沈机集团昆明机床股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
肖建明	独立董事	工作原因	李冬茹

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人王兴、主管会计工作负责人李顺珍及会计机构负责人（会计主管人员）李红宁声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	昆明机床
股票代码	600806
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	昆明机床
股票代码	0300
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗涛	王碧辉
联系地址	云南省昆明市茨坝路23号	云南省昆明市茨坝路23号
电话	86-871-6166612	86-871-6166623
传真	86-871-6166288	86-871-6166288
电子信箱	luotao@kmtcl.com.cn	wangbh@kmtcl.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,607,049,163.30	2,558,664,361.12	1.89
所有者权益（或股东权益）	1,395,109,222.60	1,402,138,349.42	-0.50
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.63	2.64	-0.50
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-9,499,034.00	37,141,665.56	-125.58
利润总额	4,188,220.23	38,155,088.73	-89.02
归属于上市公司股东的净利润	3,592,495.24	42,771,864.27	-91.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,219,751.60	41,920,546.61	-119.61
基本每股收益(元)	0.0068	0.0805	-91.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0155	0.0789	-119.61
稀释每股收益(元)	0.0068	0.0805	-91.60
加权平均净资产收益率(%)	0.26	3.08	减少2.83个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-3,244,626.50	-9,428,009.50	-65.59
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.0061	-0.0178	-65.59

2.2.2按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：

√适用 □不适用

报告期利润	净资产收益率（％）	每股收益（元）
	加权平均	基础每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.26	0.0068	0.0068
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.59	-0.0155	-0.0155

2.2.3非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,142,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	545,254.23
所得税影响额	-2,053,298.07
少数股东权益影响额（税后）	178,290.68
合计	11,812,246.84

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					49,750户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
HKSCC Nominees Limited	境外法人		25.35	134,613,815			未知
沈阳机床（集团）有限责任公司	国有法人		25.08	133,222,774			未知
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人		11.07	58,772,913			未知
昆明精华公司	其他		0.49	2,609,825			未知
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他		0.45	2,409,700			未知
北京海丰传媒文化有限公司	其他		0.36	1,932,600			未知
吴润环	其他		0.28	1,510,009			未知
梁康	其他		0.14	730,000			未知
何凯峰	其他		0.12	641,200			未知
安徽隐彰投资管理有限公司	其他		0.11	602,737			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
HKSCC NOMINEES LIMITED		134,613,815				境外上市外资股
沈阳机床（集团）有限责任公司		133,222,774				人民币普通股
云南省工业投资控股集团有限责任公司		58,772,913				人民币普通股
昆明精华公司		2,609,825				人民币普通股
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		2,409,700				人民币普通股
北京海丰传媒文化有限公司		1,932,600				人民币普通股
吴润环		1,510,009				人民币普通股
梁康		730,000				人民币普通股
何凯峰		641,200				人民币普通股
安徽隐彰投资管理有限公司		602,737				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		除上述披露之主要股东外，于2012年6月30日，根据中国《股票发行与交易管理暂行条例》第60条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（2005年修订）》规定，其他股东之持股量并未达到需要报告之数量而根据香港证券《公开权益条例》第16（1）条规定，本公司并无获悉其他人士拥有本公司已发行股本10%或以上权益。 前10名股东中，持有公司股份达5%以上（含5%）股份的股东有3户，即HKSCC Nominees Limited(以下称：中央结算（代理人）有限公司)，所持股份类别为境外上市外资股，沈阳机床（集团）有限责任公司所持股份类别为国有法人股，云南省工业投资控股集团有限责任公司，所持股份类别为国有法人股。上述股东所持股份未发生变动、质押、冻结或托管的情况。

备注：1）香港中央结算 (代理人)有限公司所持股份系代理客户持股。本公司未接获有本公司H股

股东数量超过本公司总股本10%的情况。

2）除上文所披露者外，董事并无获告知有任何人士（并非董事或主要行政人员）于本公司股份或相关股份拥有权益或持有淡仓而需遵照香港《证券及期货条例》第XV部第2及3分部之规定向本公司作出披露，或根据香港《证券及期货条例》第336条规定，须列入所指定之登记册之权益或淡仓。

