保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

  重要提示

  １、北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过４，０９１．５万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］３８１号文核准。

  ２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为１６元／股，网下发行数量为８１６万股，占本次发行总量的１９．９４％。

  ３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１０２万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个号码，最终摇出８ 个号码，每个号码可获配１０２万股股票。

  ４、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１２年５月２日结束。参与网下申购的配售对象缴付的申购资金已经深圳天健会计师事务所审验，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

  ５、根据２０１２年４月２７日公布的《北京掌趣科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

  一、网下发行申购及缴款情况

  本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

  根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

  经核查确认，初步询价中提交有效申报的８个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１４８，５１２万元，有效申购数量为９，２８２万股。

  二、网下申购配号及摇号抽签结果

  本次共配号９１个，起始号码为０１，截止号码为９１。发行人和保荐人（主承销商）于２０１２年５月３日（Ｔ＋１日，周四）上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了发行人首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出８个号码，中签号码为：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

末尾位数	中签号码
末两位数	１６ ２８ ３９ ５１ ６２ ７３ ８５ ０５

  三、网下申购获配情况

  本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为８１６万股，获配的配售对象家数为８家，有效申购获得配售的比例为８．７９１２０８７９％，有效申购倍数为１１．３８倍，最终向股票配售对象配售股数为８１６万股。

  根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号	配售对象名称	询价对象名称	有效申购   数量（万股）	获配股数   （万股）
１	中原证券股份有限公司自营账户	中原证券股份有限公司	８１６	１０２
２	全国社保基金五零一组合	博时基金管理有限公司	４０８	１０２
３	德盛增利债券证券投资基金	国联安基金管理有限公司	２０４	１０２
４	诺安股票证券投资基金	诺安基金管理有限公司	１０２	１０２
５	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	８１６	１０２
６	工银瑞信双利债券型证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	８１６	１０２
７	华商收益增强债券型证券投资基金	华商基金管理有限公司	５１０	１０２
８	上海冠通投资有限公司自有资金投资账户	上海冠通投资有限公司	８１６	１０２
	合计		４，４８８	８１６

  注： １、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

  ２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

  四、初步询价及主承销商研究报告的估值情况

  １、初步询价报价情况

  ２０１２年４月２３日至２０１２年４月２５日为初步询价日，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至２０１２年４月２５日下午１５：００ 时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的４５家询价对象统一报价的７６个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元／股）	拟申购数量（万股）
１	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	１１．３０	８１６
２	第一创业证券有限责任公司	创业２号稳健回报集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１月６日）	４．５０	１０２
３	第一创业证券有限责任公司	创业２号稳健回报集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１月６日）	４．６０	１０２
４	光大证券股份有限公司	光大阳光基中宝（阳光２号二期）集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年７月２２日）	１２．００	４０８
５	光大证券股份有限公司	光大阳光基中宝（阳光２号二期）集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年７月２２日）	１３．００	４０８
６	光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	１７．００	３０６
７	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	１５．１０	３０６
８	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	１５．８０	３０６
９	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	１６．００	８１６
１０	兴业证券股份有限公司	兴业证券金麒麟１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年３月２７日）	１３．００	１０２
１１	中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	１６．００	２０４
１２	中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	１６．５０	２０４
１３	中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	１７．００	４０８
１４	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司自营账户	１４．７５	１０２
１５	齐鲁证券有限公司	齐鲁证券有限公司自营账户	１５．６０	１０２
１６	齐鲁证券有限公司	齐鲁证券有限公司自营账户	１５．８０	１０２
１７	齐鲁证券有限公司	齐鲁证券有限公司自营账户	１６．００	１０２
１８	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	１０．５０	１０２
１９	湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	１０．２０	３０６
２０	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日）	１１．００	４０８
２１	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	１５．００	２０４
２２	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	１５．００	３０６
２３	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	８．００	４０８
２４	博时基金管理有限公司	博时价值增长	１２．００	１０２
２５	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	１６．００	４０８
２６	长城基金管理有限公司	长城积极增利债券型证券投资基金	１５．３７	１０２
２７	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	１０．５０	５１０
２８	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	１１．５０	２０４
２９	东方基金管理有限责任公司	东方龙混合型开放式证券投资基金	１６．００	５１０
３０	富国基金管理有限公司	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	１４．００	３０６
３１	富国基金管理有限公司	富国天博创新主题股票型证券投资基金	１２．００	３０６
３２	富国基金管理有限公司	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	１２．００	１０２
３３	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	１６．００	２０４
３４	国泰基金管理有限公司	国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	１５．２０	１０２
３５	国泰基金管理有限公司	国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	１５．２０	１０２
３６	国泰基金管理有限公司	国泰金鹰增长证券投资基金	１５．２０	１０２
３７	国泰基金管理有限公司	全国社保基金一一一组合	１５．２０	１０２
３８	国泰基金管理有限公司	国泰双利债券证券投资基金	１５．２０	１０２
３９	海富通基金管理有限公司	海富通强化回报混合型证券投资基金	１２．００	１０２
４０	海富通基金管理有限公司	海富通精选贰号混合型证券投资基金	１２．００	１０２
４１	海富通基金管理有限公司	海富通精选证券投资基金	１２．００	１０２
４２	华安基金管理有限公司	华安行业轮动股票型证券投资基金	１５．５０	１０２
４３	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	１０．６０	８１６
４４	嘉实基金管理有限公司	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	１０．６０	１０２
４５	南方基金管理有限公司	南方稳健成长贰号证券投资基金	１２．００	１０２

