证券代码：601991 证券代码：大唐发电 公告编号：2012-33

大唐国际发电股份有限公司

2012年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“大唐发电”）2012年第一次临时股东大会于2012年8月20日（星期一）上午在中华人民共和国北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室举行。

（二）出席本次会议的股东及股东授权代表共10人，代表公司股份8,619,245,117股，占公司已发行总股本13,310,037,578股的64.76%。

出席会议的股东和代理人人数	10人
其中：内资股股东人数	8人
外资股股东人数	2人
所持有表决权的股份总数（股）	8,619,245,117
其中：内资股股东持有股份总数	7,979,616,307
外资股股东持有股份总数	639,628,810
占公司有表决权股份总数的比例（%）
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	59.95%
外资股股东持股占股份总数的比例	4.81%

（三）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长刘顺达先生作为会议主席主持会议。

（四）公司在任董事15人，出席会议12人；公司在任监事4人，出席会议4人；董事会秘书出席本次会议。

二、提案审议情况

出席会议股东以普通决议形式作出如下决议：

序号	议案内容	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	审议并批准《关于为彭水水电公司、新余发电公司融资提供担保的议案》	----		----		----
	（1）为彭水水电公司融资提供担保	8,223,971,023	95.41%	395,274,094	4.59%	0		是
	（2）为新余发电公司融资提供担保	8,619,245,117	100%	0		0		是
2	审议并批准《关于调整公司董事的议案》	----		----		----
	（1）审议并批准米大斌先生担任公司第七届董事会董事	8,586,167,429	99.62%	33,077,688	0.38%	0		是
	（2）审议并批准苏铁岗先生不再担任公司第七届董事会董事	8,619,245,117	100%	0		0		是
3	审议并批准《关于向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供委托贷款（包括委托贷款框架协议）的议案》	3,958,897,749	90.84%	398,057,954	9.13%			是

附注： 第3项议案构成本公司关联交易，故关联股东中国大唐集团公司及其关联人合计持有的表决权股份数4,260,977,414股已就上述议案回避表决。

三、律师见证

本次会议经公司的法律顾问北京市浩天信和律师事务所的陶姗律师、赵阳律师见证并出具法律意见书，律师认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和大唐发电《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和大唐发电《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。”

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的2012年第一次临时股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2012年8月20日

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编码：2012-34

大唐国际发电股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第七届二十八次董事会于2012年8月20日（星期一）在北京市西城区金融街11号洲际酒店5层会议室召开。会议通知已于2012年8月9日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事12名。关天罡董事、李庚生董事、赵遵廉董事由于公务原因未能亲自出席本次会议，已分别授权刘海峡董事、周刚董事、李彦梦董事代为出席并表决。会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。本公司4名监事列席了本次会议。会议由董事长刘顺达先生主持，经出席会议的董事或其授权委托人举手表决，会议一致通过并形成如下决议：

1、审议通过《关于发布2012年中期业绩的说明》

表决结果：同意15 票，反对0 票，弃权0 票

同意公司2012年半年度报告、半年度报告摘要及业绩公告（草稿）内容（“2012年中期业绩”）。

2、审议通过《关于为大唐国际部分控股公司融资提供担保的议案》

表决结果：同意15 票，反对0 票，弃权0 票

（1）同意公司根据甘肃大唐国际连城发电有限责任公司（“连城发电公司”）的实际需要为其融资提供全额担保，担保金额不超过45,000万元（“人民币”，下同），其融资用于置换到期借款及补充流动资金；

（2）同意公司根据辽宁大唐国际大连风电有限责任公司（“大连风电公司”）的实际需要为其融资提供全额担保，担保金额不超过30,000万元，其融资用于安台风电场项目建设；

（3）根据上市规则，同意将为连城发电公司、大连风电公司提供融资担保事项提交公司股东大会审议批准。

待上述相关担保协议条款确定后，本公司将另行发布公告。

3、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意15 票，反对0 票，弃权0 票

（1）同意由米大斌先生接替苏铁岗先生出任战略发展与风险控制委员会（“战略委员会”）委员；

（2）调整后的战略委员会仍由8位董事组成：

召集人：李彦梦（独立董事）

成 员：曹景山、方庆海、李庚生、刘海峡、米大斌、

赵遵廉（独立董事）、赵洁（独立董事）

4、审议通过《关于转让重庆渝能产业（集团）有限公司100%股权的议案》

表决结果：同意15 票，反对0 票，弃权0 票

（1）同意公司全资子公司渝能（集团）有限责任公司（“渝能集团”）、重庆鼎泰能源（集团）有限公司（“重庆鼎泰”）、重庆拓源实业有限公司（“重庆拓源”）通过进场挂牌方式转让持有的重庆渝能产业（集团）有限公司（“渝能产业”）全部股权；

（2）首次股权挂牌转让价格建议以经备案的评估价值为基础确定，即全部股权转让价格为53858.92万元（“人民币”，下同）。相应渝能集团持有的 “渝能产业”40.83%股权的转让价格为21990.59万元、重庆鼎泰持有的渝能产业30%股权的转让价格为16157.68万元、重庆拓源持有的渝能产业29.17%股权的转让价格为15710.65万元；

（3）授权渝能集团、重庆鼎泰、重庆拓源法定代表人按照产权交易所有关规定，签署挂牌转让的相关法律文件，并履行进场挂牌转让程序；

（4）若挂牌公告期内只征集到一家意向受让方，转让方按照产权交易所的有关规定，签署相关股权转让协议并实施交割；

（5）若挂牌公告期内征集到两家或以上意向受让方，按照招标方式确定最终受让方，签署相关股权转让协议并实施交割。

鉴于上述为连城发电公司、大连风电公司提供融资担保事项需提交公司股东大会审议批准，董事会授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出相应股东大会会议通知。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

董事会

2012年8月20日