云南沃森生物技术股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
邵一鸣	独立董事	因公出差未能亲自出席	邓志民

公司半年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人李云春、主管会计工作负责人王云华及会计机构负责人(会计主管人员)赵金龙声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

（一）基本情况简介

A股简称	沃森生物
A股代码	300142
法定代表人	李云春
上市证券交易所	深圳证券交易所

（二）联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐可仁	公孙青
联系地址	昆明市高新开发区北区云南大学科技园2期A3幢4楼	昆明市高新开发区北区云南大学科技园2期A3幢4楼
电话	0871-8312779	0871-8312779
传真	0871-8312779	0871-8312779
电子信箱	IR@walvax.com.cn	IR@walvax.com.cn

（三）主要财务数据和指标

1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	228,610,898.32	180,597,572.27	26.59%
营业利润（元）	122,001,051.18	96,746,078.93	26.1%
利润总额（元）	127,897,562.71	99,376,534.59	28.7%
归属于上市公司股东的净利润（元）	107,798,614.22	83,845,333.35	28.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,889,526.15	64,891,998.75	24.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	62,475,650.64	-8,919,852.38
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	3,048,945,880.04	3,007,057,603.44	1.39%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,776,240,094.48	2,713,441,480.26	2.31%
股本（股）	180,000,000.00	150,000,000.00	20%

主要财务指标

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.6	0.56	7.14%
稀释每股收益（元/股）	0.6	0.56	7.14%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.45	0.43	4.65%
加权平均净资产收益率（%）	3.91%	3.23%	0.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.93%	2.5%	0.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.35	-0.06
	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	15.42	18.09	-14.76%
资产负债率（%）	8.94%	9.76%	-0.82%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额（元）	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-32,310.38
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,270,662.43
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-341,840.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目	25,101,773.35
少数股东权益影响额
所得税影响额	-4,089,196.81
合计	26,909,088.07	--

三、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
分产品
Hib疫苗(西林瓶)	110,979,832.21	8,425,096.42	92.41%	8.3%	36.17%	-1.55%
Hib疫苗(预灌封)	76,751,780.79	11,703,980.79	84.75%	104.48%	128.64%	-1.61%
AC结合疫苗	40,879,285.32	5,841,467.16	85.71%	0.71%	27.75%	-3.03%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内, 公司强化品牌战略、加快市场渠道网络建设、努力提高产品市场占有率，促使主营业务继续保持良好的增长态势,上半年营业收入较去年同期增长26.59%，其中： b型流感嗜血杆菌疫苗(西林瓶)营业收入11,097.98万元，营业成本842.51 万元，毛利率92.41%；b型流感嗜血杆菌疫苗(预灌封)营业收入7,675.18万元，营业成本1,170.40万元，毛利率84.75%；流脑AC结合疫苗营业收入4,087.93 万元，营业成本584.15万元，毛利率85.71%。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

无

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
东北华北大区	38,507,576.88	43.25%
华东大区	48,523,120.60	77.23%
华南大区	42,696,295.84	42.69%
华中大区	65,556,189.98	35.68%
西南西北大区	33,327,715.02	-30.71%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，西南西北大区营业收入同比下降，主要由于四川地区疫苗市场销售波动所致，其他四个大区均呈现收入快速增长的态势。上述区域销售收入结构的主要原因是执行公司营销战略：即坚持品牌营销为核心，在区域业务拓展中采用“三点两线”的重点区域拓展策略。报告期战略区域持续成长，取得了良好的业绩。

主营业务构成情况的说明

无

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司获得外观设计专利一项。新获得以下7项商标注册：

序号	类别	名称	证书号
1	第四十二类	克里克	第9034145号
2	第四十二类	Crick	第9034200号
3	第五类	沃森生物	第9034087号
4	第四十二类	沃森生物	第9034256号
5	第五类	沃森	第9034020号
6	美国（第五类、第四十二类）	WALVAX	Reg.NO 4114608
7	美国（第五类、第四十二类）	沃森	Reg.NO 4114606

（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

（八）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			222,284.62			本报告期投入募集资金总额	10,596.76
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	52,697.34
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1. 疫苗研发中心扩建项目	否	11,034.2	11,034.2	771.45	1,514.92	13.73%	2013年12月31日	0	否	否
2. 冻干A、C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗产业化示范工程等--玉溪沃森疫苗产业园二期工程扩建项目	否	14,868	14,868	0	14,869.84	100.01%	2011年12月31日	0	否	否
3. 流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目	是	9,500.95	9,500.95	3,568.54	3,945.81	41.53%	2014年12月31日	0	否	否

