2012年公司债券(第二期)票面利率公告
股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临2012-40
债券代码:126014 债券简称:08国电债
转债代码:110018 转债简称:国电转债
债券代码:122151 债券简称:12国电01
债券代码:122152 债券简称:12国电02
国电电力发展股份有限公司
2012年公司债券(第二期)票面利率公告
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国电电力发展股份有限公司(以下简称“发行人”)发行不超过80亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]756号文核准,本次债券分期发行,其中国电电力发展股份有限公司2012年公司债券(第一期)发行规模为40亿元,已于2012年6月19日发行完毕。本次发行国电电力发展股份有限公司2012年公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”),发行规模为40亿元。发行人和联席主承销商于2012年7月20日13:00~15:00在网下向机构投资者进行了票面利率询价,根据网下向机构投资者询价簿记结果,经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券3年期品种票面利率为4.22%,5年期品种票面利率为4.35%。
发行人将按上述票面利率于2012年7月23日面向社会公众投资者网上公开发行(3年期品种网上发行代码为“751989”,简称为“12国电03”;5年期品种网上发行代码为“751990”,简称为“12国电04”),于2012年7月23日至2012年7月25日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参见2012年7月19日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《国电电力发展股份有限公司2012年公司债券(第二期)发行公告》。
特此公告。
发行人:国电电力发展股份有限公司
保荐人(联席主承销商):招商证券股份有限公司
联席主承销商:瑞银证券有限责任公司
长城证券有限责任公司
二〇一二年七月二十三日