公开发行２０１２年公司债券募集说明书摘要
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声明
本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及本摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书及本摘要中财务会计资料真实、完整。
凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。中国证监会对本次债券发行的核准，并不表明其对本次债券的投资价值作出了任何评价，也不表明其对本次债券的投资风险作出了任何判断。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定，公司债券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者认购本次债券视作同意募集说明书、《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》对本次债券各项权利义务的约定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》和债券受托管理人报告将登载于证券监管部门指定的信息披露媒体。上述文件还将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。
除发行人、联席主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说明书中列明的信息或对募集说明书作任何说明。投资者若对募集说明书及本摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应审慎地考虑募集说明书第二章所述的各项风险因素。
除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。
重大事项提示
一、本公司本次债券评级为ＡＡＡ；本公司主体长期信用评级为ＡＡＡ。债券上市前，本公司最近一期末未经审计的净资产为７８８．０７亿元（２０１２ 年３月３１日合并财务报表中归属于母公司股东权益），母公司口径资产负债率为５４．５９％，合并口径资产负债率为７６．１２％；债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为９２．８８亿元（２００９年度、２０１０ 年度及２０１１年度合并财务报表中归属于母公司股东的净利润），预计不少于本次债券一年利息的１．５ 倍。发行及挂牌上市安排请参见发行公告。
二、由于本次债券上市事宜需要在债券发行结束后方能进行，本公司无法保证本次债券能够按照预期上市交易，也无法保证本次债券能够在二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性。
三、本次债券由中交集团提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。在担保函规定的保证期间内，如发行人不能依据本次债券募集说明书及发行公告的约定按期足额兑付本次债券的本息，担保人在担保函规定的保证范围内承担保证责任，将相应的本金和／或利息兑付资金、因发行人未按期履行兑付义务产生的违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等一并划入本次债券持有人或本次债券受托管理人指定的账户。
四、本公司所从事的主要业务（基建建设、基建设计、疏浚和装备制造）目前属于国家大力支持发展的行业，但在国民经济发展的不同阶段和不同形势下，国家和地方产业政策会作出相应的调整。若未来国家减少本公司主营业务所处产业的扶持政策、或在一定时期内对相关产业的发展进行限制，将对本公司的经营管理活动造成较大影响，从而影响公司的经营业绩。
五、２００９年度、２０１０年度、２０１１年度和２０１２年第一季度，本公司经营活动产生的现金流量净额分别为１，７２２，８２８．９８万元、１，５４８，３４８．９９万元、１７１，２１５．２６万元和－２８４，１５６．６６万元。经营活动产生的现金流量净额逐年减少，尤其是２０１１年度金额较低，其原因主要在于近年来我国的宏观调控政策力度不断加强，人民币基准利率维持在高位运行，银行信贷规模也受到严格控制，因此本公司客户的付款进度有所减慢，导致本公司的已完工未结算项目大幅增加。２０１２年第一季度经营活动产生的现金流量净额为负值，是因为按照行业特点，年初新开工项目较多，产生大量原材料采购和垫款，同时客户付款也多在下半年，一季度通常为一年内经营性现金流表现最差的季度。但由于本公司的主要客户为中国国家级、省级及地方政府代理机构，以及其他国有企业，其信誉和抗风险能力较强，未来随着宏观经济形势的好转，以及本公司控制施工进度和收、付款进度等主动措施，经营活动现金流将得到改善。
六、受国家宏观经济运行状况、货币政策、国际环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券期限较长，在本次债券存续期内，市场利率的波动可能会使投资者的实际投资收益具有一定的不确定性。
七、由于本公司的主营业务基本依托下属全资及控股子公司来开展，因此合并口径的财务数据相对母公司口径应能够更加充分地反映本公司的经营成果和偿债能力。因此，为完整反映本公司的实际情况和财务实力，在募集说明书“第九章 财务会计信息”中，本公司以合并财务报表的数据为主，并结合母公司财务报表来进行财务分析以作出简明结论性意见。
