兴业银行股份有限公司

  2011年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司第七届董事会第十次会议于2012年3月16日审议通过了2011年年度报告及摘要。会议应出席董事15名，实际出席董事15名。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 本年度报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为兴业银行股份有限公司及全资子公司兴业金融租赁有限责任公司（在本报告中简称“兴业租赁”）、控股子公司兴业国际信托有限公司（在本报告中简称“兴业信托”）的合并报表数据，货币单位以人民币列示。

1.4 公司2011年度财务报告经德勤华永会计师事务所有限公司根据中国注册会计师审计准则审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

1.5 公司董事长高建平、行长李仁杰、财务负责人李健，保证2011年年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	兴业银行
股票代码	601166
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐 斌	陈志伟
联系地址	中国福州市湖东路154号
电话	(86)591-87824863
传真	(86)591-87842633
电子信箱	irm@cib.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 本报告期主要财务数据和指标

单位：人民币百万元

项 目	金额
营业利润	33,532
利润总额	33,664
归属于母公司股东的净利润	25,505
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,315

非经常性损益项目和金额如下：

单位：人民币百万元

项 目	金 额
非流动性资产处置损益	14
计入当期损益的政府补助	89
收回以前年度已核销资产	124
除上述各项之外的其他营业外收支净额	29
对所得税的影响	(66)
合 计	190

3.2 截至报告期末前三年的主要会计数据和财务指标

单位：人民币百万元

主要会计数据和财务指标	2011年	2010年	本年较上年增减(%)	2009年
营业收入	59,870	43,456	37.77	31,679
利润总额	33,664	24,005	40.24	17,229
归属于母公司股东的净利润	25,505	18,521	37.71	13,282
归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润	25,315	18,336	38.06	12,596
基本每股收益(元)	2.36	1.82	29.67	1.39
稀释每股收益(元)	2.36	1.82	29.67	1.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	2.35	1.80	30.56	1.32
总资产收益率(%)	1.20	1.16	提高0.04个百分点	1.13
加权平均净资产收益率(%)	24.67	24.64	提高0.03个百分点	24.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	24.49	24.39	提高0.10个百分点	23.27
成本收入比(%)	31.95	32.91	下降0.96个百分点	36.69
经营活动产生的现金流量净额	(7,885)	117,651	(106.70)	71,848
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	(0.73)	19.63	(103.72)	14.37
	2011年12月31日	2010年12月31日	本年末较上年末增减(%)	2009年12月31日
总资产	2,408,798	1,849,673	30.23	1,332,162
归属于母公司股东权益	115,209	91,995	25.23	59,597
归属于母公司股东的每股净资产(元)	10.68	15.35	-30.42	11.92
不良贷款率(%)	0.38	0.42	下降0.04个百分点	0.54
拨备覆盖率(%)	385.30	325.51	提高59.79个百分点	254.93

注：1、公司于2010年度实施配股方案，并于2011年5月实施2010年度利润分配方案，以资本公积金每10股转增股本8股，依据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的要求重新计算各比较期间的每股收益指标。

2、归属于母公司股东的每股净资产期初数、每股经营活动产生的现金流量净额上年同期数均未按公司新股本进行调整。

3.3 截至报告期末前三年补充财务数据

单位：人民币百万元

项 目	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
总负债	2,292,720	1,757,678	1,272,565
同业拆入	52,752	26,137	1,763
存款总额	1,345,279	1,132,767	900,884
其中：活期存款	598,852	552,772	455,931
定期存款	571,238	495,167	373,398
其他存款	175,189	84,828	71,555
贷款总额	983,254	854,339	701,598
其中：公司贷款	703,948	619,604	505,882
个人贷款	260,641	225,007	169,014
贴现	18,665	9,728	26,702
贷款损失准备	14,314	11,771	9,635

3.4 本年度利润表附表

单位：人民币百万元

项 目	2011年	加权平均 净资产收益率(%)	基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于母公司股东的净利润	25,505	24.67	2.36	2.36
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,315	24.49	2.35	2.35

