■ 海南双成药业股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
海口市秀英区兴国路16号
保荐人（主承销商）：■
上海市淮海中路98号
第一节 重要声明与提示
海南双成药业股份有限公司（以下简称“双成药业”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明：“公司股票如被终止上市，则公司股票将进入代办股份转让系统继续交易”和“公司不得修改公司章程中的前项规定”。
公司控股股东海南双成投资有限公司、实际控制人王成栋和Wang Yingpu（王荧璞）父子及其关联股东HSP Investment Holdings Limited承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
公司股东Ming Xiang Capital I, Ltd.、SEAVI Advent Equity Pte. Ltd.、湖南中琻创业投资有限公司、深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）、长沙先导硅谷天堂创业投资有限公司、海口润木投资咨询有限公司、武汉硅谷天堂阳光创业投资有限公司、鞍山文成工艺品有限公司、Best Deed Investments Limited、海口通合盛投资咨询有限公司、Ming Xiang Capital II, Ltd.、海南昊双源贸易有限公司、林定和、海口宝昌轩投资咨询有限公司、Easyworth Investments Limited、北京锦绣财略管理顾问中心（有限合伙）、海口鑫融成投资咨询有限公司、鞍山明峰投资咨询有限公司、海口碧成贸易有限公司承诺：自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
任公司董事的王成栋、Wang Yingpu（王荧璞）、杨飞、陈汝君、王维、彭阿力、Teo Yi-Dar（张毅达）等7名股东还承诺：在本公司任职期间，每年转让其直接或间接持有的本公司股份不超过其直接或间接持有本公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的本公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有本公司股票总数的比例不超过50%。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。
本上市公告书已披露本公司 2012 年半年度主要财务数据，2012 年 6 月 30 日资产负债表、2012 年 1-6 月利润表、2012 年 1-6 月现金流量表、2012 年 1-6 月股东权益变动表。其中，2012 年 1-6 月财务数据未经审计，对比表中 2011 年年度及2011年1-6月财务数据已经审计。公司上市后不再披露2012 年半年度报告，敬请投资者注意。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网（www.cninfo.com.cn）网站的本公司招股说明书全文。
第二节 股票上市情况
一、股票发行上市审批情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》等有关法律法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2012年2月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票上市的基本情况。
（二）股票发行核准部门、批文及其主要内容
经中国证券监督管理委员会《关于核准海南双成药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]874号）核准，本公司公开发行3,000万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向所有除参与网下初步询价的配售对象以外的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中：网下配售1,200万股，网上发行1,800万股，于2012 年7月31日成功发行，发行价格为20.00元/股。
（三）深圳证券交易所同意股票上市文件的主要内容
经深圳证券交易所《关于海南双成药业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2012]261 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“双成药业”，股票代码“002693”；本次公开发行的3,000万股股票将于2012 年8月8 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2012年8月8日
3、股票简称：双成药业
4、股票代码：002693
5、首次公开发行后总股本：12,000万股
6、首次公开发行股票增加的股份：3,000万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要声明与提示”。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行的3,000万股股份无流通限制及锁定安排。
10、公司股份可上市交易时间：
| 项目 | 持股数（万股） | 持股比例（%） | 可上市交易时间 （非交易日顺延） | |
| 首次公开发行前已发行的股份 | 海南双成投资有限公司 | 4,133.82 | 34.45 | 2015年8月8日 |
| HSP Investment Holdings Limited | 1,923.42 | 16.03 | 2015年8月8日 | |
