海伦钢琴股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告

2012-06-12 来源：上海证券报

保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司

特别提示

海伦钢琴股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第78号】，2012年5月18日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》（证监会公告[2012]10号）的相关规定首次公开发行股票并在创业板上市。本公告新增回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。

重要提示

1、海伦钢琴股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,677万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]683号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为21.00元/股，发行数量为1,677万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为3.92156863%，网上发行初步中签率为1.0604608380%，网下发行初步中签率为网上初步中签率的3.70倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012年6月8日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量10%的股票167.7万股，网下最终发行数量为672.3万股，占本次发行数量的40.09%，网上最终发行数量为1004.7万股，占本次发行数量的59.91%。

4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（60万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个号码，根据网下最终发行数量摇出11个常规号码（每个号码可获配60万股股票）和1个特殊号码（获配12.3万股股票）。

5、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、研究报告估值区间，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

6、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年6月8日结束。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经广东广和律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

7、根据2012年6月7日公布的《海伦钢琴股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第78号】，2012年5月18日修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，初步询价中提交有效申报的42个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为449,820万元，有效申购数量为21,420万股。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为3.92156863%，网上发行初步中签率为1.0604608380%，网下发行初步中签率为网上初步中签率的3.70倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012年6月8日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量10%的股票167.7万股，网下最终发行数量为672.3万股，占本次发行数量的40.09%，网上最终发行数量为1004.7万股，占本次发行数量的59.91%。

三、网下配号及摇号中签情况

本次配号总数为357个，起始号码为001，截止号码为357。2012年6月11日（T+1日）由保荐人（主承销商）、发行人和承办单位（深圳证券信息有限公司）在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持发行人首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，根据网下最终发行数量，本次网下摇号配售共有12个号码中签，中签号码为：

中签60万股的号码 042,075,107,140,172,205,237,270,302,335,010
中签12.3万股的号码 072

四、网下配售结果

本次网下最终发行股数为672.3万股，有效申购获得配售的最终比例为3.13865546%，认购倍数为31.86倍，最终向股票配售对象配售股数为672.3万股。

根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：

序号配售对象名称有效申购数量(万股) 获配数量
(万股)
1 易方达增强回报债券型证券投资基金 780 72.3
2 鹏华丰收债券型证券投资基金 600 60
3 海马财务有限公司自营投资账户 60 60
4 中银持续增长股票型证券投资基金 780 60
5 中银稳健增利债券型证券投资基金 780 60
6 国泰君安证券股份有限公司自营账户 840 60
7 渤海证券股份有限公司自营账户 840 60
8 华富收益增强债券型证券投资基金 720 60
9 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 840 60
10 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 840 60
11 兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目3期 840 60

注： 1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

2012年5月31日至2012年6月5日期间的四个工作日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2012年6月5日15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到由55家询价对象统一报价的106个股票配售对象的初步询价报价信息，并确认为有效报价。其具体报价情况如下：

询价对象名称配售对象名称申报价格（元）申报数量
（万股）
一、证券投资基金
宝盈基金管理有限公司宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 12.5 840
宝盈增强收益债券型证券投资基金 12 840
鸿阳证券投资基金 15 840
博时基金管理有限公司博时稳定价值债券投资基金 20 180
长盛基金管理有限公司长盛积极配置债券型证券投资基金 18 420
大成基金管理有限公司大成景丰分级债券型证券投资基金 20.1 600
富国基金管理有限公司富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金 21 60
富国优化增强债券型证券投资基金 20.4 60
工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 20 840
工银瑞信添颐债券型证券投资基金 21.2 840
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 21.2 840
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 21.2 840
国联安基金管理有限公司德盛增利债券证券投资基金 19.5 420
德盛增利债券证券投资基金 17 180
国泰基金管理有限公司国泰金鹰增长证券投资基金 13.1 120
国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) 13.1 60
华宝兴业基金管理有限公司宝康债券投资基金 11 60
华宝兴业可转债债券型证券投资基金 11 60
华富基金管理有限公司华富强化回报债券型证券投资基金 23 720
华富收益增强债券型证券投资基金 23 720
华商基金管理有限公司华商收益增强债券型证券投资基金 23 420
华商收益增强债券型证券投资基金 21 360
华商稳定增利债券型证券投资基金 18.8 780
华商稳健双利债券型证券投资基金 23 420
华商稳健双利债券型证券投资基金 21 360
华夏基金管理有限公司华夏希望债券型证券投资基金 22.5 420
华夏债券投资基金 22.5 480
华夏债券投资基金 21 300
嘉实基金管理有限公司嘉实多利分级债券型证券投资基金 20.25 120
嘉实多元收益债券型证券投资基金 20.25 120
嘉实稳固收益债券型证券投资基金 20.25 120
嘉实债券开放式证券投资基金 20.25 120
全国社保基金五零四组合 16 840
建信基金管理有限责任公司建信稳定增利债券型证券投资基金 19 420
交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德信用添利债券证券投资基金 23.6 240
交银施罗德增利债券证券投资基金 23.6 240
景顺长城基金管理有限公司景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 14.1 300
景顺长城中小盘股票型证券投资基金 13.6 120
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF） 13.68 240
南方基金管理有限公司南方宝元债券型基金 15 120
南方避险增值基金 18 120
南方绩优成长股票型证券投资基金 18 540
南方中行灵活配置3号之保本增值资产管理计划（网下配售资格截至2013年5月19日） 18 60
全国社保基金四零一组合 15 120
诺安基金管理有限公司诺安股票证券投资基金 18 60
鹏华基金管理有限公司鹏华丰润债券型证券投资基金 25 420
鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 22 300
鹏华丰收债券型证券投资基金 25 600
鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF） 22.83 60
鹏华信用增利债券型证券投资基金 25 600
普天债券投资基金 25 120
全国社保基金五零三组合 25 120
上投摩根基金管理有限公司上投摩根中国优势证券投资基金 20 120
申万菱信基金管理有限公司申万菱信添益宝债券型证券投资基金 21 60
信达澳银基金管理有限公司信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 13 60
信达澳银领先增长股票型证券投资基金 13 480
信达澳银中小盘股票型证券投资基金 13 180