注：有关数据根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的规定计算。

3.5 截至报告期末前三年补充财务指标

单位：%

主要指标	标准值	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
存贷款比例（折人民币）	≤75	71.46	71.21	71.90
流动性比例（折人民币）	≥25	30.71	38.45	32.07
单一最大客户贷款比例	≤10	4.45	5.36	6.53
最大十家客户贷款比例	≤50	23.54	30.21	38.71
正常类贷款迁徙率	-	0.54	0.69	1.21
关注类贷款迁徙率	-	21.59	6.99	8.84
次级类贷款迁徙率	-	63.94	83.13	62.07
可疑类贷款迁徙率	-	14.18	29.43	9.49

注：1、本表数据均不包含兴业金融租赁有限责任公司、兴业国际信托有限公司；

2、本表中存贷款比例、流动性比例、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例和迁徙率指标按照上报监管机构的数据计算；

3、根据中国银行业监督管理委员会银监复﹝2008﹞187号文、银监复﹝2006﹞345号文和银监复﹝2005﹞253号文，公司发行金融债券所募集资金发放的贷款不纳入存贷款比例指标；

4、根据中国银行业监督管理委员会银监发﹝2007﹞84号文，自2008年起，计算存贷比指标时分子“各项贷款”中不再扣减“贴现”；

5、根据中国银行业监督管理委员会银监发﹝2010﹞112号文，自2011年1月起增加月日均存贷比监管，公司各月日均存贷比指标均符合监管要求。

3.6 报告期内股东权益变动情况

单位：人民币百万元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	5,992	4,794	-	10,786
资本公积	32,624	622	4,950	28,296
一般准备	9,937	3,850	-	13,787
盈余公积	3,403	2,510	-	5,913
未分配利润	40,039	25,505	9,117	56,427
归属于母公司股东权益	91,995	37,281	14,067	115,209

3.7 资本构成及变化情况

单位：人民币百万元

项 目	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资本净额	148,715	113,785	77,013
其中: 核心资本	111,591	89,064	57,089
附属资本	38,839	25,659	20,802
扣减项	1,715	938	879
加权风险资产	1,344,130	1,002,001	713,057
市场风险资本	258	500	247
资本充足率(%)	11.04	11.29	10.75
核心资本充足率(%)	8.20	8.79	7.91

注：本表数据为合并报表口径数据。2009年末尚未有合并报表，故列示银行数据。

§4 股东持股情况

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数			257,051户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		237,167户
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建省财政厅	国家机关		21.03	2,268,115,846	0	冻结79,603,780
恒生银行有限公司	境外法人		12.80	1,380,434,400	0	0
新政泰达投资有限公司	境外法人		3.79	409,024,930	0	0
福建烟草海晟投资管理有限公司	国有法人		2.73	294,336,000	0	0
中粮集团有限公司	国有法人		1.49	161,200,000	0	0
福建省龙岩市财政局	国家机关		1.40	151,200,000	0	质押63,000,000 冻结5,463,005
湖南中烟工业有限责任公司	国有法人		1.40	151,200,000	0	0
内蒙古西水创业股份有限公司	境内非国有法人		1.21	130,000,000	0	质押128,500,000
中国电子信息产业集团有限公司	国有法人		0.99	106,777,275	0	0
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	境内非国有法人		0.90	97,137,736	0	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
福建省财政厅		2,268,115,846			人民币普通股
恒生银行有限公司		1,380,434,400			人民币普通股
新政泰达投资有限公司		409,024,930			人民币普通股
福建烟草海晟投资管理有限公司		294,336,000			人民币普通股
中粮集团有限公司		161,200,000			人民币普通股
福建省龙岩市财政局		151,200,000			人民币普通股
湖南中烟工业有限责任公司		151,200,000			人民币普通股
内蒙古西水创业股份有限公司		130,000,000			人民币普通股
中国电子信息产业集团有限公司		106,777,275			人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪		97,137,736			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		福建省财政厅、福建省龙岩市财政局均为地方财政机关；前十名无限售条件股东中，不存在关联关系，也不属于一致行动人。

4.2 持有公司股份5%以上的股东情况

1、福建省财政厅为机关法人，法定代表人陈小平，住址为福州市中山路5号。福建省财政厅持有公司21.03%的股份，是公司第一大股东。

2、恒生银行有限公司创立于1933年，截至报告期末为香港本地注册最大市值上市银行之一，法定代表人梁高美懿，注册资本110亿元港币，法定住址为香港德辅道中83号。恒生银行为汇丰集团主要成员之一，该集团通过控股子公司间接持有恒生银行62.14%的股权。恒生银行于2007年5月在中国内地成立全资附属公司恒生银行（中国）有限公司。