4. 信息化建设项目	否	2,015	2,015	1.2	48.83	2.42%	2013年12月31日	0	否	否
5. 营销网络扩建和品牌建设项目	否	4,100	4,100	45.75	3,007.95	73.36%	2012年12月31日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	41,518.15	41,518.15	4,386.94	23,387.35	-	-		-	-
超募资金投向
购置进口包装线和预充注射器灌装线	否	1,840	1,840	246.93	1,736.76	94.39%	2012年06月30日	0	否	否
玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目	否	72,734.3	72,734.3	5,962.89	8,573.23	11.79%	2014年12月31日	0	否	否
流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目（追加投资）	是	9,617.05	9,617.05	0	0	0%	2014年12月31日	0	否	否
归还银行贷款（如有）	-	11,000	11,000	0	11,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	8,000	8,000	0	8,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	103,191.35	103,191.35	6,209.82	29,309.99	-	-	0	-	-
合计	-	144,709.5	144,709.5	10,596.76	52,697.34	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、“冻干A、C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗产业化示范工程等——玉溪沃森疫苗产业园二期工程扩建项目”已完成建设投资，正在申请GMP 认证，尚未达到预计收益。2、超募资金投入项目“购置进口包装线和预充注射器灌装线"，原计划达到预定可使用状态日期是2012 年6月30日。截止期末此项目所购设备均已到货并完成安装调试可投入生产，投资进度为94.39%，尚未支付的103.27是设备质保金，将在2012年下半年支付。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用
	公司募集资金净额222,179.95万元，超募资金为180,661.80万元。 截止报告期末，已决议安排使用超募资金103,191.35万元，具体如下：经公司第一届董事会第十三次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过：使用部分超募资金11,000万元偿还银行贷款；使用部分超募资金8,000万元永久性补充流动资金；使用部分超募资金1,840万元购置进口高速铝塑泡罩包装线、中速预充注射器灌装线等。经公司第一届董事会第十六次会议和2011年第二次临时股东大会审议通过：使用部分超募资金72,734.30万元投资建设玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目。经公司第一届董事会第二十次会议和2011年年度股东大会审议通过：流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目建设完成时间调整为2014年12月31日，预算调整为19918万元，其中建设投资19118万元，流动资金投资800万元。建设投资19118万元由公司募集资金投资，故需在原募集资金投资9500.95万元基础上，使用超募资金追加投资9617.05万元。截止报告期末，已使用超募资金11,000万元偿还银行贷款；使用超募资金8,000万元永久性补充流动资金；使用超募资金1,736.76万元由玉溪沃森购置进口包装线和预充注射器灌装线；使用超募资金8,573.23万元由玉溪沃森用于三期工程建设。
募集资金投资项目实施地点变更情况	√ 适用 □ 不适用
	□ 报告期内发生 √ 以前年度发生
	经公司第一届董事会第十三次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过：流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目实施地点由玉溪沃森变更为由江苏沃森在江苏泰州医药高新开发区实施。
募集资金投资项目实施方式调整情况	√ 适用 □ 不适用
	□ 报告期内发生 √ 以前年度发生
	经公司第一届董事会第十三次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过：流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目实施主体由玉溪沃森变更为江苏沃森；信息化建设项目实施主体由玉溪沃森变更为云南沃森。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用
	经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，同意用募集资金置换已投入自有资金。截止报告期末，公司从募集资金中置换募集资金投资项目“冻干A、C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗产业化示范工程等——玉溪沃森疫苗产业园二期工程扩建”预先投入资金131,475,186.48元；置换募集资金投资项目“营销网络扩建和品牌建设项目”先期投入资金8,762,322.00元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目	流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目	19,118	3,568.54	3,945.81	20.64%	2014年12月31日	0	否	否
合计	--	19,118	3,568.54	3,945.81	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			由于新版GMP的实施，疫苗生产标准大大提高，厂房工艺核心区级别和要求大大提高，同时新增了厂房设备验证、工艺验证等新的要求。为保证满足国家新的标准，生产更高标准的产品，经公司第一届董事会第二十次会议和2011年年度股东大会审议通过：流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目建设完成时间调整为2014年12月31日，预算调整为19918万元，其中建设投资19118万元，流动资金投资800万元。建设投资19118万元由公司募集资金投资，故需在原募集资金投资9500.95万元基础上，使用超募资金追加投资9617.05万元。上述董事会、股东大会决议公告，超募资金使用情况公告，项目调整后的可行性研究报告等已在证监会指定信息披露网站披露。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无

