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独到金融创新还是行业营销噱头 民生银行石材金融事业部全调查
金融脱媒及利率市场化趋势不可逆转。对于中国银行业而言，在传统业务模式上创新或转型尤为迫切。
素来被认为是中国银行业中“最爱折腾”的民生银行，在事业部制改革取得成功后，依然显得“不安分”。
５月下旬，民生银行正式对外公告其拟成立石材产业金融事业部的决议。这是继能源、交通、房地产、冶金及现代农业、文化产业事业部后，该行拟设立的第七个行业事业部。
这一事业部不能简单理解为该行原有事业部架构增添了新兵。明显的事实是，石材是个“中小”行业。2010年，全国规模以上石材企业销售收入不过2070亿。对于习惯“大处”着手的民生银行事业部而言，此番“从小”的转变有些让人摸不着头脑。民生银行原有事业部覆盖的行业，其产业规模通常都在数万亿甚至数十万亿。
民生银行此举,是下什么棋?带着疑问，记者对民生银行石材金融事业部进行了全面调研。该行内部认为，石材金融事业部是以“全产业链金融”介入细分行业的第一次尝试。该行寄希望以金融与产业的有效结合，助推并主导整个行业的发展及壮大，同时抢占市场先机，分享其发展成果。
当然，也有业内人士对民生银行这一尝试抱有疑虑。
⊙记者 周鹏峰 ○编辑 毛明江
小行业成立大事业部
地方分行升级为总行级事业部
就在半年前，民生银行泉州分行水头支行，还仅仅是作为一个面向石材的小微特色支行予以筹建。
水头支行所在地水头镇是全国乃至全球最大的石材集散地，水头隶属泉州下属的南安市（县级）。国际石材界对南安水头有过这样的评价：“世界石材看中国，中国石材看水头。”
据资料载，南安石材产量占全国产量比重超过３０％，产品出口占全国比重的７０％，石材产业产值占当地生产总值比重超过５０％。而其下属的水头更是超过８０％的ＧＤＰ来自石材行业，石材无疑是当地的支柱产业。
２０１１年年底，水头支行正式成立。但仅仅几个月后，这个面向石材小微企业的专业支行便被赋予了更为重要的使命，华丽转身成为民生银行总行一级事业部的落地行。
这一转身如此迅速，却并非一时兴起之举。
“民生银行要做区域特色产业，但对什么是区域特色产业，此前整个分支机构一直比较迷茫。所以我们想在区域特色产业上找一个模板，以供各分支机构跟进学习。”民生银行风险管理部总经理石杰向记者解释探路石材金融事业部的缘起。
对一个年产值不过几千亿的细分行业，许以总行一级事业部的级别，可见民生银行对石材金融事业部的重视程度及决心。因为，对比以往该行以总行一级事业部架构介入的行业不难发现，这些行业基本为年产值几万亿甚至十几万亿，或对国民经济具有举足轻重影响力的行业，比如房地产、能源、交通、冶金等。
而石材只是建筑建材主要细分品种之一，占全部建材产值的１０％－１５％。２０１０年，全国规模以上石材企业销售收入达２０７０ 亿元，实现利润１５４ 亿元。同期，石材进出口贸易总额突破６０亿美元。虽然，随着城镇化进程加速及消费结构升级，石材作为高端建筑装饰材料被广泛应用，在未来１０至１５年石材需求仍会维持高速增长，但据预计，到２０１５ 年销售收入预计也仅有超过４０００亿元的规模。
但详细对比这一事业部相比其他事业部的差异，就不难发现石材金融事业部所备受重视的原因。
区别于其他行业事业部主要面向大客户的特点，石材事业部面向的客户可谓大、中、小“全面通吃”。目标客户群涉及石材产业、以及围绕石材的专业市场、机械、物流、电子商务等方方面面，这一特点可视为民生银行所力推“全产业链金融”的一个简单概括。
