证券代码：002188 证券简称：新 嘉 联 公告编号：2012-19
浙江新嘉联电子股份有限公司
2011年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资询网 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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1.3 公司年度财务报告已经中汇会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人韦中总、主管会计工作负责人宋爱萍及会计机构负责人(会计主管人员)吴越声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
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3.2 主要财务指标
单位：元
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3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
2011年度，受欧债危机及各种自然灾害的影响，使国内外电子元器件市场需求量下降，同时主要原材料价格大幅上涨，外销价格下跌，人民币持续升值，人工成本持续上升，给电子元件企业的发展和成本控制带来巨大压力，在艰难的市场环境下，公司通过股东的大力支持和全体员工的共同努力取得了一定成绩。
报告期内，公司专注于微电声产品，包括微型扬声器和受话器，主要供应PC（主要为笔记本）、手机和无绳电话厂商，为客户提供研发、设计、试样、生产、检测等全方位服务。
报告期内，公司实现营业收入 33,759.67万元同比减少7.25%；归属于母公司股东的净利润 202.54万元，同比下降55.11%。
报告期内，公司的主营业务没有重大变化。
公司管理层带领全体同仁不断开拓进取，务实创新，基本完成了公司2011年各项经济目标。主要经营与管理情况如下：
1、产品经营方面：
报告期内，公司仍然以生产微电声产品为主，包括微型扬声器和受话器，主要供应PC（主要为笔记本）、手机和无绳电话厂商。
无绳电话应用方面：公司持续保持在该领域国际厂商微电声产品的战略供应商地位，主要客户锁定西门子和松下，由于欧债危机，西门子2011年的总销售额有所下降，但两大传统老客户的销售情况基本稳定，完成了年初制定的销售目标。
笔记本电脑应用方面：主要客户为三星、台湾PC（仁宝），三星基本完成了2011年度的销售目标，台湾PC项目组同比2010年有所增长，取得了较好的成绩。
麦克风方面：从2011年开始正式导入MEMS MIC项目，经过2011年的准备，到年底已基本具备量产能力，计划在2012年开发手机市场。
2、市场经营方面：
（1）2011年，为服务好老客户，与客户更好地交流，公司高层领导相继走访了德国西门子、日本松下、韩国三星、台湾仁宝等客户，此举为巩固老客户起到了很大的促进作用。
（2）2011年通过积极参加各种大型展会、以及互联网宣传等形式，进一步扩大了公司的知名度，拓宽开发了新的客户源。
3、技术研发方面：
报告期，公司立项开发各类新品100余款，为市场部送样共计达4.5万余只，分布客户数达36家。
各项目组经过多年的积累和思考，围绕提升效率，提高质量及可靠性，减少工序及材料损耗等当前突出问题，在充分吸收国际同行全自动工艺的优点基础上，通过再创新，对产品工艺进行了革新，大大节省了劳动力资源配置以及原材料消耗，而且产品性能和可靠性也得到了很大的提升。同时，为了满足日渐成熟的平板电脑市场的扬声器需求，自主开发了多项研发项目。
4、安全生产方面：
通过组织安全生产知识培训和开展安全生产和交通安全挂图宣传教育等活动进行宣传，全年安全生产无重大事故。2011年被开发区评定为“安全生产A级企业”。
5、质量管理方面：
报告期，外部审核机构、公司内部审核机构对公司的ISO14001环境管理体系和ISO9001质量管理体系相继进行了三次外部、内部审核，主要审核各部门ISO9001:2008质量管理体系，ISO14001:2004环境管理体系，HSF管路体系的运行、执行及控制情况。各次审核中发现的不符合项，通过各部门的认真纠正与改善，均已经有效关闭，并得到内外部审核机构的确认。同时，公司对RoHS工作常抓不懈，从来料、过程、设备、到人员都应加以严格控制，2011年在公司相关部门的重视和努力下，丝毫没有松懈过对RoHS的管控，全年未出现RoHS质量事故。
6、内控管理：
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司治理结构，按照证监会、深交所的有关规则指引的要求，通过公司治理专项活动等工作的开展并结合公司实际情况，进一步健全和完善内控制度。公司根据监管部门要求，目前执行的制度有：《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作制度》《关联交易决策制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《投资者关系管理制度》《董事会专门委员会、战略委员会实施细则》《内部审计制度》《子公司管理制度》《外部信息使用人管理制度》《审计委员会年报工作规程》《独立董事年报工作规程》《非公开信息知情人保密制度》《总经理工作细则》《董、监、高 持股变动管理办法》《累积投票制实施细则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《重大信息内部报告制度》《对外提供财务资助管理办法》《关于期末存货跌价准备计提的暂行办法》《风险投资管理制度》。
二、对公司未来发展的展望
1、对行业发展环境的分析
