证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2012-018
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人吴贤良、主管会计工作负责人吴艳红及会计机构负责人(会计主管人员)倪同兵声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（%） | |
| 资产总额 （元） | 631,710,387.63 | 620,335,929.96 | 1.83% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） | 574,108,328.36 | 564,637,250.37 | 1.68% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.81 | 7.68 | 1.69% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -6,474,419.52 | -232.28% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.09 | -201.14% | |
| 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 69,844,382.17 | 59,442,598.77 | 17.50% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 9,471,077.99 | 7,306,035.13 | 29.63% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.13 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.13 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.66% | 4.61% | -2.95% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.66% | 4.60% | -2.94% |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 25,875.00 | |
| 所得税影响额 | -3,881.25 | |
| 合计 | 21,993.75 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 7,683 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 盛建刚 | 5,000,000 | 人民币普通股 |
| 徐莹 | 2,500,000 | 人民币普通股 |
| 苏州市元盛市政工程有限公司 | 1,250,000 | 人民币普通股 |
| 乔满军 | 326,503 | 人民币普通股 |
| 西安长发投资管理有限合伙企业 | 253,700 | 人民币普通股 |
| 祁进 | 219,400 | 人民币普通股 |
| 孙晓光 | 188,000 | 人民币普通股 |
| 全贤进 | 187,841 | 人民币普通股 |
| 王建平 | 173,910 | 人民币普通股 |
| 胡国泉 | 164,800 | 人民币普通股 |
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 吴贤良 | 27,500,000 | 0 | 0 | 27,500,000 | 首发承诺 | 2014年3月22日 |
| 吴艳红 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 首发承诺 | 2014年3月22日 |
| 苏州市元盛市政工程有限公司 | 5,000,000 | 1,250,000 | 0 | 3,750,000 | 首发承诺 | 不适用 |
| 苏州国嘉创业投资有限公司 | 1,750,000 | 0 | 0 | 1,750,000 | 首发承诺 | 2012年12月28日 |
| 苏州国嘉创业投资有限公司 | 1,750,000 | 0 | 0 | 1,750,000 | 首发承诺 | 2013年3月22日 |
| 徐莹 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 不适用 |
| 苏州市相城高新创业投资有限责任公司 | 750,000 | 0 | 0 | 750,000 | 首发承诺 | 2012年12月28日 |
| 苏州市相城高新创业投资有限责任公司 | 750,000 | 0 | 0 | 750,000 | 首发承诺 | 2013年3月22日 |
| 盛建刚 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 不适用 |
| 合计 | 55,000,000 | 8,750,000 | 0 | 46,250,000 | － | － |
| 注：公司限售股股东苏州市元盛市政工程有限公司向公司委派之董事沈文华先生已于2012年3月30日向公司申请辞职，根据上市前承诺，在其委派董事离职后半年内，不转让所持的公司股份。 | ||||||
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明
1、应收票据期末余额较期初增加53.17%，主要原因是公司报告期内销售增加而收回的银行承兑汇票增加所致。
2、应计利息期末余额较期初增加32.74%，主要原因是公司报告期募集资金定期存单未到期计提利息收入所致。
3、其他应收款期末余额较期初增加222.43%，主要原因是公司报告期内销售人员预支备用金增加所致。
4、长期待摊费用期末余额较期初减少48.38%，主要原因是公司报告期内摊销长期待摊费用所致。
5、应付票据期末余额较期初增加12,890,272.00元，主要原因是公司报告期对采购资金采用签发承兑汇票支付所致。
6、预收帐款期末余额较期初减少31.86%，主要原因是公司报告期内国外预收账款减少所致。
7、应付职工薪酬期末较期初减少45.55%，主要原因是公司报告期内支付报告期初已计提未支付的年终奖所致。
8、应交税费期末余额较期初减少40.10%，主要原因是公司报告期实际缴纳上年度第四季度所得税大于所致。
二、利润表项目变动的情况及原因说明
1、营业税金及附加2012年1-3月为320,476.22元，较上年同期增长64.62%，主要原因是公司报告期销量收入增加对应的税费增加所致。
2、管理费用2012年1-3月为3,430,371.38元，较上年同期增长31.08%，主要原因是公司报告期内人工成本、差旅费、研发费增加所致。
3、财务费用2012年1-3月为-2,364,548.76元，较上年同期减少1146.96%，主要原因是公司报告期末计提募集定期存款利息收入所致。
4、资产减值损失2012年1-3月为125,547.67元，较上年同期增长119.44%，主要原因是公司报告期应收账款余额比报告同期增加，从而计提坏账准备增加所致。
三、现金流量表项目变动的情况及原因说明
1、收到的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少62.74%，主要原因是公司上年同期到期承付银行承兑汇票而收回保证金增加所致。
2、购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加56.83%，主要原因是公司报告期内随着销量的增加，原材料采购增加导致采购资金支付增加。
