股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2012－037

  万向钱潮股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

未经审计

公司负责人鲁冠球、主管会计工作负责人周建群及会计机构负责人(会计主管人员)翁焕祥声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	万向钱潮
A股代码	000559
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许小建	邓文
联系地址	浙江省杭州市萧山区万向路	浙江省杭州市萧山区万向路
电话	0571-82832999	0571-82832999
传真	0571-82602132	0571-82602132
电子信箱	wxqc@wanxiang.com.cn	dengwen@163.com

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	9,569,162,821.41	8,804,541,656.82	8.68%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,551,425,011.76	3,866,588,396.03	-8.15%
股本（股）	1,593,263,574.00	1,593,263,574.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.23	2.43	-8.23%
资产负债率（%）	60.42%	53.18%	7.24%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	3,989,757,013.52	4,283,905,202.03	-6.87%
营业利润（元）	188,695,806.61	303,834,980.16	-37.90%
利润总额（元）	205,225,316.02	325,994,089.65	-37.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	162,815,687.93	254,734,474.53	-36.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	148,478,153.27	235,765,108.30	-37.02%
基本每股收益（元/股）	0.102	0.16	-36.25%
稀释每股收益（元/股）	0.102	0.16	-36.25%
加权平均净资产收益率（%）	4.12%	6.65%	-2.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.76%	6.15%	-2.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	121,763,618.27	144,815,450.10	-15.92%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.076	0.091	-16.48%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	844,340.46
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,607,003.28
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,332,362.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	2,164,717.17
所得税影响额	3,281,068.43
合计	14,337,534.66	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数		96,620
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
万向集团公司	境内非国有法人	51.53%	820,993,934
中国汽车工业投资开发有限公司	国有法人	2.01%	32,091,300
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	14,227,385
国机资产管理公司	国有法人	0.83%	13,193,440
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.59%	9,447,773
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.55%	8,811,688
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.52%	8,276,380
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.48%	7,708,635
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.38%	6,063,043
中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.37%	5,950,662
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
万向集团公司		820,993,934		A股
中国汽车工业投资开发有限公司		32,091,300		A股
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金		14,227,385		A股
国机资产管理公司		13,193,440		A股
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金		9,447,773		A股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)		8,811,688		A股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		8,276,380		A股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		7,708,635		A股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		6,063,043		A股
中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资基金		5,950,662		A股
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		1、公司控股股东万向集团公司与其他股东之间不存在关联关系，也不存在一致行动人的情况；2、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否存在一致行动人情况。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
鲁冠球	董事长	4,070,225			4,070,225	3,052,668
骆家駹	独立董事
于建财	董事
李磊	独立董事
王晶晶	独立董事
周建群	总经理;董事
沈仁泉	董事
沈华川	董事
潘文标	董事
周树祥	监事
张吉西	监事
王二龙	监事
崔宝军	监事
郭春燕	监事
许小建	董事会秘书
翁焕祥	财务部经理

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
机械制造	3,105,677,414.61	2,501,620,474.37	19.45%	-6.05%	-6.22%	0.15%
物资贸易	665,083,906.37	651,483,944.57	2.04%	-3.09%	-1.28%	-1.8%
主营业务产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
汽车零部件	3,105,677,414.61	2,501,620,474.37	19.45%	-6.05%	-6.22%	0.15%
钢材、生铁	473,742,027.37	462,811,595.80	2.31%	-15.35%	-14.03%	-1.51%
煤炭	184,070,505.29	181,502,396.01	1.4%	55.14%	59.53%	-2.71%
其他	7,271,373.71	7,169,952.76	1.39%	-9.17%	-8.25%	-0.99%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

