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保荐人（主承销商）：
特别提示
上海康达化工新材料股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》
重要提示
１、上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“康达新材”）首次公开发行不超过２，５００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１２］３５３号文核准。股票代码为００２６６９，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。
２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下发行股数不超过５００万股，占本次发行总股数的２０．００％；网上发行股数为发行总量减去网下最终发行量。初步询价及网下发行由保荐人（主承销商）光大证券股份有限公司（下称“光大证券”、“保荐人（主承销商）”、“主承销商”）负责组织，通过深交所的网下发行电子平台实施，网上发行通过深交所交易系统进行。
３、光大证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于２０１２年３月２１日（Ｔ－８日）至２０１２年３月２８日（Ｔ－３日）期间，组织本次发行的现场推介和初步询价。符合《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）要求的询价对象方可自主选择在深圳、上海或北京参加现场推介会。
４、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下简称“协会”）登记备案的机构，包括光大证券自主推荐且已向协会报备的２０名询价对象。
５、上述询价对象于初步询价截止日２０１２年３月２８日（Ｔ－３日）１２：００前在协会登记备案的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均可参与本次网下申购。与发行人或主承销商之间存在实际控制关系的询价对象、未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象不得参与网下申购。
６、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式进行。申报价格的最小变动单位为０．０１元，每个配售对象最多可申报３档价格。配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量。配售对象参与初步询价时须同时申报价格和数量，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
７、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及光大证券研究所对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量和申报数量变动最小单位即“申购单位”均设定为１２５万股，即配售对象的每档申报数量必须是１２５万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过５００万股。
８、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格，同时确定可参与网下申购的配售对象名单及有效申报数量。
９、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与本次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申报数量。配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证监会和协会备案。
１０、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和主承销商将通过摇号抽签方式进行配售。本次摇号采用按申购单位（１２５万股）配号的方法，主承销商将按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终将摇出４个号码，每个号码可获配１２５万股股票。
若网下有效申购总量等于５００万股，发行人和主承销商将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。
若网下申购结束后，网下有效申购数量小于５００万股，申购不足部分由主承销商余额包销。
１１、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
１２、发行人及主承销商将于２０１２年４月９日（Ｔ＋２日）在《上海康达化工新材料股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告》中公布配售结果及配售对象的报价情况。
１３、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及主承销商将采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、择机重启发行：
（１）初步询价结束后，提供有效报价的询价对象不足２０家；
（２）发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见。
１４、回拨安排：若Ｔ日出现网上申购不足的情况，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下的机构投资者认购；仍然申购不足的，由保荐人（主承销商）推荐其他投资者认购。主承销商推荐的其他投资者认购后仍申购不足部分，由主承销商余额包销。在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，并公告相关回拨事宜。
１５、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次发行网上发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。
１６、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读２０１２年３月２０日（Ｔ－９日，周二）登载于巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的招股意向书全文，招股意向书摘要于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（２００９年修订）可于深交所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）查询。