石材金融事业部的开发总体目标亦被描述为：“立足集群、辐射全国，通过全行协同开发，迅速加大对石材产业金融开发的力度与深度，及时获得细分市场占有率的绝对优势与控制产业链金融风险的核心能力。从而影响和主导石材产业发展，成为石材产业金融的领导者与整合者，实现金融与产业的全面结合。”
助推产业升级
银行不单放贷还“养鱼”
民生银行相关人士称，以单个银行之力不可能撬动类似房地产、能源等支柱行业和产业的发展与整合升级，但借力全产业链金融服务，主导一个年产值仅几千亿的产业发展与整合，并成为该行业金融服务的领导者，对于一个资产规模超两万亿的银行而言却可一试。
据年报显示，截至２０１１年末，民生银行集团资产总额、负债总额均突破两万亿大关，其中资产总额为２．２３万亿，负债总额为２．０９万亿。
在不少银行业内人士看来，全产业链金融与目前颇为流行的供应链金融似乎有共同之处。
民生银行相关人士却向记者澄清，供应链融资是围绕一个核心企业的上下游企业的链条融资，但民生银行的全产业链金融围绕的则是整个产业，这在整个中国银行业是“独一份”。
目前石材金融事业部确定落户泉州，与民生银行泉州分行实行“一套人马，两块牌子”的运作模式，泉州分行高层兼任石材金融事业部负责人。
民生银行相关人士称，很多产业具有广阔的发展空间，但缺乏一个推力助其升级、整合，做大做强。而最重要的推力就是对整个产业的金融服务。石材产业即是一例。
福建溪石股份有限公司董事长王伯瑶告诉记者，八九年前银行２０亿左右的信贷支持，对泉州水头石材行业的支持至关重要。“但现在石材行业的诉求不在生存而在求发展，此时银行的深度介入对石材产业的二次腾飞尤为重要。”
目前，全国已形成超过３０个具有一定规模的石材产业集群，主要集中在福建泉州、山东莱州、四川雅安、广东云浮等地，其石材产量已占全国总产量的８０％。２０１１年春节前，民生银行派驻２０多个人驻扎在泉州水头镇，对石材做的全方位的调研和深度金融价值分析发现，石材产业至少还有１０年至２０年的成长空间，但金融服务覆盖度远远不够。
据了解，石材产业以矿山开采为起点，中间经过荒料流通贸易、板材生产加工、石材产成品流通贸易、装修装饰工程安装等多个环节到达最终用户，具有清晰的产业链条。
其中，石材加工环节因其技术相对成熟、产能大幅提升，面临加工能力过剩、企业利润率低、金融服务相对饱和等发展瓶颈。然而，由于天然石材的不可再生、非标准化定价和集中展示销售等特点，位于石材产业链两端的矿山开采和产品销售这两大环节，正步入高速发展期，存在巨大的商业机会，但银行的介入却相对匮乏。
民生银行风险管理部总经理石杰说，石材是典型的哑铃型的行业，即两头利润率高中间利润低，比如矿山开采的毛利率高达３８０％，交易终端的毛利率也高达１８０％，而中间的荒料贸易毛利率只有３８％，加工环节更少，仅有１５％，但目前金融资源却是扎堆在利润微薄的加工环节。
随着石材企业完成资本积累，在全国范围甚至海外取得矿山所有权成为发展趋势。行业整合过程中业务机会多，企业的金融服务需求较大。但当前银行对石材矿山投资的介入较少，石杰认为这对银行而言是机会。
另一方面，专业交易市场正逐步成为石材销售的主流，民生银行支持石材专业市场建设，批量化开发小微客户，也具有广阔的市场前景。
“因此我们在做出深度调研后得出结论是，‘石材可以做，要做就从水头做起’。”石杰说。
他对记者表示，尽管目前业务发展前景最好的是交易环节、矿山开采，但作为全产业链金融服务商，民生银行会对石料加工、荒料贸易等石材行业的薄弱环节，进行大比例资源的介入，以助推整个行业的整合、升级。