3）于二零一二年六月三十日，各董事及监事概无在本公司或任何相联法团（定义见《证券及期货条例》第XV部）的股份、相关股份及/或债券（视情况而定）中拥有任何根据《证券及期货条例》第XV部第7及8分部而知会本公司及香港交易所的权益或淡仓（包括根据《证券及期货条例》该些章节的规定被视为或当作这些董事或监事拥有的权益或淡仓）、或根据《证券及期货条例》第352条规定而记录于本公司保存的登记册的权益或淡仓、或根据《标准守则》而知会本公司及香港交易所的权益或淡仓。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 .1主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)
机床产品销售及加工情况（附注3）	534,101,907.97	397,009,155.98	25.67
高效节能压缩机销售、安装及服务	97,575,394.98	81,638,095.42	16.33

5.1.2主要业务的市场变化情况、营业成本构成的变化情况的说明

√适用 □不适用

单位：元

项 目	上年同期	构成比例	本期	构成比例%	增减幅度%
原材料	387,556,207.14	57.99	247,053,484.57	51.61	-36.25
直接工人	45,750,141.91	6.85	44,133,056.60	9.22	-3.53
计提各项福利费	23,471,162.15	3.51	23,733,412.68	4.96	1.12
制造费用	136,094,611.36	20.37	83,603,451.77	17.47	-38.57
外协加工费	75,399,699.77	11.28	80,123,845.78	16.74	6.27
合计	668,271,822.33	100.00	478,647,251.40	100.00	-28.38

分析：本报告期营业成本较上年同期减少189,625千元，减幅为28.38%，减少的主要原因是受宏观经济影响本期公司销售订单大幅减少，生产量也随之减少所致。

本报告期公司综合毛利率为24.24%，虽然今年以来原材料价格有所下降,但人工成本有所增加, 营业成本增减相抵毛利率与上年同期的24.50%基本持平。

5.1.3主营业务分行业、分产品情况表

√适用 □不适用

单位:人民币千元

分行业或分产品	2011年上半年业务收入	2012年上半年业务收入	占机床销售额比例（％）	比上年同期增减(％)
行业）
通用设备制造业	412,546	172,678	32.33	-58.14
专用设备制造业	311,319	237,386	44.45	-23.75
电气机械及器材制造业	31,607	32,069	6.00	1.46
交通运输设备制造业	18,114	45,291	8.48	150.04
其他制造业	30,479	46,678	8.74	53.14
产品
卧式铣镗床	313,817	175,309	32.82	-44.14
落地式铣镗床	326,581	174,146	32.61	-46.68
刨台式铣镗床	113,157	93,920	17.58	-17.00
数控龙门式铣镗床	29,002	79,800	14.94	175.15
其他	21,508	10,927	2.05	-49.20
合计	804,065	534,102	100.00	-33.57

备注：1、2012年上半年前5名客户销售额合计137,915千元，占销售总额（机床部分）的25.82%。

2、2012年上半年度前五名供应商采购总额为53,662千元，占采购总额的21.88％。

5.1.4、报告期公司主要财务资料同比发生重大变动的说明

√适用 □不适用

单位:人民币元

项目	期末数	期初数(上年同期)	增减额	增减幅度%
货币资金	141,133,179.42	192,200,330.65	-51,067,151.23	-26.57
应收票据	137,212,884.80	104,034,946.22	33,177,938.58	31.89
存货	1,055,132,296.64	983,679,390.52	71,452,906.12	7.26
预付账款	46,845,146.12	79,699,344.86	-32,854,198.74	-41.22
长期待摊费用	1,778,069.69	1,365,116.55	412,953.14	30.25
应付账款	470,793,407.45	363,932,002.93	106,861,404.52	29.36
应付职工薪酬	20,127,813.58	33,498,389.64	-13,370,576.06	-39.91
应付股利	2,953,794.73	135,898.49	2,817,896.24	2,073.53
营业收入	631,677,302.95	885,192,581.37	-253,515,278.42	-28.64
营业成本	478,647,251.40	668,271,822.36	-189,624,570.96	-28.38
营业税金及附加	2,357,382.72	5,812,730.24	-3,455,347.52	-59.44
财务费用	4,101,623.86	91,215.12	4,010,408.74	4,396.65
资产减值损失	24,647,148.14	42,414,353.97	-17,767,205.83	-41.89
营业外收入	13,964,629.08	2,357,738.53	11,606,890.55	492.29
营业外支出	277,374.85	1,344,315.36	-1,066,940.51	-79.37
所得税	732,407.53	-4,148,994.49	4,881,402.02	-117.65
少数股东本期损益	-136,682.55	-467,781.05	331,098.50	-70.78
净利润	3,592,495.24	42,771,864.27	-39,179,369.03	-91.60
现金及现金等价物净增加额	-47,896,983.10	-59,422,627.56	11,525,644.46	19.40