| Ming Xiang Capital I, Ltd. | 832.01 | 6.93 | 2013年8月8日 | |
| SEAVI Advent Equity Pte. Ltd. | 450.03 | 3.75 | 2013年8月8日 | |
| 湖南中琻创业投资有限公司 | 306.00 | 2.55 | 2013年8月8日 | |
| 深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙） | 225.00 | 1.88 | 2013年8月8日 | |
| 长沙先导硅谷天堂创业投资有限公司 | 204.30 | 1.70 | 2013年8月8日 | |
| 海口润木投资咨询有限公司 | 155.02 | 1.29 | 2013年8月8日 | |
| 武汉硅谷天堂阳光创业投资有限公司 | 119.70 | 1.00 | 2013年8月8日 | |
| 鞍山文成工艺品有限公司 | 96.34 | 0.80 | 2013年8月8日 | |
| Best Deed Investments Limited | 90.01 | 0.75 | 2013年8月8日 | |
| 海口通合盛投资咨询有限公司 | 68.65 | 0.57 | 2013年8月8日 | |
| Ming Xiang Capital II, Ltd. | 68.04 | 0.57 | 2013年8月8日 | |
| 海南昊双源贸易有限公司 | 62.34 | 0.52 | 2013年8月8日 | |
| 林定和 | 51.84 | 0.43 | 2013年8月8日 | |
| 海口宝昌轩投资咨询有限公司 | 51.49 | 0.43 | 2013年8月8日 | |
| Easyworth Investments Limited | 45.00 | 0.38 | 2013年8月8日 | |
| 北京锦绣财略管理顾问中心（有限合伙） | 45.00 | 0.38 | 2013年8月8日 | |
| 海口鑫融成投资咨询有限公司 | 37.10 | 0.31 | 2013年8月8日 | |
| 鞍山明峰投资咨询有限公司 | 23.25 | 0.19 | 2013年8月8日 | |
| 海口碧成贸易有限公司 | 11.63 | 0.10 | 2013年8月8日 | |
| 小计 | 9,000 | 75.00 | - | |
| 首次公开发行的股票 | 网下询价发行的股份 | 1,200 | 10.00 | 2012年8月8日 |
| 网上定价发行的股份 | 1,800 | 15.00 | 2012年8月8日 | |
| 小计 | 3,000 | 25.00 | - | |
| 合计 | 12,000 | 100 | - | |
11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、上市保荐机构：海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1、发行人中文名称：海南双成药业股份有限公司
发行人英文名称：Hainan Shuangcheng Pharmaceuticals Co., Ltd.
2、注册资本：12,000万元（本次公开发行股票后）
3、法定代表人：王成栋
4、成立日期：2010年11月4日
5、住 所：海口市秀英区兴国路16号
6、邮政编码：570314
7、电 话：0898-68592978
8、传 真：0898-68592978
9、互联网地址：http://www.shuangchengmed.com
10、电子信箱：yuxiaofeng@shuangchengmed.com
11、经营范围：冻干粉针剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂、原料药的研究、开发、生产、销售；化工产品（专营除外）、普通机械设备的生产销售（凡需行政许可项目凭许可证经营）。
12、主营业务：专业从事化学合成多肽药品的研发、生产和销售
13、所属行业：医药制造业（C81）
14、董事会秘书：于晓风
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况
| 姓名 | 职务 | 持股数量（股） | 持股方式 | 任职期限 |
| 王成栋 | 董事长、总经理 | 41,338,236 | 间接持股 | 2010年11月-2013年11月 |
| Wang Yingpu （王荧璞） | 副董事长、副总经理 | 19,234,216 | 间接持股 | 2010年11月-2013年11月 |
| 杨飞 | 董事 | 15,480 | 间接持股 | 2010年11月-2013年11月 |
| 陈汝君 | 董事 | 12,260 | 间接持股 | 2010年11月-2013年11月 |
| Teo Yi-Dar (张毅达） | 董事 | 495,000 | 间接持股 | 2010年11月-2013年11月 |
| 王维 | 董事 | 112,500 | 间接持股 | 2011年3月-2013年11月 |
| 彭阿力 | 董事 | 963,363 | 间接持股 | 2010年11月-2013年11月 |
| 袁剑琳 | 董事、副总经理 | - | - | 2010年11月-2013年11月 |
| 迟福林 | 独立董事 | - | - | 2011年1月-2013年11月 |
| 姚利 | 独立董事 | - | - | 2011年1月-2013年11月 |
| 王宏斌 | 独立董事 | - | - | 2011年1月-2013年11月 |
| 王波 | 独立董事 | - | - | 2011年1月-2013年11月 |
| 丁卫 | 监事会主席 | - | - | 2010年11月-2013年11月 |
