股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2012- 009

  百大集团股份有限公司

  关于子公司签署合作意向书的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  百大集团股份有限公司的全资子公司浙江百大置业有限公司（以下简称“浙江百大置业”）、控股孙公司杭州百大置业有限公司（以下简称“杭州百大置业”）以及杭州大厦有限公司（以下简称“杭州大厦”）于2012年6月11日晚间签署了《合作意向书》，三方就有关西子国际项目的股权投资合作达成了初步意向。

  西子国际项目位于杭州市江干区庆春广场西侧的杭政储出【2009】60号地块，项目规划为集购物、写字楼、酒店等于一体的商业综合体。目前项目进展顺利，整体工程预计将在2014年底完成。杭州百大置业系西子国际的项目公司，其现时注册资本为72800万元，浙江百大置业持有78.16%的股权，绿城房产集团持有21.84%的股权（委托浙江百大置业代为持有）。公司七届九次董事会议已审议通过《关于控股孙公司调整注册资本的议案》，同意对杭州百大置业的注册资本进行先减资后资本公积转增股本，调整后杭州百大置业的注册资本为53000万元，其中浙江百大置业持有70%的股权，绿城房产集团持有30%股权（委托浙江百大置业代为持有）。上述内容详见公司2012-007号公告。

  根据《合作意向书》，在杭州百大置业完成上述全部注册资本调整后，杭州大厦拟受让浙江百大置业所持有的杭州百大置业40%的股权（对应的注册资本额为21200万元），股权转让价格为按杭州大厦拟受让股权对应的注册资本额加上从该注册资本实际缴付日起算至杭州大厦支付股权转让价款之日的按同期银行贷款利率计算的利息之和（并以前述杭州大厦拟受让的股权对应的注册资本额为计息基数）。具体转让方式另行商定。股权转让完成后，杭州大厦将持有杭州百大置业40%的股权，浙江百大置业持有杭州百大置业30%的股权，绿城集团持有杭州百大置业30%的股权（委托浙江百大置业代为持有）。

  在上述股权转让完成后的四年内，杭州大厦或其指定方有权选择向浙江百大置业收购杭州百大置业额外11%以上的股权，股权转让价格由双方另行协商确定。

  此次股权投资合作有利于签约各方充分发挥各自在商业经营和房地产开发方面的专业优势，提升西子国际项目的经营效益和投资回报。

  上述事项不涉及关联交易，有关交易细节尚需各方进一步协商确认。同时，上述交易事项还存在一定的不确定性，公司将根据事项的进展情况持续履行信息披露义务，及时披露上述事项的后续进展情况。如公司拟与相关方签署正式协议，将履行相应的决策审批程序。

  特此公告。

  百大集团股份有限公司董事会

  2012年6月13日