3、重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（十）报告内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司2011年权益分配方案为：公司以2011年末总股本15,000万股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金3.00元（含税），以资本公积金每10股转增2股。方案实施后，公司总股本由15,000万股增至18,000万股。

该分配方案已经2012年3月14日召开的2011年年度股东大会审议通过，并于2012年5月7日实施完毕。

（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（二）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

（四）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

2、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（五）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（六）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

（七）承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺	1、公司股东李云春、刘俊辉、云南玉溪高新技术产业开发区房地产开发有限公司、陈尔佳、刘红岩、红塔创新投资股份有限公司、黄镇、马波、姚定邦、苏敏2、逢涛、张翊、徐可仁3、李云春、刘俊辉、陈尔佳、刘红岩4、公司全体发起人股东5、李云春、刘俊辉、云南玉溪高新技术产业开发区房地产开发有限公司、陈尔佳、刘红岩、红塔创新投资股份有限公司、长安创新（北京）投资咨询有限公司	1、自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。2、自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份；自本公司股票在证券交易所上市交易之日起，其每年转让的本公司股份不超过其直接或间接持有的本公司股份总数的25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的本公司股份，且离任六个月后的十二个月内出售本公司股份总数占其所直接或间接持有本公司股份总数的比例不超过50%。3、如今后本公司因在上市前社保基金、医疗保障基金和住房公积金等问题而需要补缴社会保险、住房公积金或被处以罚款，或因此而遭受任何损失，均由本人及时、足额对本公司作出赔偿。4、公司上市后，若税务主管部门要求公司补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，则将无条件连带地全额承担公司首次公开发行股份并上市前应补缴的税款及因此产生的所有费用。5、“在本承诺函签署之日，本人（本公司）及本人（本公司）控制的公司均未生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司及下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。”“自本承诺函签署之日起，本人（本公司）及本人（本公司）控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。”“自本承诺函签署之日起，如本人（本公司）及本人（本公司）控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本人（本公司）及本人（本公司）控制的公司将不与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人（本公司）及本人（本公司）控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。”	报告期内，做出承诺的股东均遵守了所做的承诺。
其他对公司中小股东所作承诺

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	98,091,142	65.39%			19,618,228		19,618,228	117,709,370	65.39%
1、国家持股
2、国有法人持股	11,250,000	7.5%			2,250,000		2,250,000	13,500,000	7.5%
3、其他内资持股	83,656,411	55.77%			16,731,282		16,731,282	100,387,693	55.77%
其中：境内法人持股	14,290,938	9.53%			2,858,188		2,858,188	17,149,126	9.53%
境内自然人持股	69,365,473	46.24%			13,873,095		13,873,095	83,238,568	46.24%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份	3,184,731	2.12%			636,946		636,946	3,821,677	2.12%
二、无限售条件股份	51,908,858	34.61%			10,381,772		10,381,772	62,290,630	34.61%
1、人民币普通股	51,908,858	34.61%			10,381,772		10,381,772	62,290,630	34.61%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	150,000,000.00	100%			30,000,000		30,000,000	180,000,000.00	100%

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李云春	22,568,720	0	4,513,744	27,082,464	上市承诺锁定	2013-11-12
刘俊辉	17,085,873	0	3,417,175	20,503,048	上市承诺锁定	2013-11-12
云南玉溪高新技术产业开发区房地产开发有限公司	14,290,938	0	2,858,187	17,149,125	上市承诺锁定	2013-11-12
陈尔佳	12,347,184	0	2,469,437	14,816,621	上市承诺锁定	2013-11-12
红塔创新投资股份有限公司	11,250,000	0	2,250,000	13,500,000	上市承诺锁定	2013-11-12
刘红岩	10,449,320	0	2,089,864	12,539,184	上市承诺锁定	2013-11-12
黄镇	2,424,287	0	484,857	2,909,144	上市承诺锁定	2013-11-12
姚定邦	2,250,000	0	450,000	2,700,000	上市承诺锁定	2013-11-12
逢涛	1,680,069	0	336,014	2,016,083	高管锁定股	每年按持股总数的75%锁定
马波	1,677,589	0	335,518	2,013,107	上市承诺锁定	2013-11-12
张翊	944,437	0	188,887	1,133,324	高管锁定股	每年按持股总数的75%锁定
徐可仁	560,025	0	112,005	672,030	高管锁定股	每年按持股总数的75%锁定
苏敏	562,500	0	112,500	675,000	上市承诺锁定	2013-11-12
向左云	0	0	240	240	监事离职锁定	2012-9-29
合计	98,090,942	0	19,618,428	117,709,370	--	--

