特别提示
深圳兆日科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
１、深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“兆日科技”或“发行人” ）首次公开发行不超过２，８００万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］６９３号文核准。
２、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“主承销商”）协商确定本次发行的发行价格为人民币２３．００元／股，发行数量为２，８００万股。
３、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为７．９３６５０７９３６５％，网上发行初步中签率为２．７４３９５７４１３８％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的２．８９倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年６月１９日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量１０％的股票２８０万股，网下最终发行数量为１，１２０万股，占本次发行数量的４０％，网上最终发行数量为１，６８０万股，占本次发行数量的６０％。
４、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（７０万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，根据网下最终发行数量摇出１６个号码，每个号码可获配７０万股股票。
５、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、研究报告估值区间，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
６、本次网下发行的申购缴款工作已于２０１２年６月１９日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由广东信达律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
７、根据２０１２年６月１８日公布的《深圳兆日科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交的有效报价不低于发行价格的３７个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为４０５，７２０万元，有效申购数量为１７，６４０万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为７．９３６５０７９３６５％，网上发行初步中签率为２．７４３９５７４１３８％，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的２．８９倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于２０１２年６月１９日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量１０％的股票２８０万股，网下最终发行数量为１，１２０万股，占本次发行数量的４０％，网上最终发行数量为１，６８０万股，占本次发行数量的６０％。
三、网下配号及摇号中签情况
本次配号总数为２５２个，起始号码为０１，截止号码为２５２。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１２年６月２０日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，根据网下最终发行数量，本次网下摇号配售共有１６个号码中签，每一个中签号码获配７０万股兆日科技股票。
中签号码为：
２００、２１６、２３１、２４７、０１１、０４２、０５８、０７４、０９０、１０５、１２１、１３７、１５３、１６８、１８４、027
四、网下配售结果
本次网下最终发行股数为１，１２０万股，有效申购获得配售的最终比例为６．３４９２０６３４９２％，认购倍数为１５．７５倍，最终向股票配售对象配售股数为１，１２０万股。
根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量（万股） | 实际获配股数（万股） |
| １ | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | ７００ | ７０ |
| ２ | 华富强化回报债券型证券投资基金 | １，１２０ | ７０ |
| ３ | 华富收益增强债券型证券投资基金 | １，１２０ | ７０ |
| ４ | 全国社保基金四零八组合 | １，４００ | ７０ |
| ５ | 全国社保基金四零八组合 | ７０ | |
| ６ | 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | ７００ | ７０ |
| ７ | 万家添利分级债券型证券投资基金 | ８４０ | ７０ |
| ８ | 南方广利回报债券型证券投资基金 | ７７０ | ７０ |
| ９ | 德盛增利债券证券投资基金 | ５６０ | ７０ |
| １０ | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | ５６０ | ７０ |
| １１ | 宝盈策略增长股票型证券投资基金 | ３５０ | ７０ |
| １２ | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | ７００ | ７０ |
| １３ | 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | ３５０ | ７０ |
| １４ | 东吴证券股份有限公司自营账户 | １，４００ | ７０ |
| １５ | 兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目３期 | １４０ | ７０ |
| １６ | 广州证券有限责任公司自营账户 | ５６０ | ７０ |
注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
五、网下发行的报价情况
２０１２年６月１２日至２０１２年６月１４日期间的三个工作日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１２年６月１４日１５：００时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到由６３家询价对象统一报价的１２２个股票配售对象的初步询价报价信息，并确认为有效报价。其具体报价情况如下：
| 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 拟申购数量（万股） |
| 光大证券股份有限公司 | 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 | ２５．６０ | ３５０ |
| 上海证大投资管理有限公司 | 兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目３期 | ２５．１０ | １４０ |
| 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈策略增长股票型证券投资基金 | ２５．００ | ３５０ |
| 宝盈基金管理有限公司 | 鸿阳证券投资基金 | ２５．００ | ５６０ |
| 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | ２５．００ | ５６０ |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | ２５．００ | ７０ |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金 | ２５．００ | １４０ |
| 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | ２５．００ | １４０ |
| 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 | ２５．００ | ７０ |
| 万家基金管理有限公司 | 万家稳健增利债券型证券投资基金 | ２５．００ | ８４０ |
| 万家基金管理有限公司 | 万家添利分级债券型证券投资基金 | ２５．００ | ８４０ |
| 上海证大投资管理有限公司 | 兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目３期 | ２４．１０ | ７７０ |
| 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | ２４．００ | ２８０ |
| 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根中国优势证券投资基金 | ２４．００ | １４０ |
| 齐鲁证券有限公司 | 齐鲁证券有限公司自营账户 | ２３．６０ | ５６０ |
| 中银国际证券有限责任公司 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日） | ２３．５０ | ５６０ |
| 申能集团财务有限公司 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | ２３．５０ | ４２０ |
