本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《万向钱潮股份有限公司２０１２年公司债券发行公告》，万向钱潮股份有限公司２０１２年公司债券（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币１５亿元，发行价格为每张１００元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

  本次债券发行工作已于２０１２年４月２７日结束，发行总额为人民币１５亿元，具体发行情况如下：

  １、网上发行

  本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为０．６７％，即人民币０．１亿元。最终网上实际发行数量为０．１亿元，占本期债券发行总量的０．６７％。

  ２、网下发行

  本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为９９．３３％，即人民币１４．９亿元。最终网下实际发行数量为１４．９亿元，占本期债券实际发行总量的９９．３３％。

  特此公告。

  发行人：万向钱潮股份有限公司

  保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

  ２０１２年５年２日