3、支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期增加68.77%，主要原因是公司报告期内支付职工薪酬增加所致。
4、支付的各项税费本期较上年同期增加75.05%主要原因是公司报告期内随着销售收入的增加，相应的税费增加以及缴纳上年度所得税增加所致。
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期较上年同期增加223.87%，主要原因是公司报告内募投项目资金支付增加所致。
6、取得借款所收到的现金本期较上年同期减少13,000,000.00元，原因是公司报告期内没有短期借款。
7、偿还债务所支付的现金本期较上年同期减少14,000,000.00元，原因是公司报告期内没有短期借款到期。
8、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期较上年同期减少166,070.26元，原因是公司报告期内没有短期借款利息。
3.2 业务回顾和展望
一、报告期内总体经营情况
报告期内，面对复杂多变的全球经济形势以及油墨行业稳定的市场需求，公司根据年度经营总体计划，积极推进产品研发、生产、销售等各项工作；抓紧推进募投项目的建设；积极落实超募资金的使用计划。公司2012年第一季度的营业收入和利润继续保持稳步增长，报告期实现营业收入69,844,382.17元，较去年同期增长17.50%，实现归属于上市公司股东的净利润9,471,077.99元，较去年同期增长29.63%，
二、未来发展战略
公司将紧紧抓住国家以文化产业为国民经济支柱性产业的有利时机，实施产品生产和资本运作相结合的发展战略，充分发挥上市公司的管理优势、品牌优势、资本优势，进一步规范公司管理制度，优化人力、物力、财力的匹配，完善公司治理，扩大生产经营规模。坚持技术促发展的方针不变，进一步加大在资金投入上向研发部门的倾斜，充分调动本公司研发人员的工作积极性，保持公司产品在市场竞争中的技术领先性。坚持业务模式创新的思路不变，借助行业领先的基墨生产模式和扁平化销售模式，提升产能、提高销售及售后的及时性、科学性，增强客户的满意度，进一步扩大公司产品的市场；同时针对国内外客户的不同需求，相应的调整公司的销售策略，争取在销售总量、营业利润方面能稳步增长。加强在建项目的管理力度，保证募集资金投资项目的顺利实施，争取该项目尽快达产，为公司的下一步发展奠定基础。 充分利用上市公司的资本优势，合理的安排超募资金的使用计划，向产业链的上游发展，消减原材料品质、价格波动因素对公司生产的影响，提高产品的质量、利润率，确保公司的持续发展。
2012年重点计划如下：
1、进一步推进品牌建设，积极开拓市场。在巩固现有市场地位的同时，继续加大市场开拓力度，根据公司旗下“东吴”品牌和“科斯伍德”品牌产品的不同特点和市场定位，利用公司在生产环保型胶印油墨方面的技术优势，专注于国外中高端市场，整合资源，提升盈利能力。
2、加大研发投入，对现有产品特性进行技术改良，并根据不断变化的市场需求推出相应的新产品。
3、积极推进募投项目建设，实现产能突破。2012年，公司将积极推进两个募投项目的建设，加快建设进度，预计于2013年3月完成。
4、合理使用超募资金进行投资，提升公司盈利能力。2012年公司计划使用超募资金在连云港设立全资子公司，将主要运用超募资金进行有机颜料生产。该项目投产后，可以实现公司自身的产业链拓展，解决上游原材料供应的稳定性，增强公司的自身竞争力。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 上市前股东 | （一）、持股承诺 （二）、关于避免同业竞争的承诺 （三）、公司控股股东、实际控制人关于规范关联交易的承诺 (四)、关于补缴社保及住房公积金的承诺 | 公司股东的股份承诺事项在报告期内履行情况良好，上述股东均遵守了所做的承诺。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 42,217.00 | 本季度投入募集资金总额 | 683.53 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 4,810.74 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 年产16000吨环保型胶印油墨项目 | 否 | 24,500.00 | 24,500.00 | 647.62 | 4,773.43 | 19.48% | 2013年03月22日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 技术中心能力提升项目 | 否 | 1,500.00 | 1,500.00 | 31.31 | 37.31 | 2.49% | 2013年03月22日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 26,000.00 | 26,000.00 | 678.93 | 4,810.74 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | 0.00 | 1,278.00 | - | - | - | - | |||||
| 补充流动资金（如有） | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | |||||
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,278.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 26,000.00 | 26,000.00 | 678.93 | 6,088.74 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 2、公司募投项目计划采购一批进口核心设备，辅以一部分国内设备配合进口设备使用，最终组成一套完整的生产流程。受到欧债危机影响，国外的设备供应商谈判人员变动，使得公司与国外设备供应商的谈判时间超过了预计时限。同时为了提高采购进口设备的性价比，最大程度的维护全体股东利益，公司与国外设备供应商进行了多轮谈判，直至2011年8月才与国外设备供应商签订了正式合同。为了与进口设备的设计参数、规格型号相匹配，公司经过审慎研究与设计单位反复论证，最终于2011年12月签订了国内部分设备的合同，并根据相关合同最终确定了整套生产设备的工艺流程及厂房布局。 3、技术中心能力提升项目为1.6万吨环保型胶印油墨项目的配套项目，需要与之同步实施。由于前述情况的存在，影响了募投项目的实施进度。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 超募资金用于归还银行贷款1,278.00万元。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 募集资金置换募投项目先期投入资金2339.08万元。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止报告期末，尚未使用的募集资金已全部存放于募集资金专户管理，将主要用于募集资金投资项目的建设。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司已及时、准确、真实、完整披露募集资金的存放和使用情况。 | |||||||||||
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用