| 东吴证券股份有限公司 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | ２３．２０ | １，４００ |
| 青岛以太投资管理有限公司 | 山东省国际信托有限公司—山东信托以太４号集合资金信托 | ２３．１８ | ７０ |
| 英大证券有限责任公司 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | ２３．１０ | ７００ |
| 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | ２３．１０ | ７００ |
| 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全绿色投资股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | ２３．１０ | ２１０ |
| 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | ２３．００ | ５６０ |
| 宏源证券股份有限公司 | 宏源３号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１６年３月１７日） | ２３．００ | １４０ |
| 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | ２３．００ | ２１０ |
| 民生证券有限责任公司 | 民生金中宝１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１２月８日） | ２３．００ | ７０ |
| 中山证券有限责任公司 | 中山证券蓝筹成长灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年２月２４日） | ２３．００ | ７０ |
| 东兴证券股份有限公司 | 东兴证券股份有限公司自营投资账户 | ２３．００ | ２１０ |
| 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | ２３．００ | ４２０ |
| 国联安基金管理有限公司 | 德盛增利债券证券投资基金 | ２３．００ | ５６０ |
| 南方基金管理有限公司 | 南方广利回报债券型证券投资基金 | ２３．００ | ７７０ |
| 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金四零八组合 | ２３．００ | １，４００ |
| 招商基金管理有限公司 | 招商基金招商银行瑞泰灵活配置１号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年９月１５日） | ２３．００ | ７０ |
| 招商基金管理有限公司 | 招商基金招商银行瑞泰灵活配置２号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１０月２７日） | ２３．００ | ７０ |
| 华富基金管理有限公司 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | ２３．００ | １，１２０ |
| 华富基金管理有限公司 | 华富强化回报债券型证券投资基金 | ２３．００ | １，１２０ |
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | ２３．００ | ７００ |
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信收益增强债券型证券投资基金 | ２３．００ | ２８０ |
| 兴业证券股份有限公司 | 兴业证券金麒麟３号优选基金组合集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年８月１９日） | ２２．８８ | ７０ |
| 银泰证券有限责任公司 | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | ２２．５０ | ３５０ |
| 大成基金管理有限公司 | 大成景丰分级债券型证券投资基金 | ２２．４０ | ７００ |
| 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | ２２．３０ | ７７０ |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | ２２．１０ | １，４００ |
| 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | ２２．００ | ４２０ |
| 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | ２２．００ | １４０ |
| 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | ２２．００ | ３５０ |
| 长城基金管理有限公司 | 长城积极增利债券型证券投资基金 | ２２．００ | ４２０ |
| 广发基金管理有限公司 | 广发增强债券型证券投资基金 | ２２．００ | ４９０ |
| 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | ２２．００ | ９８０ |
| 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全全球视野股票型证券投资基金 | ２２．００ | ４９０ |
| 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全可转债混合型证券投资基金 | ２２．００ | ７００ |
| 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全社会责任股票型证券投资基金 | ２２．００ | ４９０ |
| 华安基金管理有限公司 | 华安宏利股票型证券投资基金 | ２１．９０ | ２８０ |
| 恒泰证券股份有限公司 | 恒泰证券股份有限公司自营账户 | ２１．６０ | ４２０ |
| 天津信托有限责任公司 | 天津信托有限责任公司自营账户 | ２１．２０ | ７０ |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日） | ２１．１０ | ７０ |
| 中信证券股份有限公司 | 中信证券稳健回报集合资产管理计划 | ２１．１０ | ７０ |
| 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | ２１．００ | ４２０ |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 | ２１．００ | ７０ |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１８年５月２１日） | ２１．００ | ２１０ |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划 | ２１．００ | ３５０ |
| 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金四零五组合 | ２１．００ | ４９０ |
| 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | ２１．００ | ４２０ |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华精选成长股票型证券投资基金 | ２１．００ | １４０ |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华信用增利债券型证券投资基金 | ２１．００ | ４２０ |
| 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金六零一组合 | ２１．００ | ６３０ |
| 上海汇利资产管理有限公司 | 平安财富投资精英之汇利集合资金信托 | ２１．００ | ７０ |
| 招商基金管理有限公司（推荐） | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行 | ２１．００ | ７００ |
| 新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | ２０．８８ | ８４０ |
| 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | ２０．８０ | ５６０ |
| 德邦证券有限责任公司 | 德邦证券有限责任公司自营账户 | ２０．００ | ７０ |
| 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | ２０．００ | ７００ |
| 国信证券股份有限公司 | 国信证券股份有限公司自营账户 | ２０．００ | ７００ |
| 中国国际金融有限公司 | 全国社保基金四一零组合 | ２０．００ | ２１０ |
| 爱建证券有限责任公司 | 爱建证券有限责任公司自营投资账户 | ２０．００ | ７００ |
| 长盛基金管理有限公司 | 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | ２０．００ | １４０ |
| 长盛基金管理有限公司 | 长盛积极配置债券型证券投资基金 | ２０．００ | ３５０ |
| 富国基金管理有限公司 | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | ２０．００ | １４０ |