§5 董事会报告

一、管理层分析与讨论

（一）报告期内经营情况的回顾

1、总体经营情况

报告期内，面对复杂多变的宏观经济形势、日益激烈的市场竞争环境和更加趋紧的金融监管措施，公司上下积极贯彻国家政策和金融监管要求，前瞻性地分析预判宏观形势变化和发展趋势，锐意进取，努力作为，各项业务平稳有序增长，质量效益协调提升，效益再创历史新高，全面完成董事会下达的各项计划任务。

（1）准确研判形势，合理控制节奏，各项业务持续较快健康发展。截至报告期末，公司资产总额24,087.98亿元，较期初增长30.23%。本外币各项存款余额13,452.79亿元，较期初增长18.76%；本外币各项贷款余额9,832.54亿元，较期初增长15.09%。归属于母公司股东净资产余额1,152.09亿元，较期初增长25.23%；资本净额1,487.15亿元，增长30.70%；资本充足率11.04%，核心资本充足率8.20%。资产负债比例状况良好，主要指标均符合监管要求。报告期内累计实现归属于母公司股东的净利润255.05亿元，同比增长37.71%；累计实现中间业务收入96.35亿元，同比增长82.41%，在全部营业收入中占比16.09%，同比上升3.94个百分点；加权平均净资产收益率为24.67%，同比提高0.03个百分点；总资产收益率1.20%，同比提高0.04个百分点。资产质量保持优良，截至报告期末，不良贷款余额37.15亿元，较期初略增0.99亿元；不良贷款比率0.38%，较期初下降0.04个百分点。拨备覆盖率385.30%，较期初上升59.79个百分点。综合化经营稳步开展，全资子公司兴业租赁全年盈利近3亿元，联华国际信托有限公司更名为兴业国际信托有限公司，“兴业”品牌影响力进一步提升。

（2）狠抓客户基础，优化业务结构，经营转型成效进一步显现。客户基础进一步夯实，截至报告期末，全行公司客户29.99万户，较期初增加8.36万户，增长38.66%；零售核心客户192.30万户，较期初增加46.97万户，增长32.32%；同业核心客户数达到179户。业务结构持续优化，大力发展中型实体企业贷款、小企业贷款和个人经营贷款，主动压缩政府融资平台贷款和房地产贷款，加大对实体经济的服务力度。加强同业往来，推进产品创新，灵活开展自营投资和做市交易，科学配置非信贷资产，为全行业务和盈利增长作出积极贡献。大力发展供应链金融、现金管理以及信用卡等战略重点业务，以及财富管理、私人银行、投资银行、资产管理等新兴业务，取得良好成效。顺利完成对子公司的增资，加强对子公司的业务管理和扶持，子公司业务保持快速健康发展。

（3）全面推进改革，强化基础工作，管理和运营支持保障能力持续提升。企金体系专业化改革正式“破题”，零售深化改革相应推进，人力资源、风险和财务管理体系改革配套展开。加大了风险管理工具和手段的创新力度，非零售内部评级项目顺利上线，零售内部评级项目建设正式启动，风险内控持续加强。合规监测与内控评估试点工作取得突破，制度建设取得重要阶段性成果。在全行开展财务合规性检查，加强审计监督、操作内控、案件防范等基础工作，促进风险内控体系完善和管理提升。

报告期内共新增设立11家二级分行、59家支行，公司分支机构总数达到647家。全行柜面管理体制改革基本完成，电子银行管理体系进一步理顺。完善信息科技管理组织架构，形成以上海为主基地的“一部四中心”科技管理体系。投产新一代核心业务系统、新一代财务管理系统。研发企业金融业务平台、零售客户关系管理等战略重点系统，持续加强IT基础设施和预警、应急能力建设。正式启用上海张江数据主中心和成都作业中心。

