保荐人

  中国国际金融有限公司

  主承销商

  中国国际金融有限公司

  高盛高华证券有限责任公司

  中银国际证券有限责任公司

  瑞银证券有限责任公司

  招商证券股份有限公司

  财务顾问

  中国石化财务有限责任公司

  股票简称：中国石化 股票代码：６０００２８ 公告编号：２０１２－２６号

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国石油化工股份有限公司（以下简称“发行人”或“中国石化”）发行不超过人民币２００亿元（含２００亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］３４４号文核准。

  发行人和主承销商于２０１２年５月３１日在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价统计结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定中国石油化工股份有限公司２０１２年公司债券各品种发行规模和票面利率分别为：５年期品种发行规模为１３０亿元，票面利率４．２６％，１０年期品种发行规模为７０亿元，票面利率４．９０％。

  公司将按此票面利率于２０１２年６月１日面向社会公众投资者网上公开发行５年期品种（５年期品种网上发行代码为“７５１９７１”，简称为“１２石化０１”），于２０１２年６月１日、４日和５日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参考２０１２年５月３０日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中国石油化工股份有限公司２０１２年公司债券发行公告》。

  特此公告。

  发行人：中国石油化工股份有限公司

  主承销商：中国国际金融有限公司

  高盛高华证券有限责任公司

  中银国际证券有限责任公司

  瑞银证券有限责任公司

  招商证券股份有限公司

  ２０１２年５月３１日