不适用

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
国内销售	3,493,081,533.55	-8.57%
国外销售	277,679,787.43	61.86%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			182,418			本报告期投入募集资金总额	4,090.29
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	77,750.17
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
新增年产840万支等速驱动轴总成固定资产投资项目	否	182,418	182,418	4,090.29	77,750.17	42.62%	2013年04月12日	3,320	是	否
承诺投资项目小计	-	182,418	182,418	4,090.29	77,750.17	-	-	3,320	-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0	0	0	0	-	-	0	-	-
合计	-	182,418	182,418	4,090.29	77,750.17	-	-	3,320	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	√ 适用 □ 不适用
	□ 报告期内发生 √ 以前年度发生
	1、经2010年12月14日公司第六届董事会第五次临时会议审议同意，并经2010年度第二次临时股东大会审议批准《关于对外投资设立全资子公司暨部分变更募集资金投资项目实施主体的议案》，公司将募投项目新增年产840万支等速驱动轴总成中的新增300万支等速驱动轴总成的项目实施主体变更为公司在重庆设立的全资子公司万向钱潮重庆汽车部件有限公司，重庆工厂负责实施新增300万支等速驱动轴总成项目，计划总投资41,495.00万元，2013年完成全部投资。公司根据项目实施进度利用募集资金以分次增资的方式对重庆工厂投资。截至2012年6月30日，公司已对重庆工厂投资12,000万元。2、经2011年3月14日公司第六届董事会第八次会议审议同意《关于部分变更募集资金投资项目实施地点的议案》，公司将募投项目新增年产840万支等速驱动轴总成中的新增300万支等速驱动轴总成的项目实施地点变更为安徽省芜湖市实施，由公司在安徽省芜湖市设立的芜湖分公司负责实施新增300万支等速驱动轴总成项目。
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用
	1、根据公司2010年4月2日公告的增发招股意向书披露，截至2009年6月30日，公司已对本次募集资金投资项目以自筹资金投入39,210.34 万元。根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司已于2010 年4月14日用募集资金置换上述投入39,210.34 万元；2、根据公司2010年4月27日召开第六届董事会第四次会议审议通过的《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，2010年4月30日公司以募集资金3,838.09万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；3、以上共用募集资金置换公司利用自筹资金投入募投项目43,048.43万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用
	1、2011年6月24日，公司第六届董事会2011年第二次临时会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司将总额为人民币9亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月，到期及时归还至募集资金专用账户。2011年7月11日，公司2011年第一次临时股东大会通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限自2011年7月11日至2012年1月11日。2012年1月9日公司将上述用于暂时补充流动资金的9亿元募集资金归还至公司募集资金专户。2、2012年1月13日，公司第六届董事会2012年第一次临时会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司将总额为人民币9亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月，到期及时归还至募集资金专用账户。2012年1月31日，公司2012年第一次临时股东大会通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限自2012年1月31日至2012年7月31日。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	1、截至 2012年6月30日，尚未使用的募集资金余额为 106,485.45万元，其中募集资金专用账户上尚未使用的募集资金余额为 16,485.45万元，其余9亿元用于暂时补充流动资金。2、尚未使用的募集资金是因为公司募集资金项目的工程进度，尚未投入完毕所致，剩余募集资金将根据工程进度继续投入上述项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期		担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期		是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
万向钱潮（桂林）汽车底部件有限公司	2011年03月15日		2,000		0	保证	二年		否	否
万向精工江苏有限公司	2011年10月11日		15,000		0	保证	五年		否	否
万向精工江苏有限公司	2011年06月25日		5,000	2011年08月24日	5,000	保证	一年		是	否
武汉万向汽车制动器有限公司	2011年06月25日		5,000	2011年06月26日	1,450.12	保证	一年		是	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0			报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		6,450.12
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		17,000			报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0
公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度		实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕		是否为关联方担保（是或否）
浙江万向精工有限公司	2012年01月14日	23,000			0	保证	二年	否		否
浙江万向精工有限公司	2012年01月14日	15,000			0	保证	二年	否		否
许昌万向钱潮远东有限公司	0012年01月14日	1,000			0	保证	二年	否		否
浙江万向系统有限公司	0012年01月14日	5,000			0	保证	一年	否		否
浙江万向系统有限公司	0012年01月14日	5,000			0	保证	一年	否		否
钱潮轴承有限公司	0012年01月14日	5,000			0	保证	一年	否		否
万向钱潮传动轴有限公司	0012年01月14日	5,000			0	保证	一年	否		否
万向钱潮（上海）汽车系统有限公司	0012年01月14日	2,000			0	保证	一年	否		否
湖北钱潮汽车零部件有限公司	0012年01月14日	1,000			0	保证	一年	否		否
万向钱潮（桂林）汽车底盘部件有限公司	0012年01月14日	2,500			0	保证	一年	否		否
浙江万向系统有限公司	2011年03月15日	10,000			0	保证	二年	否		否
钱潮轴承有限公司	2011年03月15日	5,000			0	保证	二年	否		否
浙江万向精工有限公司	2011年03月15日	10,000		2011年12月31日	7,000	保证	二年	是		否
钱潮轴承有限公司	2011年06月25日	5,000		2011年08月09日	815.98	保证	一年	是		否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		64,500			报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		7,815.98
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		79,500			报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		64,500			报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		14,266.1
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		96,500			报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		0
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例					0
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）					0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）					0
上述三项担保金额合计（C+D+E）					0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
违反规定程序对外提供担保的说明

