股股份，占公司本次发行前股份总数的５１．２５％。其基本情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 发行前 | 发行后 | ||
| 持股数（股） | 股权比例（％） | 持股数（股） | 股权比例（％） | ||
| １ | 吉林电视台 | ５７３，０１８，５０７ | ５１．２５ | ５５８，６６８，５０７ | ３９．９６ |
| ２ | 长春电视台 | ８４，１６５，０００ | ７．５３ | ８２，０５６，６００ | ５．８７ |
| ３ | 敦化市广播电影电视管理局 | ５８，７０７，６７３ | ５．２５ | ５７，２３７，６７３ | ４．０９ |
| ４ | 延吉市广播电影电视局 | ３４，５０９，５５０ | ３．０９ | ３３，６４４，３５０ | ２．４１ |
| ５ | 东丰县广播电影电视局 | ３１，８５５，９６７ | ２．８５ | ３１，０５７，９６７ | ２．２２ |
| ６ | 桦甸市广播电影电视局 | ３０，０９９，０１８ | ２．６９ | ２９，３４５，８１８ | ２．１０ |
| ７ | 全国社会保障基金理事会 | － | － | ２８，０００，０００ | ２．００ |
| ８ | 榆树市广播电影电视局 | ２６，１１０，８８７ | ２．３４ | ２５，４５５，６８７ | １．８２ |
| ９ | 扶余县广播电视管理局 | ２５，６１５，５１７ | ２．２９ | ２４，９７４，３１７ | １．７９ |
| １０ | 吉林市广播电影电视总台 | ２０，７６５，７４５ | １．８６ | ２０，２４４，９４５ | １．４５ |
| １１ | 梅河口市广播电视管理局 | １８，９０６，９３２ | １．６９ | １８，４３３，７３２ | １．３２ |
| １２ | 通化县广播电视管理局 | １８，４３０，３２５ | １．６５ | １７，９６８，３２５ | １．２９ |
| １３ | 四平市广播发射台 | １８，４２７，８９４ | １．６５ | １７，９６５，８９４ | １．２９ |
| １４ | 辉南县广播电视局 | １５，９１９，４１６ | １．４２ | １５，５２１，８１６ | １．１１ |
| １５ | 乾安县广播电视中心 | １５，２７６，８４４ | １．３７ | １４，８９３，２４４ | １．０７ |
| １６ | 集安市广播电视局 | １３，４８２，５４０ | １．２１ | １３，１４３，７４０ | ０．９４ |
| １７ | 汪清县广播电视局 | １３，４８２，１０２ | １．２１ | １３，１４３，３０２ | ０．９４ |
| １８ | 珲春市广播电视局 | １０，９２８，５１８ | ０．９８ | １０，６５４，１１８ | ０．７６ |
| １９ | 延边广播电视局财务管理中心 | １０，６６５，６６１ | ０．９５ | １０，３９９，６６１ | ０．７４ |
| ２０ | 图们市广播电影电视局 | １０，３５０，６２６ | ０．９３ | １０，０９０，２２６ | ０．７２ |
| ２１ | 安图县广播电影电视局 | １０，２５４，２６７ | ０．９２ | ９，９９６，６６７ | ０．７２ |
| ２２ | 蛟河市广播电影电视局 | ９，９９０，７０５ | ０．８９ | ９，７４１，５０５ | ０．７０ |
| ２３ | 白山市江源区广播电视局 | ９，２０８，６９１ | ０．８２ | ８，９７９，０９１ | ０．６４ |
| ２４ | 长白朝鲜族自治县广播电视服务中心 | ８，９３９，２７３ | ０．８０ | ８，７１５，２７３ | ０．６２ |
| ２５ | 农安县广播电视管理局 | ８，５４５，６８３ | ０．７６ | ８，３３２，８８３ | ０．６０ |
| ２６ | 双辽市广播电视管理局 | ６，９４７，１１７ | ０．６２ | ６，７７３，５１７ | ０．４８ |
| ２７ | 龙井市广播电影电视局 | ４，７７５，５３６ | ０．４３ | ４，６５５，１３６ | ０．３３ |
| ２８ | 通榆县广播电影电视局 | ４，７５２，７５６ | ０．４２ | ４，６３５，１５６ | ０．３３ |
| ２９ | 前郭尔罗斯蒙古族自治县广播电影电视局 | ４，７１８，８５１ | ０．４２ | ４，６０１，２５１ | ０．３３ |
| ３０ | 洮南市广播电影电视局 | ４，３６７，８７３ | ０．３９ | ４，２５８，６７３ | ０．３０ |
| ３１ | 柳河县广播电视局 | ４，１２５，１８６ | ０．３７ | ４，０２１，５８６ | ０．２９ |
| ３２ | 东辽县广播电影电视局 | ３，３９８，０２１ | ０．３０ | ３，３１４，０２１ | ０．２４ |
| ３３ | 临江市广播电视管理局 | ３，２５０，４４４ | ０．２９ | ３，１６９，２４４ | ０．２３ |
| ３４ | 靖宇县广播电视管理局 | ２，７９０，９３８ | ０．２５ | ２，７２０，９３８ | ０．１９ |
| ３５ | 长岭县广播电视局 | １，２０４，７２７ | ０．１１ | １，１７３，９２７ | ０．０８ |
| 社会公众股 | － | － | ２８０，０００，０００ | ２０．０３ | |
| 合计 | １，１１７，９８８，７９０ | １００．００ | １，３９７，９８８，７９０ | １００．００ | |
三、股东情况
１、本次发行前后的股本结构情况
| 成立时间 | １９５９年１０月１日 |
| 举办单位 | 吉林省广播电影电视局 |
| 开办资金 | ３３４，５４０，０００元 |
| 法定代表人 | 谭铁鹰 |
| 经费来源 | 财政拨款 |
| 单位性质 | 事业单位 |
| 注册地址 | 吉林省长春市卫星路２０６６号 |
