长春一东离合器股份有限公司
2011年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
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1.3 公司年度财务报告已经中准会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人尚兴中、主管会计工作负责人杨金生及会计机构负责人（会计主管人员）王世平声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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3.3 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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§4 股东持股情况和控制框图
4.110名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
2011年国内汽车市场由前两年的高速增长期进入盘整期, 出现了多年以来最低的同比增速, 汽车产销量分别为1841.89万辆和1850.51万辆，同比增长0.84%和2.45%。其中：乘用车产销1448.53万辆和1447.24万辆，同比增长4.23%和5.19%；商用车产销393.36万辆和403.27万辆，同比下降9.94%和6.31%。我公司在市场趋势发生变化的情况下，紧盯市场，快速反应，实现了高于行业水平的销售增长率，并取得了较好的经营业绩。
我公司2011年度实现营业收入75095万元，与上年同期相比增长4.63%，实现营业利润6100万元，与上年同期相比增长49.86%，实现净利润5450万元，与上年同期相比增长61.63%，实现归属于母公司所有者的净利润4162万元，与上年同期相比增长97.05%。
利润大幅上升主要有以下因素：（1）营业收入增量形成利润增量，本年度公司继续专注于管理降成本工作，在产品价格下降、原材料价格上涨的情况下，毛利率保持与上年基本持平，销售收入增长带来利润增长；（2）公司在加强质量管理的前提下，加强主机厂服务站走访，控制恶意索赔，对部分主机厂家根据实际情况降低三包索赔比例，三包索赔费用比上年有较大幅度降低；（3）本年度坏账准备计提额及存货跌价准备计提额较上年度降低。
公司归属于母公司所有者的净利润增幅大于净利润及营业利润增幅，主要原因是本年度母公司利润增幅大于子公司利润增幅。
5.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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5.3报告期内资产构成情况及费用情况变动
（1）资产构成情况 单位：元
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本年度与上年度相比，资产结构未发生重大变化。
资产项目绝对额变动超过30%的项目及变动原因列示如下：
①应收票据比上年末增长40%，主要原因是主机厂结算货款更多采用银行承兑汇票形式，以及本报告期票据贴现金额减少。
②长期股权投资比上年末减少50万元，减幅33.33%，原因为公司将持有的对北京福田环保动力股份有限公司的50万元股权投资以60万元转让，取得投资收益10万元。
③短期借款比上年末增加7000万元，增幅为100%。主要用于补充生产经营流动资金及项目支出。
（2）费用情况 单位：元
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①销售费用较上年同期降低20.71%，主要原因为质量索赔费用及销售运费较上年有较大幅度降低。
②财务费用较上年同期上升61.50%，主要原因为本年短期借款增加所致。
③所得税费用较上年同期上升140.76%，主要原因为利润增加所致。
5.4现金流量分析 单位：万元
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①经营活动产生的现金流量净额与净利润相比存在较大差异，主要原因一是主机厂回款与以前年度相比，承兑汇票比例增大，二是本年度银行承兑汇票贴现率已高于银行贷款利率，公司较少采取贴现方式，对于采购支出中不能以承兑汇票支出的资金需求，采用贷款来源解决。
②投资活动产生的现金流量净额为-1190万元，主要是公司技术改造项目投资支出。
③筹资活动产生的现金流量净额5615万元，主要是本期银行贷款增加。
5.5主要子公司经营情况 单位：万元
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5.6 技术创新情况
公司重视技术创新，本报告期申报技术专利三项，并紧随主机厂快速开发新产品，本年研发新品中30种新产品已提供OTS样件，7种新产品已经小批量供货，11种新产品已经批量生产，全年发生研究开发费2857万元。本年度正在进行CNAS试验室认可。
§6 财务报告
6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
6.2 本报告期无前期会计差错更正
长春一东离合器股份有限公司
2012年4月13日
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 管欣 | 独立董事 | 出差 | 迟日大 |
| 股票简称 | 长春一东 |
| 股票代码 | 600148 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王有年 | 杜影 |
| 联系地址 | 长春市高新技术产业开发区超然街2555号 | 长春市高新技术产业开发区超然街2555号 |
| 电话 | 0431-85158520 | 0431-85158570 |
| 传真 | 0431-85174234 | 0431-85174234 |
| 电子信箱 | 600148@ccyd.com.cn | 600148@ccyd.com.cn |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（%） | 2009年 | |
| 营业总收入 | 750,952,444.81 | 717,714,575.28 | 4.63 | 400,279,564.70 |
| 营业利润 | 61,004,412.26 | 40,708,390.21 | 49.86 | -44,726,311.28 |
| 利润总额 | 62,341,400.85 | 41,377,932.58 | 50.66 | -40,249,056.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 41,624,762.33 | 21,123,564.90 | 97.05 | -38,509,432.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 41,480,023.75 | 20,362,505.09 | 103.71 | -37,400,795.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,802,231.65 | 31,874,299.95 | -118.20 | 39,009,760.91 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009年末 | |
| 资产总额 | 902,751,351.66 | 816,609,400.01 | 10.55 | 632,575,839.93 |
| 负债总额 | 553,362,556.67 | 513,265,833.77 | 7.82 | 360,207,939.85 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 313,212,372.81 | 271,587,610.48 | 15.32 | 250,464,045.58 |
| 总股本 | 141,516,450.00 | 141,516,450.00 | 0.00 | 141,516,450.00 |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（%） | 2009年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.29 | 0.15 | 93.33 | -0.27 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.29 | 0.15 | 93.33 | -0.27 |