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺	万向集团公司	在2008年12月份，公司收购控股股东万向集团公司持有的浙江万向精工有限公司40%的股权、浙江万向系统有限公司49%的股权、钱潮轴承有限公司40%的股权时万向集团公司承诺：万向集团公司所占的"三家"股权所产生的收益对万向钱潮2008年-2012年每股收益在总股本不变情况下的贡献额如下：2008年0.045元/股、2009年为0.055元/股、2010年为0.066元/股、2011年为0.076元/股、2012年为0.085元/股；2008年至2012年5年税后净利润总额贡献不少于33393.77万元，具体每个年度的贡献额如下：2008年为4577.25万元、2009年为5661.32万元、2010年为6733.66万元、2011年为7743.29万元、2012年为8678.25万元；万向集团公司在上述三家公司所占股权比例部分对万向钱潮2008年至2012年间每年的业绩贡献达不到以上承诺的业绩，不足部分将在该事实发生后6个月内向万向钱潮现金补足（即次年的6月30日前现金补足）。同时承诺2008-2012年每年单独披露三家公司的审计报告。	万向集团公司将根据上述三家公司2012年全年业绩完成情况履行其承诺。

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月22日	公司会议室	实地调研	机构	中国国际金融有限公司	行业发展状况及公司经营情况

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 万向钱潮股份有限公司单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		2,415,264,115.41	1,902,526,501.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		965,840,052.77	888,736,936.48
应收账款		1,462,228,759.94	1,296,651,961.46
预付款项		400,342,417.32	280,469,458.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		8,352,663.58	19,127,108.21
买入返售金融资产
存货		1,414,224,086.75	1,532,371,435.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		6,666,252,095.77	5,919,883,401.70
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		338,869,031.72	338,408,266.48
投资性房地产
固定资产		2,069,716,805.29	2,111,879,663.70
在建工程		295,180,314.70	240,748,516.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		143,110,077.39	138,995,699.56
开发支出
商誉		13,747,669.28	13,747,669.28
长期待摊费用		18,435,534.30	18,094,922.39
递延所得税资产		23,851,292.96	22,783,517.60
其他非流动资产
非流动资产合计		2,902,910,725.64	2,884,658,255.12
资产总计		9,569,162,821.41	8,804,541,656.82
流动负债：
短期借款		59,500,000.00	483,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		788,748,049.44	729,697,184.02
应付账款		1,435,380,642.14	1,466,145,022.49
预收款项		110,292,528.41	94,875,334.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		137,058,160.43	247,609,894.15
应交税费		54,788,214.59	68,079,176.22
应付利息		70,421,089.50	3,641,335.79
应付股利		21,822,739.50	629,038.50
其他应付款		85,647,580.84	73,952,205.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		1,529,930,106.27	1,512,081,104.64
流动负债合计		4,293,589,111.12	4,679,710,295.69
非流动负债：
长期借款
应付债券		1,485,446,082.19
长期应付款		1,291,099.80	1,389,901.80
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		1,072,891.56	1,072,891.56
非流动负债合计		1,487,810,073.55	2,462,793.36
负债合计		5,781,399,184.67	4,682,173,089.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,593,263,574.00	1,593,263,574.00
资本公积		1,261,047,178.26	1,261,047,178.26
减：库存股
专项储备
盈余公积		99,417,190.99	99,417,190.99
一般风险准备
未分配利润		597,697,068.51	912,860,452.78
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		3,551,425,011.76	3,866,588,396.03
少数股东权益		236,338,624.98	255,780,171.74
所有者权益（或股东权益）合计		3,787,763,636.74	4,122,368,567.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,569,162,821.41	8,804,541,656.82