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

４６	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	１０．００	４０８
４７	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	１０．００	２０４
４８	南方基金管理有限公司	南方广利回报债券型证券投资基金	１２．００	４０８
４９	诺安基金管理有限公司	诺安股票证券投资基金	１６．００	１０２
５０	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	１６．００	１０２
５１	诺安基金管理有限公司	诺安灵活配置混合型证券投资基金	１６．００	１０２
５２	易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	１２．００	６１２
５３	易方达基金管理有限公司	易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	１３．００	１０２
５４	易方达基金管理有限公司	易方达科讯股票型证券投资基金	１４．２０	８１６
５５	易方达基金管理有限公司	易方达平稳增长证券投资基金	１３．００	２０４
５６	易方达基金管理有限公司	易方达积极成长证券投资基金	１３．００	２０４
５７	易方达基金管理有限公司	易方达中小盘股票型证券投资基金	１３．００	１０２
５８	易方达基金管理有限公司	易方达行业领先企业股票型证券投资基金	１３．００	１０２
５９	银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	１４．００	２０４
６０	银河基金管理有限公司	银河创新成长股票型证券投资基金	１５．００	１０２
６１	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	１４．５０	４０８
６２	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	１３．５０	１０２
６３	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	１６．００	８１６
６４	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	１６．００	８１６
６５	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	１６．００	８１６
６６	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添颐债券型证券投资基金	１６．００	４０８
６７	建信基金管理有限责任公司	建信优选成长股票型证券投资基金	１１．７０	１０２
６８	建信基金管理有限责任公司	建信稳定增利债券型证券投资基金	１４．００	５１０
６９	益民基金管理有限公司	益民红利成长混合型证券投资基金	１７．００	１０２
７０	华商基金管理有限公司	华商领先企业混合型证券投资基金	１５．３０	１０２
７１	华商基金管理有限公司	华商盛世成长股票型证券投资基金	１５．３０	７１４
７２	华商基金管理有限公司	华商收益增强债券型证券投资基金	１６．７９	５１０
７３	华商基金管理有限公司	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	１５．３０	７１４
７４	上海证大投资管理有限公司	兴业国际信托有限公司－江苏中行新股申购信托项目＜１期＞	１１．２５	４０８
７５	上海证大投资管理有限公司	兴业国际信托有限公司－江苏中行新股申购信托项目＜１期＞	１３．００	３０６
７６	上海汇利资产管理有限公司	平安财富投资精英之汇利集合资金信托	１４．７５	１０２
７７	北京市星石投资管理有限公司	星石２２期	１２．００	１０２
７８	珠海铧创投资管理有限公司	珠海铧创投资管理有限公司自有资金投资账户	１７．７０	１０２
７９	上海冠通投资有限公司	上海冠通投资有限公司自有资金投资账户	１７．１０	４０８
８０	上海冠通投资有限公司	上海冠通投资有限公司自有资金投资账户	１８．１０	４０８
８１	山西太钢投资有限公司	山西太钢投资有限公司自有资金投资账户	１１．７０	１０２

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

８２	中轻新世纪贸易发展有限公司	中轻新世纪贸易发展有限公司自有资金投资账户	１６．００	２０４
８３	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	１３．００	４０８
８４	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	１５．００	４０８
８５	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	１５．１８	４０８
８６	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	１６．０８	４０８
８７	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	１４．００	８１６
８８	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	１６．００	４０８
８９	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	１８．００	４０８

  ２、保荐人（主承销商）投资价值研究报告的估值结论

  根据保荐人（主承销商）出具的《北京掌趣科技股份有限公司投资价值研究报告》，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为发行人合理价值区间为１７．１元－２０．７元／股。公司主营业务为手机游戏及互联网页面游戏，国内Ａ股没有直接可比的上市公司。从业务相似度出发，选取同样具有网页游戏、手机游戏部分业务的中青宝、北纬通信、拓维信息３家Ａ股上市公司作为可比公司。可比上市公司在本次发行询价截止日２０１２年４月２５日的２０１１年市盈率均值为８０．８２倍。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公司	收盘价   （元／股）	２０１１年市盈率   （倍）
中青宝	１０．３４	９３．６５
北纬通信	１７．０４	１８６．７５
拓维信息	１６．８１	６７．９８
均值		８０．８２

  注：数据截至２０１２年４月２５日，北纬通信的２０１１年市盈率因数据异常在统计中剔除。

  五、持股锁定期限

  本次网下配售对象获配股份的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

  六、冻结资金利息的处理

  配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

  七、保荐人（主承销商）联系方式

  中信证券股份有限公司

  法定代表人：王东明

  住 所：广东省深圳市福田区中心三路８号卓越时代广场（二期）北座

  电 话：（０１０）６０８３ ３６００

  联系人：股票资本市场部

  发行人：北京掌趣科技股份有限公司

  保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

  ２０１２年５月４日