| 符斌 | 监事 | - | - | 2010年11月-2013年11月 |
| 周云 | 监事 | - | - | 2010年11月-2013年11月 |
| 刘小斌 | 副总经理 | - | - | 2010年11月-2013年11月 |
| 张巍 | 副总经理 | - | - | 2010年11月-2013年11月 |
| 于晓风 | 副总经理、董事会秘书 | - | - | 2010年11月-2013年11月 |
| 王旭光 | 财务总监 | - | - | 2010年11月-2013年11月 |
| 张成广 | 总工程师 | - | - | 2011年4月-2013年11月 |
| 陶勇 | 市场总监 | - | - | 2011年4月-2013年11月 |
| 石德春 | 生产副总监 | - | - | 2011年4月-2013年11月 |
三、公司控股股东及实际控制人情况
1、公司控股股东情况简介
发行人的控股股东为双成投资，持有发行人股份41,338,236股，占发行人本次发行前股份总数45.93%。双成投资成立于2010年5月7日，注册资本及实收资本为1,000万元。王成栋持有双成投资100%的股权。双成投资住所为海南省海口市滨海大道南洋大厦2806室，法定代表人王成栋，经营范围包括生物制药项目投资，信息技术产业投资，营业执照号为460000000240714。除本公司外,双成投资还持有泰凌微电子（上海）有限公司60%的股权，同时，泰凌微电子（上海）有限公司全资控股Telink Micro.LLC和泰凌微电子（香港）有限公司两家公司。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2011年12月31日，母公司口径的双成投资总资产165,342,021.94元，净资产118,210,021.94元，2011年度实现净利润31,681,862.80元。
2、公司实际控制人情况简介
本公司实际控制人为王成栋和Wang Yingpu（王荧璞）父子,在本次发行前两人分别通过双成投资和HSP间接持有发行人45.93%和21.37%的股权。公司实际控制人基本情况如下：
王成栋，男，1953年出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为：21030219530318****。王成栋先生持有双成投资100%的股权，从而间接持有本公司41,338,236股股份，现担任本公司董事长、总经理。除控股双成投资外，王成栋先生还控股海南双成有限公司。
Wang Yingpu（王荧璞），男，1981年出生，澳大利亚国籍，护照号码为：E3079***。Wang Yingpu（王荧璞）先生持有HSP100%的股权，从而间接持有本公司19,234,216股股份，现担任本公司副董事长、副总经理。除控股HSP外， Wang Yingpu（王荧璞）先生还控股AIM CORE HOLDINGS LIMITED。
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
此次发行后，公司股东总数为：35,327户。
公司前10 名股东持有公司发行后股份情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 股份数（万股） | 持股比例（%） |
| 1 | 海南双成投资有限公司 | 4,133.82 | 34.45 |
| 2 | HSP Investment Holdings Limited | 1,923.42 | 16.03 |
| 3 | Ming Xiang Capital I, Ltd. | 832.01 | 6.93 |
| 4 | SEAVI Advent Equity Pte. Ltd. | 450.03 | 3.75 |
| 5 | 湖南中琻创业投资有限公司 | 306.00 | 2.55 |
| 6 | 深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙） | 225.00 | 1.88 |
| 7 | 长沙先导硅谷天堂创业投资有限公司 | 204.30 | 1.70 |
| 8 | 海口润木投资咨询有限公司 | 155.02 | 1.29 |
| 9 | 武汉硅谷天堂阳光创业投资有限公司 | 119.70 | 1.00 |
| 10 | 东航集团财务有限责任公司 | 100.00 | 0.83 |
| 东吴证券股份有限公司 | 100.00 | 0.83 | |
| 泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-019L-CT001深 | 100.00 | 0.83 | |
| 天安保险股份有限公司 | 100.00 | 0.83 | |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 100.00 | 0.83 | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 100.00 | 0.83 | |
| 中国银河证券股份有限公司 | 100.00 | 0.83 | |
| 中国建设银行—宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 100.00 | 0.83 | |
| 中国工商银行—嘉实多元收益债券型证券投资基金 | 100.00 | 0.83 | |
| 交通银行—工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 100.00 | 0.83 | |
| 中国工商银行—南方广利回报债券型证券投资基金 | 100.00 | 0.83 | |
| 中国民生银行—工银瑞信添颐债券型证券投资基金 | 100.00 | 0.83 | |