分析：

A、货币资金减少是由于公司本期销售减少所致；

B、应收票据增加是由于本期销售结算客户增加使用承兑汇票所致；

C、存货增加是因为本期生产投入在制品增加所致；

D、预付账款减少是公司本期销售减少，采购生产所需物资相应减少，减少了向供应商支付预付款所致；

E、长期待摊费用增加是本期公司改造板肋加工车间增加604千元的待摊费用所致;

F、应付账款增加是本报告期公司销售减少存货增加造成资金紧张,公司增加原材料的赊购所致;

G、应付职工薪酬减少因为本期减少了计提年终奖金额所致;

H、应付股利增加，是公司实施2011年度利润分配方案，提取的应付香港投资人股利尚未支付所致；

I、本报告期营业收入减少253,515千元,主要是今年以来受国家调整产业结构、放缓经济增长速度等宏观经济因素的影响，公司机床销售业务下滑明显，导致营业收入减少了28.64%；

J、本报告期营业成本随营业收入减少而相应减少；

K、本报告期销售进项税减少营业税金随之减少；

L、本报告期财务费用增加是因公司资金紧张增加了流动资金贷款额，贷款利息增加所致；

M、资产减值损失减少是因报告期公司应收账款的增幅低于上年同期，因此，计提的坏账准备低于上年同期；

N、营业外收入增加是本期结转政府补助确认收入较上年同期增加了11,337千元所致；

O、营业外支出减少是主要是债务重组损失、固定资产报废损失等较上年同期减少所致；

P、所得税增加主要是计提坏账损失确认递延所得税资产冲减的所得税费用减少，导致所得税较上年同期增加。

Q、少数股东损益较去年同期下降是所属子公司本报告期亏损额有所减少。

R、净利润下降的主要原因是营业收入减少导致销售利润较上年同期减少了46,641千元，而管理费用、财务费用等固定成本有所上升,营业费用下降了17.37%，远低于销售利润的降幅，导致净利润较上年同期下降91.6%；

S、现金及现金等价物的净增加额增加主要是由于筹资活动产生的现流量净额同比增加。

5.2主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.5.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.6 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

√适用□不适用

目前宏观经济状况为欧美经济处于低位波动状态；国内增速放缓、结构调整为主题。机床行业状况为市场下滑、盈利下降、无明显热点，产业链资金紧张；重大型精密产品下游行业产能过剩、高端进口挤占空间；中小型普通产品定单减少、大重型产品提货延迟、竞争加剧。

根据2012年上半年公司运行情况，建议调整2012年度经营目标及相关预算为：营业收入15亿，归属于母公司的净利润0.2亿。

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 报告期实施的利润分配方案执行情况

√适用 □不适用

经公司第七届董事会第四次会议提议，2012年5月15日召开的2011年度股东年会审议通过，2011年度利润分配方案：2011年度根据中国会计准则，本公司实现利润54,567千元，扣除提取的法定公积金7,483千元，当年实现可分配利润47,084千元，累计可分配利润727,246千元；其中，母公司实现利润74,832千元，扣除提取的法定公积金7,483千元，当年实现可分配利润67,349千元，累计可分配利润694,712千元；

2011年度现金分红方案为：以现有的总股本531,081,103股为基数（其中A股股数为390,186,291股，H股股数为140,894,812股），每10股派发现金人民币0.2元（含税），总计人民币10,621,622.06元；扣税后实际每10股派发人民币0.18元。

2012年6月11日向A股股权登记日（2012年6月4日）登记在册的公司A股股东发放现金红利。公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发放无限售条件的流通A股股东的现金红利，直接发放有限售条件流通A股股东的现金红利。

其中：A股股东中的个人股东、投资基金、合格境外机构投资者扣税后实际每10股派发人民币0.18元现金。对于持有内资股（“A 股”）的个人投资者，由公司按10%的税率统一代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.018元；对于合资格境外机构投资者（QFII）按税后现金发放红利，实际派发现金红利每股人民币0.018 元（QFII需要享受税收协定待遇的，可自行向主管税务机关提出申请）；其他持有内资股的机构投资者，实际派发现金红利为每股人民币0.02 元。