（4）市场地位和品牌影响大幅提升。根据英国《银行家》杂志全球1000强银行2011年排名，公司一级资本列第83位，较上年提升14位；资产总额列第75位，较上年提升18位。根据美国《财富》杂志2011年中国企业500强排名，公司列第84位，“利润率最高的40家中国公司”排名第11位，“最赚钱的40家中国公司”排名第15位。在各种权威机构组织的评选中，公司先后获评“年度最佳股份制银行”、“上海证券交易所年度董事会奖”、“金鼎奖”、“最佳企业公民”等具有广泛影响的重要奖项。根据全球最大的品牌咨询公司英特布兰德（Interbrand）“2011最佳中国品牌价值排行榜”，公司排名第24位，品牌价值较上年增长50%。

2、营业收入及营业利润的构成情况

报告期内公司实现营业收入598.70亿元，营业利润335.32亿元。

（1）公司根据重要性和可比性原则，将地区分部划分为总行（包括总行本部及总行经营性机构）、福建、北京、上海、广东、浙江、江苏、东北及其他北部、西部、中部，共计十个分部。各地区分部的营业收入和营业利润列示如下：

单位：人民币百万元

地 区	营业收入	营业利润
总 行	2,602	(1,788)
福 建	8,749	5,519
北 京	5,058	3,585
上 海	4,917	3,543
广 东	6,532	3,975
浙 江	4,138	2,202
江 苏	3,235	1,899
东北及其他北部	8,710	5,076
西 部	7,238	4,447
中 部	8,691	5,074
合 计	59,870	33,532

（2）业务收入中贷款、拆借、存放央行、存放同业及其他金融机构、买入返售、债券投资、手续费及佣金等项目的数额、占比及同比变动情况如下：

单位：人民币百万元

项 目	金 额	占业务总收入比重(%)	较上年同期增减(%)
贷款收入	59,149	50.06	38.24
拆借收入	5,816	4.92	1,060.88
存放央行收入	3,698	3.13	45.99
存放同业及其他金融机构收入	1,392	1.18	162.15
买入返售收入	26,119	22.11	113.08
投资收入	11,134	9.42	37.85
手续费及佣金收入	9,418	7.97	80.11
租赁利息收入	1,463	1.24	1,218.02
其他收入	-33	-0.03	-112.09
合 计	118,156	100	63.43

3、财务状况和经营成果

（1）主要财务指标增减变动幅度及其原因

单位：人民币百万元

项 目	2011年12月31日	较上年末增减(%)	简要说明
总资产	2,408,798	30.23	各项资产业务平稳较快增长
总负债	2,292,720	30.44	各项负债业务平稳较快增长
归属于母公司股东的股东权益	115,209	25.23	当期利润转入
项 目	2011年	较上年增减(%)	简要说明
归属于母公司股东的净利润	25,505	37.71	各项业务持续较快发展，资产总额增长较快；存贷利差同比提高，息差回升；中间业务收入快速增长；资产质量情况保持稳定，成本收入比保持较低水平
加权平均净资产收益率(%)	24.67	提高0.03个百分点	本年度归属于母公司股东的净利润同比增长37.71%；上年度实施配股方案，募集资金后加权平均净资产同比增长37.50%
经营活动产生的现金流量净额	(7,885)	(106.70)	公司加大资产配置力度，提高资金使用效率

（2）会计报表中变化幅度超过30%以上主要项目的情况

单位：人民币百万元

主要会计科目	2011年12月31日	较上年末增减(%)	简要说明
存放同业及其他金融机构款项	69,425	74.14	充分发挥同业业务领域的传统优势，抓住市场机会，加大同业存放配置力度
贵金属	1,520	121.90	贵金属现货头寸增加
拆出资金	228,899	984.88	抓住市场机会，加大同业资金运用力度
交易性金融资产	8,101	46.31	交易性债券投资增加
买入返售金融资产	526,979	40.90	充分发挥同业业务领域的传统优势，抓住市场机会，做大买入返售业务，增加非信贷业务收益
应收利息	12,924	94.20	应收发放贷款和垫款、买入返售金融资产、拆放同业利息增加
应收融资租赁款	21,485	147.15	兴业租赁的融资租赁业务增长
长期股权投资	1,159	50.32	合并兴业信托对紫金矿业集团财务有限公司和广发华福证券有限责任公司的长期股权投资
其他资产	8,400	31.83	兴业租赁的预付租赁资产购置款增加
同业及其他金融机构存放款项	626,831	50.08	抓住市场机会，根据资产配置需要，加大同业负债吸收力度
拆入资金	52,752	101.83	兴业租赁的借款增加
卖出回购金融资产款	141,426	57.87	抓住市场机会，根据资产配置需要，加大负债力度
应付职工薪酬	6,085	33.88	各项业务平稳较快增长，带动应付职工薪酬增长
应交税费	5,066	45.32	应交所得税增加
应付利息	14,803	72.31	应付吸收存款利息和应付同业存放利息增加
其他负债	16,442	125.39	应付理财资金、兴业租赁的租赁保证金和其他应付款增加

