⊙记者 马婧妤 ○编辑 李剑锋

  几经坎坷，东北证券的增发终于成功。公司今日发布非公开发行股票发行情况及上市公告书，宣告此次定增正式完成。40亿元的再融资不仅大为减轻了公司负债前行的经营压力，也为其日后创新业务的快速发展提供了保障。

  东北证券总裁杨树财日前就增发事宜接受了上海证券报的独家专访，他表示，此次40亿元定增资金的到位，为公司各项业务健康、创新发展奠定了坚实的资本基础，下一步，公司将逐步开展转融通、场外市场、程序化交易、套期保值、现金保、另类股权投资等创新业务，改变公司赢利模式，降低运营风险，将公司发展成为可各种金融服务的金融控股公司。

  40亿定增完成大股东认购约39%

  东北证券的再融资之路可谓几经坎坷。公司2007年8月借壳上市，直至2009年6月才推出配股方案，后配股两度延期，最终于2012年1月取消，转为定向增发。

  统计显示，今年以来两市共有58家上市公司实施定向增发，仅17家实现足额发行，东北证券在58家中按发行规模列第10位。

  经过投资者竞购，东北证券此次定增价格确定为底价11.79元/股，公司原有股东亚泰集团、吉林信托认购15.28亿元，占比38.7%；工银瑞信、兴业全球、大成、南方四家基金管理公司以及银河证券、华宝信托、上海证大投资公司、宁波瑞林投资公司8家机构合计认购24.22亿元。

  截至30日收盘，东北证券报收15.17元，为该增发价格提供了3.38元/股的安全边际。

  杨树财表示，40亿元资金到位后，将用于增加公司资本金，进一步扩充业务范围，优化业务结构，扩大业务规模。

  随着定增资金的到位，东北证券此前借入的21亿元次级债务也得以提前清偿。公司今日同时发布关于提前偿还次级债务的公告，表示已使用自有资金全额偿还次级债务，截至目前公司次级债务余额为零。偿债后，各项风控指标仍然符合相关监管要求。

  定增为创新发展提供资本基础

  为确保顺利完成IB、直投及融资融券等新业务资格申报工作，此前东北证券借入次级债务，使公司净资本增长至近30亿元，为新业务资格顺利申报创造了必要条件，但也使公司背上了沉重的财务负担。

  杨树财表示，公司过去虽然业务齐全，但规模都不大，各项业务创造边际利润的能力受到严重制约。此次定增完成可使公司净资本增长至53亿元，资本实力的大幅度提升，将为公司各项业务健康发展、改革创新奠定坚实的资本基础。

  他介绍，下一阶段，东北证券将在稳步扩大传统业务规模基础上，加大对创新业务投入，全面提升公司的盈利能力和核心竞争力。

  统计显示，目前东北证券创新业务对利润的贡献比重约在30％左右。杨树财说，东北证券未来计划逐步开展转融通、OTC、程序化交易、套期保值、现金保、另类股权投资等方面的业务，以及可与银行、信托合作的产品等。

  “我们希望通过开展各项创新业务，改变公司的赢利模式，降低公司运营风险，把公司发展成为能够为投资者提供各种金融服务的金融控股公司。”他说。