2012年5月18日收市后登记于本公司H股股东名册的本公司H股股东有权获得上述本公司末期股息。本公司H股的股息以人民币计价和宣布，以港币支付，相关汇率按照本次批准派发股息之日（2012年5月15日）之前一日中国人民银行公布的港币兑人民币的基准价，即港币100元兑人民币81.182元。H股的每股末期股息为港币0.024636元（含税）。

按照本公司公司章程，本公司已委任工银亚洲信托有限公司作为本公司H股持有人的收款代理（「收款代理人」），且将向收款代理人支付就本公司H股所宣派的末期股息，而收款代理人将以受托方式代有关H股股东持有直至付款。H股之股息单及有关支票将由收款代理人签发并于2012年7月30日或之前，由香港证券登记有限公司以平邮寄予H股持有人。

截至目前，上述派息工作已完成。

6.2收购资产

□适用 √不适用

6.3 出售资产

□适用 √不适用

6.4 担保事项

□适用 √不适用

6.5 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.6 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

本公司与盐城市信得石油机械厂 (以下简称「信得机械」) 于2002年6月签署了销售四台机床总金额约为人民币1,190万元的合同。相关四台机床已于2003年10月前运至信得机械。2009年6月，信得机械将本公司告至法庭，认为该机床未符合标准，要求退还货物，同时要求本公司退回已付货款人民币1,070万元，并支付相关罚款人民币30万元和补偿人民币370万元。本公司否认了该指控并反诉信得机械，指明其在使用机床超过6年后才要求退货的指控不合理，并要求该公司清偿剩余货款人民币130万元。

2012 年5月18日, 盐城市中级人民法院作出一审判决，裁定本公司需要返还已付货款人民币237.5万元以及承担案件受理费约人民币2.6万元。本公司不服该判决，并于2012 年7月20日向江苏省高级人民法院提起上诉，该诉讼进入二审阶段。

6.7 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.7.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.7.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.7.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.8承诺事项履行情况

√适用 □不适用

6.8.1公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

1、沈阳机床（集团）有限责任公司和云南省工业投资控股集团有限责任公司自获得上市流通权之日起至2010年12月31日止不通过交易所挂牌交易出售。截止2010年12月31日，上述两大股东持有的限售股股份限售期届满。截至目前两大股东所持股票未上市流通。

2、沈阳机床（集团）有限责任公司和云南省工业投资控股集团有限责任公司履行承诺：在股改完成后一年内，在股东大会上提议并同意实施资本公积金转增股份的方案，转增比例不低于10转增5股。该方案已获2007年6月29日召开的公司2006年度股东年会和相关类别股东会议审议通过，并已实施完毕。

3、沈阳机床（集团）有限责任公司和云南省工业投资控股集团有限责任公司履行承诺：若公司2006年或2007年年报满足向股东分配利润的条件，则在股东大会上提议并同意分红比例不低于50%的现金形式的利润分配计划。该方案已2008年7月实施完毕。

4、沈阳机床（集团）有限责任公司履行承诺：在技术上、业务上和资源上全面支持上市公司发展，并将在股权转让和股权分置改革完成后两年之内，结合自身特定优势，按照有利于上市公司快速发展的原则和方式整合有关资源和市场，将昆明机床作为技术升级、业务拓展和产业发展的重要平台，全力支持和促进上市公司持续健康发展。目前沈阳机床（集团）有限责任公司已为上市公司提供生产管理人员，促进了生产管理能力的提高，并在市场开拓方面为上市公司出口提供便利。

6.8.2 截至半年报披露日，不存在尚未完全履行的业绩承诺。

6.8.3截至半年报披露日，不存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺。

6.9其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、本公司全资子公司昆明昆机通用设备有限责任公司设立于2007年10月16日，是母公司经营业务的分流。自公司成立以来，机床的生产、销售以及售后服务工作全部委托母公司完成。后经营状况一般，截止到2010年9月处于无业务状态，因此决定清算注销该公司。

