包头明天科技股份有限公司
2011年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司年度财务报告已经利安达会计师事务所有限责任公司审计并被出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
1.4 公司负责人董琦、主管会计工作负责人高大林及会计机构负责人（会计主管人员）刘建林声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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3.3 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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§4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析概要
本报告期，公司处于战略转型期，化工主业处于停顿状态，公司本部其他业务盈利来源和参股公司贡献的利润不足以支撑公司实现盈利，造成2011年业绩亏损。
本报告期，公司实现营业收入 547.75 万元，比2010年同期降低 34.51%，净利润 - 14,529.66万元，比2010年同期减少1,128.66%。
5.2 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
公司资产负债构成、利润、现金流量表相关数据发生重大变化的说明
(1)资产负债构成变化情况
单位:元 币种:人民币
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变动原因：
1）货币资金年末较期初减少70.63%，主要原因是本期支付工资、社保、日常费用所致。
2）预付账款年末较期初减少48.25%，主要原因是公司停产，清理前期预付款减少所致。
3）固定资产年末较期初减少63.06%，主要原因是本期处置固定资产及计提减值准备所致
4）预收账款年末较期初减少42.41%，主要原因是本期偿还经营欠款所致。
5) 应付利息年末较期初增加46.05%，主要原因是本期借款增加相应借款利息增加所致。
6) 其他应付款年末较期初减少45.95%，主要原因是本期偿还部分欠款所致。
7）专项储备年末较期初减少64.91%，主要原因是参股公司泰山能源本年度安全生产费用的变动，本公司按权益法核算相应确认所致。.
(2) 经营成果变化情况
单位:元 币种:人民币
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变动原因：
1）营业收入比上年度减少34.51%，主要原因是上期处置库存材料所致。
2）营业成本比上年度减少53.61%，主要原因是上期处置库存材料所致。
3）管理费用比上年度增加27.49%，主要原因是部分未按计划离职员工的工资、社保在当期列支所致。
4）财务费用比上年度增加28.35%，主要原因是本期借款增加相应借款利息增加所致。
5）资产减值损失比上年度增加1013.93%，主要原因是本期计提固定资产减值准备所致。
6）投资收益比上年度减少68.14%，主要原因是上期转让包商银行股权获得收益所致。
7）营业外收支净额比上年度减少161.35%，主要原因是本期处置固定资产损失所致。
8）净利润比上年减少1128.66%，主要原因是上期转让包商银行股权获得收益所致。
（3）报告期现金流量表构成情况
单位:元 币种:人民币
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变动原因：
1）经营活动产生的现金流量净额比上年增加40.44%，主要原因是本期支付货款减少所致
2）投资活动产生的现金流量净额比上年减少52.10%，主要原因是本期对外投资较上年减少所致。
3）筹资活动产生的现金流量净额比上年减少93.95%，主要原因是本期偿还借款增加所致
3、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
（1） 山东泰山能源有限责任公司：截止报告期末，本公司持有山东泰山能源有限责任公司34%的股权。该公司注册资本为32,998.96万元。经营范围：煤炭的开采、洗选、加工、汽车运输、销售；洁净能源的开发；化工产品（不含化学危险品）和建筑材料的销售。2011年底，该公司总资产261,768.45万元，2011年度实现主营业务收207,396.41万元，实现净利润 12,896.26万元，为本公司实现投资收益 4033.63万元。
（2）内蒙古荣联投资发展有限公司：截止报告期末，本公司持有内蒙古荣联投资发展有限公司49.40%股权。该公司注册资本为10,000万元。经营范围：对能源产业的投资；钢材、木材、建材、机电产品销售；矿产资源的勘查。2011年底，该公司总资产16,261.00万元，为公司贡献投资收益-136.14万元。
（3） 丽江德润房地产开发有限责任公司：该公司注册资本为1000万元。经营范围：房地产开发，销售商品房，接受委托从事物业管理，房地产信息咨询（不含中介服务），专业承包；旅游项目经营管理；酒店管理，会议服务，信息咨询（不含中介服务），承办展览、展示。销售建筑材料、五金。
§6 财务报告
6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
6.2 本报告期无前期会计差错更正
6.3 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
本公司2011年年度财务报告已经利安达会计师事务所有限责任公司出具带强调事项段的无保留意见的审计报告〔利安达审字【2012】第1238号〕，针对审计意见中的强调事项，本公司董事会特作如下说明：
一、2011年公司处于战略转型期，化工主业处于停顿状态，公司本部其他业务盈利来源和参股公司贡献的利润不足以支撑公司实现盈利，造成2011年业绩亏损。
二、经过公司董事会以及经营班子的努力，在包头市政府的大力支持下，公司产业转型、化工资产处置、职工安置工作稳步推进。2012年公司将加大产业转型、产业结构调整、化工资产处置以及职工分流安置工作力度，加快相关工作步伐。
1、公司在2011年经过多途径、多渠道的安置方式，有效推动职工安置工作的开展。公司通过自动离职领取经济补偿金、盘活存量资产增加就业岗位、内部安置消化等方式，已安置分流在职职工70%。
2、 2012年公司将完善职工安置分流方案，寻求多途径、多渠道的安置方式，加快职工安置工作进程。一方面公司根据国家相关劳动政策、法规规定，继续采取与职工协商的方式，解除劳动关系。另一方面，利用公司的存量资产、化工资质和人力资源，积极寻找新的途径和合作伙伴开发新项目，尽快完成剩余的30%在职职工安置分流工作。