| 合计 | 9,549.30 | 79.54 | |
第四节 股票发行情况
1、发行数量：3,000万股
2、发行价格：20.00 元/股，对应的市盈率为：
（1）26.32倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）35.09倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行3,000万股计算）。
3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1,200万股，有效申购数量为44,900万股，有效申购获得配售的配售比例为2.6726057906%,认购倍数为37.42倍。本次发行网上定价发行1,800万股，本次网上定价发行的中签率1.1811298754%，超额认购倍数为85倍。本次网上定价发行及网下配售均不存在余股。
4、募集资金总额：600,000,000元。中审亚太会计师事务所有限公司已于2012年8月3日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中审亚太验字[2012]010528号《验资报告》。
5、发行费用总额：50,380,280.87元，明细如下：
| 项目 | 金额（万元） |
| 承销及保荐费用 | 4,500.00 |
| 审计验资费用 | 102.50 |
| 律师费用 | 120.00 |
| 路演推介及信息披露等费用 | 315.53 |
| 合计 | 5,038.03 |
每股发行费用：1.68元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）
6、募集资金净额：549,619,719.13元
7、发行后每股净资产：6.48元（按截至2011 年12 月31 日经审计净资产加上本次发行募集资金净额之和，除以发行后总股本计算）。
8、发行后每股收益：0.57元/股（以公司2011 年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露本公司 2012 年半年度主要财务数据，2012 年 6 月 30 日资产负债表、2012 年 1-6 月利润表、2012 年 1-6 月现金流量表、2012 年 1-6 月股东权益变动表。其中，2012 年 1-6 月财务数据未经审计，对比表中 2011 年年度及2011年1-6月财务数据已经审计。公司上市后不再披露2012 年半年度报告，敬请投资者注意。
一、2012 年 1-6 月主要会计数据及财务指标
| 项 目 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | 本报告期末比上年度期末 增减 |
| 流动资产（元） | 115,832,261.21 | 95,486,020.46 | 21.31% |
| 流动负债（元） | 21,395,391.71 | 17,727,039.54 | 20.69% |
| 总资产（元） | 297,560,093.87 | 248,057,609.83 | 19.96% |
| 归属于发行人股东的所有者权益（元） | 260,304,702.16 | 228,230,570.29 | 14.05% |
| 归属于发行人股东的每股净资产（元） | 2.89 | 2.54 | 14.05% |
| 项 目 | 2012年1－6 月 | 2011年1－6 月 | 本报告期比上年同期增减 |
| 营业总收入（元） | 62,034,663.32 | 56,260,643.66 | 10.26% |
| 营业利润（元） | 36,902,853.39 | 34,251,581.90 | 7.74% |
| 利润总额（元） | 37,744,418.69 | 34,624,905.70 | 9.01% |
| 归属于发行人股东的净利润（元） | 32,068,455.06 | 30,442,122.69 | 5.34% |
| 扣除非经常性收益后的归属于发行人股东的净利润（元） | 31,353,124.56 | 29,820,171.55 | 5.14% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.36 | 0.34 | 5.34% |
| 净资产收益率（全面摊薄） | 12.32% | 13.34% | -1.02% |
| 扣除非经常性收益后的净资产收益率（全面摊薄） | 12.04% | 13.07% | -1.02% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 13.13% | 17.59% | -4.46% |
| 扣除非经常性损益后的加权净资产收益率（%） | 12.84% | 17.23% | -4.40% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 38,808,890.65 | 23,531,110.29 | 64.93% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.43 | 0.26 | 64.93% |
注：净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率四个指标的本报告期比上年同期增减为两期数的差值。
二、2012 年 1-6 月经营业绩和财务状况的简要说明
（一）经营业绩
2012 年 1-6 月公司实现营业收入6,203.47 万元，较上年同期增长 10.26%；实现利润总额 3,774.44 万元，较上年同期增长 9.01%；实现净利润 3,206.85万元，较上年同期增长 5.34%。公司利润指标均呈稳步增长趋势，具体分析如下：