公司已成立清算小组，目前清算组正按照相关法律、法规程序推进清算，清算程序已基本结束。后公司考虑继续使用该公司拓展业务，因此注销工作暂停。

2、本公司2012年8月10日通过云南省产权交易所有限公司挂牌转让持有的福建昆机普通机床有限责任公司50%的股权，参考资产评估价值挂牌价格100万元，公司董事会认为该项交易符合公司及全体股东的利益，有利于公司今后发展。

3、本公司子公司西安交大赛尔机泵成套设备有限公司（西安赛尔）原持有杭州赛尔机泵有限公司（杭州赛尔）51%的股权。杭州赛尔原注册资本为人民币120万元。2012年5月，本公司决定不参加杭州赛尔其他股东的增资扩股方案。根据杭州赛尔股东会决议和修改后的章程，杭州赛尔的两个自然人股东，合计追加人民币880万元的投资，并按其追加的投资额分别占杭州赛尔46.55%和42%的股份，而西安赛尔按其原持有的51%股本金（人民币61.2万元）占有增资扩股后的杭州赛尔11.45%股份。杭州赛尔完成增资扩股后不再作为本公司的子公司纳入报表合并范围。

§7 财务会计报告

7.1 财务报表

沈机集团昆明机床股份有限公司

合并资产负债表 (未经审计)

2012年6月30日

金额单位: 人民币元

项目	附注	2012年 6月30日	2011年 12月31日
流动资产:
货币资金	五、1	141,133,179.42	192,200,330.65
应收票据	五、2	137,212,884.80	104,034,946.22
应收账款	五、3	278,673,685.47	284,945,522.91
预付款项	五、5	46,845,146.12	79,699,344.86
其他应收款	五、4	11,523,833.26	14,229,856.33
存货	五、6	1,055,132,296.64	983,679,390.52
流动资产合计		1,670,521,025.71	1,658,789,391.49
非流动资产:
长期股权投资	五、7	58,687,515.89	61,924,580.95
固定资产	五、8	548,142,628.96	548,781,349.24
在建工程	五、9	145,772,658.21	119,146,793.10
无形资产	五、10	34,347,349.91	35,378,639.17
商誉	五、11	7,296,277.00	7,296,277.00
长期待摊费用	五、12	1,778,069.69	1,365,116.55
递延所得税资产	五、13	49,347,688.70	46,245,088.62
其他非流动资产	五、14	91,155,949.23	79,737,125.00
非流动资产合计		936,528,137.59	899,874,969.63
资产总计		2,607,049,163.30	2,558,664,361.12

沈机集团昆明机床股份有限公司

合并资产负债表 (未经审计) (续)

2012年6月30日

金额单位: 人民币元

项目	附注	2012年 6月30日	2011年 12月31日
流动负债:
短期借款	五、17	125,000,000.00	100,000,000.00
应付票据	五、18	34,134,249.00	46,596,910.09
应付账款	五、19	470,793,407.45	363,932,002.93
预收款项	五、20	382,996,622.90	433,353,771.35
应付职工薪酬	五、21	20,127,813.58	33,498,389.64
应交税费	五、22	5,977,014.32	7,310,302.86
应付股利	五、23	2,953,794.73	135,898.49
其他应付款	五、24	37,982,234.89	40,665,636.99
一年内到期的非流动负债	五、26	418,509.00	418,509.00
流动负债合计		1,080,383,645.87	1,025,911,421.35
非流动负债:
长期应付款	五、27	1,812,277.35	1,918,881.90
专项应付款	五、28	15,167,565.87	15,267,565.87
预计负债	五、25	14,234,414.16	17,390,990.97
其他非流动负债	五、29	46,108,936.81	41,490,702.91
非流动负债合计		77,323,194.19	76,068,141.65
负债合计		1,157,706,840.06	1,101,979,563.00

沈机集团昆明机床股份有限公司

合并资产负债表 (未经审计) (续)

2012年6月30日

金额单位: 人民币元

项目	附注	2012年 6月30日	2011年 12月31日
股东权益:
股本	五、30	531,081,103.00	531,081,103.00
资本公积	五、31	27,303,321.72	27,303,321.72
盈余公积	五、32	116,508,002.60	116,508,002.60
未分配利润	五、33	720,216,795.28	727,245,922.10
归属于母公司股东权益合计		1,395,109,222.60	1,402,138,349.42
少数股东权益		54,233,100.64	54,546,448.70
股东权益合计		1,449,342,323.24	1,456,684,798.12
负债和股东权益总计		2,607,049,163.30	2,558,664,361.12