| 用最新股本计算的每股收益（元/股） | 0.29 | 0.15 | 93.33 | -0.27 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.29 | 0.14 | 107.14 | -0.26 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 14.24 | 8.14 | 增加6.10个百分点 | -14.32 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 14.19 | 7.85 | 增加6.34个百分点 | -13.87 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | -0.04 | 0.23 | -117.39 | 0.280 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 2.21 | 1.92 | 15.10 | 1.77 |
| 资产负债率（%） | 61.30 | 62.85 | 减少1.55个百分点 | 56.94 |
| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 2010年金额 | 2009年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -228,719.63 | 145,863.66 | -56,377,318.59 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,464,298.34 | 1,057,691.39 | 62,792,017.78 |
| 债务重组损益 | -52,789.47 | -1,609,284.95 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -998,590.12 | -169,662.87 | -328,159.22 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -5,674,342.32 | ||
| 少数股东权益影响额 | -79,787.08 | -248,880.78 | -6,245.10 |
| 所得税影响额 | -12,462.93 | 28,837.88 | -9,102.54 |
| 合计 | 144,738.58 | 761,059.81 | -1,212,434.94 |
| 2011年末股东总数 | 14,944户 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 15,387户 | |||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 吉林东光集团有限公司 | 国有法人 | 37.01 | 52,378,919 | 0 | 0 | 无 |
| 中国第一汽车集团有限公司 | 国有法人 | 23.51 | 33,277,531 | 0 | 0 | 无 |
| 刘永 | 境内自然人 | 0.79 | 1,111,111 | -498,889 | 0 | 无 |
| 刘革非 | 境内自然人 | 0.57 | 800,000 | 337,940 | 0 | 无 |
| 郑建刚 | 境内自然人 | 0.29 | 415,070 | 1,700 | 0 | 无 |
| 罗松趣 | 境内自然人 | 0.22 | 312,300 | 92,000 | 0 | 无 |
| 王庆欢 | 境内自然人 | 0.21 | 297,743 | -100 | 0 | 无 |
| 王立辉 | 境内自然人 | 0.19 | 275,813 | 0 | 无 | |
| 钱苗 | 境外自然人 | 0.19 | 267,748 | 0 | 无 | |
| 肖翠珍 | 境内自然人 | 0.18 | 253,700 | 0 | 无 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 吉林东光集团有限公司 | 52,378,919 | 人民币普通股52,378,919 |
| 中国第一汽车集团有限公司 | 33,277,531 | 人民币普通股33,277,531 |
| 刘永 | 1,111,111 | 人民币普通股1,111,111 |
| 刘革非 | 800,000 | 人民币普通股800,000 |
| 郑建刚 | 415,070 | 人民币普通股415,070 |
| 罗松趣 | 312,300 | 人民币普通股312,300 |
| 王庆欢 | 297,743 | 人民币普通股297,743 |
| 王立辉 | 275,813 | 人民币普通股275,813 |
| 钱苗 | 267,748 | 人民币普通股267,748 |
| 肖翠珍 | 253,700 | 人民币普通股253,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 吉林东光集团有限公司与中国第一汽车集团公司不存在关联关系或一致行动.公司未知上述自然人股东是否存在一致行动关系或关联关系。 | |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 汽车零部件产品 | 735,277,477.97 | 538,429,536.57 | 26.77 | 4.48 | 6.02 | 减少0.99个百分点 |
| 项目 | 2011年末 | 2010年末 | ||
| 金 额 | 占总资产 | 金 额 | 占总资产 | |
| 的比例 | 的比例 | |||
| 应收账款 | 168,649,696.23 | 18.68% | 133,492,682.20 | 16.35% |
| 应收票据 | 223,349,856.89 | 24.74% | 159,448,616.61 | 19.53% |
| 存货 | 159,672,049.67 | 17.69% | 195,575,091.78 | 23.95% |
| 长期股权投资 | 1,000,000.00 | 0.11% | 1,500,000.00 | 0.18% |
| 投资性房地产 | 6,753,897.88 | 0.75% | 6,949,202.20 | 0.85% |
| 固定资产净额 | 169,662,013.54 | 18.79% | 162,359,458.06 | 19.88% |
| 在建工程 | 389,334.40 | 0.04% | 0.00 | 0.00% |
| 短期借款 | 140,000,000.00 | 15.51% | 70,000,000.00 | 8.57% |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 资产总计 | 902,751,351.66 | 100.00% | 816,609,400.01 | 100.00% |
| 项目 | 2011年度 | 2010年度 | 增减比 |
| 销售费用 | 56,098,312.33 | 70,754,525.00 | -20.71% |
| 管理费用 | 72,518,218.44 | 69,770,365.87 | 3.94% |
| 财务费用 | 8,653,015.80 | 5,358,058.39 | 61.50% |
| 所得税费用 | 7,843,483.46 | 3,257,769.23 | 140.76% |
| 2011年度 | 2010年度 | 增减变动额 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -508 | 3187 | -3695 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1190 | -967 | -223 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5615 | 360 | 5255 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3844 | 2581 | 1263 |
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册 资本 | 年末总资产 | 年末净资产 | 净利润 | |
| 2011年 | 2010年 | ||||||
| 长春一东汽车零部件制造有限责任公司 | 制造业 | 汽车驾驶室液压翻转机构 | 126.5万美元 | 13808 | 5761 | 2633 | 2642 |
| 沈阳一东四环离合器有限责任公司 | 制造业 | 离合器 | 1911 | 6167 | 2359 | 351 | 221 |