兴业全球基金管理有限公司兴全可转债混合型证券投资基金 16.8 300
兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF） 16.8 300
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 16.8 600
兴全全球视野股票型证券投资基金 16.8 300
易方达基金管理有限公司易方达岁丰添利债券型证券投资基金 22 780
易方达增强回报债券型证券投资基金 22 780
招商基金管理有限公司招商安本增利债券型证券投资基金 17 840
招商安瑞进取债券型证券投资基金 17 840
招商安泰股票证券投资基金 17 300
招商安心收益债券型证券投资基金 17 840
招商基金招商银行瑞泰动态保本2号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2013年11月9日） 16 660
招商基金招商银行瑞泰动态保本3号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2013年12月30日） 16 480
招商基金中国银行瑞泰动态保本2号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2013年11月30日） 20 60
招商信用添利债券型证券投资基金 17 840
中欧基金管理有限公司中欧增强回报债券型证券投资基金 16 300
中银基金管理有限公司中银持续增长股票型证券投资基金 23 780
中银收益混合型证券投资基金 23 780
中银稳健双利债券型证券投资基金 23 780
中银稳健增利债券型证券投资基金 23 780
中银中国精选混合型开放式证券投资基金 23 780
二、证券公司
渤海证券股份有限公司滨海一号民生价值集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年2月14日) 19.2 120
渤海证券股份有限公司自营账户 21.6 840
德邦证券有限责任公司德邦证券有限责任公司自营账户 17 60
东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司自营账户 18.5 180
光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司自营账户 19 420
广州证券有限责任公司广州证券有限责任公司自营账户 21 60
广州证券有限责任公司自营账户 20 240
国泰君安证券股份有限公司国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 21 60
国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年5月21日） 21 60
国泰君安证券股份有限公司自营账户 21 840
国信证券股份有限公司国信证券股份有限公司自营账户 23 240
恒泰证券股份有限公司恒泰证券股份有限公司自营账户 17 120
华安证券有限责任公司华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日） 20 300
华融证券股份有限公司华融证券股份有限公司自营投资账户 15 60
华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司自营账户 18.9 300
华泰紫金3号集合资产管理计划 23.8 420

华鑫证券有限责任公司华鑫证券有限责任公司自营账户 22 360
信达证券股份有限公司信达满堂红基金优选集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年9月21日） 13.5 120
信达证券股份有限公司自营投资账户 20 840
招商证券股份有限公司招商智远稳健4号集合资产管理计划 19 180
招商智远稳健4号集合资产管理计划 18 180
中航证券有限公司中航证券金航1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年8月3日） 21 60
中天证券有限责任公司中天证券有限责任公司自营账户 16 60
中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户 21.2 420
中信证券股份有限公司自营账户 17 420
中银国际证券有限责任公司中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日） 20.5 60
三、信托投资公司
昆仑信托有限责任公司昆仑信托有限责任公司自营投资账户 21 840
新华信托股份有限公司新华信托股份有限公司自营账户 22.4 240
新华信托股份有限公司自营账户 21.4 240
云南国际信托有限公司云南国际信托有限公司自营账户 20.4 300
四、财务公司
海马财务有限公司海马财务有限公司自营投资账户 21 60
中船财务有限责任公司中船财务有限责任公司自营账户 18 840
中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营账户 20.1 180
中国电力财务有限公司自营账户 19 300
中国电力财务有限公司自营账户 18 360
五、推荐类
北京市星石投资管理有限公司星石22期 14 420
江苏瑞华投资控股集团有限公司江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 21.1 840
上海证大投资管理有限公司兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目3期 23.8 840
天津远策投资管理有限公司得利宝至尊10号 18 60

六、投资价值研究报告的估值结论

根据保荐人（主承销商）出具的《海伦钢琴股份有限公司投资价值研究报告》，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为20.4元/股～23.8元/股。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2012年6月5日（T-3，周二）的2011年平均市盈率为36.58倍。

七、冻结资金利息的处理

配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

八、持股锁定期限

配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

九、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

电话：010－66581790

联系人：资本市场部

发行人：海伦钢琴股份有限公司

保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司

2012年6月12日

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