3、按照包头市政府《关于包头市主城区“三片两线”环境综合整治工作方案的通知》（包府发[2011]72号）文件要求，公司积极贯彻落实文件精神，淘汰落后产能，争取得到政府在政策和经济方面最大限度的支持。
4、充分利用公司现有优质资源，依托资本市场，通过资本运营，引入战略合作者，采取资产重组方式，以收购、兼并、控股、参股等方式，置入优良资产，以资本为纽带，实现主业转型，提升公司盈利能力，实现公司的可持续发展。
综上所述，公司下一会计年度，随着战略调整、产业转型的完成，公司将彻底解决可持续发展能力不强的问题，形成新的利润增长点，提升盈利水平，确保公司稳定发展。
监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
监事会认为，利安达会计师事务所有限公司出具的审计报告，对公司 2011 年 12 月 31 日财务状况及2011 年度经营成果给予了客观评价。公司董事会就该会计师事务所出具的审计意见做出的说明反映了公司的实际状况和公司未来的发展。因此，同意董事会的专项意见，对所强调事项，监事会将持续进行关注。
| 股票简称 | ST明科 |
| 股票代码 | 600091 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 关明 | 徐彦锋 |
| 联系地址 | 包头明天科技股份有限公司证券部 | 包头明天科技股份有限公司证券部 |
| 电话 | 0472-2207068 | 0472-2207058 |
| 传真 | 0472-2207059 | 0472-2207059 |
| 电子信箱 | guanming@tomotech.com | 600091@sina.com.cn |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（%） | 2009年 | ||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 营业总收入 | 5,477,467.81 | 8,363,425.18 | -34.51 | 36,592,252.12 | 36,592,252.12 |
| 营业利润 | -137,546,675.35 | 17,090,250.30 | -904.83 | -964,843,576.53 | -964,843,576.53 |
| 利润总额 | -145,296,628.44 | 14,124,887.32 | -1,128.66 | -947,667,181.30 | -960,435,292.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -145,296,628.44 | 14,124,887.32 | -1,128.66 | -947,667,181.30 | -960,435,292.46 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -137,546,675.35 | -65,185,029.10 | 不适用 | -580,781,983.83 | -580,781,983.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -106,570,674.99 | -178,935,767.50 | 不适用 | -228,897,780.01 | -228,897,780.01 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2009年末 | ||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 资产总额 | 1,354,047,563.46 | 1,537,591,937.25 | -11.94 | 1,436,951,685.67 | 1,474,183,574.51 |
| 负债总额 | 797,193,166.06 | 817,334,381.83 | -2.46 | 738,825,262.04 | 788,825,262.04 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 556,854,397.40 | 720,257,555.42 | -22.69 | 698,126,423.63 | 685,358,312.47 |
| 总股本 | 336,526,000.00 | 336,526,000.00 | 不适用 | 336,526,000.00 | 336,526,000.00 |
| 2011年 | 2010年 | 本年比上年增减（%） | 2009年 | ||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 基本每股收益（元／股） | -0.43 | 0.04 | -1,175.00 | -2.82 | -2.85 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.43 | 0.04 | -1,175.00 | -2.82 | -2.85 |
| 用最新股本计算的每股收益（元/股） | -0.43 | / | / | / | / |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.41 | -0.19 | 不适用 | -1.73 | -1.73 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -22.44 | 2.00 | 减少24.44个百分点 | -82.21 | -83.78 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -21.24 | -9.24 | 减少12.00个百分点 | -50.38 | -50.66 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | -0.32 | -0.53 | 不适用 | -0.68 | -0.68 |
| 2011年末 | 2010年末 | 本年末比上年末增 （%） | 2009年末 | ||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 1.65 | 2.14 | -22.90 | 2.07 | 2.04 |
| 资产负债率（%） | 58.87 | 53.16 | 增加5.71个百分点 | 51.42 | 53.51 |
| 非经常性损益项目 | 2011年金额 | 附注（如适用） | 2010年金额 | 2009年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -7,472,756.02 | 固定资产处置损益 | 81,289,911.9 | -110,767.5 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,980,736.00 | |||