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数		10,386
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
李云春	境内自然人	15.05%	27,082,464	27,082,464
刘俊辉	境内自然人	11.39%	20,503,048	20,503,048	质押	4,320,000
云南玉溪高新技术产业开发区房地产开发有限公司	境内非国有法人	9.53%	17,149,125	17,149,125	质押	13,230,000
陈尔佳	境内自然人	8.23%	14,816,621	14,816,621
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	7.5%	13,500,000	13,500,000
刘红岩	境内自然人	6.97%	12,539,184	12,539,184	质押	1,800,000
重庆麒厚西海股权投资管理有限公司	境内非国有法人	3.64%	6,554,459	0
黄镇	境内自然人	1.62%	2,909,144	2,909,144
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金	境内非国有法人	1.61%	2,890,000	0
姚定邦	境内自然人	1.5%	2,700,000	2,700,000	质押	1,080,000
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
重庆麒厚西海股权投资管理有限公司		6,554,459		A股	6,554,459
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金		2,890,000		A股	2,890,000
虞俊健		1,559,040		A股	1,559,040
全国社保基金六零四组合		1,538,939		A股	1,538,939
周国昌		1,114,757		A股	1,114,757
于俊峰		897,608		A股	897,608
钟光禄		850,000		A股	850,000
杨喆		804,000		A股	804,000
邢锁茂		675,000		A股	675,000
逢涛		672,028		A股	2,688,111
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		公司前10名股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前10名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	期末持股数（股）	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李云春	董事长;总经理	男	50	2009年06月23日	2012年06月23日	22,568,720	27,082,464	资本公积金转增股本	21	否
刘红岩	董事;副总经理	男	48	2009年06月23日	2012年06月23日	10,449,320	12,539,184	资本公积金转增股本	21	否
陈尔佳	董事	男	49	2009年06月23日	2012年06月23日	12,347,184	14,816,621	资本公积金转增股本	23.81	否
刘俊辉	董事	男	43	2009年06月23日	2012年06月23日	17,085,873	20,503,048	资本公积金转增股本	0	否
冯少全	董事	男	52	2009年06月23日	2012年06月23日	0	0		0	是
董 岩	董事	男	37	2009年06月23日	2012年06月23日	0	0		0	是
邵一鸣	独立董事	男	55	2009年06月23日	2012年06月23日	0	0		3	否
朱锦余	独立董事	男	45	2009年06月23日	2012年06月23日	0	0		3	否
邓志民	独立董事	男	50	2009年06月23日	2012年06月23日	0	0		3	否
马 佳	监事	男	52	2009年06月23日	2012年06月23日	0	0		0	是
生立军	监事	男	35	2009年06月23日	2012年06月23日	0	0		0	是
赵瑾岚	监事	女	35	2012年03月27日	2012年06月23日	0	0		3.36	否
向左云	监事	男	40	2009年06月23日	2012年03月27日	200	240	资本公积金转增股本	6.24	否
黄 镇	副总经理	男	49	2012年01月20日	2012年06月23日	2,424,287	2,909,144	资本公积金转增股本	24.19	否
张 翊	研发总监	男	43	2009年06月23日	2012年06月23日	1,259,250	1,511,100	资本公积金转增股本	15	否
徐可仁	董事会秘书	男	44	2009年06月23日	2012年06月23日	746,700	896,040	资本公积金转增股本	15	否
王云华	财务总监	女	49	2009年06月23日	2012年06月23日	0	0		15	否
郭 仁	首席科学家	男	80	2009年06月23日	2012年06月23日	0	0		12.5	否
逢 涛	首席管理顾问	男	49	2009年06月23日	2012年06月23日	2,240,092	2,688,111	资本公积金转增股本	12.5	否
合计	--	--	--	--	--	69,121,626	82,945,952	--	178.6	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

√ 是 □ 否

审计意见类型	标准无保留意见
审计报告签署日期	2012年08月22日
审计机构名称	信永中和会计师事务所有限责任公司
审计报告文号	XYZH/2012SZA2004-1

