(上接B20版)
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 1101088 | 11央行票据88 | 500,000 | 48,365,000.00 | 3.36 |
| 2 | 122927 | 09海航债 | 10,000 | 990,800.00 | 0.07 |
| 3 | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - |
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.投资组合报告附注
1) 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情形：
2011年4月29日，中国证监会就宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“五粮液”）在信息披露方面存在的违法行为公布了相关行政处罚决定书，对五粮液股份有限公司做出了警告处罚，并处以60万元罚款；同时对相关责任人也处以了不同金额的罚款。
本基金对五粮液投资决策说明：本公司的投研团队经过充分调研，认为该处罚不会对五粮液投资价值构成实质性负面影响，对该股的投资决策遵循公司投资制度的规定。
2) 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3) 其他资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 187,068.74 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 669,321.50 |
| 5 | 应收申购款 | 24,716,677.84 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 25,573,068.08 |
4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。
5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有流通受限的股票。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
截止到2012年3月31日基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较：
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2010年11月23日 — 2010年12月31日 | 2.80% | 1.14% | -2.55% | 1.41% | 5.35% | -0.27% |
| 2011年1月1日- 2011年12月31日 | -18.19% | 1.20% | -30.06% | 1.32% | 11.87% | -0.12% |
| 2012年1月1日 - 2012年3月31日 | 3.33% | 1.63% | 3.76% | 1.69% | -0.43% | -0.06% |
| 2010年11月23日- 2012年3月31日 | -13.10% | 1.28% | -29.28% | 1.40% | 16.18% | -0.12% |
十三、基金的费用概述
（一）与基金运作有关的费用
1、基金的费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；
（4）基金合同生效以后的信息披露费用；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金合同生效以后的会计师费和律师费；
（7）基金的资金汇划费用；
（8）按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
（2）基金托管费
基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
3、本部分第1条第（3）至第（8）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。
4、与基金销售有关的费用
本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“第六部分：基金的募集”中“七、认购方式与费率结构”中的相关规定。本基金的申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“第八部分：基金份额的申购、赎回”中的“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”中的相关规定。不同基金间转换的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。基金认购费、申购、赎回费和基金转换费由投资者或基金份额持有人承担，不列入基金财产。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费用
基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书全文“第八部分、基金份额的申购与赎回”相应部分。
2、赎回费用
基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书全文“第八部分、基金份额的申购与赎回”相应部分。
（三）基金税收
本基金运作过程中的各类纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十五、对招募说明书更新部分的说明
1、在“重要提示”中更新了以下内容：
富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金（以下简称“本基金“）的募集申请经中国证监会证监许可[2010]1355号文核准募集，本基金的基金合同于2010年11月23日生效。
本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。
本招募说明书（更新）所载内容截止日为2012年5月23日，有关财务数据和净值表现截止日为2012年3月31日（财务数据未经审计）。
2、在“释义”中更新了关于《销售办法》的释义，更新为;
“指2011年6月9日中国证监会颁布并于2011年10月1日起施行的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订；”
3、“基金管理人”一章相关内容更改如下：
一、基金管理人概况
联系人变更为：沈增
联系电话：021-3855 5630
二、主要人员情况
1、董事会成员
删除了前董事齐国旗先生的信息；
增加了董事张雅锋女士的信息；
更新了董事梁国坚先生、董事张伟先生、独立董事黄湘平先生的信息。
2、监事会成员
更新了监事张志强先生的信息。
3、投资决策委员会成员
更新了张晓东先生的信息；增加了刁晖宇先生、张志强先生、戴刚先生的信息。
4、 更新了“基金托管人”的信息。
5、 “相关服务机构”一章中变更如下：
一、基金份额发售机构
1、直销机构
传真：021－6887 0708
2、代销机构
新增了以下代销机构的信息：
（1） 天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人：林义相
传真：010-66045500
客户服务电话：010-66045678
联系人：林爽
联系电话：010-66045608
公司网站：http://www.txsec.com http://jijin.txsec.com
（2） 中信证券（浙江）有限责任公司
住所：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
法定代表人：沈强
联系人：周妍
联系电话：0571-86078823
传真：0571-85783771
客户服务电话：0571-96598
网址：www.96598.com.cn、www.bigsun.com.cn
（3） 长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客户服务热线：95579或4008-888-999
客户服务网站：www.95579.com
（4） 中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服务热线：0532-96577
公司网址：www.zxwt.com.cn
（5） 财富里昂证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼
法定代表人：罗浩
电话：021-38784818
传真：021-68775878
联系人：倪丹
客户服务电话：021-68777877
公司网站：www.cf-clsa.com
更新了以下代销机构的信息：
（1） 中国农业银行股份有限公司
法定代表人：蒋超良
（2） 中国工商银行股份有限公司
电话：010-66107900
（3） 中国建设银行股份有限公司
法定代表人：王洪章
（4） 中信银行股份有限公司
法定代表人：田国立
（5） 中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街25号光大中心
电话：010-63636155
传真：010- 63636249
（6） 上海浦东发展银行股份有限公司
联系人：唐苑
（7） 宁波银行股份有限公司
住所：宁波市鄞州区宁南南路700号
电话：0574-89068340
传真：0574-87050024
(8) 东莞银行股份有限公司
联系人：叶德森
(9) 国海证券股份有限公司
电话：0755-83709350
(10) 中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
(11) 申银万国证券股份有限公司
客户服务电话：021-95523
(12) 中信证券股份有限公司
传真：010-60833739
(13) 东北证券股份有限公司
联系人：安岩岩
电话：0431-85096517
(14) 山西证券股份有限公司
电话：0351-8686659
联系人：郭熠
(15) 江海证券有限公司
联系人：高悦铭
(16) 国信证券股份有限公司
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
(17) 华宝证券有限责任公司
电话：021-68778081
传真：021-68778117
联系人：宋歌
3、注册登记机构
办公地址：上海浦东世纪大道8号上海国金中心二期9层
4、审计基金财产的会计师事务所
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6楼
6、“基金的投资”一章更新了最近一期投资组合的内容，内容更新到2012年3月31日。
7、更新了“基金的业绩”一章，补充说明基金合同生效以来至2012年3月31日的本基金投资业绩。
8、更新了“其他应披露事项”。
国海富兰克林基金管理有限公司
2012年7月4日