微型电声元器件的需求，主要来自于其下游的消费类电子产品，包括手机及其周边产品（如耳机）、笔记本电脑、平板电视、数码相机和便携式媒体播放器等。随着微型电声元器件阵列技术的应用，单个消费类电子产品趋向于使用多个微型电声元器件。例如，为获得更好的降噪效果，手机采用的麦克风由1只向2-4只及更多数量发展，笔记本电脑也已经开始内置双麦克风；为了满足平板电视超薄化和更好的音响效果的要求，每台电视采用8只或8只以上微型扬声器。受益于下游各类消费电子产品市场的良好发展，2012年微型电声元器件的需求有望实现进一步增长，市场前景比较乐观。但由于下游消费电子产品更新换代速度的加快，以及不断向多功能、便携化、高保真的方向发展，促使微型电声元器件朝着超小型化、数字化、集成化的方向发展，同时生命周期也将越来越短，对企业的技术要求越来越高。与此同时，受全球经济形势，上游原材料、劳动力、资金等各类成本不断上涨，人民币升值压力的不断增大等诸多因素影响，使得微电声企业的经营压力不断增大。2012年对于企业来说，在享受着市场需求利好的同时，还将面临着更加复杂的形势，以及更多的挑战。
2、2012年公司的发展战略与目标
2012年2月11日，上海天纪投资有限公司（以下简称“上海天纪”）通过协议受让800万股新嘉联股份后成为新嘉联的控股股东，2012年其主要是通过行使股东权利并承担股东义务，优化新嘉联的资产结构，积极提高新嘉联专业化运作水平，提升新嘉联的持续经营能力和盈利能力。
结合国内外经营形势， 2012年公司将以市场和客户需求为导向，在主营特色产品的基础上，积极开发技术含量高、适销对路的产品，增加高附加值产品的比重，拓展销售市场，扩大销售额； 国际国内市场并重，发挥产品资源优势，继续做好国际市场的同时继续开拓国内市场扩大内销比例；结合公司实际发展现况，在重点加强老客户服务的基础上，积极开拓新市场，优化产品结构，加强技术改造，提升产品质量，压缩生产成本。
3、2012年经营计划
1）市场开拓方面
（1）继续服务好老客户，进一步提升产品质量和客户诚信度，争取更多的合作项目。
（2）加大力度进入手机市场，扩大公司知名手机品牌市场占有率，提升品牌影响力。
（3）巩固笔电客户的合作关系，加强新项目切入力度，狠抓产品质量，扩大产品销售渠道。
（4）通过各种参会将整合、完善公司现有的品牌推广渠道，建立起既能推动现阶段产品销售、又能树立品牌长期形象的品牌推广策略。
2）加大研发投入，提升研发水平
由于苹果IPAD2带动整个平板电脑市场的火热，也开始涉足微电声用扬声器，力求超薄化，大功率，低F0,针对于此2012年笔电项目也将积极力推微电声用扬声器用于平板或者笔记本上，拓宽项目范畴和研发思路。
（1）笔电方面
○12012要在优化原有产品的基础上积极开发新的适应市场和客户要求的产品，在2011年开发的单体产品上努力改进优化设计，提高功率，降低F0，争取让单一产品平台化，平台产品优质化，同时积极开发带有技术创新的单一产品和平台产品。
○2重点开发适合平板电脑市场的铝膜球顶复合振膜单体（0916、1014），突破音圈绕制，模具制造等技术瓶颈，提升产品性能和档次。
（2）微电声方面
○1将推出新的以受话器MRLL15系列和Φ20、Φ28扬声器为基础内焊式结构弹簧引出的平台产品；
○2基于内焊直悬空引出（IS FLO.W）的产品进入小批量生产阶段，并争取在2012年中达成成熟大规模生产；
○3全面进入老产品的IS FLO.W改造，特别是微型扬声器的整体改造，重点是34系列扬声器；
○4围绕公司新战略，重新建立手机微电声项目组，重点是11*15及14*20复合膜微型扬声器的产品、工装一体化研发，并及早切入量产市场。
3）公司管理水平
公司将继续将管理水平的提升视为公司基业常青的根本保证。将从人才队伍、激励及考核机制、完善各项业务流程、建立企业文化等各个方面全面提升公司的管理水平。公司2012年将进一步完善ERP工作系统，用信息技术提高公司管理水平和决策水平，初步建立起符合公司实际需求和远景规划的企业文化。
4）人力资源管理
建立健全科学的人力资源管理体系，进一步增强公司的持续发展能力。公司将注重提升员工的认同感和归属感，关心员工需求，提高员工福利，让全体员工分享企业发展的成果； 帮助员工做好职业规划，让员工和企业共同成长；开展多样化的文体活动，激发员工健康活力；加强企业文化建设，营造积极进取的文化氛围。公司将不断完善优化用人机制，吸纳优秀经营管理人员、研发人员和营销人员及一线操作人员。
4、资金需求与计划
根据公司的发展战略和年度经营计划依靠公司目前的现金流和往年的本地金融机构授信额度，已可满足公司正常生产经营的需求。公司将通过积极发展主营业务、拓宽销售渠道，进一步加强对应收帐款的管理和催收，加快存货周转速度，减少资金占用，提高资金使用效率。
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
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5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本公司于2010年12月28日签定股权转让协议，将本公司持有浙江新力光电科技有限公司18%的股权转让给自然人范子康。经股权转让后，公司对新力光电的股权由50%下降至33%，本公司不再对新力光电存在控制，自2010年12月31日起不再纳入合并范围，自2011年起利润表亦不再并表，故本期主营业务结构发生变化，TFT液晶模组收入本期无发生额。
§6 财务报告
6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
母公司2010年将所持有的浙江新力光电科技有限公司18%的股权作价270万元转让给自然人范子康，股权转让基准日为2010年12月31日，经股权转让后，母公司对新力光电的股权比例由51%降至33%，2011年长期股权投资核算由成本法转化为权益法，追溯调整以前年度损益。
上述调整事项减少2010年母公司长期股权投资-损益调整587,557.21元，减少投资收益587,557.21元，同时减少母公司及合并报表盈余公积58,755.72元。
6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
√ 适用 □ 不适用
前期差错更正说明
母公司2010年将所持有的浙江新力光电科技有限公司18%的股权作价270万元转让给自然人范子康，股权转让基准日为2010年12月31日，经股权转让后，母公司对新力光电的股权比例由51%降至33%，对该公司的影响由具有控制权变为只有重大影响，长期股权投资核算由成本法转换为权益法，本期已就该事项作为重大前期差错进行了更正。
本期在编制2010年比较财务报表时，已采用追溯重述法对该项前期差错进行了更正，更正后调减2010年末母公司长期股权投资-损益调整587,557.21元，调减2010年度投资收益587,557.21元，调减2010年末母公司及合并报表盈余公积58,755.72元。