八、投资者认购或购买或以其他合法方式取得本次债券之行为视为同意接受《债券持有人会议规则》并受之约束。债券持有人会议决议对全体本次债券持有人（包括未出席会议、出席会议但明示表达不同意见或弃权的债券持有人）具有同等的效力和约束力。
九、根据监管部门和大公国际对跟踪评级的有关要求，大公国际将在本次债券存续期内，在每年本公司年报公告后的一个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内在发生影响评级报告结论的重大事项后及时进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果将在上证所网站及大公国际网站予以公布，并同时报送本公司、监管部门、交易机构等。
第一章 发行概况
一、本次发行的基本情况
（一）本次发行的核准情况
１、本次债券的发行经本公司于２０１２年３月２６日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，并经２０１２年６月６日召开的２０１１年年度股东大会审议通过。
２、本次债券的发行已经中国证监会“证监许可［２０１２］９９８号”文核准。
（二）本次债券的主要条款
１、债券名称：中国交通建设股份有限公司２０１２年公司债券。
２、发行规模：本次债券的发行总额为１２０亿元。
３、票面金额及发行价格：本次债券面值１００元，按面值平价发行。
４、债券品种和期限：本次债券分为５年期固定利率品种、１０年期固定利率品种和１５年期固定利率品种。其中，５年期品种初始发行规模为５０亿元；１０年期品种初始发行规模为２０亿元；１５年期品种初始发行规模为５０亿元。三个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。由发行人与联席主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨权，但各品种的最终发行规模合计为１２０亿元。
５、债券利率及其确定方式：本次债券票面利率由发行人和联席主承销商按照发行时网下询价结果共同协商确定，在债券存续期内固定不变。本次债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
６、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
７、还本付息的期限和方式：本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
８、起息日：２０１２年８月９日。
９、付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
１０、付息日：
５年期品种：２０１３年至２０１７年每年的８月９日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。
１０年期品种：２０１３年至２０２２年每年的８月９日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。
１５年期品种：２０１３年至２０２７年每年的８月９日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。
１１、兑付日：
５年期品种：２０１７年８月９日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。
１０年期品种：２０２２年８月９日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。
１５年期品种：２０２７年８月９日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。
１２、担保人及担保方式：中交集团为本次债券的还本付息提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。
１３、信用级别及资信评级机构：经大公国际综合评定，发行人的主体信用等级为ＡＡＡ，本次债券的信用等级为ＡＡＡ。
１４、保荐机构、联席主承销商：瑞银证券有限责任公司。
１５、债券受托管理人、联席主承销商：招商证券股份有限公司。
１６、发行方式与发行对象：发行方式和发行对象安排见发行公告。
１７、向公司股东配售的安排：本次债券不向公司股东优先配售。
１８、承销方式：本次发行由联席主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销，即认购金额不足１２０亿元的部分由联席主承销商余额包销。
１９、发行费用概算：本次债券的发行费用不超过募集资金总额的１．０％。
２０、募集资金用途：本次发行的公司债券拟用于（１）调整公司债务结构，以债券募集资金置换银行贷款，从而降低融资成本，改善融资结构；（２）补充流动资金。
２１、拟上市地：上海证券交易所。
２２、上市安排：本次债券发行结束后，发行人将尽快向上证所提出关于本次债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
２３、新质押式回购：发行人主体评级和本次债券债券评级皆为ＡＡＡ，符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上证所及证券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上证所及证券登记机构的相关规定执行。
