保荐机构（主承销商）：广州证券有限责任公司

特别提示

广东顺威精密塑料股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

重要提示

１、广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“顺威股份”或“发行人”）首次公开发行不超过４，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］４１４号文核准。

２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为１５．８０元／股，发行数量为４，０００万股。

３、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为８．４２１０５２６３１％，网上发行初步中签率为０．８９９６０５１８５８％，网下发行初步中签率高于网上初步中签率９．３６倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年５月１５日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票８００万股，网下最终发行数量为１，２００万股，占本次发行数量的３０％，网上最终发行数量为２，８００万股，占本次发行数量的７０％。

４、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１２５万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出９个号码（每个号码可获配１２５万股股票）和１个特殊号码（获配７５万股股票）。

５、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

６、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１２年５月１５日（Ｔ日）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东中信协诚律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

７、根据２０１２年５月１４日（Ｔ－１日）公布的《广东顺威精密塑料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有３１家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为３７５，２５０万元，有效申购数量为２３，７５０万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为８．４２１０５２６３１％，网上发行初步中签率为０．８９９６０５１８５８％，网下发行初步中签率高于网上初步中签率９．３６倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年５月１５日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量２０％的股票８００万股，网下最终发行数量为１，２００万股，占本次发行数量的３０％，网上最终发行数量为２，８００万股，占本次发行数量的７０％。

三、网下摇号中签情况

本次共配号１９０个，起始号码为００１，截止号码为１９０。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１２年５月１６日（Ｔ＋１日）上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出１０个号码，中签号码为：

中签１２５万股号码：００２、０２３、０４５、０６６、０８７、１０８、１２９、１５０、１７１

中签７５万股号码： ０４７

四、网下申购获配情况

本次网下最终发行数量为１，２００万股，有效申购获得配售的最终比例为５．２６％，认购倍数为１９．７９倍，最终向配售对象配售股数为１，２００万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	有效申购股数（万股）	获配股数（万股）
１	海通证券股份有限公司自营账户	２５０	１２５
２	浙商汇金１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年４月３０日）	５００	１２５
３	财通证券有限责任公司自营投资账户	６２５	１２５
４	航天科技财务有限责任公司自营账户	２０００	１２５
５	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	２０００	１２５
６	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	２０００	１２５
７	工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	２０００	１２５
８	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	２０００	１２５
９	华宸信托有限责任公司自营账户	２０００	２００
	合计	１３，３７５	１，２００

注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

１、初步询价期间配售对象的报价明细

询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	１２．５０	１２５
		１５．５０	１，０００
	滨海一号民生价值集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年２月１４日）	１０．６０	２５０
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	１２．５０	５００
东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	１４．００	５００
方正证券股份有限公司	方正金泉友１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２１日）	１１．００	１２５
		１２．５０	１２５
广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	１３．５０	１２５
国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	１５．００	５００
海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	１７．００	２５０
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	１２．００	１，０００
	宏源３号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年３月１７日）	１１．００	５００
华安证券有限责任公司	华安理财１号稳定收益集合资产管理计划（２０１５年６月２２日）	１５．００	１２５
浙商证券有限责任公司	浙商汇金１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年４月３０日）	１６．２０	５００
	浙商金惠２号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年１１月１２日）	１５．２０	２５０
	浙商汇金大消费集合资产管理计划（网下配售资格截至２０２１年４月２９日）	１６．２０	２５０
平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	１５．６０	１，０００
招商证券股份有限公司	招商智远稳健４号集合资产管理计划	１５．００	２５０
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	１４．５０	１，０００
	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日）	１６．００	５００
	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至２０１７年５月７日）	１６．００	１２５
	中信证券稳健回报集合资产管理计划	１６．００	２５０
中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	１３．１３	１２５
首创证券有限责任公司	首创证券有限责任公司自营账户	２０．８０	１２５
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	１２．５０	１２５
中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司自营投资账户	１３．９０	２５０
		１５．００	１２５
信达证券股份有限公司	信达证券股份有限公司自营投资账户	１５．５０	３７５
财通证券有限责任公司	财通证券有限责任公司自营投资账户	１５．８９	６２５
东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	１５．００	１２５
银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	１１．２０	１２５
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	１４．５０	５００
		１６．００	５００
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	１４．５０	５００
		１６．００	５００
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	１４．５０	５００
		１６．００	５００
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－投连－五年保证收益	１６．００	１２５
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	１４．５０	５００
		１６．００	５００
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	１４．５０	５００
		１６．００	５００
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	１４．５０	５００
		１６．００	５００
	受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１２年１２月３１日）	１４．５０	５００
		１６．００	５００
中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	１２．２０	２，０００
兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	１５．２５	２５０
航天科技财务有限责任公司	航天科技财务有限责任公司自营账户	１６．５０	１，０００
		１７．００	１，０００
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	１５．００	１，０００
		１５．８０	１，０００
长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	１２．００	３７５
		１３．００	３７５
	长盛积极配置债券型证券投资基金	１３．００	２５０
东方基金管理有限责任公司	东方龙混合型开放式证券投资基金	１３．５０	２５０
富国基金管理有限公司	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	１１．７０	７５０