| 债务重组损益 | 1,687,483.5 | -383,488,098.39 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -277,197.07 | -3,667,478.98 | -2,035,178.73 | |
| 合计 | -7,749,953.09 | 79,309,916.42 | -379,653,308.62 |
| 2011年末股东总数 | 32,663户 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 32,776户 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 持股总数 | 报告期 内增减 | 持有有限售 条件股份数量 | 质押或冻结 的股份数量 | |||
| 正元投资有限公司 | 法人股东 | 15.00 | 50,478,900 | 0 | 0 | 50,478,900 | |||
| 包头北大明天资源科技有限公司 | 国有股东 | 7.46 | 25,112,466 | 0 | 0 | 0 | |||
| 浙江恒际实业发展有限公司 | 法人股东 | 1.24 | 4,163,817 | 0 | 0 | 0 | |||
| 张蒙 | 其他 | 0.90 | 3,200,000 | 不详 | 0 | 不详 | |||
| 江信大厦 | 其他 | 0.70 | 2,400,000 | 不详 | 0 | 不详 | |||
| 刘文华 | 其他 | 0.60 | 1,167,400 | 不详 | 0 | 不详 | |||
| 丁金香 | 其他 | 0.60 | 2,148,891 | 不详 | 0 | 不详 | |||
| 蔡德山 | 其他 | 0.51 | 1,724,217 | 不详 | 0 | 不详 | |||
| 陈尚军 | 其他 | 0.45 | 1,520,000 | 不详 | 0 | 不详 | |||
| 赵海玲 | 其他 | 0.45 | 1,500,100 | 不详 | 0 | 不详 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 正元投资有限公司 | 50,478,900 | 人民币普通股 | |||||||
| 包头北大明天资源科技有限公司 | 25,112,466 | 人民币普通股 | |||||||
| 浙江恒际实业发展有限公司 | 4,163,817 | 人民币普通股 |
| 张蒙 | 3,200,000 | 人民币普通股 |
| 江信大厦 | 2,400,000 | 人民币普通股 |
| 刘文华 | 1,167,400 | 人民币普通股 |
| 丁金香 | 2,148,891 | 人民币普通股 |
| 蔡德山 | 1,724,217 | 人民币普通股 |
| 陈尚军 | 1,520,000 | 人民币普通股 |
| 赵海玲 | 1,500,100 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系 或一致行动的说明 | 公司法人股股东之间、公司法人股股东与前10名社会公众股股东之间均不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 公司未知前10名社会公众股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |
| 项目名称 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 增加 +、-% | ||
| 金额 | 占总资产比重% | 金额 | 占总资产比重% | ||
| 货币资金 | 28,901,485.82 | 0.02 | 98,399,917.15 | 0.06 | -0.04 |
| 预付账款 | 1,342,876.25 | 0.00 | 2,595,162.04 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 41,762,073.97 | 0.03 | 113,067,639.28 | 0.07 | -0.04 |
| 预收账款 | 3,171,419.65 | 0.00 | 5,506,734.78 | 0.00 | -0.00 |
| 应付利息 | 30,214,752.13 | 0.02 | 20,687,798.18 | 0.01 | 0.01 |
| 其他应付款 | 63,613,658.26 | 0.05 | 117,683,696.42 | 0.08 | -0.03 |
| 专项储备 | 9,787,304.97 | 0.01 | 27,893,834.55 | 0.02 | -0.01 |
| 资产总计 | 1,354,047,563.46 | 1,537,591,937.25 | |||
| 项目名称 | 2011年度 | 2010年度 | 增加+、-% |
| 营业收入 | 5,477,467.81 | 8,363,425.18 | -34.51 |
| 营业成本 | 2,829,212.66 | 6,099,096.32 | -53.61 |
| 管理费用 | 67,470,180.22 | 52,920,592.76 | 27.49 |
| 财务费用 | 63,957,230.25 | 49,831,035.39 | 28.35 |
| 资产减值损失 | 47,460,833.07 | 4,260,674.62 | 1013.93 |
| 投资收益 | 38,974,937.01 | 122,344,745.59 | -68.14 |
| 营业外收支净额 | -7,749,953.09 | -2,965,362.98 | 不适用 |
| 净利润 | -145,296,628.44 | 14,124,887.32 | 1128.66 |
| 项目名称 | 2011年度 | 2010年度 | 增加+、-% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -106,570,674.99 | -178,935,767.50 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,305,902.22 | 52,833,166.76 | -52.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,766,341.44 | 194,574,031.34 | -93.95 |