２４、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。
（三）本次发行及上市安排
１、本次债券发行时间安排
发行公告刊登日： ２０１２年８月７日
发行首日： ２０１２年８月９日
预计发行期限： ２０１２年８月９日至２０１２年８月１３日
网上申购日： ２０１２年８月９日
网下发行期限： ２０１２年８月９日至２０１２年８月１３日
２、本次债券上市安排
本次发行结束后，发行人将尽快向上证所提出关于本次债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
二、本次发行的有关机构
（一）发行人：中国交通建设股份有限公司
| 住所： | 北京市西城区德胜门外大街８５号 |
| 法定代表人： | 周纪昌 |
| 联系人： | 朱宏标、江峰 |
| 电话： | ０１０－８２０１６７９６ |
| 传真： | ０１０－８２０１６７９４ |
（二）保荐机构、联席主承销商：瑞银证券有限责任公司
| 住所： | 北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层 |
| 法定代表人： | 刘弘 |
| 项目主办人： | 陈茵、任佳 |
| 项目组成员： | 贾楠、潘醒东、李沛、李菲 |
| 电话： | ０１０－５８３２８８８８ |
| 传真： | ０１０－５８３２８９６４ |
（三）债券受托管理人、联席主承销商：招商证券股份有限公司
| 住所： | 深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层 |
| 法定代表人： | 宫少林 |
| 项目主办人： | 童心怡、张长虹 |
| 项目组成员： | 赵一凡、李辉东 |
| 电话： | ０１０－５７６０１７６６、０１０－５７６０１７７３ |
| 传真： | ０１０－５７６０１７７０ |
（四）分销商：
信达证券股份有限公司
| 住所： | 北京市西城区闹市口大街９号院１号楼 |
| 法定代表人： | 高冠江 |
| 联系人： | 姚远 |
| 电话： | ０１０－６３０８１０４７ |
| 传真： | ０１０－６３０８１０６１ |
国信证券股份有限公司
| 住所： | 广东省深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２６层 |
| 法定代表人： | 何如 |
| 联系人： | 纪远亮、薛萌 |
| 电话： | ０１０－８８００５０８３、０１０－８８００５０１２ |
| 传真： | ０１０－８８００５０９９ |
（五）发行人律师：北京市嘉源律师事务所
| 住所： | 北京市西城区复兴门内大街１５８号远洋大厦Ｆ４０７ |
| 负责人： | 郭斌 |
| 经办律师： | 颜羽、李伟淑 |
| 电话： | ０１０－６６４１３３７７ |
| 传真： | ０１０－６６４１２８５５ |
（六）主承销商律师：北京市竞天公诚律师事务所
| 住所： | 北京市朝阳区建国路７７号华贸中心３号写字楼３４层 |
| 负责人： | 赵洋 |
| 经办律师： | 高翔、邓金梅、田明子 |
| 电话： | ０１０－５８０９１０００ |
| 传真： | ０１０－５８０９１１００ |
（七）会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司
| 住所： | 上海市黄浦区湖滨路２０２号企业天地２号楼普华永道中心１１楼 |
| 北京分所办公地址： | 北京市朝阳区东三环中路７号北京财富中心写字楼Ａ座２６楼 |
| 负责人： | 李丹 |
| 经办注册会计师： | 王蕾、耿欣 |
| 电话： | ０１０－６５３３８８８８ |
| 传真： | ０１０－６５３３８８００ |
（八）担保人：中国交通建设集团有限公司
| 住所： | 北京市西城区德胜门外大街８５号 |
| 法定代表人： | 周纪昌 |
| 联系人： | 霍岩 |
| 电话： | ０１０－８２０１６６８９ |
| 传真： | ０１０－８２０１６７９４ |
（九）资信评级机构：大公国际资信评估有限公司
| 住所： | 北京市朝阳区霄云路２６号鹏润大厦Ａ座２９层 |
| 法定代表人： | 关建中 |
| 经办人： | 邢瑞军、杨莹 |
| 电话： | ０１０－５１０８７７６８ |
| 传真： | ０１０－８４５８３３５５ |
（十）收款银行
| 开户名： | 瑞银证券有限责任公司 |
| 开户行： | 交通银行北京海淀支行 |
| 账号： | １１００６０５７６０１８１５００７５６１１ |
| 联系人： | 郎宁、石颖 |
| 联系电话： | ０１０－８２６０８１７８、０１０－８２６０８１８０ |
| 传真： | ０１０－８２６０８１７１ |
（十一）本次债券申请上市的证券交易所：上海证券交易所
| 住所： | 上海市浦东南路５２８号 |
| 总经理： | 张育军 |
| 电话： | ０２１－６８８０８８８８ |
| 传真： | ０２１－６８８０２８１９ |
（十二）本次债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
| 住所： | 上海市陆家嘴东路１６６号 |
| 总经理： | 王迪彬 |
| 电话： | ０２１－３８８７４８００ |
| 传真： | ０２１－５８７５４１８５ |
三、认购人承诺
