证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2012-017

  海通证券股份有限公司关于部分行使超额配售权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2012年4月27日，本公司发行的1,229,400,000股境外上市外资股（H股），以及本公司相关国有股东为进行国有股减持而划转给全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金理事会”）并转为境外上市外资股的122,940,000股H股，合计1,352,340,000股H股，在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。

2011年5月16日，本公司2010年度股东大会就本次H股发行上市授予联席簿记管理人不超过本次发行H股股数15%的超额配售权。根据资本市场情况，联席全球协调人已于2012年5月19日部分行使超额配售权并要求公司额外发行127,500,000股H股，该等股份预计于2012年5月22日在香港联交所主板上市交易。

本公司将按每股H股10.60港元（不包括1.0%经纪佣金、0.003%证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费）发行及配发超额配售股份,该价格为全球发售下的每股H股发售价。

根据国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》（国发[2001]22号）的规定及国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）的批复，本公司国有股东中包括上海上实(集团)有限公司等25家股东须再次进行国有股减持，即按本次部分行使超额配售权而额外发行的H 股数量的10%，将其合计持有的12,750,000股本公司内资股（A 股）划转由社保基金理事会以H股的形式持有。

本次国有股减持方案涉及的共计20家减持义务主体已经分别出具承诺函和委托书，同意根据国务院相关规定和国务院国资委的批复进行国有股减持，并委托公司办理相关手续。

公司部分行使超额配售权及本次国有股减持后，公司股份预计变动情况如下：

单位：股

股份类别	本次变动前		本次变动增减（＋，－）				本次变动后
	数量	比例(%)	发行股份	国有股减持	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-	-

其中:境内非国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	8,104,881,180	85.70	-	-12,750,000	-	-12,750,000	8,092,131,180	84.43
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	1,229,400,000	13.00	+127,500,000	-	-	+127,500,000	1,356,900,000	14.16
4、根据国有股减持的相关规定划转至社保基金并转换为H 股的股份	122,940,000	1.30	-	+12,750,000	-	+12,750,000	135,690,000	1.42
无限售条件流通股份合计	9,457,221,180	100	+127,500,000	-	-	+127,500,000	9,584,721,180	100
三、股份总数	9,457,221,180	100	+127,500,000	-	-	+127,500,000	9,584,721,180	100

海通证券股份有限公司董事会

2012年5月19日