保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

重要提示

1、杭州杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“远方光电”或“发行人” ）首次公开发行不超过1,500万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]239号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐人”、“主承销商”）确定本次发行的发行价格为人民币45.00元/股，网下发行数量为300万股，占本次发行总量的20%。

3、本次网下发行的申购缴款工作已于2012年3月21日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次网下发行过程由广东信达律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2012年3月20日公布的《杭州远方光电信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的20个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为175,500万元,有效申购数量为3,900万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次配号总数为78个，起始号码为01，截止号码为78。发行人和保荐人（主承销商）于2012年3月22日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，本次网下摇号配售共有6个号码中签，每一个中签号码获配50万股远方光电股票。

中签号码为：50、63、76、11、24、37

三、网下配售结果

本次网下发行股数为300万股，有效申购获得配售的比例为7.69231%，申购倍数为13.00倍，最终向股票配售对象配售股数为300万股。

根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量（万股）	实际获配股数（万股）
1	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	300	50
2	华安中小盘成长股票型证券投资基金	200	50
3	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	300	50
4	招商核心价值混合型证券投资基金	300	50
5	招商信用添利债券型证券投资基金	300	50
6	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	250	50

注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

2012年3月13日至2012年3月16日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2012年3月16日下午15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的47家询价对象统一报价的99个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：

询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	38	300
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	48	300
光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	36	250
广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	40	300
海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	38	100
恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司自营账户	42	100
山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	44	300
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	40	150
		44	150
国都证券有限责任公司	国都1号—安心受益集合资产管理计划（网下配售资格截至2024年12月21日）	36	100
西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	41	300
国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司自营账户	41	50
齐鲁证券有限公司	齐鲁证券有限公司自营账户	42	50
	齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月5日）	42	100

中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	40.2	50
中航证券有限公司	中航证券金航1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年8月3日）	28	50
中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	45	300
东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	40	150
宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	40	300
	宝盈资源优选股票型证券投资基金	41	100
	鸿阳证券投资基金	41	300
	宝盈鸿利收益证券投资基金	40	100
	宝盈增强收益债券型证券投资基金	33.45	300
博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	33	300
	全国社保基金五零一组合	33	300
富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	33	200
		36	50
		38	50
	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	36	50
	富国可转换债券证券投资基金	33	100
		34	50
		36	50
广发基金管理有限公司	广发增强债券型证券投资基金	30.8	100
	广发聚祥保本混合型证券投资基金	30.8	50
中海基金管理有限公司	中海能源策略混合型证券投资基金	38	100
	中海优质成长证券投资基金	38	100
国泰基金管理有限公司	国泰金鹰增长证券投资基金	35.1	150
	国泰双利债券证券投资基金	35.1	50
海富通基金管理有限公司	海富通收益增长证券投资基金	39	150
华安基金管理有限公司	华安策略优选股票型证券投资基金	49	300
	华安创新证券投资基金	49	100
	华安中小盘成长股票型证券投资基金	49	200
华夏基金管理有限公司	华夏回报二号证券投资基金	40	150
	华夏优势增长股票型证券投资基金	39	250
	华夏复兴股票型证券投资基金	39	250
	华夏回报证券投资基金	40	250
	华夏大盘精选证券投资基金	40	250
	兴华证券投资基金	39	150
	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	38	200
		39	50
	华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	39	250
	华夏平稳增长混合型证券投资基金	39	250
	华夏希望债券型证券投资基金	40	150
	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	40	100
	华夏盛世精选股票型证券投资基金	39	250
	华夏经典配置混合型证券投资基金	39	200
	华夏收入股票型证券投资基金	40	250
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	37	300
	全国社保基金四零六组合	37	300
	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	37	100

金鹰基金管理有限公司	金鹰行业优势股票型证券投资基金	40.18	50
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	45	50
南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	39.9	250
	南方高增长股票型开放式证券投资基金	40	50
	全国社保基金四零一组合	40	100
	南方广利回报债券型证券投资基金	48	250
鹏华基金管理有限公司	鹏华丰收债券型证券投资基金	35	50
	鹏华丰润债券型证券投资基金	35	100
上投摩根基金管理有限公司	上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	40	100
	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	40	50
万家基金管理有限公司	万家添利分级债券型证券投资基金	48	100
兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	50	300
	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	50.11	300
	兴全合润分级股票型证券投资基金	50	100
易方达基金管理有限公司	易方达稳健收益债券型证券投资基金	31	150
银河基金管理有限公司	银丰证券投资基金	37	100
	银河稳健证券投资基金	37	50
	银河银泰理财分红证券投资基金	37	50
	银河行业优选股票型证券投资基金	35	50
		37	50
银华基金管理有限公司	银华保本增值证券投资基金	42	100
	银华信用债券型证券投资基金	42	50
	银华信用双利债券型证券投资基金	42	50
	银华永祥保本混合型证券投资基金	42	50
招商基金管理有限公司	招商优质成长股票型证券投资基金	40	300
	招商核心价值混合型证券投资基金	45	300
	招商安泰股票证券投资基金	40	150
	招商先锋证券投资基金	40	300
	招商行业领先股票型证券投资基金	40	200
	招商中小盘精选股票型证券投资基金	45	50
	招商信用添利债券型证券投资基金	45	300

国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银景气行业基金	38	200
	国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	38	100
	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	35	150
中欧基金管理有限公司	中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	45	50
	中欧价值发现股票型证券投资基金	45	50
华商基金管理有限公司	华商盛世成长股票型证券投资基金	45	250
	华商稳健双利债券型证券投资基金	45	50
	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	45	250
江苏瑞华投资控股集团有限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	45.11	300
上海景林资产管理有限公司	华润信托景林稳健2号	33.5	50
上海证大投资管理有限公司	兴业国际信托有限公司－江苏中行新股申购信托项目<1期>	40	300
山西太钢投资有限公司	山西太钢投资有限公司自有资金投资账户	42	50
杭州万好万家股权投资有限公司	杭州万好万家股权投资有限公司自有资金投资账户	31	300
华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	25	300
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	39.5	100

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商研究员出具的远方光电投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为35.30-41.80元。可比上市公司在本次发行初步询价截止日2012年3月16日（T-3日，周五）的2010年平均市盈率为39.80倍。

六、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

七、持股锁定期限

网下股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

八、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

电 话：0755-22627926、22621058

发行人： 杭州远方光电信息股份有限公司

保荐人（主承销商）： 平安证券有限责任公司

2012年3月23日