审计报告正文

审计报告

XYZH/2012SZA2004-1

云南沃森生物技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称云南沃森公司）财务报表，包括2012年6月30日的合并及母公司资产负债表，2012年半年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是云南沃森公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3. 审计意见

我们认为，云南沃森公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了云南沃森公司2012年6月30日的合并及母公司财务状况以及2012年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所有限责任公司		中国注册会计师：郭晋龙
		中国注册会计师：古范球
中国 北京		二○一二年八月二十二日

财务报告被出具非标准无保留意见，涉及事项的有关附注

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 云南沃森生物技术股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		1,837,249,417.41	1,993,600,779.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		20,055,404.15	16,370,175.60
应收账款		359,382,855.67	312,773,219.68
预付款项		46,025,835.39	70,427,012.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		22,171,767.96	33,546,666.65
应收股利
其他应收款		37,367,957.99	6,794,200.38
买入返售金融资产
存货		57,564,608.62	64,562,576.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		1,617,922.18	594,614.19
流动资产合计		2,381,435,769.37	2,498,669,244.91
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		11,700,000.00	11,700,000.00

投资性房地产
固定资产		303,670,581.99	315,457,818.79
在建工程		270,267,317.45	115,015,119.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		32,706,671.45	33,284,669.13
开发支出		27,268,274.24	11,230,059.43
商誉
长期待摊费用		911,306.83	676,962.89
递延所得税资产		20,985,958.71	21,023,728.73
其他非流动资产
非流动资产合计		667,510,110.67	508,388,358.53
资产总计		3,048,945,880.04	3,007,057,603.44
流动负债：
短期借款		40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		43,723,575.73	49,101,946.38
预收款项		1,094,391.40	727,858.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		3,080,025.24	10,588,733.52
应交税费		29,442,662.61	31,181,559.11
应付利息
应付股利
其他应付款		14,175,492.87	18,709,158.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		13,284,600.00	53,284,600.00
其他流动负债		104,490,950.14	105,103,517.17
流动负债合计		249,291,697.99	268,697,373.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款			2,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		23,414,087.57	22,918,750.00
非流动负债合计		23,414,087.57	24,918,750.00
负债合计		272,705,785.56	293,616,123.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		180,000,000.00	150,000,000.00
资本公积		2,119,426,023.60	2,149,426,023.60
减：库存股
专项储备
盈余公积		17,822,777.96	17,822,777.96
一般风险准备
未分配利润		458,991,292.92	396,192,678.70
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		2,776,240,094.48	2,713,441,480.26
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计		2,776,240,094.48	2,713,441,480.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,048,945,880.04	3,007,057,603.44

法定代表人：李云春 主管会计工作负责人： 王云华 会计机构负责人： 赵金龙

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		1,551,113,035.12	1,556,013,580.88
交易性金融资产
应收票据
应收账款		9,000,000.00	20,000,000.00
预付款项		6,596,592.17	37,026,787.11
应收利息		20,729,045.74	33,546,666.65
应收股利			80,000,000.00
其他应收款		113,544,752.50	34,113,530.00
存货		601,688.32	659,868.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		347,916.33	230,081.19
流动资产合计		1,701,933,030.18	1,761,590,514.01
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		683,431,500.00	683,431,500.00
投资性房地产
固定资产		18,898,139.27	15,301,915.79
在建工程		30,343,169.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		323,953.39	420,010.09
开发支出
商誉
长期待摊费用		228,943.40	265,471.40
递延所得税资产		1,900,500.00	2,407,500.00
其他非流动资产
非流动资产合计		735,126,205.06	701,826,397.28
资产总计		2,437,059,235.24	2,463,416,911.29
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		1,755,536.18	3,326,079.83
预收款项
应付职工薪酬		1,048,597.37	2,554,928.21
应交税费		4,164,889.27	7,755,288.86
应付利息
应付股利
其他应付款		468,347.03	477,018.20
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		730,863.00	599,793.00
流动负债合计		8,168,232.85	14,713,108.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		12,670,000.00	16,050,000.00
非流动负债合计		12,670,000.00	16,050,000.00
负债合计		20,838,232.85	30,763,108.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		180,000,000.00	150,000,000.00
资本公积		2,119,426,023.60	2,149,426,023.60
减：库存股
专项储备
盈余公积		17,822,777.96	17,822,777.96
未分配利润		98,972,200.83	115,405,001.63
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		2,416,221,002.39	2,432,653,803.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,437,059,235.24	2,463,416,911.29