⊙见习记者 曾雯璐 ○编辑 梁伟
随着新股发行制度改革的深入,IPO市场也在经历微妙的变化。
据同花顺数据,截至5月31日,有30家投行保荐承销了89个IPO项目,共计收得保荐承销费用29.9亿元。而去年同期,有45家投行保荐承销了138个IPO项目,将73.9亿元保荐承销费用收入囊中。
可以看出,今年1至5月份的IPO市场较去年同期有所降温。沪上一家大型券商投行人士分析认为:“今年经济形势不好,企业业绩下滑是一个因素,很多要上的项目日程往后延了。还有就是二级市场整体估值下来了,承销金额和承销收入自然都下降。”
尽管如此,新旧政策交替的5月份,IPO扩容速度却并未放缓,14家投行成功保荐25个项目,比4月份多了9个项目。广州证券更是在5月份凭借顺威股份和珠江钢琴两单IPO项目,今年前5个月的保荐承销收入排名跻身前十。
国信、中信、广发拔得头筹
从相关数据看,今年1至5月保荐承销收入跻身前列的依旧是强势投行。国信、中信和广发证券,分别以6.36亿元、4.71亿元和2.66亿元的保荐承销收入位列前三甲,三家投行今年以来保荐承销的IPO项目分别是16个、10个和7个。
三家大投行今年以来做项目比较均衡,几乎每个月都有2至3个IPO项目上市。其中3月份是一个小高潮,国信证券当月有6个IPO项目上市,中信和广发则分别有4个和3个。平安证券则凭借9个项目获得了2.16亿元的保荐承销收入,位列第四。而去年同期,平安保荐承销了15个项目,获得8.46亿元保荐承销费,独占鳌头。上述沪上投行人士告诉记者:“平安承接的项目数量下来了也在预料之中,去年走了一批人,加上今年发行环境也不如往年。不过平安投行也还是强势的。”
而另一家南方的券商投行人士则认为:“今年以来新股发行制度在推行改革,对投行也有影响。证监会对项目的审核也更严了,不少投行IPO项目都有所减少。但是有很多项目是还没有上报材料的,也很难说。”据证监会最新发布的IPO申报企业名录,平安证券尚有25个项目正在排队上市,其中有9个项目已经通过发审会。
另外投行实力一直居前的民生和华泰联合,今年以来也分以2.08亿元和1.97亿元的保荐承销收入,稳列第五位和第六位,实力相当。两家投行今年以来所做项目数量均为6个,正在排队等上市的项目均为19个,目前已经通过发审会的项目也同为3个。
值得注意的是,去年投行业务遭遇滑铁卢的中金公司,今年4月份成功保荐吉艾科技上市,获得7793万元保荐承销费,凭此大单排位一举升至第十。证监会最新披露的IPO申报企业名录显示,中金公司还有18个项目尚在排队中,其中有1个项目已经通过发审会。
广州证券跻身前十
5月,对广州证券来说无疑是收获的月份。
顺威股份和珠江钢琴的成功上市,为广州证券带来了8855万元的保荐承销收入,一举跻身今年前5个月投行保荐承销收入排名前十,位列第八。
“IPO项目储备期长。从项目培育到IPO挂牌,快则一两年,慢则三五年。做投行就是这样,项目出来的时候就一炮而红了。”深圳一家小型券商投行人士告诉记者。
据证监会披露信息,目前广州证券还有两个IPO项目正在初审环节。从排队上市的储备项目来看,广州证券后劲略显单薄。
另外银河证券投行业务不尽如人意,不复往日风光。今年前5个月,只在1月份成功保荐飞利信这一家企业IPO上市,获得保荐承销费3190万元。根据证监会日前披露的IPO申报企业名录,银河证券仅有9个项目名列其中,其中3个项目已预披露,1个项目通过发审会。