主要会计科目	2011年度	较上年同期增减(%)	简要说明
利息收入	108,447	63.21	生息资产规模扩大，收益率提高
利息支出	57,713	103.11	付息负债规模扩大，付息率提高。由于付息负债付息率基数低于生息资产收益率的基数，当利率平行上升时，利息支出的增幅会明显高于利息收入。 公司全年利息支出增幅较利息收入的增幅高出39.90个百分点，较前三季度进一步收窄。第四季度公司净息差和存贷利差环比大幅上升，利息净收入环比大幅增长
手续费及佣金收入	9,418	80.11	中间业务收入快速增长
手续费及佣金支出	573	33.88	手续费及佣金支出增加
公允价值变动损益	(283)	(261.71)	贵金属及贵金属远期合约公允价值变动收益减少，但相关业务整体收益为正
汇兑损益	217	309.43	汇率类业务盈利情况较好
营业税金及附加	4,291	47.20	应税收入增长
业务及管理费	18,784	34.10	各项业务平稳较快增长，带动业务及管理费有所增长
所得税费用	8,067	47.10	税前利润大幅增长
其他综合收益	610	上年同期为负	可供出售金融资产公允价值变动产生的利得

（二）资产负债表分析

1、资产

截至报告期末，公司资产总额24,087.98亿元，较期初增长30.23%。其中贷款较期初增加1,289.15亿元，增幅15.09%；拆出资金较期初增加2,078.00亿元，增幅984.88%；买入返售金融资产较期初增加1,529.74亿元，增幅40.90%。

贷款情况如下：

（1）贷款类型划分

单位：人民币百万元

类型	2011年12月31日	2010年12月31日
公司贷款	703,948	619,604
个人贷款	260,641	225,007
票据贴现	18,665	9,728
合 计	983,254	854,339

截至报告期末，公司贷款占比71.59%，较期初下降0.93个百分点，个人贷款占比26.51%，较期初上升0.17个百分点，票据贴现占比1.90%，较期初上升0.76个百分点。2011年公司以科学发展观为指导，深入贯彻落实国家宏观经济政策和金融监管要求，准确把握经济调整、政策变化过程中出现的市场机会，合理调节信贷投放总量和节奏，继续保持对公、零售等重点业务快速、均衡发展。

（2）贷款行业分布

截至报告期末，贷款行业分布前5位为：“个人贷款”、“制造业”、“房地产业”、“批发和零售业”、“租赁和商务服务业”。具体行业分布情况如下：

单位：人民币百万元

行 业	2011年12月31日			2010年12月31日
	贷款余额	占比(%)	不良率(%)	贷款余额	占比(%)	不良率(%)
农、林、牧、渔业	3,279	0.33	0.00	2,518	0.29	0.08
采掘业	29,933	3.03	0.04	22,913	2.68	0.06
制造业	175,078	17.82	0.74	132,235	15.48	0.94
电力、燃气及水的生产和供应企业	33,551	3.41	0.05	29,044	3.40	0.07
建筑业	38,379	3.90	0.46	32,289	3.78	0.27
交通运输、仓储和邮政业	54,067	5.50	0.01	51,994	6.09	0.12
信息传输、计算机服务和软件	5,447	0.55	4.32	3,542	0.41	1.23
批发和零售业	88,127	8.97	1.12	59,281	6.94	1.77
住宿和餐饮业	5,134	0.52	0.03	3,570	0.42	0.04
金融业	3,375	0.34	0.15	5,048	0.60	0.10
房地产业	91,454	9.30	0.12	84,835	9.93	0.44
租赁和商务服务业	79,648	8.10	0.49	74,098	8.67	0.38
科研、技术服务和地质勘查业	2,424	0.25	0.01	1,011	0.12	0.15
水利、环境和公共设施管理业	78,159	7.95	0.00	93,274	10.92	0.00
居民服务和其他服务业	2,471	0.25	0.00	2,769	0.32	1.57
教育	758	0.08	0.26	771	0.09	0.68
卫生、社会保障和社会服务业	2,072	0.21	0.00	2,329	0.27	0.00
文化、体育和娱乐业	2,647	0.27	0.00	2,331	0.27	0.00
公共管理和社会组织	7,945	0.81	0.00	15,752	1.84	0.00
个人贷款	260,641	26.51	0.19	225,007	26.34	0.17
票据贴现	18,665	1.90	0.00	9,728	1.14	0.00
合 计	983,254	100	0.38	854,339	100	0.42

