保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

重要提示

１、广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过２，２００万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］４１０号文核准。

２、本次发行采用网下向询价对象（股票配售对象）摇号配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）确定本次发行价格为１７．００元／股，网下发行数量为４４０万股，占本次发行总量的２０％。

３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１１０万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出４个号码，每个号码可获配１１０万股股票。

４、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

５、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１２年４月１６日（Ｔ日）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

６、根据２０１２年４月１３日（Ｔ－１日）公布的《广东宜通世纪科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有６家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为４１，１４０万元，有效申购数量为２，４２０万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次配号总数为２２个，起始号码为０１，截止号码为２２。发行人和保荐人（主承销商）于２０１２年４月１７日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了发行人首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出４个号码，中签号码为：

０３，０８，１４，１９

三、网下申购获配情况及配售结果

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为４４０万股，获配的配售对象家数为４家，有效申购获得配售的比例为１８．１８１８１８１８％，认购倍数为５．５倍，最终向配售对象配售股数为４４０万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	有效申购 数量（万股）	获配股数 （万股）
１	光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	３３０	１１０
２	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	４４０	１１０
３	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	４４０	１１０
４	浙商证券有限责任公司	浙商汇金大消费集合资产管理计划	４４０	１１０
合计			１，６５０	４４０

注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

本次网下发行全部配售对象的报价明细如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	价格 （元／股）	数量 （万股）
１	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司自营账户	８．００	１１０
２	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	１１．００	４４０
３	银河基金管理有限公司	银河行业优选股票型证券投资基金	１１．００	２２０
４	深圳市有色金属财务有限公司	深圳市有色金属财务有限公司自营投资账户	１１．８０	１１０
５	银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	１２．００	２２０
６	长盛基金管理有限公司	长盛积极配置债券型证券投资基金	１２．００	１１０
７	瑞安思考投资管理有限公司	瑞安思考投资管理有限公司	１２．８０	１１０
８	富国基金管理有限公司	富国汇利分级债券型证券投资基金	１３．００	２２０
９	山西太钢投资有限公司	山西太钢投资有限公司自有资金投资账户	１３．００	１１０
１０	信诚基金管理有限公司	信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	１３．００	２２０
１１	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	１３．００	４４０
１２	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	１３．００	４４０
１３	广东温氏投资有限公司	广东温氏投资有限公司自有资金投资账户	１３．１４	１１０
１４	青岛以太投资管理有限公司	山东省国际信托有限公司－鲁信汇鑫１号新股申购集合资金信托计划	１３．１８	１１０
１５	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	１３．５０	４４０
１６	深圳市彼林乃尔投资有限公司	深圳市彼林乃尔投资有限公司自有资金投资账户	１３．７０	１１０
１７	湖南轻盐创业投资管理有限公司	湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户	１３．８０	１１０
１８	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	１４．００	２２０
１９	宏源证券股份有限公司	宏源３号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年３月１７日）	１４．００	１１０
２０	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	１４．００	４４０
２１	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	１４．００	４４０
２２	鹏华基金管理有限公司	鹏华丰润债券型证券投资基金	１４．００	２２０
２３	鹏华基金管理有限公司	鹏华丰收债券型证券投资基金	１４．００	１１０
２４	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	１４．００	１１０
２５	天津信托有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	１４．００	１１０
２６	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	１４．２５	１１０
２７	山东金阳企业管理有限公司	山东金阳企业管理有限公司自有资金投资账户	１４．５０	２２０

２８	山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	１４．６０	２２０
２９	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	１４．６０	１１０
３０	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	１４．８０	１１０
３１	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	１５．００	２２０
３２	富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	１５．００	２２０
３３	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	１５．００	３３０
３４	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	１５．００	４４０
３５	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	１５．００	２２０
３６	南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	１５．００	３３０
３７	珠海铧创投资管理有限公司	珠海铧创投资管理有限公司自有资金投资账户	１５．００	１１０
３８	江苏瑞华投资控股集团有限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	１５．１０	４４０
３９	南方基金管理有限公司	南方广利回报债券型证券投资基金	１６．００	３３０
４０	山东金阳企业管理有限公司	山东金阳企业管理有限公司自有资金投资账户	１６．００	２２０
４１	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	１７．００	４４０
４２	金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营账户	１７．００	３３０
４３	浙商证券有限责任公司	浙商汇金１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年４月３０日）	１７．１０	４４０
４４	浙商证券有限责任公司	浙商汇金大消费集合资产管理计划（网下配售资格截至２０２１年４月２９日）	１７．１０	４４０
４５	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	１７．３０	４４０
４６	光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	１８．００	３３０

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为２０．７５－２３．２３元／股。初步询价截止日同行业可比上市公司的２０１１年平均市盈率为３９．２２倍。

六、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

八、保荐人（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：０２０－８７５５５８８８－８６９１

联 系 人：资本市场部

发行人：广东宜通世纪科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

２０１２年４月１８日