报告期内公司收入增加的主要原因是公司的业务规模有所扩大所致。本期利润总额较去年同期增长9.01%，低于本期销售收入增长率，主要是公司率先采用新版GMP生产标准造成本期营业成本较上年同期增加292.13万元，增幅21.08%。本期净利润较上年同期增长5.34%，略低于利润总额增长率，主要原因是今年公司企业所得税率15%，较上年公司12%的所得税率相比，其多交税金额112.80万元。
（二）财务状况和现金流量
1、主要资产项目的变化
应收账款期末净额比年初增加了250.12 万元，增幅78.56%，一方面是因为2012年年初应收账款净额基数较小，使得本期末增幅较为明显；另一方面是因为本期公司为抓住市场契机扩大经营规模，对部分信用好、合作周期长的优质客户适度增加额度所致。
其他应收款比年初减少了60.79万元，降幅80.40%，其主要原因是工程施工保证金、农民工工资保证金等已经收回所致。
存货比年初增加652.96万元，增幅53.48%，其主要原因是为应对市场需求的增长以及未来原材料采购单价上涨的预期，相应增加产成品及原材料的储备所致。
在建工程比年初增加2,546.62万元，增幅45.51%，其主要原因是募投项目中的厂房及生产线等不断投入实施所致。
递延所得税资产比年初增加207.02万元，增幅644.85%，其主要原因是公司收到与资产相关政府补助1,376万元及其坏账准备等，所引起的可抵扣暂时性差异所致。
2、主要负债项目的变化
2012 年 6 月 30 日公司应付职工薪酬期末余额比年初减少了87.11 万元，降幅43.64%，主要是上年年末的应付职工薪酬包含了年末计提但未发放的年终奖金所致。
2012 年 6 月 30 日公司应交税费期末余额比年初增加了458.87万元，增幅114.81%，主要是收到政府补助对所得税的影响206.4万，其他均为所得税及增值税正常增长。
2012 年 6 月 30 日公司其他非流动负责期末余额比年初增加了1,376万元，增幅655.24%，主要报告期内收到与资产相关的政府补助1,376万元计入递延收益所致。
3、主要现金流量表项目的变化
“经营活动产生的现金流量净额”比上年同期增加1,527.78万元，同比增长64.93%，主要系本期收到的与资产相关的政府补助1,376万元所致。其中“购买商品、接受劳务支付的现金”比上年同期增加562.39万元，同比增长34.64% 。
“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”项目现金流量比上年同期减少1,855.09 万元，同比下降37.07%，主要系本期支付募投项目建设款减少所致。
今年上半年没有发生筹资活动收支业务，而上年同期“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”项目现金流量为支付股利3,732.88万元。
三、对2012 年1-9月经营业绩的预计
公司预计，2012年1-9月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长10%至15%。
第六节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
二、公司自2012年7月24日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；
（二）公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场等均未发生重大变化）；
（三）公司未订立可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。
（四）公司未发生重大关联交易；公司资金未被关联方非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资；
（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
（七）公司住所没有变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
（十二）公司未召开董事会、监事会和股东大会；
（十三）公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
| 上市保荐机构（主承销商）： | 海通证券股份有限公司 |
| 法定代表人： | 王开国 |
| 住 所： | 上海市淮海中路98 号 |
| 联系地址： | 深圳市红岭中路中深国际大厦16层 |
| 联系电话： | 0755-25869000 |
| 传 真： | 0755-25869832 |
| 保荐代表人： | 桑继春、程从云 |
| 项目协办人： | 朱宏 |
| 项目联系人： | 胡谦、沈亮亮、马秋艳、陈川 |
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构海通证券已向深圳证券交易所提交了《海通证券股份有限公司关于海南双成药业股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：海通证券股份有限公司认为海南双成药业股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，海南双成药业股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。海通证券同意推荐海南双成药业股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
1、2012 年6 月30 日资产负债表
2、2012 年1-6 月利润表
3、2012 年1-6 月现金流量表
4、2012 年1-6 月股东权益变动表
海南双成药业股份有限公司
2012年8月7日