报告期内,公司围绕业务发展模式和盈利模式转变战略指引，加大推进中型实体企业及供应链金融业务客户群体培育，持续加快各项业务转型升级，积极引导信贷资源流向实体经济、民生工程、家庭消费、节能减排等领域；审慎介入固定资产项目、地方政府融资平台、房地产企业贷款，积极落实“有保、有控、有压”的区别信贷政策，着力优化客户结构和行业投向结构，促进业务持续健康发展。

截至报告期末，公司贷款行业结构合理，资产质量优良，除贷款占比较小的“信息传输、计算机服务和软件”行业不良贷款率较年初有所上升，其他行业不良贷款率均保持基本稳定或不同程度下降，实现了信贷行业投向结构和质量的均衡优化发展。

（3）贷款地区分布

单位：人民币百万元

地区	2011年12月31日		2010年12月31日
	贷款余额	占比(%)	贷款余额	占比(%)
福 建	153,431	15.60	132,336	15.49
广 东	99,547	10.12	90,264	10.57
浙 江	84,014	8.55	77,180	9.03
上 海	71,114	7.23	62,948	7.37
北 京	61,686	6.27	56,101	6.57
江 苏	54,646	5.56	47,731	5.59
总 行	24,968	2.54	11,547	1.35
其 他	433,848	44.13	376,232	44.03
合 计	983,254	100	854,339	100

报告期内，公司贷款区域结构基本保持稳定，主要分布在福建、广东、浙江、上海、北京、江苏等经济较发达地区，上述地区经济总量较大，为公司业务快速发展提供了良好的环境和机遇。公司根据经营网点建设情况及区域经济发展特点，积极融入地方经济建设，重点支持区域内支柱产业、重点工程及具有较强竞争优势的优质企业，有效发挥金融服务经济功能，共享地方经济发展成果。

（4）贷款担保方式

单位：人民币百万元

担保方式	2011年12月31日		2010年12月31日
	贷款余额	占比(%)	贷款余额	占比(%)
信用	207,240	21.07	199,121	23.31
保证	224,841	22.87	193,113	22.60
抵押	473,459	48.15	411,276	48.14
质押	59,049	6.01	41,101	4.81
贴现	18,665	1.90	9,728	1.14
合计	983,254	100	854,339	100

报告期内，公司更加注重以贷款抵押品作为缓释客户信用风险的重要工具，期末抵质押贷款占比较期初上升1.21个百分点，抗御风险能力进一步增强。

（5）前十名客户贷款情况

截至报告期末，公司前十名贷款客户为河南煤业化工集团有限责任公司、重庆渝富资产经营管理集团有限公司、天津渤海国有资产经营管理有限公司、北京市土地整理储备中心朝阳分中心、上海徐汇滨江开发投资建设有限公司、北京经济技术投资开发总公司、哈尔滨投资集团民生投资有限公司、陕西煤业化工集团有限责任公司、哈尔滨市城市建设投资集团有限公司、乌鲁木齐城市建设投资有限公司，合计贷款余额333.40亿元，占期末贷款余额的3.39%，符合监管要求。

截至报告期末，公司最大单一贷款客户是河南煤业化工集团有限责任公司，其期末贷款余额为63.00亿元，占公司资本净额的4.45%，符合监管部门对单一客户贷款余额占银行资本净额比例不得超过10%的监管要求。

