证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2012-029

  深圳市金新农饲料股份有限公司

  关于收购惠州桑梓湖畜牧良种有限公司90%股权

  的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年4月17日第二届董事会第十次（临时）会议及第二届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于公司收购惠州桑梓湖畜牧良种有限公司90%股权的议案》，独立董事发表了同意实施本次收购的意见。（详见2012年4月18日巨潮资讯网及《证券时报》、《上海证券报》的相关公告）

  2012年5月8日，公司与香港佳业发展公司(股权转让方，以下简称“佳业发展”)、武汉瑞世普禾生物技术有限公司(股权转让方，以下简称“普禾生物”)及惠州桑梓湖畜牧良种有限公司（标的公司，以下简称“桑梓湖公司”）签订了《股权转让协议书》（以下简称“协议”）。（详见2012年5月10日巨潮资讯网及《证券时报》、《上海证券报》的《关于收购惠州桑梓湖畜牧良种有限公司 90%股权的进展公告》、《拟进行股权收购所涉及的惠州桑梓湖畜牧良种有限公司股东全部权益资产评估报告》）

  根据该协议，本公司以自有资金人民币893.25万元（含税价）收购桑梓湖公司90%股权及股东权益。收购完成后，本公司持有桑梓湖公司90%的股权，佳业发展持有桑梓湖公司10%的股权，桑梓湖公司成为本公司的控股子公司。协议签订后，须向惠州市对外贸易经济合作局报批，由桑梓湖公司办理具体变更手续，佳业发展和普禾生物协助。公司现就该事项的进展情况进行公告。

  一、完成向惠州市对外贸易经济合作局报批手续

  日前，桑梓湖公司收到惠州市对外贸易经济合作局《关于惠州桑梓湖畜牧良种有限公司股权转让的批复》（惠外经贸资审字[2012]163号），批复如下：

  1、同意普禾生物将其持有桑梓湖公司的75%股权，佳业发展持有桑梓湖公司25%股权中的15%的股权转让给本公司。

  2、股权转让后，桑梓湖公司投资总额及注册资本仍为200万元人民币，其中本公司认缴180万元人民币，占注册资本的90%；佳业发展认缴20万元人民币，占注册资本10%，双方按各自认缴出资比例分享利润与承担经济风险。

  二、签订了《股权转让价款确认书》

  近日，公司与佳业发展、普禾生物三方根据对桑梓湖公司资产实际盘点和交割情况，签订了《股权转让价款确认书》。具体如下：

  1、桑梓湖公司资产实际盘点情况

  （1）生猪：减少人民币20.5万元；

  （2）饲料与兽药：增加人民币20.7万元；

  （3）净债务：增加人民币32.51万元，

  桑梓湖公司所有者权益合计减少人民币32.31万元。

  2、最终的股权转让总价款和各期支付安排

  公司与佳业发展、普禾生物三方根据对桑梓湖公司资产实际盘点和交割情况，签订了《股权转让价款确认书》。确定最终的股权转让总价款和各期支付安排如下：

  （1）原协议约定的股权转让总价款为人民币893.25万元（含税价），现调整为864.171万元（含税价），即最终股权转让总价款在原协议基础上减少人民币29.079万元。

  （2）股权转让总价款依然采取分期支付的方式，随总价款的变化各期支付安排进行调整如下：

  首期股权转让价款调整为人民币561.71115万元；

  第二期股权转让价款调整为人民币259.2513万元；

  第三期股权转让价款为一次性支付剩余股权转让款调整为43.20855万元。

  3、除对股权转让总价款及各期支付进行调整外，关于此次收购的其他安排保持不变。

  三、备查文件

  1、惠州市对外贸易经济合作局《关于惠州桑梓湖畜牧良种有限公司股权转让的批复》（惠外经贸资审字[2012]163号）；

  2、《股权转让价款确认书》。

  特此公告。

  深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

  二O一二年六月六日