法定代表人：鲁冠球 主管会计工作负责人：周建群 会计机构负责人：翁焕祥

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		1,835,395,889.07	1,234,671,902.88
交易性金融资产
应收票据		664,121,084.10	406,056,276.24
应收账款		652,720,060.58	613,928,186.98
预付款项		80,947,573.29	44,042,677.46
应收利息		1,282,382.02	672,747.53
应收股利		2,516,154.01	2,516,154.01
其他应收款		7,203,697.31	14,256,493.41
存货		276,056,636.49	277,732,399.03
一年内到期的非流动资产		55,000,000.00	90,000,000.00
其他流动资产		60,000,000.00	180,000,000.00
流动资产合计		3,635,243,476.87	2,863,876,837.54
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资		575,000,000.00	40,000,000.00
长期应收款
长期股权投资		2,332,566,748.17	2,252,105,982.93
投资性房地产
固定资产		652,804,516.17	673,641,231.37
在建工程		89,621,080.96	80,243,627.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		66,356,608.31	67,347,467.40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		7,626,570.87	7,092,318.51
其他非流动资产
非流动资产合计		3,723,975,524.48	3,120,430,627.56
资产总计		7,359,219,001.35	5,984,307,465.10
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据		20,000,000.00	51,550,000.00
应付账款		480,684,510.04	427,749,467.12
预收款项		66,275,871.54	60,372,415.95
应付职工薪酬		48,203,639.15	84,045,088.12
应交税费		15,694,608.75	27,671,560.86
应付利息		70,316,244.29	3,083,013.70
应付股利
其他应付款		14,593,837.68	31,117,115.60
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		1,497,214,714.11	1,494,213,343.20
流动负债合计		2,212,983,425.56	2,179,802,004.55
非流动负债：
长期借款
应付债券		1,485,446,082.19
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		1,485,446,082.19
负债合计		3,698,429,507.75	2,179,802,004.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,593,263,574.00	1,593,263,574.00
资本公积		1,290,752,012.41	1,290,752,012.41
减：库存股
专项储备
盈余公积		378,452,796.18	378,452,796.18
未分配利润		398,321,111.01	542,037,077.96
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		3,660,789,493.60	3,804,505,460.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,359,219,001.35	5,984,307,465.10

3、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,989,757,013.52	4,283,905,202.03
其中：营业收入		3,989,757,013.52	4,283,905,202.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		3,826,488,638.82	4,015,736,888.54
其中：营业成本		3,332,252,404.68	3,560,912,409.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		18,720,585.58	14,028,704.49
销售费用		102,522,344.93	109,913,497.06
管理费用		281,713,982.34	289,083,319.03
财务费用		70,215,266.93	24,202,750.07
资产减值损失		21,064,054.36	17,596,208.32
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		25,427,431.91	35,666,666.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		460,765.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		188,695,806.61	303,834,980.16
加 ：营业外收入		20,206,687.21	25,676,668.85
减 ：营业外支出		3,677,177.80	3,517,559.36
其中：非流动资产处置损失		16,978.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		205,225,316.02	325,994,089.65
减：所得税费用		28,783,637.46	51,034,350.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		176,441,678.56	274,959,738.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		162,815,687.93	254,734,474.53
少数股东损益		13,625,990.63	20,225,264.41
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.102	0.16
（二）稀释每股收益		0.102	0.16
七、其他综合收益
八、综合收益总额		176,441,678.56	274,959,738.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		162,815,687.93	254,734,474.53
归属于少数股东的综合收益总额		13,625,990.63	20,225,264.41