一、本次发行的重要日期安排
| 日期 | 发行安排 |
| Ｔ－９日 ２０１２年３月２０日（周二） | 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 |
| Ｔ－６日 ２０１２年３月２３日（周五） | 初步询价（通过网下发行电子平台） |
| Ｔ－５日 ２０１２年３月２６日（周一） | 初步询价（通过网下发行电子平台） 现场推介（上海） |
| Ｔ－４日 ２０１２年３月２７日（周二） | 初步询价（通过网下发行电子平台） |
| Ｔ－３日 ２０１２年３月２８日（周三） | 现场推介（北京） 初步询价截止日（Ｔ－３日１５：００） |
| Ｔ－２日 ２０１２年３月２９日（周四） | 确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及其有效申报数量 刊登《网上路演公告》 |
| Ｔ－１日 ２０１２年３月３０日（周五） | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 |
| Ｔ日 ２０１２年４月５日（周四） | 网下申购缴款日（９：３０～１５：００；有效到账时间１５：００之前），网下申购资金验资，网下发行配号 网上发行申购日（９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００） |
| Ｔ＋１日 ２０１２年４月６日（周五） | 网下发行摇号抽签 网上申购资金验资 |
| Ｔ＋２日 ２０１２年４月９日（周一） | 网上发行摇号抽签 网下申购多余款项退还 |
| Ｔ＋３日 ２０１２年４月１０日（周二） | 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 |
| Ｔ－８日 ２０１２年３月２１日（周三） | 初步询价（通过网下发行电子平台） |
| Ｔ－７日 ２０１２年３月２２日（周四） | 初步询价（通过网下发行电子平台） 现场推介（深圳） |
注：１、Ｔ日为网上资金申购日。
２、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请配售对象及时与主承销商联系。
３、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时通知并公告，修改发行日程。
二、推介的具体安排
主承销商将于２０１２年３月２１日（Ｔ－８日，周三）至２０１２年３月２８日（Ｔ－３日，周三）期间，在深圳、上海、北京向可参与本次网下申购的所有询价对象及配售对象进行网下推介。推介的具体安排如下：
| 推介日期 | 推介时间 | 推介地点 | 地址 |
| ２０１２年３月２２日 （Ｔ－７日，周四） | ９：３０－１１：３０ | 深圳 | 深圳市福田区益田路４０８８号 福田香格里拉大酒店二楼大宴会厅１厅 |
| ２０１２年３月２６日 （Ｔ－５日，周一） | ９：３０－１１：３０ | 上海 | 上海市浦东新区张杨路７７７号 上海锦江汤臣洲际大酒店二楼汤臣堂大宴会厅 |
| ２０１２年３月２８日 （Ｔ－３日，周三） | ９：３０－１１：３０ | 北京 | 西城区平安里西大街３０号 远通维景大酒店六楼远通盛宴厅 |
三、初步询价
１、本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行，询价对象应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议，成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。
２、本次初步询价期间为２０１２年３月２１日（Ｔ－８日，周三）至２０１２年３月２８日（Ｔ－３日，周三）每日９：３０～１５：００，在上述时间内，询价对象可通过深交所网下发行电子平台填写、提交其所管理的配售对象的申报价格和申报数量。
３、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式进行。申报价格的最小变动单位为０．０１元，每个配售对象最多可申报３档价格。每档申报价格对应的最低申购数量为１２５万股，申报数量变动最小单位即“申购单位”为１２５万股，即每个配售对象的每档申购数量必须是１２５万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过５００万股。
申报申购数量及申购价格时应注意：
（１）每一配售对象最多可填写三档申报价格；
（２）假设某一配售对象填写了三档申报价格分别是Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３，且Ｐ１＞Ｐ２＞Ｐ３，对应的申报数量分别为Ｑ１、Ｑ２、Ｑ３，最终确定的发行价格为Ｐ，若Ｐ＞Ｐ１，则该配售对象不能参与网下申购；若Ｐ１≥Ｐ＞Ｐ２，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Ｑ１；若Ｐ２≥Ｐ＞Ｐ３，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Ｑ１＋Ｑ２；若Ｐ３≥Ｐ，则该配售对象可以参与网下申购的数量为Ｑ１＋Ｑ２＋Ｑ３。
４、配售对象申报的以下情形将被视为无效：配售对象未在初步询价截止日２０１２年３月２８日（Ｔ－３日，周三）１２：００前完成在协会登记备案的；配售对象名称、证券账户、银行收付款账户／账号等申报信息与备案信息不一致的；申报价格低于最终确定的发行价格对应的申报数量；累计申报数量超过５００万股以上的部分，或者任一档申报数量不符合１２５万股的最低数量要求，或者任一档申报数量不符合１２５万股的整数倍；经主承销商与询价对象沟通确认为显著异常的。
５、询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况将由主承销商报中国证监会备案。
６、配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的配售对象正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与主承销商联系。
四、保荐人（主承销商）联系方式及联系人
联系人：资本市场部
联系电话：０２１－２２１６９１００、２２１６７０６２、２２１６９１４５
发行人：上海康达化工新材料股份有限公司
保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司
２０１２年３月２０日