此财务报表已于2012年8月27日获董事会批准。

法定代表人:王兴 主管会计工作负责人: 李顺珍 会计机构负责人:李红宁 (公司盖章)

沈机集团昆明机床股份有限公司

资产负债表 (未经审计)

2012年6月30日

金额单位: 人民币元

项目	附注	2012年 6月30日	2011年 12月31日
流动资产:
货币资金		116,368,718.87	147,087,572.52
应收票据		100,117,884.80	87,154,946.22
应收账款	十、1	182,840,593.57	197,668,708.57
预付款项		19,617,083.16	45,024,333.22
应收股利		11,000,000.00	40,130,802.55
其他应收款	十、2	16,836,556.35	19,977,210.82
存货		886,467,163.03	830,051,956.13
流动资产合计		1,333,247,999.78	1,367,095,530.03
非流动资产:
长期股权投资	十、3	82,235,781.74	87,617,846.80
固定资产		502,020,916.01	498,566,837.42
在建工程		145,633,572.21	119,146,793.10
无形资产		22,335,366.09	23,215,536.70
长期待摊费用		1,516,265.69	1,058,172.55
递延所得税资产		41,378,481.66	38,085,867.83
其他非流动资产		91,155,949.23	79,737,125.00
非流动资产合计		886,276,332.63	847,428,179.40
资产总计		2,219,524,332.41	2,214,523,709.43

沈机集团昆明机床股份有限公司

资产负债表 (未经审计) (续)

2012年6月30日

金额单位: 人民币元

项目	附注	2012年 6月30日	2011年 12月31日
流动负债:
短期借款		110,000,000.00	80,000,000.00
应付票据		-	20,000,000.00
应付账款		368,527,641.54	298,667,958.42
预收款项		234,985,118.50	281,112,591.02
应付职工薪酬		18,221,597.00	32,029,264.98
应交税费		5,018,115.45	5,888,997.79
应付股利		2,817,896.24	-
其他应付款		36,199,964.24	50,833,320.18
一年内到期的非流动负债		418,509.00	418,509.00
流动负债合计		776,188,841.97	768,950,641.39
非流动负债:
长期应付款		1,812,277.35	1,918,881.90
专项应付款		15,167,565.87	15,167,565.87
预计负债		14,234,414.16	17,390,990.97
其他非流动负债		46,108,936.81	41,490,702.91
非流动负债合计		77,323,194.19	75,968,141.65
负债合计		853,512,036.16	844,918,783.04

沈机集团昆明机床股份有限公司

资产负债表 (未经审计) (续)

2012年6月30日

金额单位: 人民币元

项目	附注	2012年 6月30日	2011年 12月31日
股东权益:
股本		531,081,103.00	531,081,103.00
资本公积		27,303,321.72	27,303,321.72
盈余公积		116,508,002.60	116,508,002.60
未分配利润		691,119,868.93	694,712,499.07
股东权益合计		1,366,012,296.25	1,369,604,926.39
负债和股东权益总计		2,219,524,332.41	2,214,523,709.43

此财务报表已于2012年8月27日获董事会批准。

法定代表人:王兴 主管会计工作负责人:李顺珍 会计机构负责人:李红宁 (公司盖章)

沈机集团昆明机床股份有限公司

合并利润表 (未经审计)

截至2012年6月30日止6个月期间

金额单位: 人民币元

项目	附注	截至6月30日止6个月期间
		2012年	2011年
一、营业收入	五、34	631,677,302.95	885,192,581.37
二、减: 营业成本	五、34	478,647,251.40	668,271,822.33
营业税金及附加	五、35	2,357,382.72	5,812,730.24
销售费用		53,281,426.80	64,487,538.88
管理费用		80,700,493.14	69,969,412.68
财务费用		4,101,623.86	91,215.12
资产减值损失	五、37	24,647,148.14	42,414,353.97
加: 投资收益 (损失以 “－” 号填列)	五、36	2,558,989.11	2,996,157.41
其中: 对联营企业和合营企业 的投资收益		617,934.94	2,996,157.41
三、营业利润 (亏损以 “－” 号填列)		-9,499,034.00	37,141,665.56
加: 营业外收入	五、38	13,964,629.08	2,357,738.53
减: 营业外支出	五、39	277,374.85	1,344,315.36
其中: 非流动资产处置损失		-	334,890.75
四、利润总额 (亏损总额以 “－” 号填列)		4,188,220.23	38,155,088.73
减: 所得税费用(收益以 “－” 号填列)	五、40	732,407.54	-4,148,994.49
五、净利润 (净亏损以 “－” 号填列)		3,455,812.69	42,304,083.22
归属于母公司股东的净利润		3,592,495.24	42,771,864.27
少数股东损益		-136,682.55	-467,781.05
六、每股收益:
(一) 基本每股收益	五、41	0.0068	0.0805
(二) 稀释每股收益	五、41	0.0068	0.0805
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		3,455,812.69	42,304,083.22
归属于母公司股东的综合收益总额		3,592,495.24	42,771,864.27
归属于少数股东的综合收益总额		-136,682.55	-467,781.05