购买本次债券的投资者（包括本次债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本次债券的人，下同）被视为作出以下承诺：
１、接受募集说明书对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束；
２、本次债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；
３、本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在上证所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。
四、发行人和其聘请的与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间的股权关系或其他利害关系
截至２０１２年４月３０日，本公司与本公司聘请的与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他实质性利害关系。
第二章 发行人的资信情况
一、本次债券的信用评级情况
经大公国际综合评定，本公司的主体信用等级为ＡＡＡ，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为ＡＡＡ。大公国际出具了《中国交通建设股份有限公司２０１２年度公司债券信用评级报告》，并会在大公国际网站（ｗｗｗ．ｄａｇｏｎｇｃｒｅｄｉｔ．ｃｏｍ）予以公布。
二、信用评级报告的主要事项
（一）信用级别
经大公国际综合评定，本公司的主体长期信用等级为ＡＡＡ，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为ＡＡＡ。上述信用等级表明本公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
（二）评级报告的内容摘要
大公国际认为，本公司作为多专业、跨国经营的综合性特大型交通建设集团，近年来在基建建设、基建设计、疏浚业务及装备制造四大业务板块实现了快速发展。公司围绕着港口机械和港口建设为主形成了突出的竞争优势，并且其所从事的港口建设、疏浚业务、港机制造等领域的专业性强、投资规模大、进入门槛高，有利于公司在保持稳固竞争优势的同时开拓新兴市场。随着国内基建市场规模的扩大和国际工程承包市场的逐步恢复，未来公司基建建设、设计及疏浚业务将持续稳定发展；国际贸易的复苏以及海上重型装备市场的发展将为公司重型装备业务发展提供较大发展空间，公司营业收入及利润将趋于相对稳定增长。
主要优势／机遇
（１）公司基建、疏浚及装备制造业务处于行业领先地位，板块间具有产业链完善、协同能力强，能够提供一体化服务等优势；
（２）公司是中国最大的港口设计及建设企业、世界领先的公路、桥梁设计及建设企业、世界最大的疏浚企业，是世界最大的集装箱起重机制造企业，综合竞争力较强；
（３）公司积极拓展海外业务，对公司收入贡献逐步提高；
（４）中交集团为本次债券提供无条件不可撤销连带责任保证担保，具有一定的增信作用。
主要风险／挑战
（１）公司建筑工程周期较长，建筑材料价格波动会增大企业成本控制难度，甚至亏损的风险；
（２）公司所经营的海外项目相比国内项目，具有一定的政治、经济及汇率的风险。
（三）跟踪评级的有关安排
根据监管部门和大公国际对跟踪评级的有关要求，大公国际将在本次债券存续期内，在每年本公司年报公告后的一个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内，在发生影响评级报告结论的重大事项后及时进行跟踪评级。
本公司将按大公国际跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其他相关资料。本公司如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，将及时通知大公国际并提供有关资料。
大公国际将持续关注本公司外部经营环境的变化、影响公司经营或财务状况的重大事项以及本公司履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，动态地反映本公司的信用状况。
如本公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，大公国际将根据有关的公开信息资料进行分析并调整信用等级，或宣布前次评级报告所公布的信用等级失效直至本公司提供所需评级资料。
跟踪评级结果将对本公司、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。
三、发行人的资信情况
（一）获得主要贷款银行的授信情况
截至２０１２年３月３１日，本公司获得的银行授信总额为５，１３９亿元，其中已使用授信额度２，４３９亿元，未使用授信余额２，７００亿元。
（二）近三年与主要客户发生业务的违约
近三年本公司与主要客户发生业务往来时，未曾有严重违约。
（三）近三年发行的债券以及偿还情况
本公司近三年发行的债券及偿还情况如下：
| 债券名称 | 发行日期 | 期限 | 发行规模 | 年利率 | 偿还情况 |
| 中国交通建设股份有限公司２００９年公司债券（第一期） | ２００９年８月２１日 | ５年 | ２１亿元 | ４．７０％ | 尚未到期 |
| １０年 | ７９亿元 | ５．２０％ | 尚未到期 | ||