6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
1．本期新纳入合并财务报表范围的主体
因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
2011年1月，本公司与杭州集美新材料有限公司共同出资设立浙江美联新能源有限公司。该公司于2011年1月13日完成工商设立登记，注册资本为人民币2000万元，其中本公司出资人民币1,020万元，占注册资本的51%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止2011年12月31日，浙江美联新能源有限公司的净资产为19,618,884.39元，成立日至期末的净利润为-381,115.61元。
2．本期不再纳入合并财务报表范围的主体
出售股权而减少子公司的情况说明
根据本公司与自然人丁仁涛于2011年9月29日签订的《河源新凌嘉电音有限公司股权转让合同》, 并经本公司第二届董事会第十九次会议审议批准，同意公司将所持有的河源新凌嘉电音有限公司50%的股权作价1500万元转让给自然人丁仁涛，股权转让基准日为2011年9月29日。公司已于2011年9月25日收到该股权转让款500万元，于2011年10月25日收到股权转让款1000万元。本公司自2011年10月起不再将其纳入合并财务报表范围。
6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 孔庆江 | 独立董事 | 因工作原因 | 濮文斌 |
| 股票简称 | 新嘉联 |
| 股票代码 | 002188 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 赵斌 | 张晓艳 |
| 联系地址 | 浙江省嘉善县东升路36号 | 浙江省嘉善县东升路36号 |
| 电话 | 0573-84252627 | 0573-84252627 |
| 传真 | 0573-84252318 | 0573-84252318 |
| 电子信箱 | njlstock@newjialian.com | njlstock@newjialian.com |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（％） | 2009年 | |
| 营业总收入（元） | 337,596,701.37 | 363,994,465.44 | -7.25% | 278,289,273.98 |
| 营业利润（元） | -279,844.01 | 2,503,664.91 | -111.18% | 18,435,961.62 |
| 利润总额（元） | 1,477,147.32 | 5,819,329.53 | -74.62% | 20,415,943.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,025,417.37 | 4,511,998.38 | -55.11% | 14,136,617.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -4,751,935.69 | 2,150,990.48 | -320.92% | 12,655,338.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 9,658,528.58 | 57,046,009.12 | -83.07% | -10,554,512.28 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2009年末 | |
| 资产总额（元） | 413,300,554.30 | 462,676,705.53 | -10.67% | 497,426,613.23 |
| 负债总额（元） | 77,254,213.93 | 123,072,130.22 | -37.23% | 148,146,628.06 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 322,050,117.28 | 321,075,374.86 | 0.30% | 322,679,430.95 |
| 总股本（股） | 156,000,000.00 | 156,000,000.00 | 0.00% | 120,000,000.00 |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（％） | 2009年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.03 | -66.67% | 0.09 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.03 | -66.67% | 0.09 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.03 | 0.01 | -400.00% | 0.08 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 0.63% | 1.40% | -0.77% | 4.48% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | -1.26% | 0.67% | -1.93% | 4.01% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.06 | 0.37 | -83.78% | -0.09 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2009年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.06 | 2.06 | 0.00% | 2.69 |
| 资产负债率（％） | 18.69% | 26.60% | -7.91% | 29.78% |
| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注（如适用） | 2010年金额 | 2009年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 180,399.70 | 附注 五（二）9.10 | 479,688.17 | -2,594.70 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,104,968.99 | 附注 五（二）9. | 1,453,978.47 | 1,552,177.30 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 147,890.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,137,695.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 500,000.00 | 附注 五（一）17 | 0.00 | 0.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -426,009.98 | 1,516,704.76 | 430,399.35 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,791,090.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 所得税影响额 | -578,985.33 | -668,444.01 | -501,498.43 | |
| 少数股东权益影响额 | -79,695.78 | -420,919.49 | 2,796.16 | |
| 合计 | 6,777,353.06 | - | 2,361,007.90 | 1,481,279.68 |
| 2011年末股东总数 | 12,560 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 12,486 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 丁仁涛 | 境内自然人 | 10.94% | 17,070,000 | 15,052,500 | 0 | |||
| 上海天纪投资有限公司 | 境内非国有法人 | 10.93% | 17,050,000 | 0 | 0 | |||
| 嘉兴市大盛投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.90% | 10,766,324 | 0 | 0 | |||
| 宋爱萍 | 境内自然人 | 6.52% | 10,166,726 | 8,922,544 | 0 | |||
| 上海瑞点投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.96% | 4,619,733 | 0 | 0 | |||
| 浙江春天创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.88% | 4,500,400 | 0 | 0 | |||
| 金纯 | 境内自然人 | 2.40% | 3,741,950 | 2,806,462 | 0 | |||
| 徐林元 | 境内自然人 | 2.37% | 3,704,000 | 2,844,000 | 0 | |||
| 陈志明 | 境内自然人 | 2.36% | 3,681,620 | 2,761,215 | 0 | |||
| 韩永其 | 境内自然人 | 2.18% | 3,397,876 | 2,593,407 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 上海天纪投资有限公司 | 17,050,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 嘉兴市大盛投资有限公司 | 10,766,324 | 人民币普通股 | ||||||
| 上海瑞点投资管理有限公司 | 4,619,733 | 人民币普通股 | ||||||
| 浙江春天创业投资有限公司 | 4,500,400 | 人民币普通股 | ||||||
| 丁仁涛 | 2,017,500 | 人民币普通股 | ||||||
| 屠成章 | 1,944,060 | 人民币普通股 | ||||||
| 浙江省科技风险投资有限公司 | 1,839,228 | 人民币普通股 | ||||||
| 叶青芳 | 1,350,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 盛大斤 | 1,348,300 | 人民币普通股 | ||||||
| 宋爱萍 | 1,244,182 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，第一大股东丁仁涛持有公司第三大股东嘉兴市大盛投资有限公司4.693%的股份，除此之外，丁仁涛与前10 名其他股东及前10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东与上述前10 名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 电子元器件行业 | 33,575.91 | 27,201.50 | 18.99% | -6.22% | -1.91% | -3.55% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 扬声器 | 16,216.46 | 13,249.59 | 18.30% | -2.44% | 5.31% | -6.01% |
| 受话器 | 15,275.12 | 12,053.34 | 21.09% | 2.82% | 5.06% | -1.68% |
| 锂离子电池芯 | 1,326.61 | 1,177.48 | 11.24% | -20.43% | -16.50% | -4.18% |
| 其他 | 757.73 | 721.08 | 4.84% | 358.42% | 420.25% | -11.31% |