此财务报表已于2012年8月27日获董事会批准。

法定代表人:王兴 主管会计工作负责人:李顺珍 会计机构负责人:李红宁 (公司盖章)

沈机集团昆明机床股份有限公司

利润表 (未经审计)

截至2012年6月30日止6个月期间

金额单位: 人民币元

项目	附注	截至6月30日止6个月期间
		2012年	2011年
一、营业收入	十、4	533,080,596.01	800,299,372.64
减: 营业成本	十、4	396,054,285.03	598,303,102.87
营业税金及附加		2,032,102.00	5,428,107.63
销售费用		50,022,570.31	60,646,956.18
管理费用		69,069,595.54	59,627,236.71
财务费用 (净收益以 “－” 号填列)		3,144,787.50	-719,331.08
资产减值损失		23,517,148.14	42,414,353.97
加: 投资收益 (损失以 “－” 号填列)	十、5	617,934.94	3,646,444.30
其中: 对联营企业和合营企业 的投资收益		617,934.94	2,996,157.41
二、营业利润 (亏损以 “－” 号填列)		-10,141,957.57	38,245,390.66
加: 营业外收入		13,583,091.41	2,357,738.52
减: 营业外支出		17,500.00	1,321,247.89
其中: 非流动资产处置损失		-	334,890.75
三、利润总额 (亏损总额以 “－” 号填列)		3,423,633.84	39,281,881.29
减: 所得税费用 (收益以 “－” 号填列)		-3,605,358.08	1,865,742.55
四、净利润 (净亏损以 “－” 号填列)		7,028,991.92	37,416,138.74
五、其他综合收益		-	-
六、综合收益总额		7,028,991.92	37,416,138.74

§8

此财务报表已于2012年8月27日获董事会批准。

法定代表人:王兴 主管会计工作负责人:李顺珍 会计机构负责人:李红宁 (公司盖章)

沈机集团昆明机床股份有限公司

合并现金流量表 (未经审计)

截至2012年6月30日止6个月期间

金额单位: 人民币元

项目	附注	截至6月30日止6个月期间
		2012年	2011年
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金		624,424,901.39	954,577,598.45
收到的税费返还		-	66,264.68
收到其他与经营活动有关的现金	五、43(1)	19,003,140.52	5,723,173.58
经营活动现金流入小计		643,428,041.91	960,367,036.71
购买商品、接受劳务支付的现金		423,642,078.59	720,004,232.45
支付给职工以及为职工支付的现金		164,870,188.66	136,622,643.67
支付的各项税费		34,245,894.63	70,456,934.18
支付其他与经营活动有关的现金	五、43(2)	23,914,506.53	42,711,235.91
经营活动现金流出小计		646,672,668.41	969,795,046.21
经营活动产生的现金流量净额	五、44(1)	-3,244,626.50	-9,428,009.50
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金		5,000,000.00	6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额		39,930.77	561,320.00
处置子公司收到的现金净额	五、44(2)	943,758.31	-
收到保证金存款		4,000,000.00	-
投资活动现金流入小计		9,983,689.08	6,561,320.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金		61,300,594.15	43,121,146.06
丧失子公司控制权导致的现金减少	五、44(2)	5,970,608.35	-
支付保证金存款		829,831.87	8,900,588.71
投资活动现金流出小计		68,101,034.37	52,021,734.77
投资活动产生的现金流量净额		-58,117,345.29	-45,460,414.77

沈机集团昆明机床股份有限公司

合并现金流量表 (未经审计) (续)

截至2012年6月30日止6个月期间

(下转A126版)