证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2012-029

  内蒙古亿利能源股份有限公司

  关于实施2011年度利润分配方案后调整

  非公开发行股票发行底价和发行数量的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古亿利能源股份有限公司于2012年3月26日召开了2012年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整公司2010年非公开发行股票方案的议案》的议案，方案中规定：董事会决议公告日至发行日期间，公司股票如有除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行底价、发行数量将进行相应调整。

  公司于2012年5月17日召开了2011年年度股东大会，会议审议通过了《公司2011年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案》，以2011年末总股本901,935,000股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1元（含税），共计分配现金红利9,019.35万元：以2011年末公司总股本901,935,000股为基数，向全体股东每10股转增7股，共计转增631,354,500股。

  按照公司2012年6月7日公告的《内蒙古亿利能源股份有限公司利润分配及资本公积转增股本实施公告》，公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案的股权登记日为2012年6月12日，除权除息日为2012年6月13日。

  一、发行价格的调整

  根据公司第五届董事会第十五次会议和2011年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十五次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于9.28元/股。

  公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕后，本次发行底价调整为5.40元/股。具体计算如下：

  调整后的发行底价=（调整前的发行底价-现金红利）÷（1+送股率）=（9.28元/股-0.1元/股）÷（1+0.7）=5.40元/股。

  二、发行数量的调整

  根据公司第五届董事会第十五次会议和2011年第一次临时股东大会决议，本次发行股票数量不超过32,860万股（含32,860万股）。公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完毕后，本次发行数量的上限调整为56,481.48万股（含56,481.48万股）。具体计算如下：

  调整后的发行数量上限=本次募集资金总额÷调整后的发行底价=305,000万元÷5.40元/股=56,481.48万股。

  除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事宜，董事会将按有关规定再次调整发行数量上限与发行底价。

  特此公告。

  内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

  2012年6月13日