广发基金管理有限公司	广发大盘成长混合型证券投资基金	１０．２０	３７５
		１１．２０	２５０
	广发增强债券型证券投资基金	１３．６０	２５０
华安基金管理有限公司	华安稳定收益债券型证券投资基金	１６．２０	３７５
	华安强化收益债券型证券投资基金	１６．２０	１２５
	华安稳固收益债券型证券投资基金	１６．２０	５００
	华安可转换债券债券型证券投资基金	１６．２０	２５０
华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	８．００	１２５
华夏基金管理有限公司	华夏优势增长股票型证券投资基金	１１．７０	２，０００
	华夏沪深３００指数证券投资基金	１２．００	３７５
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	１２．００	２，０００
景顺长城基金管理有限公司	景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	８．０１	５００
南方基金管理有限公司	南方广利回报债券型证券投资基金	１８．００	３７５
诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	９．００	２５０
万家基金管理有限公司	万家添利分级债券型证券投资基金	１６．００	１２５
兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	１２．００	５００
	兴全全球视野股票型证券投资基金	１２．００	５００
中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	１４．００	１２５
	中银稳健双利债券型证券投资基金	１４．００	１２５
华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	１３．００	７５０
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	１５．８０	２，０００
	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	１５．８０	２，０００
	工银瑞信双利债券型证券投资基金	１５．８０	２，０００
	工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	１５．８０	２，０００
	工银瑞信添颐债券型证券投资基金	１５．８０	７５０
信诚基金管理有限公司	信诚中小盘股票型证券投资基金	８．８０	１２５
	信诚增强收益债券型证券投资基金	９．８８	２５０
天弘基金管理有限公司	天弘永利债券型证券投资基金	１２．００	１２５
	天弘添利分级债券型证券投资基金	１２．００	１２５
新华基金管理有限公司	新华优选成长股票型证券投资基金	１５．２０	１２５
民生加银基金管理有限公司	民生加银精选股票型证券投资基金	１１．５０	１２５
江苏瑞华投资控股集团有限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	１６．３０	２，０００
山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	１１．２０	１２５
华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	１６．００	２，０００
国联信托股份有限公司	国联信托股份有限公司自营账户	１４．００	１２５
昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	１３．００	８７５
		１５．００	１２５
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	１２．００	１２５

２、对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应网下初步发行数量（２，０００万股）的认购倍数，统计如下：

申报价格（元／股）	拟申购数量（万股）	累计申报数量（万股）	对应网下发行认购倍数	对应２０１１年摊薄后每股收益的市盈率
２０．８０	１２５	１２５	０．０６	３３．０２
１８．００	３７５	５００	０．２５	２８．５７
１７．００	１，２５０	１，７５０	０．８８	２６．９８
１６．５０	１，０００	２，７５０	１．３８	２６．１９
１６．３０	２，０００	４，７５０	２．３８	２５．８７

１６．２０	２，０００	６，７５０	３．３８	２５．７１
１６．００	６，６２５	１３，３７５	６．６９	２５．４０
１５．８９	６２５	１４，０００	７．００	２５．２２
１５．８０	９，７５０	２３，７５０	１１．８８	２５．０８
１５．６０	１，０００	２４，７５０	１２．３８	２４．７６
１５．５０	１，３７５	２６，１２５	１３．０６	２４．６０
１５．２５	２５０	２６，３７５	１３．１９	２４．２１
１５．２０	３７５	２６，７５０	１３．３８	２４．１３
１５．００	２，２５０	２９，０００	１４．５０	２３．８１
１４．５０	４，５００	３３，５００	１６．７５	２３．０２
１４．００	８７５	３４，３７５	１７．１９	２２．２２
１３．９０	２５０	３４，６２５	１７．３１	２２．０６
１３．６０	２５０	３４，８７５	１７．４４	２１．５９
１３．５０	３７５	３５，２５０	１７．６３	２１．４３
１３．１３	１２５	３５，３７５	１７．６９	２０．８４
１３．００	２，２５０	３７，６２５	１８．８１	２０．６３
１２．５０	８７５	３８，５００	１９．２５	１９．８４
１２．２０	２，０００	４０，５００	２０．２５	１９．３７
１２．００	５，１２５	４５，６２５	２２．８１	１９．０５
１１．７０	２，７５０	４８，３７５	２４．１９	１８．５７
１１．５０	１２５	４８，５００	２４．２５	１８．２５
１１．２０	５００	４９，０００	２４．５０	１７．７８
１１．００	６２５	４９，６２５	２４．８１	１７．４６
１０．６０	２５０	４９，８７５	２４．９４	１６．８３
１０．２０	３７５	５０，２５０	２５．１３	１６．１９
９．８８	２５０	５０，５００	２５．２５	１５．６８
９．００	２５０	５０，７５０	２５．３８	１４．２９
８．８０	１２５	５０，８７５	２５．４４	１３．９７
８．０１	５００	５１，３７５	２５．６９	１２．７１
８．００	１２５	５１，５００	２５．７５	１２．７０

３、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为发行人合理价值区间为１５．８９～１９．０６元／股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司２０１１年平均市盈率为３３．７２倍。

六、持股锁定期限

配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、冻结资金利息的处理

配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

八、保荐机构（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：０２０－８８８３６９９９－１９１０５

传 真：０２０－８８８３６６２４

联系人：资本市场部

发行人：广东顺威精密塑料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：广州证券有限责任公司

２０１２年５月１７日