一位金融学者表示，民生银行此举有点像“养鱼”。通过银行资源和服务帮助中小行业生长壮大，银行的金融业务从中获利的空间也大大拓展。
独门武器
银行干起“商业撮合”的活
商业撮合被视为民生银行石材金融事业部最大的业务创新。
简单而言，商业撮合即是银行利用其广泛的客户资源及其信用，促成供需双方的商业交易。交易一旦撮合成功，银行便可从中获取一定的中间收入。
因为颠覆了商业银行传统的依赖“存贷利差”的盈利模式，既不占用资本，又不占用贷款规模，又能创造合理的中间收入。
“撮合”蕴藏的巨大市场机遇，让民生银行泉州分行行长邱尚启颇为兴奋。邱尚启同时兼任落户于泉州的石材金融事业部负责人。
据其透露，近期民生银行石材金融事业部，拟邀请全国２５家大型房地产商集聚北京，组织一次由该行主导的石材推介会。邱尚启预计这２５家大型房地产商年石材需求量，可能达到１００亿至２００亿。以１０％的中间业务收费计算，２５家房地产商对该行而言就意味着１０亿至２０亿的潜在中间业务收入。
目前撮合业务已有实际进展。据邱尚启透露，该部近期撮合成了一笔价值９０００万的石材供需合同，为民生银行带来了９００万的中间业务收入。
商业撮合被视为一个可以实现三赢的业务，即通过具有信息及信用优势的银行介入，石材的需求方可以低于市价获得质量更有保障的产品，石材供货商可以确保货款的回收，银行亦可以从交易的撮合中获取不菲的收益。
石材供应商福建溪石股份有限公司年销售收入超１０亿元。该公司董事长王伯瑶对记者表示，在一项交易中，供应商和客户各有所虑，供应商的顾虑是“怕客户没钱”，而客户则担心供应商不能及时交货，并担心产品质量。“如果具有信息及信用优势的银行介入，解决双方的信息不对称，交易会更容易达成，实现三赢。”
“银行了解我的品牌，给客户信心，而我又能从银行这里了解客户的付款能力。”王伯瑶说，除了传统的银行服务，他现在对民生银行服务，“最看重也是最为受益的一点即是对订单的撮合。”
商业撮合已被民生银行石材金融事业部，视为未来业务的重点及重要利润来源之一。该部明确提出，希望未来在石材产业金融领域树立起，“石材矿山金融专家、石材小微金融专家、石材交易撮合专家”三大品牌。
出于谨慎防备银行同业复制该模式，邱尚启不愿意过多详谈有关撮合业务的相关细节。但实际上，包括他在内的多位民生银行人士，对这一模式存在的复制壁垒均颇为自信。
邱尚启说，其他银行要复制也有门槛，因为组织架构、总行重视程度及信贷的支持力度都有很大差异。
“其他银行，如果其泉州分行也想做撮合业务，但别的分行不一定配合，但我们这是总行工程，全行一盘棋。”邱尚启颇有自信。
前景与期待
集中精力把一口井“挖大挖深”
石材只是民生银行介入全产业链金融的第一个落脚点。
据该行相关人士称，今年该行战略的重点即是大力支持并推进特色行业金融服务和专业支行的建设步伐，探索细分产业全链条金融综合开发新模式。逐步树立该行在各细分产业领域的金融服务领先地位，从而实现真正意义上的业务转型与效益提升。
该人士称，具有广阔发展空间但缺乏金融支持的细分行业，都有可能成为民生银行全产业链金融下一个介入的目标。
他举例说，比如茶叶产业。
尽管茶文化在中国历史悠久，但业界却有 “万家中国茶企比不上一个英国立顿”的评价。
据新华社报道，中国茶产业种植面积、总产量及市场消费量稳定增长，发展态势良好，但茶企规模化、产业化滞后，名优茶叶标准化缺失，卫生安全缺乏保障，这些因素制约了中国茶产业发展。以２００８年为例，中国７万家茶企共实现茶叶总产值３００亿元人民币，而英国联合利华旗下的立顿一家茶加工企业的年产值达２００多亿元人民币。