| 富国基金管理有限公司 | 富国优化增强债券型证券投资基金 | ２０．００ | ７０ |
| 富国基金管理有限公司 | 富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金 | ２０．００ | ７０ |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏债券投资基金 | ２０．００ | ２８０ |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏希望债券型证券投资基金 | ２０．００ | ２８０ |
| 南方基金管理有限公司 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | ２０．００ | ９８０ |
| 易方达基金管理有限公司 | 全国社保基金五零二组合 | ２０．００ | ７００ |
| 民生加银基金管理有限公司 | 民生加银精选股票型证券投资基金 | ２０．００ | ７０ |
| 国泰基金管理有限公司 | 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | １９．８０ | ３５０ |
| 国泰基金管理有限公司 | 国泰双利债券证券投资基金 | １９．８０ | ２１０ |
| 国泰基金管理有限公司 | 国泰价值经典股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | １９．８０ | ７０ |
| 国泰基金管理有限公司 | 国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金 | １９．８０ | ７０ |
| 上海汽车集团财务有限责任公司 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | １９．３８ | ２８０ |
| 光大证券股份有限公司 | 光大证券股份有限公司自营账户 | １９．２０ | １，４００ |
| 湘财证券有限责任公司 | 湘财证券有限责任公司自营账户 | １９．２０ | ２１０ |
| 华鑫证券有限责任公司 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | １９．２０ | ７００ |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | １９．２０ | ２８０ |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏回报二号证券投资基金 | １９．２０ | ２１０ |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏优势增长股票型证券投资基金 | １９．２０ | １，１９０ |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏债券投资基金 | １９．２０ | １，０５０ |
| 华夏基金管理有限公司 | 全国社保基金四零三组合 | １９．２０ | ３５０ |
| 华夏基金管理有限公司 | 全国社保基金一零七组合 | １９．２０ | １，３３０ |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏回报证券投资基金 | １９．２０ | ４２０ |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏大盘精选证券投资基金 | １９．２０ | ４９０ |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | １９．２０ | ２１０ |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | １９．２０ | １，３３０ |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏希望债券型证券投资基金 | １９．２０ | １，０５０ |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | １９．２０ | １４０ |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏收入股票型证券投资基金 | １９．２０ | ３５０ |
| 易方达基金管理有限公司 | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | １９．２０ | ７００ |
| 易方达基金管理有限公司 | 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 | １９．２０ | ７００ |
| 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 | １９．１１ | １，４００ |
| 潞安集团财务有限公司 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | １９．００ | ６３０ |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | １９．００ | １４０ |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏盛世精选股票型证券投资基金 | １９．００ | １４０ |
| 南方基金管理有限公司 | 南方多利增强债券型证券投资基金 | １９．００ | １，１２０ |
| 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | １８．５０ | ７０ |
| 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | １８．００ | １，４００ |
| 鹏华基金管理有限公司 | 普天债券投资基金 | １８．００ | １４０ |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华丰收债券型证券投资基金 | １８．００ | ９８０ |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华丰润债券型证券投资基金 | １８．００ | ４９０ |
| 鹏华基金管理有限公司 | 鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 | １８．００ | ２８０ |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏优势增长股票型证券投资基金 | １７．３０ | １４０ |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏成长证券投资基金 | １７．３０ | １４０ |
| 招商基金管理有限公司 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | １７．００ | ７００ |
| 招商基金管理有限公司 | 招商信用添利债券型证券投资基金 | １７．００ | １，４００ |
| 招商基金管理有限公司 | 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | １７．００ | ７００ |
| 方正证券股份有限公司 | 方正金泉友１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２１日） | １６．００ | ７０ |
| 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | １５．００ | ７０ |
| 江西国际信托股份有限公司 | 江西国际信托股份有限公司自营账户 | １５．００ | ２８０ |
| 上海景林资产管理有限公司 | 中信信托有限责任公司至尊１４号 | １４．６０ | ７０ |
| 西部证券股份有限公司 | 西部证券股份有限公司自营账户 | １４．００ | ７００ |
| 华宝兴业基金管理有限公司 | 华宝兴业可转债债券型证券投资基金 | １４．００ | ７０ |
| 兴业证券股份有限公司 | 兴业证券股份有限公司自营账户 | １３．５０ | ７０ |
| 山西信托有限责任公司 | 山西信托有限责任公司自营账户 | １２．８０ | ７０ |
六、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商研究员出具的兆日科技投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为１９．１４－２２．９６元。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日２０１２年６月１４日（Ｔ－３，周四）的２０１１年平均市盈率为３５．３８倍。
七、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
八、持股锁定期限
配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。
九、主承销商联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系人：资本市场部
电 话：０７５５－２２６２６６５３、２２６２６２８９
发行人：深圳兆日科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司
２０１２年６月２１日
保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司