上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过１，３００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］６２９号文核准。

  本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下发行６５０万股，即本次发行总量的５０％；网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。

  根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》，为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

  １、路演时间：２０１２年６月４日（周一）１４：００～１７：００

  ２、路演网站：全景网（网址：ｈｔｔｐ：／／ｒｓｃ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）

  ３、参加人员：发行人管理层主要成员、保荐人（主承销商）相关人员。

  拟参与本次发行申购的投资者，请阅读２０１２年５月２５日刊登于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中国资本证券网，网址ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）上的招股意向书全文及相关资料。

  敬请广大投资者关注。

  发行人：上海凯利泰医疗科技股份有限公司

  保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

  ２０１２年６月１日