民生银行人士透露，今年年初该行董事长董文标提出要“以煤炭、海产品、汽车、茶业、石材、物流六大产业为核心，推动金融与实业直接结合，打造民生核心竞争力”。茶叶占据其一。
不过，作为一家金融机构，仅靠一己之力助推整个行业的发展，也许远远不够，需要董文标所说的“外部整合”。
因此，在提供金融支持的同时，目前民生银行也在积极争取当地政府的支持。比如为了充分利用厦门作为全国茶产业要素市场集散中心，及海峡西岸经济区的地位和优势，有效发挥金融在促进茶产业升级中的重要作用。民生银行就推动厦门市人民政府、海峡两岸茶叶交流协会、民生银行三方签订了共建合作备忘录，启动“厦门茶叶交易中心”筹备工作。
争取地方政府的支持看起来并不存在太大的阻力。因为对于各个地方而言，有个外部力量助推当地优势产业的升级，当然是好事。
民生银行风险管理部总经理石杰说，一旦石材金融这一模版打造成功，就可以在其他区域和其他行业复制。“民生银行三十多家分行，如果一个分行可以发掘三个区域特色产业，民生银行就有１００个以区域为特色。以全产业链综合服务方案介入的行业，那时的民生银行就可以真正成为特色银行，在每个细分领域都特别专注、专业，并建立起金融竞争壁垒。”
不过，“说起来容易，做起来难。”石杰也承认，不排除石材产业金融事业部运行过程中，会遇到未曾预料的挑战。
质疑与认同
实际效果有待时间检验
实际上，全产业链金融服务作为一项全新的金融服务模式，目前还没有获得银行业界足够的关注和认可。
一位业内人士即对民生银行介入全产业链金融持保留态度。
“民生行成立石材金融事业部很可能是市场推广的噱头，希望借此把石材产业的企业都拉拢起来。”该人士说，目前很多银行都在谈特色行业服务，甚至一些城商行也在成立特色支行，但特色能否建立起来并助推整个行业的发展，还要看具体行动。
金融脱媒及利率市场化趋势不可逆转。有金融专家认为，类似民生银行“商业撮合”的金融业务服务创新，将是拥有庞大资源的银行未来业务转型的方向之一。
不过，由于传统意义上的银行最多也只是限于资金的撮合，该项业务也并非得到普遍的认可。
一位国有银行人士就认为，银行扮演中间商的角色，角色类似“贸易商”。这样就脱离了金融主业，其中可能会蕴含有未知的风险。
但民生银行内部人士则认为，如果把银行当作一个商业伙伴合作的平台，就能理解这项业务。这一平台对各方来说都是“好事”，毕竟银行拥有庞大的资源，可以对其资源做更为充分有效的运用。
另一家股份制银行人士也认为，实际上目前银行的服务深度及广度难以想象。“别说是撮合交易，现在有的银行私人银行部的服务内容，都包括给客户提供婚介服务。”
根据通行的定义，银行是通过存款、贷款、汇兑、储蓄等业务，承担信用中介的金融机构。该人士认为，银行不仅具有资金配置的功能，同时也是也一个资信平台。因此，基于金融基础之上的非金融或类金融服务延伸，并不与银行的本质或现行监管制度相悖。
据民生银行风险管理部总经理石杰称，前期该行就该项业务与监管部门做过沟通，并获认可。
据悉，民生银行还拟将撮合业务推广到更为广泛的领域，比如该行拟发起设立多家城市商业合作社，即可以作为小微企业信息交换，甚至业务撮合的一个平台。
民生银行相关人士称，对于个体商户而言，开门第一件事最关心的事情便是今年能实现多少销售。银行从客户需求的角度出发，助其达成销售，银行自然也会从中受益，实现共赢。
一位金融学者告示，从民生银行事业部改革及小微金融服务的推进力度及实施效果来看，民生银行以石材行业为试点的全产业链金融服务的前景和成效不可小视。
“就像三年前该行率先进军小微企业金融服务一样，很可能成为银行业金融服务的一个新方向。”该学者说。