（6）个人贷款结构

单位：人民币百万元

项 目	2011年12月31日			2010年12月31日
	贷款余额	占比(%)	不良率(%)	贷款余额	占比(%)	不良率(%)
个人住房及商用房贷款	174,980	67.14	0.14	178,267	79.23	0.12
个人经营贷款	54,762	21.01	0.08	25,812	11.47	0.02
信用卡	20,002	7.67	0.82	11,330	5.03	1.02
其他	10,897	4.18	0.29	9,598	4.27	0.39
合 计	260,641	100	0.19	225,007	100	0.17

报告期内，随着国家持续对房地产进行宏观调控，公司主动调整优化个人贷款结构，鼓励发展个人经营贷款等高收益业务品种，控制个人住房和个人商用房贷款增长速度，个人贷款整体结构更趋均衡、合理。

报告期内，公司进一步强化个人贷款风险管理，建立个人授信业务风险预警机制，加强个贷资金流向监控和风险监测，期末个人住房贷款和商用房贷款、信用卡及其他个人贷款不良率均保持在较低水平。

买入返售金融资产情况如下：

截至报告期末，公司买入返售金融资产5,269.79亿元，较期初增加1,529.74亿元，增长40.90%。主要原因是公司充分发挥同业业务领域的传统优势，积极实施差异化竞争策略，抓住市场机会，有序把握节奏，做大买入返售业务，增加非信贷业务收益。

单位：人民币百万元

品 种	2011年12月31日		2010年12月31日
	余额	占比(%)	余额	占比(%)
债券	25,610	4.86	11,206	2.99
票据	192,664	36.56	287,174	76.78
信托受益权	283,120	53.73	1,450	0.39
信贷资产	25,270	4.80	74,175	19.83
应收租赁款	315	0.05	-	-
合 计	526,979	100	374,005	100

投资情况如下：

截至报告期末，公司投资净额2,597.34亿元，较期初增加105.83亿元，增长4.25%。投资具体构成如下：

（1）按会计科目分类

单位：人民币百万元

项 目	2011年12月31日		2010年12月31日
	余额	占比(%)	余额	占比(%)
交易类	8,101	3.12	5,537	2.22
可供出售类	147,505	56.79	147,232	59.09
应收款项类	70,205	27.03	61,321	24.61
持有至到期类	32,764	12.61	34,290	13.77
长期股权投资	1,159	0.45	771	0.31
合 计	259,734	100	249,151	100

报告期内，银行间市场资金面总体趋紧。公司根据市场资金状况以及对债券市场的判断，动态调整投资组合规模和结构，防范流动性风险。

（2）按发行主体分类

单位：人民币百万元

品 种	2011年12月31日		2010年12月31日
	余额	占比(%)	余额	占比(%)
政府债券	53,893	20.75	65,993	26.49
中央银行票据和金融债券	72,327	27.85	79,444	31.89
其他债券	58,359	22.47	42,257	16.96
其他投资	73,996	28.49	60,686	24.36
长期股权投资	1,159	0.44	771	0.31
合 计	259,734	100	249,151	100

报告期内，根据资产负债状况和对金融市场的判断，公司适度减持了部分政府债券与金融债券。

（3）长期股权投资及重大非募集资金投资项目情况

截至报告期末，公司长期股权投资11.59亿元，具体内容如下：

① 公司共持有九江银行14.72%的股权，账面价值8.73亿元。根据2008年11月4日中国银监会银监复〔2008〕449号的批复，公司以每股人民币2.9元入股九江银行股份有限公司(以下简称“九江银行”)10,220万股，入股后持股总数占九江银行增资扩股后总股本的20%。2009年九江银行以2009年8月底股本为基数，以资本公积向全体在册股东每10股转增4 股，转增后公司共持有九江银行股份14,308万股。2010年九江银行增加注册资本人民币400.66百万元，采用私募方式发行以现金认购，每股3.3元，公司认购8,012万股，认购后公司共持有九江银行股份22,320万股，持股比例仍占九江银行增资扩股后总股本的20%。2011年12月九江银行增加注册资本人民币4亿元，公司未参与认购，现持股比例稀释至14.72%。

② 公司共持有中国银联股份有限公司股份6,250万股，账面价值0.81亿元。其中，根据中国人民银行银复〔2001〕234号的批复，公司入股中国银联股份有限公司，认购股份5,000万股，每股1元；根据2008年5月23日中国银监会银监复〔2008〕202号的批复，公司认购中国银联股份有限公司股份1,250万股，每股2.5元。

(下转B 27版)