| 振华重工２００９ 年第一期中期票据 | ２００９年３月１２日 | ５年 | １８亿元 | ４．１０％ | 尚未到期 |
| 振华重工２００９ 年第二期中期票据 | ２００９年４月９日 | ５年 | ４亿元 | ４．００％ | 尚未到期 |
| 振华重工 ２０１１ 年第一期中期票据 | ２０１１年２月２４日 | ５年 | ３８亿元 | ５．８５％ | 尚未到期 |
| 振华重工 ２０１１ 年非公开定向债务融资工具 | ２０１１年１１月８日 | ３年 | ２０亿元 | ６．４６％ | 尚未到期 |
（四）累计债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例
如本公司本次申请的不超过１２０亿元公司债券经中国证监会核准并全部发行完毕后，本公司的累计公司债券余额不超过２２０亿元，占本公司２０１２年３月３１日未经审计净资产（合并财务报表归属于母公司股东权益）注的比例不超过２７．９２％；包含本公司子公司振华重工已经发行的６０亿元中期票据和２０亿元非公开定向债务融资工具后，本公司的累计债券余额不超过３００亿元，占本公司２０１２年３月３１日未经审计净资产（合并财务报表归属于母公司股东权益）的比例不超过３８．０７％。
注：本公司２０１２年３月３１日未经审计净资产（合并财务报表归属于母公司股东权益）为７８８．０７亿元。
（五）近三年及一期的主要财务指标
| 财务指标 | ２０１２年 ３月３１日 | ２０１１年 １２月３１日 | ２０１０年 １２月３１日 | ２００９年 １２月３１日 |
| 流动比率 | １．０６ | １．０２ | １．００ | １．０６ |
| 速动比率 | ０．６８ | ０．６７ | ０．６６ | ０．６７ |
| 资产负债率 | ７６．１２％ | ７７．１８％ | ７５．８８％ | ７３．７１％ |
| 贷款偿还率 | １００％ | １００％ | １００％ | １００％ |
| ２０１２年１－３月 | ２０１１年度 | ２０１０年度 | ２００９年度 | |
| 利息倍数 | ２．４５ | ５．７６ | ６．６２ | ５．３４ |
| 利息偿付率 | １００％ | １００％ | １００％ | １００％ |
注：上述财务指标基于本公司合并报表口径，计算公式如下：
１、流动比率＝流动资产／流动负债
２、速动比率＝（流动资产－存货）／流动负债
３、资产负债率＝总负债／总资产
４、贷款偿还率＝实际贷款偿还额／应偿还贷款额
５、利息倍数＝（利润总额＋利息费用）／利息费用
６、利息偿付率＝实际支付利息／应付利息
第三章 担保
本次债券由中交集团提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。
一、保证人的基本情况
（一）基本情况介绍
公司名称：中国交通建设集团有限公司
注册资本：４７５，４０１．６８万元
住所：北京市西城区德胜门外大街８５号
法定代表人：周纪昌
经营范围及期限：许可经营项目：（无）。一般经营项目：承包境外工程和境内国际招标工程；各种专业船舶总承包建造，专业船舶、施工机械的租赁及维修；海上拖带、海洋工程有关专业服务；船舶及港口配套设备的技术咨询服务；承担国内外港口、航道、公路桥梁建设项目的总承包（包括工程技术经济咨询、可行性研究、勘探、设计、施工、监理以及相关成套设备、材料的采购和供应、设备的安装）；承担工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力、矿山、水利、市政建设工程的总承包；进出口业务；房地产开发及物业管理；运输业、酒店业、旅游业的投资与管理。经营期为不约定期限。
中交集团是国务院国资委下属的大型国有企业，以优异的经营业绩连续６年被评为Ａ级企业。
中交集团于２００６年１０月８日发起设立本公司，本公司于同年１２月１５日在香港发行Ｈ股，成为中国第一家实现境外整体上市的特大型国有基建企业。２０１２年３月９日，本公司通过首次公开发行人民币普通股同时换股吸收合并路桥建设的方式，实现Ａ股上市。２０１１年，本公司跻身世界５００强第２１１位，位居ＥＮＲ全球最大２２５家国际承包商第１１位，连续５年位居中国上榜企业第１名；在ＥＮＲ全球最大１５０家设计企业排名中，本公司位列第１７位，位居中国上榜企业第１名。此外，中交集团还通过本公司间接持有振华重工的股份。振华重工已成功发行了Ａ、Ｂ股，是世界上最大的港口机械及大型钢结构制造商。
（二）最近两年的主要财务指标
根据中瑞岳华会计师事务所有限公司于２０１２年４月２０日出具的标准无保留意见的审计报告（中瑞岳华审字［２０１２］第５９７８号），中交集团最近两年的主要财务指标及财务数据如下：
１、财务数据
单位：万元
| ２０１１年１２月３１日 | ２０１０年１２月３１日 | |
| 总资产 | ３７，２４５，２２７．４３ | ３２，１６６，０８７．８０ |
| 所有者权益 | ８，９６２，８９８．７４ | ８，０９５，６６６．０１ |
| 归属于母公司所有者权益 | ５，６５０，４４２．６８ | ４，９９１，９３４．７６ |
| ２０１１年 | ２０１０年 | |
| 营业收入 | ２９，７１２，４３９．６８ | ２７，５５０，９７１．４９ |
| 净利润 | １，１６１，９６０．２３ | ９６７，８３０．３６ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ７８９，０９５．２７ | ６７９，７４８．６０ |
保荐机构、联席主承销商
瑞银证券有限责任公司
债券受托管理人、联席主承销商
招商证券股份有限公司
(下转A20版)