| 宗旨和业务范围 | 播映电视节目，促进社会经济文化发展；电视节目制作、电视节目播出、电视节目转播、电视产业经营、电视研究。 |
２、本次发行后，前十大Ａ股股东持股情况
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例（％） |
| １ | 吉林电视台 | ５５８，６６８，５０７ | ３９．９６ |
| ２ | 长春电视台 | ８２，０５６，６００ | ５．８７ |
| ３ | 敦化市广播电影电视管理局 | ５７，２３７，６７３ | ４．０９ |
| ４ | 延吉市广播电影电视局 | ３３，６４４，３５０ | ２．４１ |
| ５ | 东丰县广播电影电视局 | ３１，０５７，９６７ | ２．２２ |
| ６ | 桦甸市广播电影电视局 | ２９，３４５，８１８ | ２．１０ |
| ７ | 全国社会保障基金理事会转持三户 | ２８，０００，０００ | ２．００ |
| ８ | 榆树市广播电影电视局 | ２５，４５５，６８７ | １．８２ |
| ９ | 扶余县广播电视管理局 | ２４，９７４，３１７ | １．７９ |
| １０ | 中国工商银行—诺安股票证券投资基金 | ２１，０００，０００ | １．５０ |
第四节 股票发行情况
一、发行数量：２８０，０００，０００股
二、发行价格：７．００元／股
三、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。其中网下向配售对象配售５６，０００，０００股，网上资金申购发行２２４，０００，０００股。
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额１，９６０，０００，０００．００元。
国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）于２０１２年２月１５日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了国浩验字［２０１２］第２０４Ａ７号《验资报告》。
五、发行费用总额、每股发行费用
本次发行承销及保荐费用８３，８２０，０００．００元、其他发行费用１０，６６２，９６１．７８元，其中审计及验资费用人民币３，０４２，４００．００元、律师费人民币２，２２０，０００．００元、评估费人民币７２０，０００元、信息披露费人民币２，６１０，０００．００元、股份登记等发行上市费人民币６６５，２９８．８８元、材料印刷费人民币４７２，０００．００元、印花税９３３，２６２．９０元。
本次发行每股发行费用：０．３４元。（按本次发行费用总额除以发行股数计算）
六、本次发行募集资金净额：１，８６５，５１７，０３８．２２元。
七、本次发行后每股净资产：２．４４元。（按本次发行后归属于母公司股东权益除以本次发行后总股本计算，本次发行后归属于母公司股东权益按发行人２０１１年６月３０日经审计的归属于母公司股东权益和本次募集资金净额之和计算）
八、本次发行后全面摊薄每股收益：０．１９元。（按本公司２０１０年经审计的扣除非经常性损益前后的归属于母公司股东的净利润孰低者除以发行后总股本计算）
第五节 其他重要事项
本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：
一、本公司主营业务目标进展情况正常。
二、本公司所处行业和市场未发生重大变化。
三、本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化。
四、本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易。
五、本公司未进行重大投资。
六、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
七、本公司住所未变更。
八、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。
九、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
十、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。
十一、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
十二、本公司未发生其他应披露的重大事项。
第六节 上市保荐人及其意见
一、上市保荐人基本情况
上市保荐人： 中信证券股份有限公司
法定代表人： 王东明
住所： 深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦Ａ层
联系地址： 北京市朝阳区亮马桥路４８号中信证券大厦２３层
电话： ０１０－６０８３８８８８
传真： ０１０－６０８３６０２９
保荐代表人： 刘召龙、郑淳
联系人： 马家烈、方辉、王姝文、曲天舒、付鹏
二、上市保荐人的推荐意见
上市保荐人中信证券股份有限公司认为，发行人申请其Ａ股股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人Ａ股股票具备在上海证券交易所上市的条件。上市保荐人同意推荐吉视传媒股份有限公司Ａ股股票在上海证券交易所上市。
发行人：吉视传媒股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
２０１２年２月２２日
保荐人（主承销商）：
注册地址：吉林省长春市净月开发区博硕路（仁德集团４０２室）
ＪＩＳＨＩ ＭＥＤＩＡ ＣＯ．， ＬＴＤ．
中信证券股份有限公司
（深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦Ａ层）